נעילה מעורבת בוול סטריט; נאסד"ק ניתר ב-2%, למונייד צנחה ב-12.2%
דאו ג'ונס איבד 0.1%, S&P עלה ב-0.8%; פייב פריים תראפויטיקס הצליחה בניסוי שלב 2 בטיפול לסרטן הקיבה ונסקה ב-237%; לאחר הדוחות - אמדוקס קפצה ב-4.7%; כנהוג ביום הווטרנים - שוק החוב הושבת מפעילות ושוק המניות פועל כרגיל
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סאנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט: נאסד"ק ניתר ב-2%, S&P 500 עלה ב-0.8%, ודאו ג'ונס איבד 0.1%.
22:25 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.2% ל-41.4 דולר לחבית.
מדד דאו ג'ונס עבר לטריטוריה אדומה - ומאבד 0.2%.
20:55 - הזהב נחלש היום ב-0.8% שהם 14.8 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,861.6 דולר לאונקיה.
20:05 - מניית פייב פריים תראפויטיקס (Five Prime Therapeutics) נוסקת ב-258.4% בבורסת נאסד"ק אחרי שחברת הביוטכנולוגיה דיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2 בטיפול לסרטן הקיבה.
הניסוי עמד בשלושת היעדים העיקריים שלו, כולל שיפור בהישרדות ללא התקדמות. "התוצאות מקרבות אותנו בצעד נוסף לעבר הטיפול הממוקד הפוטנציאלי הראשון לסרטן הקיבה מזה למעלה מעשור", אמרה המנהלת הרפואית של החברה, הלן קולינס. הזינוק במניה מספק לחברה שווי שוק של 728.5 מיליון דולר.
19:05 - קרטל הנפט אופ"ק (OPEC) מקצץ פעם נוספת את תחזית הביקושים שלו לשנת 2021, וצופה עתה עלייה של 6.2 מיליון חביות נפט ליום בממוצע שנתי – מול 6.5 מיליון חביות בתחזית הקודמת שפרסם באוקטובר.
התחזית של אופ"ק בחודש יולי הייתה לעלייה של 7 מיליון חביות בביקושים, ומאז היא החלה להצטמצם כמעט בכל עדכון חודשי.
לשנה הנוכחית צופה הקרטל נסיגה של 9.8 מיליון חביות ליום בממוצע, בהשוואה לממוצע היומי ב-2019. בחודש שעבר עמדה התחזית על נסיגה של 9.5 מיליון חביות.
מחיר הנפט מסוג WTI מטפס ב-2.1% לרמה של 42.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.9% ונסחר תמורת 44.5 דולר לחבית.
קידוח נפט צילום: אתר החברה
18:50 - בנעילה באירופה - מדד פוטסי הלונדוני התחזק ב-1.4%, קאק הפריזאי טיפס ב-0.5% ודאקס בפרנקפורט רשם עלייה של 0.4%.
17:25 - מדד דאו ג'ונס עבר למגמה שלילית ונחלש ב-0.2%. לעומתו, מדד נאסד"ק מחזק את העליות ומטפס ב-1.4%. S&P 500 מתחזק ב-0.5%.
פייבר מזנקת ב-12.3%, וויקס קופצת ב-8.1% - שתי המניות רשמו יומיים של ירידות חדות ברקע התקוות למציאת חיסון לקורונה.
16:35 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות ברקע התקוות למציאת חיסון לקורונה. דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.6% ונאסד"ק מתחזק ב-0.9%.
אחרי הדוחות - אמדוקס קופצת ב-9.9%, למונייד נופלת ב-6.8%, ליפט מטפסת ב-2.5%.
16:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה חיובית, ומניות הטכנולוגיה מגלות סימני התאוששות לאחר יומיים של ירידות. החוזים העתידיים על נאסד"ק מתחזקים ב-1%, החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.5% והחוזים על S&P 500 עולים ב-0.7%.
מדד נאסד"ק נחלש בשני ימי המסחר האחרונים ב-3% במצטבר, עם היפוך המגמה בשווקים לאחר התוצאות החיוביות בניסוי בחיסון לקורונה שמפתחות פייזר וביונטק. הנתונים המעודדים עוררו תקוות לכך שהחיים יחזרו בקרוב לשגרה, ובהתאם הקפיצו את מניות התיירות והפילו את מניות החברות שהרוויחו מהסגר ומהמעבר לעבודה מהבית.
בטרום המסחר לאחר הדוחות: אמדוקס קופצת ב-7%, ליפט מטפסת ב-3.7%, למונייד מוסיפה 0.9%.
14:30 - יומיים לאחר פרסום התוצאות החיוביות הראשוניות מהניסוי של פייזר-ביונטק בחיסון לקורונה, ופחות מיממה לאחר ההודעה של הנציבות האירופית על עסקה קרובה (ראו בעדכון מוקדם היום), אכן יוצאת ההכרזה על ההסכם.
פייזר וביונטק מודיעות לפני שעה קלה על חתימת הסכם עם הנציבות לאספקת 200 מיליון מנות חיסון לאיחוד האירופי, עם אופציה לאספקת 100 מיליון מנות נוספות לפי דרישת הנציבות. החיסון כמובן עדיין לא קיבל את אישור החירום של ה-FDA וההסכם מותנה בקבלת האישור. אם אכן כך יהיה, וההסכם יצא לפועל, פייזר וביונטק יחלו לספק לאיחוד את המנות לקראת סוף השנה הנוכחית (2020).
צילום: רויטרס
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1%, על S&P 500 ב-0.8%.
בארה"ב מציינים את יום ותיקי המלחמה, Veterans Day - שוק המניות פועל כרגיל אך שוק אגרות החוב סגור.
מחיר הנפט WTI עולה ב-3.1% ל-42.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,873.50 דולר לאונקיה; באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.7%.
13:45 - לאחר הירידות בחזקות בסקטור הטכנולוגי בשני-שלישי, כרגע בטרום מסחר: אפל עולה ב-0.9%, מיקרוסופט ואמזון עולו ב-1.3%, אלפבית מתחזקת ב-0.9%, טסלה ב-2.8%, Nvidia ב-2.5%, זום ב-2.7% - לפבית ללא שינוי מהותי.
13:30 - הישראליות לאחר פרסום התוצאות:
למונייד עולה ב-4.7% בטרום מסחר - החברה דיווחה על קיצוץ חד בהפסד הרבעוני, ראו עדכון מוקדם בלוג הרחבה נוספת כאן.
אמדוקס עולה ב-2.3% בטרום: החברה רשמה רווח רבעוני מתואם של 1.23 דולר למניה, גבוה ב-4 סנט מציפיות האנליסטים, ומול רווח של 1.08 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות הסתכמו ב-1.05 מיליארד דולר, לעומת 1.03 מיליארד דולר ברבעון המקביל – עלייה של 1.09% - גם כאן מעל הצפי שעמד על 1.03 מיליארד דולר.
קורנית דיגיטל מטפסת ב-5.5% בטרום: הכנסות חברת הדפסות הדיגיטל עמדו ברבעון על 57.4 מיליון דולר, המהווים עלייה של 21.3% בהשוואה ל-47.3 מיליון דולר הכנסות ברבעון המקביל אשתקד. ומעל תחזית האנליסטים המסקרים את החברה שעמדה בממוצע על 55.1 מיליון דולר.
13:00 - ג'יי.סי פני יוצאת לדרך חדשה: בית המשפט אישר את יציאת הרשת בת ה-118 שנה מהליך פשיטת הרגל, תחת הבעלים החדשים ולקראת שינוי מבני עמוק וצמצום חד בהיקף הפעילות. בית המשפט בטקסס אישר את הסכם רכישת ג'יי.סי.פני על ידי הנושים העיקריים שלה, בעלי חוזי השכירויות הגדולים של הרשת, סיימון פרופרטי וברוקפילד (Brookfield Asset Management; Simon Property).
ה'רכישה' כוללת הזרמת מזומן לקופת ג'יי.סי פני לצד הסכמי הלוואה חדשים בפרישה מחודשת. השינויים הצפויים במסגרת התוכנית שאושרה כוללים סגירה של כמעט שליש מחנויות בשנתיים הקרובות – לאחריה תפעיל ג'יי.סי פני 600 סניפים בלבד.
11:55 - התנועות הקלות של הפתיחה הפכו לעליות מתונות, של 0.4% בדאקס ובקאק, של 0.5% בפוטסי. בורסת ציריך בולטת עם עלייה של
11:50 - כמה מהמניות הבולטות באירופה: מרק עולה ב-2.7% בפרנקפורט - שם מאבדת לוטהאנזה 4.7%, אייר פראנס נחלשת ב-2.3% בפריז - מולן קבוצת IAG מטפסת ב-4% בלונדון, רולס רויס יורדת ב-3.6%.
מפעל המנועים הסילוניים של רולס רויס צילום: בלומברג
11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-1.8%, שנגחאי ירד ב-0.5%, האנג סנג ירד ב-0.3%, קוספי עלה ב-1.4%. עליבאבא נפלה ב-9.8% בהונג קונג, טנסנסט איבדה 7.4%, JD.com ירדה ב-9.2%.
ברקע לירידות בענקיות האינטרנט והסחר אונליין: בייג'ינג פרסמה טיוטת חקיקת הגבלים, שמגדירה לראשונה את גבולות הגזרה של התנהלות הפוגעת בתחרות. החקיקה מכסה חברות תשלומים, צבירת מידע צרכני, תמחור, ושאר עסקים הנמצאים בליבת פעילות הסחר באונליין. החקיקה המוצעת צפויה להשפיע באופן שלילי על כל חברות הסחר באונליין הפועלות בסין, בראשן עליבאבא וג'יי.די קום.
10:30 - יציבות בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2% ופוטסי נע סביב רמת הבסיס; החברה האם בריטיש איירוויז IAG עולה ב-2.9% ואיזיג'ט מתחזקת ב-2% בלונדון; חברת הסחר והפינטק פרוסוס מאבדת 5% באמסטרדם.
10:10 - האיחוד האירופי צפוי לאשר היום חתימת חוזה לרכישת עד 300 מיליון מנות חיסון מפייזר וביונטק – יומיים לאחר הודעתן על תוצאות חיוביות ראשונות מהניסוי שלב 3 בחיסון.
"מייד עם הפיכתו של החיסון לזמין, התוכנית שלנו היא להפיץ אותו במהירות לכל מקום באירופה", הודיעה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין (Ursula von der Leyen), שכאן בתמונה. "מדובר בחוזה הרביעי שלנו עם חברות פארמה לרכישת חיסונים, ויהיו עוד בהמשך, מכיוון שאנחנו צריכים להחזיק בפורטפוליו חיסונים המבוסס על טכנולוגיות שונות. זהו החיסון המבטיח ביותר עד כה. חיסון בטוח ויעיל הוא הסיכוי הטוב ביותר שלנו לגבור על הקורונה ולשוב לחיים נורמליים", אמרה עוד פון דר ליין.
אורסולה פון דר ליין נשיאת הנציבות האירופית צילום: איי אף פי
8:40 - שני עדכונים מהלילה בניו יורק:
מניית ליפט טיפסה ב-5.2% במסחר המאוחר: החברה רשמה ברבעון השלישי הפסד של 460 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל, אז רשמה הפסד של 463 מיליון דולר. הפסד ה-EBITDA המתואם עמד על 239.7 מיליון דולר, לעומת הפסד של 128.1 מיליון דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להפסד גבוה יותר 252 מיליון דולר. ההכנסות הסתכמו ב-499.7 מיליון דולר, ירידה של 48% בהשוואה לרבעון המקביל אך שיפור משמעותי של 47% בהשוואה לרבעון השני - הצפי בשוק עמד על 486.6 מיליון דולר.
למונייד מסכמת רבעון שלישי עם צמצום חד בהפסד הנקי ל-57 סנט למניה, מול הפסד של 2.78 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה – ותוצאה טובה מהתחזיות בשוק, שציפו להפסד עמוק יותר, של 65 סנט למניה. המניה ירדה ב-1.7% במסחר המאוחר. ההכנסות הסתכמו ב-17.8 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל, וגם כאן מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 14.7 מיליון דולר. סכום הפרמיות זינק ל-71.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-38 מיליון דולר ברבעון המקביל.
8:00 - הזהב עולה ב-0.1% בפתיחת היום, ל-1,879.20 דולר האונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי מהותי, על 0.96%.
7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה המעורבת אמש בניו יורק (נאסד"ק נחתך אתמול ב-1.4%, דאו ג'ונס עלה ב-0.9% ואילו S&P 500 ירד ב-0.1%). מדד ניקיי עולה ב-1.8%, שנגחאי עולה ב-0.1%, האנג סנג יורד ב-0.1%, קוספי עולה ב-1.1%.
טנסנט נופלת ב-5.3% ועליבאבא ב-8.9% בהונג קונג, נינטנדו יורדת וסופטבנק מאבדת 1.9% ב-4.1% בטוקיו; בנק אוף צ'יינה מטפס ב-2.1%R בהונג קונג, שם עולה HSBC ב-3.7%.
בנפט - הברנט עולה ב-1.1% ל-44.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.2% ל-41.9 דולר לחבית. בניו יורק בשלב מוקדם זה, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
צילום: The Business Times
