נעילה ירוקה בוול סטריט - נאסד"ק ו-S&P בשיא חדש; זום איבדה 15%

23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.6%; נאסד"ק ניתר ב-1.3% ו-S&P 500 קפץ ב-1.1% - שני המדדים קבעו שיא חדש.

21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.7% לרמה של 44.6 דולר לחבית. ברקע: החלטת מדינות אופ"ק לדחות ליום חמישי את ההחלטה על קיצוץ התפוקה. 

20:50 - מחיר הזהב טיפס היום בשיעור חד של 2.1%, או 38 דולר, ונקבע על 1,818.90 דולר לאונקיה.

20:30 - לקראת פרסום הדוחות הכספיים שלהן הערב לאחר הנעילה, סיילספורס מאבדת 1.7%, Trip.com עולה ב-2.5%.  

צילום: glassdoor

19:45 - בטכנולוגיה: אפל על פלוס 3.3%, אמזון עולה ב-1.5%, מיקרסופט עולה ב-0.6%, אלפבית מתחזקת ב-3.4%, פייסבוק מטפסת ב-4%, טסלה ב-2.4%, נטפליקס ב-2.8%.

19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.7%, קאק עלה ב-1.1%, פוטסי עלה ב-1.9%, מילאנו עלה ב-1.2% - מניית הבנק הגדול באיטליה יוניקרדיט נפלה ב-8% לאחר ההתפטרות המפתיעה של המנכ"ל; המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.6%.

18:40 - יום ירוק בבנקים: ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.4%, בנק אוף אמריקה עולה ב-2.3%, מורגן סטנלי ב-2.1%, גולדמן זאקס ב-1.7%, וולס פארגו ב-3.4%, סיטיגרופ ב-1.6%.

צילום מסך: ABC

17:30 - העליות מתחזקות: שעה של מסחר מאחורינו, מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1.5%, נאסד"ק עולה ב-1.2%. יויינטדהלת' מתחזקת ב-4.5% בפסגת דאו ג'ונס לאחר פרסום תחזית שנתית (ראו עדכון מוקדם), אמריקן אקספרס ואפל אחריה עם עליות של 3% ו-2.8% בהתאמה. 29 מניות במדד ירוקות, סייילספורס חריגה עם ירידה של 2.8%.

16:30 - פתיחה ירוקה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.1%, S&P עולה ב-1%, נאסד"ק מתחזק ב-0.7%.

בלקאברי נוסקת ב-38% במחזור ענק של 26 מיליון מניות, פי 6 מהממוצע היומי; קוהל'ס מזנק ב-13.7% לאחר ההודעה על הסכם השותפות עם Sephora הצרפתית;  אקסון מובייל מטפסת ב-3.4% לאחר ההודעה על מהלך פיטורים וצמצום השקעות; בחזית החיסונים: מודרנה מזנקת ב-13.9%, בהמשך לעלייה של 20% אתמול. בארגוס (Argus) הקפיצו את מחיר היעד על מודרנה מ-88 ל-200 דולר, מחיר היעד הגבוה בניו יורק.

פייזר עולה ב-3% ושותפתה ביונטק ב-1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' ל-0.89%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-45.1 דולר לחבית; הזהב מזנק ב-1.9% ל-1,816 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-1% ופוטסי עולה ב-1.2%.

16:15 - ומניית הקמעונאית האמריקאית קול'ס (kohl's) מזנקת ב-10.9% בטרום לאחר חתימת הסכם שיתוף פעולה עם רשת מוצרי הטיפוח והיופי הצרפתית ספורה (Sephora). קוהל'ס מציינת שכבר בשנת 2021 ייפתחו בסניפיה 200 נקודות מכירה של מוצרי ספורה ('Sephora at Kohl's), ובשנת 2023 יעמוד מספרן על לפחות 850.

סניף ספורה בניו יורק צילום: בלומברג

16:10 - מניית בלאקברי נוסקת ב-47% בטרום: ספקית פתרונות תוכנות האבטחה וחטיבת הענן של אמזון הודיעו על הסכם "רב שנתי" לפיתוח פלטפורמת הרכב החכם של בלאקבקרי. הפלטפורמה של בלאקברי (IVY) מעניקה ליצרניות הרכב אפשרות ליצור סביבת נהיגה וקריאת נתונים בטוחה ולספק לנהגים שירותים נדרשים בהתאם.

15:20 - אקסון מובייל תבצע מחיקת ערך ענקית של בין 17 ל-20 מיליארד דולר בשווי הנכסים שלה ומודיעה כי היא צפויה לקצץ עד לסוף שנת 2021 כ-15% מכוח העבודה שלה. עוד מודיעה אקסון כי היא מצמצמת את תוכנית ההשקעות שלה לסכום שנתי של 25 מיליארד דולר בממוצע החל מהשנה הבאה עד לשנת 2025, ירידה של 10 מיליארד דולר מתוכניות קודמת.

15:00 - ענקית הביטוח יונייטדהלת' מפרסמת תחזית שנתית ל-2020: ההכנסות יעמדו על סביבת 257 מיליארד דולר, הרווח הנקי על ל כ-15.90 דולר למניה והרווח המתואם בסביבת 16.75 דולר למניה. הצפי בשוק עומד על הכנות של 256.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 16.73 דולר למניה. החברה מציינת כי השלכות הקורונה צפויות לחתוך 1.80 דולר למניה מהרווח השנתי ב-2021, שצפוי לעמוד בטווח של 18.25-17.75 דולר למניה. התחזית בשוק לשנת 2021 עומדת על 18.39 דולר למניה.

14:50 - מניית ניו (Nio) מטפסת ב-2.9% בטרום. יצרנית המכוניות החשמליות מסין דיווחה על מכירת 5,291 מכוניות בחודש נובמבר, זינוק של 109.3% בהשוואה לנובמבר שעבר. מתחילת השנה מכרה ניו 36,721 מכוניות, עלייה של 111.1% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019.

צילום: יחצ

14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום הראשון של חודש דצמבר במגמה חיובית, בהמשך לזינוק שרשמו בנובמבר.

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-1.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9% והחוזים על S&P 500 מטפסים ב-1%.

דאו ג'ונס קפץ בנובמבר ב-11.8% ורשם את העלייה החודשית הגבוהה ביותר מאז ינואר 1987. S&P 500 ונאסד"ק רשמו את העלייה החודשית הגבוהה מאז אפריל השנה. מדד S&P 500 ננעל אתמול בעלייה של 12.1% ביחס לתחילת 2020.

"נראה שדצמבר יהיה סיום חזק מאוד ל-2020", כתב האנליסט טום לי (Tom Lee) מ- Fundstrat Global Advisors. הראלי של נובמבר התרחש ברקע שטף דיווחים אופטימיים בנוגע למציאת חיסון לקורונה.

ההתפתחות האחרונה במירוץ אחר החיסון התפרסמה היום - ענקית התרופות האמריקאית פייזר והחברה הגרמנית ביונטק הגישו לסוכנות האירופית לתרופות (EMA) בקשה לקבלת אישור שיווק מותנה באירופה לחיסון שהן מפתחות ביחד לקורונה. מניית פייזר מטפסת ב-2.6% בטרום המסחר.

אישור שיווק מותנה ניתן לתרופות או חיסונים שמספקים מענה לצרכים רפואיים, על בסיס נתונים פחות מקיפים ביחס לדרישות הרגילות. הנתונים הקיימים חייבים להראות כי היתרונות של התרופה גוברים על הסיכון, ושהחברה שהגישה את הבקשה תהיה מסוגלת לספק בעתיד את כל הנתונים הקליניים הנדרשים.

אתמול אמר מייק פנס, סגן נשיא ארה"ב היוצא, בשיחה עם מושלים כי ניתן יהיה להתחיל בהפצת חיסון לקורונה כבר באמצע דצמבר. "אנחנו מאמינים ברצינות כי תהליך הפצת החיסונים יכול להתחיל כבר בשבוע של ה-14 בדצמבר", אמר פנס בהתייחסו להודעתה אתמול של מודרנה כי תבקש אישור שימוש חירום בחיסון שהיא מפתחת.

עוד בטרום המסחר בניו יורק - מודרנה קופצת ב-10.1% אחרי שהגישה אתמול למנהל התרופות והמזון האמריקאי (FDA) בקשה לאישור חירום לחיסון שלה לקורונה. אתמול זינקה מניית מודרנה ב-20.2%.

החיסון שמפתחת מודרנה צילום: איי

13:15 - בניגוד למגמה החיובית החזקה במניות הבנקים, הבנק האיטלקי יוניקרדיט נופל ב-7.4% ברקע ההודעה המפתיעה על התפטרות המנכ"ל ז'אן פייר מוסטייה (Jean Pierre Mustier) בעקבות מחלוקות עם הדירקטוריון.

מוסטייה נכנס לתפקיד המנכ"ל ב-2016 ושיקם את מצבו הכלכלי של הבנק השני בגודלו באיטליה בעזרת תוכנית ארגון מחדש יסודית. מוסטייה אמר כי בחודשים האחרונים התברר כי אסטרטגיית הליבה שלו עבור הבנק "כבר אינה תואמת את הקו הנוכחי של הדירקטוריון". הוא הודיע שבעקבות כך החליט לפרוש מהבנק עם תום כהונתו, באפריל 2021. 

בנק יוניקרדיט צילום: בלומברג

13:10 - באייר מטפסת ב-1.1% אחרי שדיווחה כי תגייס כ-1.65 מיליארד דולר באמצעות מכירת מניות של אלנקו (Elanco).

ענקית הכימיקלים והפארמה הגרמנית הודיעה שתציע 54.5 מיליון מניות של אלנקו, שמייצרת תרופות ומוצרי פארמה לבעלי חיים, במחיר של 30.25 דולר למניה. אתמול ננעלה מניית אלנקו במחיר של 30.59 דולר.

באוגוסט האחרון השלימה באייר את מכירת חטיבת בריאות בעלי החיים שלה לחברת אלנקו האמריקאית, וקיבלה 72.9 מיליון מניות אלנקו שמהוות כ-15.5% ממניות החברה. "כפי שנאמר בעבר, באייר מתכוונת למכור את יתרת אחזקותיה באלנקו בבוא העת", מסרו בחברה הגרמנית.

12:00 - נתונים אופטימיים מגרמניה: מספר דורשי העבודה ירד בנובמבר, למרות שאנליסטים ציפו דווקא לעלייה לנוכח הסגר השני במדינה.

מספר מבקשי העבודה ירד ב-39 אלף בנובמבר, אחרי ירידה של 38 אלף באוקטובר. כך דיווחה היום סוכנות התעסוקה הפדרלית בגרמניה. כלכלנים בשוק צפו שהנתונים יראו עלייה של 9,000 במספר דורשי העבודה.

הסוכנות דיווחה כי שיעור האבטלה המתואם ירד ל-6.1% בנובמבר לעומת 6.2% באוקטובר, ומתחת לתחזיות שצפו שיעור אבטלה של 6.3%.

ובצד הפסימי של נתוני המאקרו בגרמניה - מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור במדינה ירד ל-57.8 נקודות בנובמבר, לעומת 57.9 נקודות באוקטובר ומתחת לתחזיות שצפו כי המדד לא ישתנה ביחס לחודש הקודם ויישאר ברמה של 57.9 נקודות.

אנגלה מרקל, קנצלרית גרמניה צילום: איי אף פי

11:20 - הבורסות באירופה מתנהלות במגמה חיובית ביום המסחר הראשון לחודש דצמבר, לאחר תנועות דומות שנרשמו הבוקר באסיה וברקע עליות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק.

מדד פוטסי הלונדוני קופץ ב-1.7%, קאק בפריז ודאקס בפרנקפורט מתחזקים ב-1%.

ההתפתחויות בגזרת מגפת הקורונה נשארות במוקד העניין של המשקיעים. נתונים מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס הראו כי בארה"ב נרשמו עד כה יותר מ-13 מיליון מקרי הידבקות בקורונה, ולמעלה מ-266 אלף מתים.

מניות הבנקים בולטות בעליות - בנק אוף אירלנד קופץ ב-6%, בנק לוידס מטפס ב-4.1%, ברקליס מוסיף 4%, סוסייטה ג'נרל, HSBC ו-RBS עולים ב-3.6%.

בנעילה באסיה - מדד שנגחאי התחזק ב-1.8%, ניקיי טיפס ב-1.3% והאנג סנג הוסיף 0.9%.

7:30 - בורסות אסיה רושמות הבוקר עליות, למרות הנעילה השלילית אתמול בניו יורק וברקע נתונים טובים ממגזר הייצור בסין.

מדד ניקיי מטפס ב-1.4%, שנגחאי עולה ב-1.2% והאנג סנג מטפס ב-1.1%.

מדד מנהלי הרכש של מגזין העסקים Caixin במגזר הייצור הגיע בנובמבר לשיא של עשר שנים, ברקע השיקום ממשבר הקורונה במדינה. המדד, שנועד לשקף את מצב מגזר הייצור באמצעות בחינת נתונים כמו מכירות, תעסוקה ומלאי, הגיע ל-54.9 נקודות בנובמבר. תוצאה גבוהה מ-50 נקודות מעידה על צמיחה, ובמקרה זה מדובר בצמיחה גבוהה יותר מהתחזיות שצפו קריאה של 53.5 נקודות.

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור שפירסמה אתמול ממשלת סין הראה שיא של שלוש שנים.

הנתונים הכלכליים החזקים שפורסמו בסין מסייעים לאזן את החששות עם המשך התחלואה הגבוהה בארה"ב ובאירופה, וההגבלות החדשות שמוטלות ברחבי העולם כדי לבלום את מגפת הקורונה.

המסחר בניו יורק ננעל אתמול בירידות - דאו ג'ונס איבד היום 0.9%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.5% בהובלת מגזר האנרגיה שירד ב-5.4%. בסיכום חודשי עלו מדדים אלו ב-11.9%, 11.8% ו-10.8% בהתאמה - ברקע האופוריה סביב החיסונים לקורונה.

מניית מודרנה זינקה ב-20.2% לאחר שהודיעה כי תגיד בקשת אישור חירום לחיסון הקורונה מתוצרתה בעקבות מידע נוסף המאשר את יעילותו הגבוהה.

מניית זום מחקה 5% במסחר המאוחר בנאסד"ק אחרי פרסום הדוחות.

החברה פירסמה את תוצאות הרבעון הפיסקלי השלישי, שעקפו את תחזיות השוק. ייתכן כי המשקיעים מודאגים מכך שקצב צמיחת ההכנסות של זום, שהמריא השנה, עשוי להתמתן.

מגפת הקורונה ממשיכה להניע אנשים לקיים בשיחות וידאו פגישות עבודה, לימודים בבית הספר ופגישות חברתיות. ההכנסות של זום זינקו ב-367% ברבעון שהסתיים ב-31 באוקטובר ביחס לרבעון המקביל ב-2019. ברבעון הקודם – השני של 2020 – דיווחה זום על זינוק של 355% בהכנסות, וברבעון הראשון של השנה על קפיצה של 169% בהכנסות.

מפעילת פלטפורמת שיחות הווידאו סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 777.2 מיליון דולר ורווח מתואם של 99 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 694 מיליון דולר ורווח של 76 סנט למניה.

הירידה שרשמה המניה במסחר המאוחר בנאסד"ק מתגמדת אל מול הנתונים הרחבים – מתחילת 2020 נסקה מניית זום וידאו ב-603.1%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג