וול סטריט: נאסד"ק נחתך ב-1.4%, סייברארק נפלה ב-9.3% לאחר הדוחות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סאנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט הערב: בעוד נאסד"ק נחתך ב-1.4%, דאו ג'ונס עלה ב-0.9% ואילו S&P 500 ירד ב-0.1%. בלטו במסחר היום: ביונד מיט שנפלה ב-16.9% לאחר הדוחות; מיקרוסופט ואמזון שירדו ב-3.4%, פייסבוק שנחלשה ב-2.3%, צ'ק פוינט שאיבדה 2.5%, ו-Nvidia שצנחה ב-6.3%.

21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.7% ונקבע על 41.4 דולר לחבית.

21:00 - מחיר הזהב עלה ב-1.2% או 22 דולר ל-1,876.40 דולר לאונקיה.

20:30 - נסיגה חדה במניות הקרוזים: נורווג'יאן קרוז מאבדת 8.4% לאחר הדוחות, קרניבל נופלת ב-14.2% בתחתית מניות S&P 500, רויאל קריביאן נחלשת ב-4.7%.

ספינת קרניבל צילום: שאטרסטוק

19:55 - מניית אפל עולה ב-0.4% רגע לפני תחילת אירוע השקת המקבוק החדשים.

19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.5%, קאק עלה ב-1.6% ופוטסי התחזק ב-1.8%.  המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.9%.

19:00 - על רקע הנפילה בסייברארק, כרגע במינוס 8.8%, יורדת גם חברות אבטחת המידע צ'ק פוינט ופאלו אלטו ב-2.5%, פורטינט מאבדת 4.2%; בולטות לטובה בדאו ג'ונס וולגרינס בוטס שמזנקת ב-8.4% ובואינג שמטפסת ב-6.4%. .

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, הירידה בנאסד"ק מעמיקה עד למינוס 1.8%, דאו ג'ונס עולה ב-0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.5%; בין היורדות החזקות: זום נופלת ב-10.3%, Nvidia נחתכת ב-6%, AMD יודת ב-5.6%, פייסבוק ו-eBay מאבדות 4.5%, אדובי ב-4.6%, סיילספורס ב-5.2%, מיקרוסופט ב-3.2%, אמזון וטוויטר ב-3%. סייבראק מאבדת 8.8% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם).

מניוות פייזר וביונטק שזינקו אתמול בב-7.7% וב-13.9% בהתאמה לאחר ההודעה על החיסון עולות עתה ב-0.9% וב-3.4% בהתאמה.

הנפקת סייברארק מ-2017 צילום: NASDAQ

17:15 - מאקרו ארה"ב: סקר המשרות הפתוחות בספטמבר עומד על 6.436 מיליון, התחזיות עמדו על 6.500 מיליון - באוגוסט עמד הנתון על 6.352 מיליון פתוחות.

17:00 - ספוטיפיי רוכשת את ספקית פתרונות הפרסום והתפעול לפודקאסטים מגאפון (Megaphone) תמורת 235 מיליון דולר. ספוטיפיי והחברה המוכרת, Graham Holdings, לא ציינו אם העסקה נעשית במניות או במזומן (או בשניהם). מנכ"ל ספוטיפיי דאוון אוסטרוף (Dawn Ostroff) אמר לאחר פרסום ההסכם כי "אנחנו עדיין בשלבים מוקדמים של תעשיית הסטרימיניג של הפודקאסטים אבל כבר עתה לגמרי ברוח שהפוטנציאל שלה הוא משמעותי".

בין הכלים שמציעה מגפאון, איתור משבצות ספציפיות בפודקאסטים, לצורך הטמעת פרסומות, בהתאם לצרכים של מעלי התוכן וחברות פרסום בין היתר היא מספקת שירותים לפודקאסטים של וול סטריט ג'ורנל ו-ESPN.

צילום: גטי אימג'ס

16:30 - פתיחה מעורבת בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.1%; אפל עולה ב-1%, אמזון יורדת ב-1.8%, מיקרוסופט נחלשת ב-1%, פייסבוק מאבדת 2.5%, אלפבית יורדת ב-0.5% וטסלה ב-1.8%.

לאחר הדוחות: סייבראק יורדת ב-1.8%, ביונד מיט נופלת ב-22.5%, סיימון פרופרטי מאבדת 1.6%, נורוויג'יאן קרוז נחלשת ב-2.7%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נקודה ל-0.97%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.5% ל-40.90 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.3% ל-1,879.30 דולר לאונקיה (לאחר נפל אמש ב-5%); באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-1.1% ופוטסי ב-1.4%.  

15:45 - ועוד שני דוחות:

טילריי מאבדת 7.5% בטרום: חברת הקנאביס הקנדית רשמה ברבעון השלישי הפסד של 2.3 מיליון דדולר או 2 סנט למניה, לעומת הפסד של 36 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 51.4 מיליון דולר, לעומת 51.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להפסד של 21 סנט למניה והכנסות של 54.4 מיליון דולר.

נורווג'יאן קרוז עולה ב-1.5% בטרום מסחר לאחר הדוחות. ענקית הקרוזים רשמה ברבעון השלישי הפסד של 677.4 מיליון דולר, או של 2.50 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 450.6 מיליון דולר או של 2.09 דולר למניה ברבעון המקביל.  ההפסד המתואם עמד על 2.35 דולר למניה, מול רווח מתואם של 2.23 דולר למניה, ובשעה שהאנליסטים ציפו להפסד נמוך יותר, של 2.25 דולר למניה. ההכנסות צללו ל-6.5 מיליון דולר בלבד, לעומת הכנסות של 1.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל , וגם כאן מהותית מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 10.6 מיליון דולר.

צילום: שאטרסטוק

15:30 - ענקית הקניונים סיימון פרופרטי שנסקה אתמול ב-27.9% בעקבות הודעת פייזר על תוצאות הביניים בניסוי בחיסון לקורונה מאבדת 3% בטרום מסחר, לאחר פרסום דוחות מאכזבים. חברת הקניונים הגדולה בארה"ב סיימה את הרבעון עם רווח תפעולי תזרימי (FFO) של 2.05 דולר למניה, נמוך מהצפי בשוק שעמד על 2.25 דולר למניה – ברבעון המקביל בשנה שעברה עמד הרווח על 3.05 דולר למניה. ההכנסות בתקופה הסתכמו ב-1.06 מיליארד דולר, לעומת 1.42 מיליארד דולר ברבעון המקביל ו-1.06 מיליארד דולר ברבעון השני. גם שורת ההכנסות פספסה כאמור את הצפי בשוק שעמד על 1.16 מיליארד דולר.

15:10 - סייברארק הישראלית מאבדת 6.2% בטרום מסחר על רקע שורת הכנסות מאכזבת וצפי הכנסות חלש מציפיות השוק. החברה חתמה את הרבעון השלישי עם הפסד של 15.9 מיליון דולר והפסד תפעולי של 10.5 מיליון דולר. בשורה המתואמת רשמה סייבארק רווח של 31 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר של 29 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-1% בהשוואה לרבעון המקביל, ועמדו על 106.59 מיליון דולר, במקרה זה מתחת לצפי בשוק שעמד על 111.97 מיליון דולר.

לרבעון הנוכחי (רביעי 2020) צופה סייברארק הכנסות של 135-125 מיליון דולר ורווח של 67-52 סנט למניה. הצפי בשוק עומד על 63 סנט למניה, בתוך טווח התחזיות, אך להכנסות גבוהות יותר של 136.08 מיליון דולר.

14:40 - אמריקן איירליינס יוצאת לגיוס הון (ועולה ב-0.7% בטרום): חברת התעופה מנצלת את הקפיצה של המניה אתמול, בשיעור של 15.2%, ומנפיקה 38.5 מיליון מניות נוספות בשוק. על בסיס מחיר המניה בנעילה של שלישי, 13.20 דולר, סכום הגיוס צפוי לעמוד על 508.2 מיליון דולר. לחתמים בהנפקה המשנית תינתן אופציה לרכישת 5.78 מיליון נוספות כך שסכום הגיוס בהחלט עשוי לגדול.

צילום: בלומברג

14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות מעורבות, בהתאם למגמה שרשמו אתמול המדדים המובילים ברקע החדשות המעודדות בגזרת החיסון לקורונה, שחיזקו את המניות שנפגעו מהמשבר והפילו את מניות החברות שהרוויחו מהמגפה. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.8%, החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-1.5%, החוזים על S&P 500 רושמים ירידה מזערית של 0.1%.

ביונד מיט צונחת ב-19.7% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שהחברה דיווחה על נפילה משמעותית במכירות של מוצר הדגל שלה – המבורגרים צמחיים. לפי היצרנית, לקוחות רכשו את המוצרים שלה בהיקף גבוה במהלך הסגר הראשון ומאז קצב המכירות נחלש משמעותית.

מעבר לדוחות, התפרסמו אתמול חדשות רעות נוספות עבור החברה, כאשר ענקית המזון המהיר מקדונלד'ס הודיעה שתנסה לייצר בעצמה המבורגר צמחי, בניגוד להשערות בשוק כי היא תמכור בסניפיה את ההמבורגר של ביונד מיט.

ענקית בתי הקולנוע AMC קופצת ב-12.2% בטרום המסחר בניו יורק.

13:30 - המשקיעים והאנליסטים בגרמניה מציגים רוח פסימית בנוגע לכלכלת המדינה, וחששות מפני העמקת המיתון. מדד הסנטימנט הכלכלי של מכון ZEW, הבוחן את סנטימנט המשקיעים והאנליסטים, נפל ל-39 נקודות בנובמבר לעומת 56.1 באוקטובר. הירידה חדה מתחזיות השוק, שהיו ל-41.7 נקודות, ומשקפת את חוסר הוודאות הגובר בעקבות צעדי הסגר הנוספים שננקטו במדינה כדי לבלום את התפשטות מגפת הקורונה.

12:30 - מחירי הנפט רושמים עליות ברקע האופטימיות מפתיחת הכלכלה שתוביל לעלייה בביקוש. הנפט מסוג WTI מטפס ב-1% למחיר של 40.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.2% ונסחר תמורת 42.9 דולר לחבית.

11:30 - מניות התעופה באירופה מתחזקות, עם התקוות לחידוש האפשרות לטיסות לצרכי פנאי ועבודה. IAG, החברה האם של בריטיש איירווייז, מזנקת ב-7%, אייר פראנס קופצת ב-5.4%, איזיג'ט מוסיפה 5%, לופטהנזה מטפסת ב-4%, וויז אייר עולה ב-2.8% וריינאייר ב-2%. 

מטוסים של בריטיש איירווייז צילום: גטי אימג'ס

11:20 - המסחר בבורסות בפריז ובלונדון מתנהל במגמה חיובית עם עלייה של 1.2% במדדים המובילים קאק הפריזאי ופוטסי הלונדוני. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.1% כשהוא נמשך למטה על ידי נפילה של 7.2% במניית דליברי הירו, וכן ירידה של 4% במניות דויטשה פוסט ואדידס שפירסמו דוחות רבעוניים.

ענקית הלוגיסטיקה הגרמנית דויטשה פוסט דיווחה היום כי הרווח התפעולי ברבעון השלישי זינק כמעט ב-50% ל-1.4 מיליארד יורו, וההכנסות טיפסו ב-4.4% ל-16.2 מיליארד יורו, מעט מעל צפי השוק ל-16.1 מיליארד יורו.

רשת הלבשת הספורט אדידס דיווחה על ירידה של 3% בהכנסות הרבעון השלישי ל-5.96 מיליארד יורו. הרווח התפעולי נפל ב-12% ל-794 מיליון יורו. התוצאות עלו על צפי האנליסטים שחזו לחברה הגרמנית הכנסות של 5.91 מיליארד יורו ורווח תפעולי של 723 מיליון יורו.

שיעור האבטלה בבריטניה טיפס בחודש ספטמבר ל-4.8% משיעור אבטלה של 4.5% שנרשם בחודשים יוני עד אוגוסט. העלייה תואמת את תחזיות האנליסטים, ומשקפת את שיעור האבטלה הגבוה ביותר מאז 2016. האבטלה כעת גבוהה ב-0.9% מאשר בתקופה המקבילה אשתקד.

עוד מנתוני התעסוקה שפירסמה הבוקר בריטניה - מספר דורשי העבודה בממלכה ירד באוקטובר ב-29.8 אלף, למרות תחזיות לעלייה של 50 אלף.

11:05 - בנעילה באסיה - האנג סנג התחזק ב-1.1%, ניקיי טיפס ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.2% ואילו שנגחאי נסוג ב-0.4%. במניות התעופה - ג'פאן איירליינס נסקה ב-21.2%, ANA Holdings זינקה ב-18.1%, קת'אי פסיפיק הוסיפה 14.1%, סינגפור איירליינס קפצה ב-14%, קוריאן אייר התחזקה ב-11.2%, צ'יינה איסטרן טיפסה ב-3.2%.

7:40 - הטיפול של אלי לילי לחולי קורונה קיבל אישור חירום של ה-FDA: מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר אתמול שימוש חירום בנוגדן הניסיוני שמפתחת החברה לטיפול בחולי קוביד-19 לא מאושפזים שהם מעל גיל 65 או סובלים ממחלות כרוניות.

ה-FDA אמר כי אישור שימוש החירום (EUA) מבוסס על ניסויים קליניים שמראים כי הטיפול, במלאניבימאב (bamlanivimab), הפחית את הצורך באשפוז או בביקור בחדר מיון בחולי קוביד-19 שנמצאים בסיכון גבוה להתקדמות של המחלה.

7:35 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר בעיקר עליות מתונות לאחר המגמה המעורבת אתמול בניו יורק. לאחר החדשות הטובות מפייזר וביונטק על ההצלחה בניסוי לחיסון שלהן לקורונה, רשם מדד דאו ג'ונס שיא חדש וקפץ ב-3%, מדד S&P 500 עלה ב-1.2%, אף הוא לשיא, ואילו נאסד"ק נחלש ב-1.5%.

מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.7%, ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.5%, קוספי בסיאול מתתחזק ב-0.2% ואילו שנגחאי נחלש ב-0.3%.

מניות התעופה מזנקות ברקע התקוות לפתיחה מחודשת וקרובה של השמיים בשל האופטימיות מתוצאות הניסוי בחיסון לקורונה. בהונג קונג, קת'אי פסיפיק מזנקת ב-13.4%, צ'יינה איסטרן איירליינס מטפסת ב-7%. ג'פאן איירליינס ממריאה ב-20% בבורסת טוקיו, ANA Holdings, החברה האם של אול ניפון איירווייז היפנית, קופצת ב-17.5%. בסיאול, קוריאן אייר מטפסת ב-12.8% וסינגפור איירליינס קופצת ב-12.8% בסינגפור.

אמש בניו יורק - פייזר קפצה ב-7.7%, ביונטק זינקה ב-13.9%. עוד בלטו: אמריקן אקספרס ניתרה ב-21.4%, בואינג קפצה ב-13.7%, אמריקן איירליינס ב-15.2%, רויאל קריביאן ב-28.8%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס נסק ב-13.6%, שברון ב-11.6%, מניית רשת בתי הקולנוע AMC טסה ב-51.4%, מודרנה עלתה ב-7.3%.

ענקיות הטכנולוגיה שנהנו מעליות חזקות במהלך המשבר, בלטו בירידות - פייסבוק נפלה ב-5%, אמזון נחתכה ב-5.1%, מיקרוסופט נחלשה ב-2.4%, אפל ב-2%.

מטוס של ג'פאן איירליינס צילום: ויקיפדיה