רוח אופטימית בוול סטריט לפני נעילת הקלפיות - דאו ג'ונס טיפס ב-2.1%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סאנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - רוח אופטימית מוול סטריט - מול הקלפיות: המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות חדות במקביל לבחירות בארה"ב. עם זאת, העליות התמתנו מעט בסמוך לנעילה. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-2.1%,  מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-1.9% וב-1.8%, בהתאמה; גולדמן זאקס טיפס ב-4%, ג'יי.פי מורגן התחזק ב-3.1% וסיטיגרופ ב-3.3%; עליבאבא נפלה ב-8.2% לאחר ההודעה על הקפאת הנפקת הענק של אנט גרופ; בגזרת הישראליות: סולאראדג' צללה ב-22.9%; בטכנולוגיה - טסלה טיפסה ב-5.8%.

 21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.3% וננעל על 37.7 דולר לחבית.

20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-1% ונקבע על 1,910.40 דולר האונקיה.

20:30 - טוויטר מטפסת ב-5.7% לאחר שפרסמה אתמול דוח על עבודתו של ג'ק דורסי כמנכ"ל, לבקשת קרן אליוט האקטיביסטית. הדוח שהתקבל על ידי אליוט מעגן את המשך כהונתו של דורסי. במקביל מודיעה החברה בהתאם לדרישת אליוט על יציאה לתוכנית רכישה עצמית של 2 מיליארד דולר – ההסכם עם הקרן על תוכנית הרכישה התקבל לפני 8 חודשים אך ביצועו התעכב בשל משבר הקורונה.

ג'ק דורסי מנכ"ל טוויטר צילום: רויטרס

19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-2.6%, קאק עלה ב-2.4%, פוטסי עלה ב-2.3%, המדד האירופי סטוקס 600 טיפס גם הוא ב-2.3%. 

18:20 - כמה ישראליות: צ'ק פוינט עולה ב-2% (המתחרה פאלו אלטו עולה ב-3.3%), סייבארק עולה ב-1%, טבע מתחזקת ב-1.2%, סולאראדג' צוללת ב-23% לאחר הדוחות = הכנסות החברה ברבעון השלישי  הסתכמו ב־338.1 מיליון דולר, ירידה חדה של 18% בהשוואה לרבעון המקביל. הכנסות אלה היו גם נמוכות מתחזיות האנליסטים, שכיוונו ל־345 מיליון דולר. - גם התחזית לרבעון הרביעי היתה חלשה מהציפיות בשוק

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, העליות של הפתיחה התחזקו עוד יותר: דאו ג'ונס מטפס עתה ב-2.5%, נאסד"ק עולה ב-2.2% ו-S&P 500 ב-2.3%. גולדמן זאקס וג'יי. פי. מורגן מטפסים ב-4% בפסגת מדד דאו ג'ונס, סיילספורס וסיסקו עולות ב-3.1%, יונייטדהלת' ב-3.9%; בטכנולוגיה - אפל עולה ב-2%, מיקרוסופט עולה ב-2.7%, אמזון ב-2.2%, אלפבית ב-1.5%, פייסבוק ב-2.3%, טסלה ב-5.7%. .

15:15 - עליבבאבא מודיעה לפני שעה קלה כי גם ההנפקה בהונג קונג מוקפאת לעת עתה.

ג'ק מא בעל השליטה בעליבבא ובאנט גרופ צילום: עמית שעל

16:30 - חגיגת בחירות בוול סטריט, שפותחת בירוק את יום המסחר: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.2%, נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-1.1%; עליבבא נופלת ב-8.5% לאחר ההודעה על השהיית ההנפקה של אנט גרופ בשנגחאי; פייפאל מאבדת 6% לאחר הדוחות.

עליות חזקות נרשמות במניות הבנקים: ג'יי.פי מורגן עולה ב-3.4%, מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה עולים ב-2.2%, גולדמן זאקס ב-1.7%, וולס פארגו ב-1.8%, סיטיגרופ ב-2.3%.  

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-0.88%; הנפט מסוג WTI עולה ב-3.5% ל-38.1 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-0.8% ל-1,907.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-.1.7%, קאק עולה ב-1.9% ופוטסי מתחזק ב-2%.

16:10 - הוקפאה הנפקת הענק של אנט גרופ בבורסה של שנגחאי: ענקית הפיננסים שבבעלות עליבאבא (המפעילה בין היתר את עליפיי - שירות התשלומים הגדול בעולם) היתה אמורה לצאת ביום חמישי להנפקה דואלית בשנגחאי ובהונג קונג, בגיוס ההון הגדול אי פעם - 34.5 מיליון דולר.

15:40 - רויאל קריביאן האריכה את הקפאת הקרוזים שלה עד לסוף השנה, לדבריה בשל העלייה הגלובאלית במספר מקרי הקורונה. המתחרה נורווג'יאן קרוז פרסמה כבר אתמול הודעה דומה.

ספינת רויאל קריביאן צילום: קשרי תעופה

15:00 - ועוד דוחות:

מו"לות העיתונות גאנט מזנקת -6% בטרום: החברה האם של USA Today מסכמת רבעון שלישי עם הפסד של 31.3 מיליון דולר או 24 סט למניה, לעומת הפסד של 18.5 מיליון דולר או 31 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2019. האנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר של 43 סנט למניה. ההכנסות זינקו ל-814.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-376.6 מיליון דולר ברבעון המקביל – גם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 776 מיליון דולר. מספר המנויים של עיתוני החברה

הומאנה (Humana) מטפסת ב-1.1% בטרום. חברת הביטוח (מהמובילות בתוכנית מדיקר) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.76 מיליארד דולר או 10.05 דולר למניה, לעומת 888 מיליון דולר או 5.14 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.08 דולר למניה ועלה על צפי האנליסטים שעמד על 2.81 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-23.6% ל-20.08 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 18.62 מיליארד דולר. המניה עדיין אינה פעילה בטרום מסחר.

14:40 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר במגמה חיובית ברקע פתיחת יום הבחירות לנשיאות ארה"ב. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-1.5%, החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.6% והחוזים על S&P 500 מוסיפים 1.2%.

מרבית הסקרים מציגים יתרון למועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן, על פני הנשיא הרפובליקני המכהן דונלד טראמפ. המגמה בסקרים מעוררת תקוות בשוק כי ביידן יאשר תוכנית ממשלתית רחבה לתמיכה במשק, שתאזן את הפגיעה הכלכלית הקשה שגורמת מגפת הקורונה. לפי פיננשל טיימס, התרחיש הזה סביר במיוחד אם הבחירות יובילו לרוב דמוקרטי בסנאט, בנוסף לבית הנבחרים ולבית הלבן, במה שמכונה "גל כחול".

"נראה כי שוק המניות מתמחר את הסיכויים הגדלים לניצחון של ביידן ולגל כחול", אמר הונג לי, ראש חטיבת אסטרטגיית שווקים בסיטיגרופ. "תוצאות בחירות מהירות וברורות יוכלו לספר תמונה ברורה יותר בקשר לחבילת התמריצים הפוטנציאלית".

"המשקיעים משוכנעים יותר ויותר בניצחונו של ביידן", אמר קן צ'ונג (Ken Cheung), אסטרטג בבנק מיזוהו בהונג קונג, והוסיף כי הסקרים מראים למועמד הדמוקרטי יתרון גדול יותר מזה שהיה להילארי קלינטון בבחירות לפני ארבע שנים. "יהיה לטראמפ יותר קשה הפעם להציג ניצחון מפתיע".

בולטות בטרום המסחר - פייפאל נופלת ב-5.4% אחרי שפירסמה אתמול דוחות והנמיכה את התחזיות שלה לרבעון הנוכחי, שברון מטפסת ב-2.1%. 

מימין: דונלד טראמפ וג'ו ביידן צילום: איי פי, שאטרסטוק

13:40 - BNP פאריבה קופץ ב-5.9% אחרי שעלה על תחזיות הרווח, הודות לביצועים יציבים של חטיבת בנקאות ההשקעות של הבנק.

הבנק הגדול בצרפת רשם ברבעון השלישי של 2020 רווח נקי של 1.89 מיליארד יורו, ועקף את צפי האנליסטים שהיה לרווח של 1.6 מיליארד יורו. הכנסות הבנק נחלשו ב-0.1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ועמדו על 10.88 מיליארד יורו, מתחת צפי האנליסטים להכנסות של 12.59 מיליארד יורו.

סמנכ"ל הכספים של הבנק, לארס מכניל (Lars Machenil) אמר ל-CNBC כי "ההכנסות למעשה חזרו לרמתן לפני שנה".

סניף של BNP פאריבה צילום: בלומברג

13:00 - באייר נחלשת ב-0.5% לאחר שפירסמה דוחות וציינה כי העלויות בפרשת הראונדאפ – שבה מופנות אליה תביעות רבות שטוענות כי קוטל העשבים שלה גרם ללקוחות לחלות בסרטן – יהיו גבוהות מהצפוי ויעלו לסביבות 2 מיליארד דולר.

ענקית הכימיקלים הגרמנית סיכמה את הרבעון השלישי עם רווח מתואם של 1.8 מיליארד יורו, והחמיצה את תחזיות השוק שצפו לה רווח של 2.06 מיליארד יורו. בשורה התחתונה רשמה באייר הפסד של 2.74 מיליארד יורו, נמוך מההפסד ברבעון הקודם, אבל לעומת שורה תחתונה חיובית ברבעון המקביל ב-2019.

12:05 - מחירי הנפט מטפסים בחדות במקביל לעליות בשווקי המניות בעולם כשהמשקיעים אופטימיים ברוח הבחירות לנשיאות ארה"ב. זאת למרות המשך התפשטות מגפת הקורונה וההגבלות שמוטלות במדינות רבות וצפויות לפגוע בכלכלה ולהוריד את הביקוש לנפט.

הנפט מסוג WTI קופץ ב-3.7% לרמה של 38.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-3.2% ונסחר תמורת 40.2 דולר לחבית.

"לקפיצה במחירי הנפט יש את כל הסימנים של רכישה מסיבית, הגיונית ואפילו בלתי נמנעת לצורך סגירת פוזיציית שורט לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב, אמר הכלכלן תאמאס ורגה (Tamas Varga) מברוקראז' הנפט PVM.

"מפתה להסיק מהעלייה הנוכחית שמחירי הנפט מתאוששים מהירידה החדה של שבוע שעבר, אבל זה פשוט תרחיש לא סביר".

קידוח נפט של אקסון מוביל צילום: אתר החברה

11:15 - המסחר באירופה מתנהל במגמה חיובית, כשבשווקים ממתינים לבחירות לנשיאות ארה"ב. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-1.5%, קאק בפריז עולה ב-1.4% ופוטסי הלונדוני רושם עלייה של 1.3%.

אחרי הדוחות - ענקית הכימיקלים הגרמנית באייר נחלשת ב-1%, רשת התכשיטים הדנית פנדורה נסוגה ב-2.6%.

בנעילה באסיה - האנג סנג טיפס ב-2%, שנגחאי הוסיף 1.4%.

7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות, ברקע המגמה החיובית שנרשמה אתמול בניו יורק. המשקיעים נושאים את עיניהם לבחירות בארה"ב שיתקיימו היום. בשוק מעריכים בסבירות גבוהה שמי שייבחר לנשיאות ארה"ב הוא ג'ו ביידן, ובעקבות כך מצפים לאישור של תוכנית תמריצים נוספת שתעודד את הכלכלה.

מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג מטפס ב-2.1%, שנגחאי מוסיף 1.1%, מדד קוספי בסיאול מתחזק ב-1.6%, הבורסה ביפן סגורה בשל חג מקומי.

באוסטרליה - מדד סידני טיפס היום ב-1.9% אחרי שהבנק המרכזי במדינה הוריד את הריבית בהתאם לציפיות. הבנק, ריזרב בנק אוף אוסטרליה (RBA), הפחית הבוקר את הריבית מ-0.25% לשפל היסטורי של 0.1%, בניסיון לתמוך בכלכלה המקומית שנפגעה קשות ממשבר הקורונה.

אמש בוול סטריט - דאו ג'ונס עלה ב -1.4%, נאסד"ק הוסיף 0.6% ו-S&P 500 עלה ב-1.2%. זאת לאחר שביום המסחר הקודם - ביום שישי - ננעל השבוע הגרוע ביותר במסחר מאז חודש מרץ.

פייפאל ירדה בכמעט 6% במסחר המאוחר אתמול לאחר פרסום הדוחות שעלו על ציפיות השוק ונתמכו על ידי זינוק בתשלומים הדיגיטליים בזמן הסגרים ברחבי העולם, אבל פירסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי. ענקית התשלומים סיכמה את הרבעון השלישי של 2020 עם עלייה של 25% בהכנסות ל-5.46 מיליארד דולר ורווח של 1.07 דולר למניה, בזמן שאנליסטים חזו לה הכנסות של 5.43 מיליארד דולר ורווח של 94 סנט למניה. ענקית התשלומים ם צופה עתה עלייה של 17%-18% ברווח המתואם ברבעון הרביעי, שהם 98-97 סנט למניה. זאת בשעה שהאנליסטים מצפים לרווח מתואם של 1.07 דולר למניה.

מונדלז נחלשה ב-0.9% במסחר המאוחר אחרי הדוחות. יצרנית המזון שאחראית בין היתר למותג העוגיות אוריאו רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 6.67 מיליארד דולר ורווח של 64 סנט למניה – מעל תחזיות השוק להכנסות של 6.48 מיליארד דולר ורווח של 63 סנט למניה.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג