הקרן של מייקל דל צפויה לרכוש עד 100 מיליון דולר ממניות בכורה של ארקו

זאת, לאחר מיזוגה של ארקו החזקות עם Haymaker; הקרן MSD partners שבבעלות מייסד חברת המחשבים דל, תחזיק בכ-5.3% עד 6.1% ממניות החברה הממוזגת בהתאם למזומן שיעמוד בקופתה; אריק קוטלר, מנכ"ל ארקו החזקות: "לאחר עסקת המיזוג אהיה המשקיע הפרטי הגדול ביותר בחברה הממוזגת"; ארקו הציגה ברבעון ה-3 ירידה בהכנסות לצד מעבר לרווח

חברת ארקו החזקות דיווחה הבוקר (ה') כי תקצה 1 מיליון מניות בכורה בחברה (לאחר שתתמזג עם Haymaker האמריקנית) לקרנות מקבוצת MSD partners שבבעלות היזם היהודי האמריקני מייקל דל (מייסד חברת המחשבים דל Dell), תמורת 100 מיליון דולר.

 

קראו עוד בכלכליסט:

• עסקת אמפייר העלתה את שווי פעילות המיזוג של ארקו עם היימייקר ל-2 מיליארד דולר
• ארקו החזקות בדרך למיזוג שיוביל אותה לנאסד"ק בשווי של פי 4
• ארקו רוכבת על הקורונה וה־EBITDA צפוי לזנק ב־130%

700 אלף מניות יוקצו ל-MSD כבר עם השלמת המיזוג ו-300 אלף מניות הבכורה הנותרות יוקצו על ידי ארקו עם השלמת המיזוג או לאחריו, אם תידרש לכך. מניות הבכורה יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות במחיר של 12 דולר למניה, ולפי טווח מחיר של 15.5-18 דולר למניה לאחר שנה וחצי ועד ל-31 במרץ 2025, ו-18 דולר למניה לאחריו, עם היקף מסחר מינימאלי של 7.5 מיליון דולר.

 

מייקל דל, בעל הקרן MSD צילום: בלומברג

 

 

המניות יישאו דיבידנד מצטבר של 5.75% לשנה, והקרן צפויה להחזיק בכ-5.3% ממניות החברה הממוזגת, בהינתן וקופת החברה תכיל 505 מיליון דולר מזומן, ובכ-6.1% בהנחה והמזומן בקופה יעמוד על 275 מיליון דולר.

 

בתחילת ספטמבר השנה חתמה ארקו על הסכם מיזוג עם חברת הארנק Haymaker, הנסחרת בבורסת נאסד"ק וגייסה כ-400 מיליון דולר במסגרת IPO. עסקת המיזוג תבוצע לפי שווי אקויטי של כ-1 מיליארד דולר ל-GPM, חברת הפעילות של ארקו, ולאחר השלמת המיזוג צפויה ארקו להיסחר כחברה דואלית בבורסות ת"א ונאסד"ק ארה"ב.

 

ארקו עידכנה עוד כי הצעת המיזוג עם Haymaker אושרה באסיפת בעלי המניות שלה. אריק קוטלר, מנכ"ל ארקו החזקות: "לאחר עסקת המיזוג אהיה המשקיע הפרטי הגדול ביותר בחברה הממוזגת, לצד גופים מוסדיים מנוסים כמו Davidson Kempner, Harvest, ו-Ares שבחרו להמיר 100% מאחזקותיהם הנוכחיות ב-GPM לאחזקות בחברה הממוזגת. אנחנו מאמינים שיש לנו עוד דרך ארוכה של צמיחה בתעשייה האטרקטיבית בה אנו פועלים, תוך שאנו ממשיכים להיערך להשלמת המיזוג והתחלת המסחר בנאסד"ק".

 

 

 

ארקו מציגה ברבעון השלישי ירידה בהכנסות לצד מעבר לרווח

 

אתמול בלילה (ד') פרסמה החברה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2020, במסגרתו הציגה דוחות מעורבים עם ירידה בהכנסות לצד מעבר לרווח עקב ירידת מחירי הדלקים, שהובילו לעלייה ברווחיות הגולמית במכירתם.

 

 

אריק קוטלר, מנכ"ל ארקו החזקות צילום: גלעד קוולרציק

 

הכנסות החברה ירדו ב-17.6% ועמדו על 2.8 מיליארד שקל ברבעון השלישי של השנה ונמשכו מטה עם ירידה של 30% במכירות הדלקים, שעמדו על 1.4 מיליון שקל. מכירות חנויות הנוחות והכנסות פעילויות שונות נוספות של החברה עלו ב-1.5% ו-30.5% בהתאמה ועמדו על 1.38 מיליארד שקל ו-55.2 מיליון שקל.

 

הרווח המיוחס לבעלי המניות עמד ברבעון השלישי על 9.6 מיליון שקל או 0.012 שקל למניה, בהשוואה להפסד של 18.8 מיליון שקל או 0.024 שקל למניה. ארקו החזקות נסחרת בבורסה בתל אביב בשווי 2.1 מיליארד שקל, ומנייתה עלתה ב-53.99% מתחילת השנה.