וואן טכנולוגיות גייסה חצי מהסכום הנדרש לרכישת טלדור - הנפיקה 4.8% ממניותיה

החברה גייסה 125 מיליון שקל בהקצאת מניות פרטית - כלל ביטוח רכשה מחצית מהמניות; המחיר עמד על 358.5 שקל למניה, המהווה דיסקאונט של 3% ממחירה עם סגירת יום המסחר אתמול; עדי אייל, מנכ"ל וואן טכנולוגיות: "המהלך מגדיל את הונה העצמי ונזילותה של וואן טכנולוגיות, ומעניק לה הגמישות הנדרשת להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה"

חברת וואן טכנולוגיות דיווחה היום (ד') כי גייסה 125.1 מיליון שקל באמצעות הנפקת 4.88% ממניותיה, המהווים מחצית הסכום הדרוש לה למימוש עסקת רכישת טלדור עליה דיווחה לפני כשבוע.

 

קראו עוד בכלכליסט:

• מיזוג בענף ה-IT: וואן טכנולוגיות רוכשת את טלדור ב-250 מיליון שקל
• הרכישות דחפו ב-17% את הרווח התפעולי של וואן טכנולוגיות
• בפעם השנייה ברצף: וואן טכנולוגיות לא תחלק דיבידנד בגלל הקורונה

ההנפקה בוצעה במסגרת הקצאה פרטית למוסדיים במחיר של 358.5 שקל למניה, המהווה דיסקאונט של 3% על מחיר המניה עם סגירת יום המסחר אתמול - 369.6 שקל.

 

 

עדי אייל, מנכ"ל וואן טכנו' צילום: חזי רגב

 

ארבעת הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה הם כלל ביטוח, שרכשה את עיקר המניות (49%) תמורת כ-61.3 מיליון שקל, חברת הביטוח והגמל מגדל שרכשה כרבע מההנפקה (23.8%) תמורת 29.7 מיליון שקל, קרן ספרה רכשה חמישית מהון המניות שהונפקו (20%) תמורת 25 מיליון שקל, ובית ההשקעות מור רכש את 7% המניות הנותרות תמורת 8.9 מיליון שקל.

 

השתתפותן בהנפקה העלתה את כלל ומגדל לאחזקה של 10.01% ו-13.54% בהתאמה, והורידו את חברת הביטוח הראל, המוסדית הנוספת המחזיקה בנייר, לאחזקה של 6.49%. בעלת השליטה (45.78%), קבוצת מיחשוב ישיר, תרד גם היא בעקבות ההנפקה ותחזיק 43.54% מהון המניות.

 

עדי אייל, מנכ"ל וואן טכנולוגיות: "המהלך מגדיל את הונה העצמי ונזילותה של וואן טכנולוגיות, ומעניק לה את הגמישות הנדרשת להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה של החברה".

 

לפני 8 ימים וואן טכנולוגיות דיווחה כי בכוונתה להתמזג עם חברת התוכנה טלדור וכי תרכוש את האחרונה לפי שווי של 250 מיליון שקל. הצפי הוא כי המיזוג יהפוך את וואן לחברה השנייה בגודלה בשוק ה-IT הישראלי אחרי מטריקס, עם מחזור שנתי מצרפי של כ-2.5 מיליארד שקל וכ-6.5 אלף עובדים.

 

לפני שלושה ימים החברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של השנה במסגרתן הציגה עלייה של 17% ברווח התפעולי, שעמד על 33.1 מיליון שקל ונדחף מעלה בזכות הרכישות שהחברה ביצעה לאורך 2020.

 

בין החברות שתוצאותיהן נכללו לראשונה בדוחות: חברת ההנדסה והתשתיות א. אפשטיין ובניו ש-51% ממנה נרכשו על ידה בינואר האחרון, וחברת הענן יוביטק סולושנס ש-70% ממנה נרכשו ביולי השנה.

 

החברה ציינה עם פרסום הדו"חות, כי לאור תוצאותיה בתשעת החודשים הראשונים של השנה היא החליטה על תשלום הדיבידנדים שהשהתה לרבעונים הראשון והשני של 2020, בסכום כולל של 24.7 מיליון שקל. החברה הוסיפה כי תשלם דיבידנד גם על הרבעון השלישי של השנה בגובה 15.8 מיליון שקל.

 

וואן טכנולוגיות נסחרת בבורסה בתל אביב בשווי 2.5 מיליארד שקל ומנייתה עלתה ב-47.74% מתחילת השנה.