נובולוג מנצלת עלייה של 70% במניה: מגייסת 120 מיליון שקל בהנפקת מניות

מדובר בהנפקה פרטית של 8.12% ממניותיה של חברת שירותי הבריאות לפי מחיר 2.93 שקל למניה; המחיר מהווה פרמיה של 2.25% על מחירה מהנעילה אתמול בת"א - 2.86 שקל; הגיוס הובל ע"י מגדל שהשקיעה 31.9 מיליון שקל, ועימה השתתפו גם הראל והפניקס; ההנפקה דיללה את בעל השליטה אהוד פוזיס שירד להחזקה של 27.03% מהון המניות

חברת שירותי הבריאות נובולוג דיווחה היום (ד') כי ביצעה הנפקה פרטית של 8.12% ממניותיה תמורת 120 מיליון שקל לפי מחיר של 2.93 שקל למניה, המהווה פרמיה של 2.25% על מחירה בסוף יום המסחר אתמול – 2.86 שקל.

קראו עוד בכלכליסט:

• "נובולוג היחידה בארץ שערוכה להפיץ חיסון לקורונה"
• הנגיף הטיס את רווחי נובולוג ב-225%; העלה ביקוש לשירותים רפואיים עד הבית
• סיבוב מוצלח לארקין בנובולוג: תשואה של 117% ב־16 חודשים

 

החברה החליטה לנצל עלייה של 71.14% במנייתה מתחילת השנה, שהעלו אותה לשווי של 1.3 מיליארד שקל, כדי לבצע ההנפקה. כספי הגיוס מיועדים לפעילותה בישראל ובחו"ל כחלק מתוכנית הצמיחה שלה.

 

 

מפעל נובולוג במודיעין מכבים-רעות

 

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים ישראליים, כאשר רבע מהמניות נרכשו על ידי חברת מגדל תמורת 31.9 מיליון שקל, שהעלו אותה להחזקה של 12.48% בהשוואה ל-11.53% טרום ההנפקה.

 

יחד עימה השתתפו בהנפקה שתי המחזיקות העיקריות הנוספות: הראל והפניקס אקסלנס, שהשקיעו 27.5 מיליון שקל ו-10.9 מיליון שקל בהתאמה. הראל עלתה בשל כך להחזקה של 10.87% בהשוואה ל-9.81% קודם לכן. הפניקס-אקסלנס ירדה מעט בהחזקתה ל-10.58% מהון מניות החברה לעומת 10.7% טרום ההנפקה.

 

מספר בעלי החזקות קטנות יותר השתתפו אף הם, וביניהם בית ההשקעות פסגות, שהשקיע 19.4 מיליון שקל ועלה להחזקה של 1.54%. קרן ספרה השקיעה 14.9 מיליון שקל ועלתה להחזקה של 1.6%. בית ההשקעות ילין לפידות השקיע 5.8 מיליון שקל ויחזיק ב-1.08%. הלמן אלדובי השקיע 9.2 מיליון שקל ויעלה להחזקה של 1.93% מהון מניות נובולוג.

 

ההנפקה דיללה את בעל השליטה, אהוד פוזיס, שירד להחזקה של 27.03% מהון מניות החברה לעומת 29.42% לפני כן, ואת בעלי המניות הפרטיים, וביניהם מורי ארקין, שירד להחזקה של 8.39% ממניות נובולוג בהשוואה ל-9.13% קודם לכן.

 

ההנפקה האחרונה שביצעה החברה הייתה בספטמבר 2019, אז גייסה 120.7 מיליון שקל תמורת 18.48% ממניותיה, ובמחיר של 1.41 שקל למניה. הגיוס הקודם הובל על ידי הפניקס, שרכשה אז למעלה משליש המניות בהנפקה תמורת כ-45 מיליון שקל.