ירידות בנעילה בוול סטריט; טסלה זינקה ב-8.2%, מודרנה איבדה 4.9%

23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט: דאו ג'ונס איבד 0.6%, מדד S&P 500 השיל 0.5% מערכו, ונאסד"ק ירד ב-0.2%.

יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול קרא הערב לקונגרס האמריקאי לאשר תוכנית סיוע נוספת לעסקים ולעובדים שכירים. לדבריו, "החדשות בנושא החיסון הן בהחלט טובות, בעיקר לטווח הבינוני; בטווח הקרוב יש אתגרים משמעותיים ואי-ודאות גדולה"

21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.3% לרמה של 41.43 דולר לחבית, לאחר שחברות אופ"ק + לא הכריזו על מדיניות חדשה בנוגע לתפוקה. 

שלושת המדדים המרכזיים נסחרים כעת בטריטוריה אדומה - נאסד"ק מאבד 0.1%.

20:45 - מחיר הזהב ירד היום בשיעור קל מאד של 0.1%, או 2.70 דולר, ונקבע על 1,885.10 דולר לאונקיה.

20:30 - מדד נאסד"ק שפתח את היום ביציבות ועבר בהמשך לירידות, עבר לפלוס 0.1%. בענקיות כרגע התמונה מעורבת: אפל עולה ב-0.1%, אמזון עולה ב-0.9%, אלפבית יציבה, מיקרוסופט יורדת ב-0.7%, פייסבוק יורדת ב-0.9%. 

19:10 - בנעילה באירופה: דאקס נסגר ללא תנועה, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.9%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.2%.

18:10 - מניית פייזר שנפלה אתמול ב-5.3% לאחר הודעת מודרנה על ההצלחה בניסוי בחיסון לקורונה, רושמת ירידה נוספת של 2.9%. מודרנה שקפצה אתמול ב-9.6%, מאבדת כרגע 5.1%, לאחר שב-BMO Capital הורידו המלצה על המניה, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק' (בנימוק של אפסייד מוגבל, לאחר שההצלחה בחיסון מתומחרת במניה). 

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, הירידות של הפתיחה מתחזקות, נאסד"ק עובר גם הוא לטריטוריה שלילית עם מינוס 0.3%, דאו ג'ונס יורד ב-1%, S&P 500 נחלש ב-0.8%. ולגרינס בוטס בתחתית  דאו ג'ונס עם נפילה של 9.1% (ראו עדכונים מוקדמים), שברון מאבדת 3.5%, אמרקן אקספרס יורדת ב-2.8%, בואינג ב-2%.

צילום: רויטרס

16:30 - לאחר השיאים של אתמול (ראו עדכון מהבוקר), פתיחת יום המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.9%, נאסד"ק יציב, S&P 500 נחלש ב-0.6%. 

טסלה מזנקת ב-11.3% לאחר ההודעה על כניסתה למדד S&P500; אמזון עולה ב-1.4% לאחר ההודעה על פתיחת שירות פארמה אונליין - רשת הפארם הגדולה בארה"ב וולגרינס בוטס נופלת בתגובה ב-9.33%, המתחרות רייט אייד ו-CVS מאבדות 13% ו-7.5% בהתאמה.

לאחר הדוחות: וולמארט יורדת ב-1.5%, הום דיפו מאבדת 3%, באידו נחלשת ב-2.6%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.88%; מחיר הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-41 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,886.70 דולר האונקיה; באירופה - מדד דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.3%.

16:10 - נסיגה בבנקים בטרום: ג'יי.פי מורגן, סיטיגרום ובנק אוף אמריקה ורדיםב-1.6%, גולדמן זאקס נחלש ב-1.3%, וולס פארגו ב-1.9%, מורגן סטנלי ב-1.4%.

צילום מסך: ABC

16:00 - נתוני מאקרו מאכזבים בארה"ב: המכירות הקמעונאיות בחודש יולי עלו ב-0.3%, התחזיות עמדו על עלייה של 0.5%; המכירות הקמעונאיות של מוצרי הליבה עלו ב-0.2%, התחזיות היו לעלייה של 0.6%.

15:45 - ברקשייר האת'ווי עדכנה כי במהלך הרבעון השלישי נכנסה לאחזקה בבריסטול מאיירס, מרק, פייזר, טי-מובייל ואבווי.

15:40 - ענקת הקולנוע הבריטית סינמארק חתמה על עסקה עם אולפני יוניברסל של קבוצת קומקאסט, במסגרתה סרטי האולפנים שיוצגו בבתי הקולנוע יופצו דיגיטלית לאחר 3 שבועות הקרנה, או לאחר 5 שבועות אם ההכנסות שלו בארה"ב עולות 50 מיליון דולר בסוף השבוע הראשון. יוניברסל כבר חתם על עסקה דומה עם רשת בתי הקולנוע המתחרה AMC.

15:30 - טוויטר פותחת חזית מול סנאפצ'ט: הרשת החברתית משיקה היום פיצ'ר חדש, Fleets, שמאפשר למשתמשים לשגר תמונות בגודל מסך מלא, סרטונים וטקסטים, שיעלמו אחר 24 שעות – בדומה לשירות של סנאפצ'ט. ההשקה מגיעה לאחר פיילוט שביצעה טיוויטר לשירות החדש, באזורים מקומיים בברזיל. עתה נפתח השירות לכל המשתמשים, באנדרואיד וב-iOS. החברה ציינה כי היא מצפה שהשירות יעודד משתמשים נוספים לשלוח פוסטים.

וזה עוד לא הכל: החברה הודיעה כי תשיק בקרוב פיצ'ר נוסף, Spaces, שמאפשר למשתמשים להיכנס לחדרי שיחה שיבחרו לפתוח – או להצטרף לחדרים קיימים – שבהם יוכלו לנהל שיחות אודיו עם משתמשים אחרים. גם ב- Spacesנכנסת טוויטר לתחרות מול חברה קיימת, Clubhouse, שכבר מספקת שירות פופולרי דומה.

14:30 -וולמארט מסכמת רבעון עם רווח שעלה על התחזיות בשוק ועם זינוק של 79% במכירות אונליין. המניה עולה ב-1.5% בטרום. הקמעונאית הפיזית הגדולה בארה"ב רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 5.14 מיליארד דולר או 1.80 דולר למניה, בהשוואה ל-3.29 מיליארד דולר או 1.15 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 1.34 דולר למניה, מעל ציפיות האנליסטים כאמור, שעמדו על 1.18 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-5.2% ל-134.7 מיליארד דולר, לעומת 128 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 132 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות של וול מארט צמחו ב-6.4% ושוב מעל התחזיות – האנליסטים ציפו לצמיחה של 3.9% בלבד.

צילום: גטי אימג'ס

14:20 - תוצאות קוהל'ס (Kohl's): הרווח המתואם עמד על סנט 1 למניה – צפי האנליסטים עמד על מינוס 43 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-14% ל-3.98 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.89 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות ירדו ב-13.3%, הצפי היה לירידה של 11.7%. המניה יורדת ב-0.2% בטירום.

13:55 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בתנועות מעורבות, לאחר שאתמול ננעלו המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 בשיא כל הזמנים ברקע חדשות מעודדות בקשר לחיסון לקורונה.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.5% ואילו החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.2%.

רשת בתי המרקחת הגדולה בארה"ב, וולגרינס בוטס, צונחת ב-9.5% בטרום המסחר, אחרי שאמזון השיקה את רשת הפארמה המקוונת שלה, אמזון פארמסי (Amazon Pharmacy) שתתחרה בה. רשת בתי המרקחת CVS נופלת ב-6.5% בטרום, רייט אייד ב-8%. 

הום דיפו עקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי הפיסקלי של 2020, שבו נמשכו הקניות לשיפוץ ושיפור הבית ברקע מגפת הקורונה.

רשת כלי הבית, השיפוץ והגינון דיווחה שהרווח בשלושת החודשים שהסתיימו ב-1 בנובמבר קפץ ב-24% ביחס לרבעון המקביל ב-2019, ועמד על 3.4 מיליארד דולר או 3.18 דולר למניה.

ההכנסות צמחו ב-23% והסתכמו ב-33.54 מיליארד דולר, והרווח המתואם עמד על 3.18 דולר למניה. זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו לענקית האמריקאית הכנסות של 32.04 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.06 דולר למניה.

הום דיפו ציינה כי היא הופכת את תוכנית הפיצויים הזמנית לעובדים שהושקה במהלך הקורונה לתוכנית קבועה. החברה דיווחה שהמהלך יוביל לעלייה של מיליארד דולר בהוצאות השנתיות לפיצויים.

סניף של וולגרינס בלוס אנג'לס ציולם: בלומברג

13:15 - ענקית הטכנולוגיה הסינית ביידו (Baidu) נחלשת ב-1.9% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שאמש פירסמה דוחות ובמקביל הודיעה על רכישת פלטפורמת הסטרימינג YY לייב מפירמת הרשת החברתית JOYY, תמורת 3.6 מיליארד דולר.

מפעילת מנוע החיפוש סיכמה את הרבעון השלישי של 2020 עם עלייה של 1% בהכנסות ל-28.2 מיליארד יואן (4.3 מיליארד דולר), ועקפה את תחזיות האנליסטים שצפו לה הכנסות של 24.5 מיליארד יואן. עיקר ההכנסות של ביידו הגיע ממכירות פרסום בפלטפורמת החיפוש שלה. הוצאות הפרסום ירדו לשפל מוקדם יותר השנה בעקבות הסגר שהוטל כדי לבלום את מגפת הקורונה, אך עלו בספטמבר במקביל להתחזקות הכלכלה.

"ברבעון השלישי עברנו לצמיחה חיובית בהכנסות", אמר מנכ"ל ביידו רובין לי.

החברה הודיעה כי היא צופה לרבעון הנוכחי (הרביעי) הכנסות בטווח שבין 28.6 ל-31.3 מיליארד יואן. אנליסטים בשוק צופים לה הכנסות של 29 מיליארד יואן.

מטה חברת ביידו בסין צילום: בלומברג

12:50 - מחירי הנפט רושמים עליות קלות ברקע ההמתנה להחלטת יצואניות אופ"ק+ בנוגע לקיצוץ תפוקת הנפט. היצואניות החברות בארגון אופ"ק ובנות הברית שלהן, כולל רוסיה, צפויות לערוך היום ישיבה שעשויה להמליץ על שינויים בתפוקה.

הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.3% לרמה של 41.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.2% ונסחר תמורת 43.9 דולר לחבית.

11:00 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני שעה והמדדים המובילים רושמים ירידות, למרות המגמה הירוקה שנרשמה אמש בוול סטריט ברקע ההודעה האופטימית של מודרנה על החיסון שהיא מפתחת לקורונה.

מדד פוטסי בבורסת לונדון נחלש ב-0.4%, קאק הפריזאי ודאקס בפרנקפורט נחלשים ב-0.3%.

הדוחות הכספיים ממשיכים לעמוד במוקד תשומת הלב של המשקיעים, ואיזיג'ט נחלשת ב-2.5% אחרי שדיווחה על צניחה של 52.9% בהכנסות בשנה הפיסקלית שהסתיימה בספטמבר. חברת התעופה הבריטית רשמה ב-12 החודשים הכנסות בגובה 3 מיליארד פאונד בלבד, בעקבות מגפת הקורונה שהשביתה את תעשיית התעופה.

7:50 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות קלות למרות העליות החדות שנרשמו אמש בנעילה בניו יורק, לאחר התוצאות הטובות שהשיגה מודרנה בניסוי בחיסון לקורונה.  

מדד ניקיי בבורסת טוקיו מטפס ב-0.4%, שנגחאי נחלש ב-0.5% והאנג סנג בבורסת הונג קונג נסוג ב-0.1%.

אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס טיפס ב-1.6% נאסד"ק הוסיף 0.8% ו-S&P 500 התחזק ב-1.2% - כאשר במקרים של דאו ג'ונס ו-S&P 500 מדובר בשיאים יומיים חדשים.

מודרנה זינקה ב-9.6% אחרי הדיווח האופטימי בנוגע לחיסון. גם מניות התעופה והקרוזים נהנו מהחדשות, וכך בואינג זינקה ב-8.2%, יונייטד איירליינס ב-5.2% וקרניבל קרוז ב-9.5%. מניות הבנקים הגיבו גם הן בצורה חיובית: סיטי עלה ב-3.6%, וולס פארגו ב-3.5% וג'יי.פי מורגן ב-2.8%.

טסלה זינקה ב-13.1% במסחר המאוחר בנאסד"ק אחרי שמפעילת המדדים S&P דאו ג'ונס הודיעה שיצרנית הרכב החשמלי של אלון מאסק תצטרף למדד S&P 500 ב-21 בדצמבר השנה. בדוחות שפירסמה טסלה ביולי השנה, היא הציגה רבעון רווחי רביעי ברצף, ובכך השלימה את הדרישה האחרונה כדי להיכלל במדד. 

בין החברות שצפויות לפרסם היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי - וולמארט והום דיפו ידווחו לפני פתיחת המסחר בניו יורק.

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג