ניו יורק ננעלה בעליות; אפל טיפסה ב-1.3%, פייסבוק ב-2.4%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות לאחר דיווחים על התקדמות במו"מ בארה"ב על תוכנית סיוע נוספת בעקבות פגעי הקורונה, ודבריה של יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי שהביעה גמישות ביחס לדד ליין לשיחות עם הבית הלבן בעניין (ראו דיווח קודם): דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק התחזק ב-0.3% ו-S&P 500  הוסיף 0.5%.

מניית IBM ירדה ב-6.5% בעקבות הדו"חות שפרסמה אמש. אפל עלתה ב-1.3% ופייסבוק התחזקה ב-2.4%. חברת הקרוזים קרניבל וחברת התעופה אמריקן איירליינס עלו ב-3.3% וב-1.9% בהתאמה עקב הערכות שירוויחו מפתיחה צפויה בכלכלה. קבוצת הביטוחים טראבלרס עלתה ב-5.6%. רשת בתי הקולנוע AMC נפלה ב-12.7% לאחר שהודיעה כי היא בסיכון לפשיטת רגל.

21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.6% לרמה של 41.7 דולר לחבית - הגבוהה ביותר מזה שבעה שבועות. הברנט ננעלה בעלייה של 1.3% לרמה של 43.2 דולר לחבית. זאת על רקע הערכות כי נרשמה ירידה במלאים בארה"ב זה השבוע השני ברציפות, ולפי צפי אנליסטים מדובר בירידה של 1.9 מיליון חביות.

21:00 - הרגע להתחזקות העליות בשעתיים האחרונות: יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי הודיעה כי חלה התקרבות נוספת בשיחות בין הדמוקרטים לבית הלבן על עסקת סיוע פדרלי חדשה. פלוסי שצפויה להיפגש בהמשך היום עם שר האוצר סטיבן מנושין אמרה כי הדד ליין שהציבה להגעה לעסקה עד לסוף יום שלישי לא ימנע את המשך המגעים: "זה לא שהיום הזה הוא היום שבו תהיה לנו עסקה. התכוונו ליום שהתנאים שלנו יהיו על השולחן כדי שנוכל להתקדם צעד נוסף קדימה", אמרה פלוסי. עם זאת, היא הדגישה שעל מנת להספיק להעביר את החוק על הסיוע החדש לפני הבחירות, יש לסיים את הליך החקיקה עד ליום שישי.

20:50 - מחיר הזהב עלה היום בשיעור קל של 0.2%, או 3.70 דולר, ונקבע על 1,915.49 דולר לאונקיה.

20:30 - לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר נעילת המסחר: נטפליקס נסחרת ביציבות, סנאפ עולה ב-0.6%, טקסס אינסטרומנטס עולה ב-0.8%.

20:15 - חמש הגדולות: אפל עולה ב-2.2%, אמזון עולה ב-1.2%, מיקרוסופט עולה ב-0.9%, אלבית מתחזקת ב-1.7%, פייסבוק מטפסת ב-2.8%.

19:30 - מניית AMC Entertainment נופלת ב-10%: קבוצת בתי הקולנוע הגדולה בעולם שיוצאת להנפקת מניות משנית דיווחה לרשות ני"ע האמריקאית לקראת הגיוס כי היא נמצאת בסכנה לפשיטת רגל. בהודעה ציינה AMC שקופת המזומנים שלה צפויה להתרוקן לחלוטין עד סוף 2020 או תחילת 2021 אם לא תצליח לגייס כסף נוסף.

צילום: איי פי

19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.9%, קאק ירד ב-0.3%, פוטסי עלה ב-0.1%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.4%.

18:20 - מניית ריוולק קופצת ב-18% (ReWalk Robotics): יצרנית המכשור הרובוטי התומך בבעלי פגיעה בגפיים תחתונות קיבלה הכרה כ'ספקית רפואית' מהרגולטור המפקח על תוכנית הביטוח מדיקר (Centers for Medicare & Medicaid Services). המשמעות היא שהמוצר יקבל מעתה כיסוי רפואי ביטוחי במסגרת התוכנית.

17:30- שעה של מסחר מאחורינו והעליות של הפתיחה מתחזקות במידה: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P500 עולים ב-0.7%, נאסד"ק עולה ב-0.5%; טראבלרז בראש מניות דאו ג'ונס עם עלייה של 2.4%, IBM מאבדת 6.5% בתחתית המדד.

משרד המשפטים האמריקאי תובע את גוגל על הפרת דיני הגבלים עסקיים בתחום החיפוש באינטרנט. על פי וול סטריט ג'ורנל, כתב התביעה מאשים את גוגל שביצעה מהלכים "אנטי-תחרותיים" כדי לשמר את מעמדה בתחום החיפוש והפרסום המקוון, שני תחומי פעילותה העיקריים ובעיקר המכניסים ביותר. זו כבר תקופה ארוכה שפקידי הממשל האמריקאי בשיתוף עם תובעי המדינות השונות מכינים את כתב התביעה ואולם עד כה היה מדובר בחקירה בלבד.

17:15 - מיקרוסופט ואלון מאסק משתפים פעולה: חטיבת מחשוב הענן Azure מבית מיקרוסופט תעניק תמיכה לספקית שירותי האינטרנט הלווייני סטארלינק (Starlink) של חברת החלל SpaceX. סטארלינק הוא פרויקט האינטרנט הלווייני השאפתני של מאסק וחברת החלל שלו, שמתיימר, לאחר השלמתו, לספק שירותי אינטרנט מהיר לוויני בכל מקום בעולם.

עד כה שוגרו על ידי ספייס-אקס מעל 800 לוויני סטארלינק, מספר נמוך בהרבה מזה שנדרש על מנת להגיע ליעד, אבל מספיק על מנת לספק שירותים באזורים שונים בעולם. ספייס-אקס כבר החלה לנסות בפיילוטים שונים את אספקת השירות, בין היתר בשיתוף ארגונים באזורים כפריים מרוחקים במדינת וושינגטון. "הסכם שיתוף הפעולה עליו אנו מכריזים היום יאפשר לנו לעבוד יחס על מנת לספק שירותים חדשים גם בסקטור הציבורי וגם בסקטור הפרטי, ולהציע קישוריות באמצעות סטאלינק ואזור", אמר נשיא ומנהל התפעול של SpaceX גווין שוטוול (Gwynne Shotwell). .

צילום: רויטרס

16:30 - פתיחת מסחר ירוקה בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.5%; לאחר הדוחות: IBM נופלת ב-5.4%, פרוקטר אנד גמבל עולה ב-2.5%, טראבלרז מתחזקת ב-2.9%, לוקהיד מרטין עולה ב-0.2%; מודרנה עולה ב-2.7% לאחר ההודעה כי ייתכן אישור חירום לחיסון שלה כבר בדצמבר, אם תוצאות הביניים יהיו חיוביות.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-0.79%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.3% ל-40.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,904.50 דולר האונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.7%, קאק עולה ב-0.1% ופוטסי עולה ב-0.4%.

15:30 - לוקהיד מרטין מטפסת ב-0.2% בטרום: יצרנית המטוסים ומערכות הנשק והביטחון  שמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.70 מיליארד דולר או 6.05 דולר למניה, בהשוואה ל-1.61 מיליארד דולר או 5.66 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 6.25 דולר למניה - מצפי האנליסטים שעמד על 6.09 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-8.7% ל-16.50 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 16.11 מיליארד דולר. לוקהיד העלתה את התחזית לשנה כולה לרווח בסביבה של 24.45 דולר למניה, מול טווח של 24.05-23.75 דולר למניה בתחזית קודמת. תחזית ההכנסות עודכנה לסביבת 65.25 מיליארד דולר, מול טווח של 65.50-63.50 מיליארד דולר בתחזית קודמת.

15:00 - מנכ"ל מודרנה סטפן באנסל (Stéphane Bancel) אמר כי הממשל עשוי להעניק כבר בדצמבר אישור חירום לחיסון שמפתחת החברה לקורונה – אם תוצאות הביניים של הניסוי בחיסון יהיו חיוביות. מניית מודרנה  עולה ב-2.7% בטרום.

14:50 - אינטל מוכרת את חטיבת שבבי הזיכרון שלה לחברה הקוריאנית SK Hynix תמורת כמעט 9 מיליארד דולר. החטיבה המדוברת אחראית על ייצור שבבי זיכרון מסוג flash NAND – אינטל בוחנת מזה זמן אופציה לצאת מהתחום, בשל הירידה העקבית של מחירי המוצרים. בחודש מרץ אמר סמנכ"ל הכספים של החברה ג'ורג' דייויס שאף שיש שווקים צומחים לשבבי זיכרון הפלאש, "אנחנו לא הצלחנו לייצר מהעסק רווחים ולהשיג תשואות ברמה שהיינו רוצים".

מנכ"ל אינטל בוב סוואן צילום: בלומברג

14:40 - ברקע למסחר היום, האופטימיות המחודשת בכל הנוגע להסכמות על חבילת סיוע פדרלית:  יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי אמרה אתמול כי השיחות על בנושא מול שר האוצר סטיבן מנושין נמשכות ושהפערים בין הצדדים מצטמצמים. השיחות יחודשו היום – הדד ליין שהציבה פלוסי להסכם על חבילה לפני הבחירות לנשיאות ב-3 בנובמבר.

14:30 - טברלרז עולה ב-3.3% בטרום (Travelers Companies): קבוצת הביטוחים (החברה במדד דאו ג'ונס) רשמה ברבעון השלישי רווח של 827 מיליון דולר או 3.23 דולר למניה, לעומת 396 מיליון דולר או 1.50 דולר למניה ברבעון המקביל.  הרווח המתואם עמד על 3.12 דולר למניה, האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר של 3.03 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-8.275 מיליארד דולר, לעומת 8.013 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 7.595 מיליארד דולר. הפרמיות עלו ב-3% ל-7.771 מיליארד דולר, הרווח מפורטפוליו ההשקעות עלה ב-8% ל-566 מיליון דולר.

14:15 - פרוקטר אנד גמבל מטפסת ב-2% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שעקפה את תחזיות השוק לרבעון הראשון הפיסקלי. ענקית מוצרי הצריכה דיווחה על צמיחה של 9% בהכנסות וקפיצה של 19% ברווח הנקי ברבעון החולף, שבו מגפת הקורונה המשיכה להגביר את הביקוש למוצרי הניקיון והכביסה של החברה, שאחראית בין היתר על המותגים פנטן, ג'ילט, פמפרס, פיירי וטייד.

ההכנסות טיפסו ל-19.3 מיליארד דולר, הרווח הנקי עלה ל-4.3 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 1.63 דולר למניה. זאת בזמן שאנליסיטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 18.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.42 דולר למניה.

מוצרים של פרוקטר אנד גמבל צילום: רויטרס

14:05 - ענק הבנקאות השוויצרי UBS דיווח על רווח נקי של 2.1 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2020, זינוק של 99% ביחס לתקופה המקבילה ב-2019 ומעל צפי האנליסטים ל-1.5 מיליארד דולר. הבנק, מנהל הנכסים הגדול בעולם, רשם זינוק של 92% ברווח לפני מס ל-2.6 מיליארד דולר.

"קשה מאוד לא להיות שמח מהמספרים הללו, בגלל שהם באים בעקבות תוצאות נהדרות בכל יחידות הפעילות", אמר מנכ"ל UBS סרג'יו ארמוטי ל-CNBC.

13:25 - מניית IBM נחלשת ב-2.8% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי שדיווחה אתמול לאחר הנעילה על רבעון שלישי ברצף של ירידה בהכנסות.

ענקית המחשוב סיכמה את הרבעון השלישי של 2020 עם ירידה של 2.5% בהכנסות ל-17.56 מיליארד דולר. מדובר בתוצאה גבוהה מצפי האנליסטים, שהעריכו ל-IBM הכנסות רבעוניות של 17.54 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 2.58 דולר למניה, בהתאם לציפיות השוק.

מגפת הקורונה משפיעה לרעה על פעילותה של IBM, בין יתר החברות שמושפעות מהמגפה. זאת בין היתר בשל החשיפה של IBM לתעשיות כמו קמעונאות ותחבורה, שהפעילות בהן נחלשה בצורה דרסטית.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מאותתים על פתיחה חיובית ליום המסחר, לאחר הירידות החדות של אתמול. החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.8%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%.

בין הדוחות שצפויים להתפרסם היום - פרוקטר אנד גמבל תפרסם את הדוחות לפני פתיחת המסחר, אחרי הנעילה ידווחו נטפליקס וטקסס אינסטרומנטס.

IBM צילום: GetHow

13:00 - הבנק המרכזי של אנגליה (BoE) מזהיר כי הפגיעה בשוק העבודה עשויה לגדול עוד יותר. גרטג'אן וליג'ה (Gertjan Vlieghe), חבר ועדת המדיניות המוניטרית של הבנק, חושש כי האבטלה תזנק בחדות בסתיו ובחורף, לאחר סיום תוכנית של הממשלה. וליג'ה הזהיר כי שיעור האבטלה עשוי לטפס גבוה יותר מהתחזית הנוכחית של הבנק, שעומדת על שיעור אבטלה של 7.5% בסוף 2020.

12:20 - מניית IAG, החברה האם של בריטיש איירווייז, מזנקת ב-6.4% אחרי ששדה התעופה הית'רו בלונדון השיק תחנה לבדיקת קורונה מהירה. הבדיקה עולה 80 פאונד והתוצאה מגיעה בתוך 20 דקות בלבד. בשלב זה, התחנה פתוחה בפני נוסעים להונג קונג ואיטליה, המחייבות מהמבקרים להציג בדיקת קורונה שלילית מ-72 השעות האחרונות לפני הנחיתה. הבדיקה מתבססת על דגימת רוק בלבד, כך שאינה תקפה בחלק מהמדינות, ביניהן יוון, קפריסין וברמודה. בכל זאת, חברות התעופה בריטיש איירוויז, וירג'ן אטלנטיק וקת'אי פסיפיק יציעו אותה לנוסעים שלהן.

נמל התעופה הית'רו צילום: רויטרס

11:15 - המסחר בשווקי אירופה מתנהל בתנועות מעורבות, לאחר הירידות החדות אתמול בניו יורק. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.4%, בעוד קאק הפריזאי מטפס ב-0.4% ופוטסי הלונדוני רושם עלייה של 0.2%.

מניות התעופה בולטות בעליות - אייר פראנס קופצת ב-2.5%, איזיג'ט מוסיפה 2.1%, לופטהנזה מתחזקת ב-1.7%, וויזאייר עולה ב-1.5 וריינאייר מטפסת ב-1.3%.

בנעילה באסיה - ניקיי נסוג ב-0.4%, שנגחאי טיפס ב-0.5% והאנג סנג עלה ב-0.1%.

7:35 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות מתונות, לאחר הנעילה השלילית שנרשמה אתמול בוול סטריט עם היחלשות התקוות לתוכנית סיוע אמריקאית נוספת עוד לפני הבחירות בנובמבר. מדד ניקיי בבורסת טוקיו נחלש ב-0.6%, האנג סנג בהונג קונג נסוג ב-0.3% ומדד שנגחאי יורד ב-0.1%.

ריבית הפריים על ההלוואות בסין נותרה ללא שינוי, בדומה לציפיות. הבנק המרכזי של סין הודיע לפנות בוקר (שעון ישראל) כי ריבית הפריים על ההלוואות נותרה 3.85%.

אתמול בניו יורק - נאסד"ק נפל ב-1.7% ביום ירידות חמישי ברציפות, S&P 500 נחלש ב-1.6% ודאו ג'ונס מחק 1.4% - הירידה החדה ביותר במדד התעשייה מזה חודש. המשקיעים התמקדו באפשרות לכך שארה"ב תודיע על תוכנית סיוע נוספת בעקבות משבר הקורונה וחוסר הוודאות המתמשך בנוגע למגפה ולהשלכות הכלכליות שלה, שמתבטאות בין היתר בירידה בתיירות, סגירת עסקים ועלייה בשיעור האבטלה.

מניות הטכנולוגיה הבולטות רשמו ירידות ניכרות: אמזון איבדה 2%, אלפבית נפלה ב-2.4%, מיקרוסופט מחקה 2.5%, פייסבוק נסוגה ב-1.7% ואפל צנחה ב-2.6%. בין המניות שבלטו בעליות - AMC, רשת הקולנוע הגדולה בארה"ב שזינקה ב-16.6% ברקע פתיחת הסניפים במדינת ניו יורק, מניית זום עלתה ב-1.7%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג