קבוצת דלק השלימה את איגוח תמלוגי העל של לווייתן - גייסה 180 מיליון דולר
למהלך האיגוח הוזרמו ביקושים של 240 מיליון דולר, שליש מהם ממשקיעים ישראלים - הריבית השנתית על האיגרת החדשה נקבעה על 7.5%. האג"ח ייקראו בונד לווייתן וייסחרו בפלטפורמת רצף מוסדיים
קבוצת דלק השלימה את מהלך האיגוח של תמלוגי העל למאגר לווייתן: דלק גייסה הערב אג"ח בהיקף 180 מיליון דולר, בריבית דולרית של 7.5% לשנה, ובמח"מ של 3.5 שנים.
קראו עוד בכלכליסט:
- תשובה ניתק מקרן ארבל ומיהר לחתום עם אבי לוי ואורי מנצור
- ההצבעה על עסקת קרן ארבל-דלק נדחתה לבקשת ולס ותשובה
- המתווה החדש להנפקת עסקאות איגוח עוד עשוי להתברר כקרן אור בערפל הקורונה
הביקושים עמדו על 240 מיליון דולר, שליש מהם ממשקיעים ישראלים. האג"ח שייקראו בונד לווייתן ייסחרו בפלטפורמת רצף מוסדיים.
התמורה תשמש את קבוצת דלק לפירעון תשלומים לבעלי אג"ח בסוף השנה כך שהתמורה מבטיחה את העמידה של דלק בחובותיה במהך 2020. את התהליך הוביל בנק ההשקעות גולדמן זאקס בין הזרים ובארץ לידר שוקי הון.
בסוף השבוע מכרה דלק המנוהלת בידי עידן ולס ובשליטת יצחק תשובה 70% מחברת דלק ישראל לידי חברת להב אל.אר שבשליטת אבי לוי שרכש את השליטה יחד עם אורי מנצור.
שתי העסקאות שיפרו את התשואה בה נסחרות אגרות החוב של דלק לעד 44% לאחרשנסחרו כבר במהלך השנה ביותר מ-130%.
עידן ולס מנכ"ל קבוצת דלק צילום: עמית שעל
