נעילה מעורבת בניו יורק; אלי לילי ירדה ב-2.8%, אפל איבדה 2.7%
נאסד"ק נחלש ב-0.1%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.6%. מחיר הנפט עלה ב-2% למעל 40 דולר לחבית. חברת התרופות אלי לילי דיווחה על עצירת ניסוי בתרופה לקורונה בשל חששות בטיחותיים. אפל חשפה היום את האייפון 12 החדש
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:02 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בירידות. דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 נחלש ב-0.6% ומדד נאסד"ק איבד 0.1%. מניית אלי לילי ירדה ב-2.8%, מניית אפל ירדה ב-2.7%.
22:37 - פחות מחצי שעה לנעילה - המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל כעת במגמה מעורבת, כאשר נאסד"ק עולה ב-0.4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%. מניית חברת התרופות אלי לילי נחלשת ב-3% לאחר שדיווחה על הפסקת ניסוי בפיתוח תרופה לקורונה, עקב חששות בטיחותיים.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום בכמעט 2% ונקבע על 40.20 דולר לחבית.
21:15 - המסחר בבורסות ניו יורק עבר לירידות. מניית אפל נחלשת ב-3.3% לאחר סיום אירוע השקת האייפונים החדשים.
20:50 - ירידה חדה בזהב היום, בשיעור של 1.8%, או 34.30 דולר - מחיר החוזה נקבע על 1,894.60 דולר לאונקיה.
20:30 - חצי שעה לתוך ההשקה של אפל ודקות אחרי שהיא עוברת לאייפונים החדשים, המניה עומדת על מינוס 2%.
19:20 - בלאקרוק מטפסת ב-4.7% לאחר פרסום הדוחות: חברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.36 מיליארד דולר, או 8.87 דולר למניה, בהשוואה ל-1.12 מיליארד דולר או 7.15 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 9.22 דולר למניה, הרבה מעבר לצפי האנליסטים שעמד על 7.77 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-18% ל-4.37 מיליארד דולר, בשעה שהצפי עמד על 3.94 מיליארד דולר.
לארי פינק מנכ"ל ומייסד בלאקרוק צילום: בלומברג
19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.9%, קאק ירד ב-0.6%, פוטסי נחלש ב-0.5%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.6%.
18:50 - בין הבולטות בנאסד"ק: זום מטפסת ב-4.2%, eBay עולה ב-3.2%, מודרנה מתחזקת ב-3.4%; מניות ההזמנות וההמלצות בצד האדום - טריפאדוויזור מאבדת 4.8%,. בוקינג נחלשת ב-3%, טריפ.קום נופלת ב-5.4%.
18:00 - מיקרון מטפסת ב-3.8%: בדויטשה בנק העלו המלצה על מניית השבבים, מ'החזק' ל'קניה', ואת מחיר היעד מ-50 ל-60 דולר. המניה ננעלה אמש ב-50.68 דולר והיא נסחרת עתה ב-52.6 דולר.
17:15 - מניית דיסני מטפסת ב-3.3% בפסגת מדד דאו ג'ונס, בעקבות הודעתה אתמול לאחר המסחר על שינוי ארגוני ומעבר לדגש על פעילות הסטרימינג (שירות דיסני פלוס). בין היתר נקבע שהתכנים שייוצרו בשלוש החטיבות הנפרדות (אולפנים, בידור כללי, ספורט) ינוהלו על ידי חטיבת המדיה וההפצה. k.
צילום: רויטרס
17:00 - קרן המטבע הבינ"ל בתחזית מעודכנת: הקרן צופה עתה שהכלכלה העולמית תתכווץ ב-4.4% בסיכום 2020, גרוע פחות מהתחזית הקודמת שפרסמה הקרן ביוני, לנסיגה של 4.9%. בה בעת, ההתאוששות תהיה איטית עוד יותר מכפי שצפתה קודמת לכן – תחזית הקרן עומדת עתה על צמיחה של 5.2% בכלכלה הגלובאלית ב-2021, מול 5.4% בתחזית של יוני.
16:30 - ניו יורק, המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק יציב, S&P 500 נחלש ב-0.2%; אפל יורדת ב-1% לקראת אירוע השקת האייפונים החדשים בהמשך הערב; לאחר הדוחות: ג'ונסון אנד ג'ונסון יורדת ב-2.4%, דלתא אייר ליינס יורדת ב-1.7% - ג'יי.פי מורגן עולה ב-0.2% וסיטיגרופ ללא תנועה מהותית; AMC נופלת ב-7.8% לאחר ההודעה על משבר מזומנים.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.74%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ל-40.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9% ל-1,911 דולר לאונקיה; באירופה - מדד דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב-0.7% ופוטסי נחלש ב-0.6%.
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר עמד על 0.2%, בדומה לתחזיות; בחישוב שנתי עומדת האינפלציה על 1.4%, גם כאן בדומה לתחזיות; מדד הליבה החודשי עלה ב-0.2% והשנתי עלה ב-1.7% - התחזיות היו לעלייה חודשית של 0.2% ושנתית של 1.8%.
16:15 - מניית AMC מאבדת 4% בטרום לאחר פרסום הודעה על משבר נזילות: קבוצת בתי הקולנוע הגדולה בעולם (AMC Entertainment) מודיעה לפני שעה קלה שלנוכח המשבר שילווה את הענף גם ברבעון הרביעי, קופת המזומנים שלה צפויה להתרוקן בסוף 2020 או תחילת 2021. החברה ציינה כי היא בוחנת דרכים לחיזוק הנזילות, ובכלל זה אפשרות להנפקת חוב או מניות; שיחות עם בעלים על שינוי תשלומי שכירות; מכירה אפשרית של נכסים.
"ישנו סיכון גבוה שהמקורות הללו לא ימומשו או שלא יהיו מספיקים על מנת להשיג את הסכומים שיידרשו עד שהחברה תוכל להשיג רמות נורמליות יותר של הכנסות תפעול", נאמר בדיווח שהעבירה AMC לרשות ני"ע בניו יורק (SEC).
צילום: איי פי
16:00 - דלתא אייר ליינס מאבדת 4.7% בטרום מסחר: חברת התעופה רשמה ברבעון השלישי הפסד של 5.38 מיליארד דולר או של 8.47 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 1.50 מיליארד דולר או רווח של 2.31 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם עמד על 3.30 דולר למניה, עמוק מצפי האנליסטים, שעמד על הפסד של 3.04 דולר למניה. ההכנסות הכוללות נפלו כאמור ב-76% והסתכמו ב-3.06 מיליארד דולר, בשעה שהצפי בשוק היה להכנסות של 3.13 מיליארד דולר. ההכנסות מנוסעים צללו ב-83% ל-1.94 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-2.31 מיליארד דולר. ההכנסות ממטען ירדו ב-25% ל-142 מיליון דולר ובמקרה זה עלו על הצפי שעמד על 131 מיליארד דולר.
15:40 - סיטיגרופ עולה ב-1.4% בטרום: הבנק האמריקאי דיווח על רווח נקי של 3.2 מיליארד דולר או 1.40 דולר למניה ברבעון השלישי, בהשוואה לרווח של 4.9 מיליארד דולר או 2.07 דולר למניה ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 91 סנט למניה בשורת הרווח. הכנסות הרבעוניות ירדו ב-7% ל-17.30 מיליארד דולר - צפי האנליסטים עמד על 17.21 מיליארד דולר.
ההכנסות בתקופת הדוח מהשוק המוסדי צמחו ב-5% ל-10.35 מיליארד דולר (בהשוואה לרבעון המקביל), הצפי עמד על 9.89 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת הבנקאות הצרכנית ירדו ב-13% ל-7.17 מיליארד דולר – הצפי עמד על 7.23 מיליארד דולר. ההפרשה להפסדי אשראי עמדה על 2.26 מיליארד דולר, עלייה של 8% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה אך ירידה של 71% מהרבעון השני של 2020.
צילום: בלומברג
14:00 - ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת ב-1% בטרום המסחר בניו יורק אחרי פרסום הדוחות, למרות שענקית הפארמה עקפה את צפי האנליסטים והעלתה את התחזיות.
החברה מסכמת את הרבעון עם רווח נקי של 3.5 מיליארד דולר או 1.33 דולר למניה, לעומת 1.7 מיליארד דולר או 66 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2019. הרווח המתואם עמד על 2.20 דולר למניה – הצפי בשוק עמד על 1.98 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-21.2 מיליארד דולר, בהשוואה ל-20.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להכנסות של 20.2 מיליארד דולר.
עסקי התרופות הניבו הכנסות של 11.4 מיליארד דולר, בהשוואה ל-10.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל. חטיבת המכשור הרפואי רשמה הכנסות של 6.1 מיליארד דולר, לעומת 6.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ג'ונסון אנד ג'ונסון העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתי שלה לטווח של 8.05-7.95 דולר למניה, מול 7.95-7.75 דולר בתחזיתה הקודמת.
13:50 - ג'יי.פי מורגן הוא הבנק הראשון לפרסם את דוחות הרבעון השלישי, והציג גם הוא תוצאות שעקפו את תחזיות האנליסטים. הבנק הגדול בארה"ב מבחינת שווי נכסים רשם ברבעון הכנסות של 29.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.92 דולר למניה, בזמן שבשוק צפו לו הכנסות של 28.3 מיליארד דולר ורווח של 2.23 דולר למניה.
13:30 - מדד המחירים לצרכן בגרמניה נחלש בספטמבר, כך לפי הנתונים שפירסמה היום סוכנות הסטטיסטיקה הגרמנית דסטטיס, שאימתו את המידע המוקדם שכבר פורסם.
מדד המחירים לצרכן, לפי החישוב הגרמני, נחלש ב-0.2% הן ביחס לחודש הקודם והן ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. שתי הקריאות היו בהתאם לתחזיות האנליסטים. מדד המחירים המשולב לצרכן - בחישוב שתואם את גוש היורו - ירד ב-0.4%, גם כן בהתאם לציפיות..
12:35 - רולס רויס ממשיכה ליפול, אחרי שבשבוע שעבר זינקה ב-96.5%. מניית יצרנית מנועי הסילון מאבדת 6.4%, בהמשך לירידה של 12.7% שרשמה אתמול.
12:30 - חברת התרופות השוויצרית רוש (Roche Holding) הודיעה שתשיק בדיקת אנטיגן לנגיף הקורונה. לפי החברה, הבדיקה תוכל לזהות אנטיגן - מולקולה הגורמת ליצירת נוגדנים - ולספק תוצאה לבדיקה תוך 18 דקות.
צילום: רויטרס
11:00 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה קלה ומתנהלות בירידות שערים, ברקע העלייה בשיעור האבטלה בבריטניה והמשך התפשטות מגפת הקורונה ברחבי העולם.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט ומדד קאק בפריז נחלשים ב-0.4%, פוטסי בלונדון נסוג ב-0.3%.
9:10 - שיעור האבטלה בבריטניה גבוה מהתחזיות: המשרד הבריטי לסטטיסטיקה (ONS) דיווח הבוקר כי שיעור האבטלה קפץ ל-4.5% באוגוסט, בזמן שבשוק ציפו לשיעור של 4.3%. מדובר בעלייה לעומת שיעור אבטלה של 4.1% שנרשם בחודש יולי, ושל 3.9% באוגוסט 2019.
ב-ONS כתבו כי שיעור התעסוקה "נמצא בירידה מאז תחילת מגפת הקורונה, בעוד שיעור האבטלה ורמת הפיטורים התגברו בתקופות האחרונות". ברבעון האחרון נרשמו ב-1.52 מיליון מובטלים בבריטניה, עלייה של 138 אלף לעומת הרבעון הקודם וזשל 209 אלף לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מספר הפיטורים ברבעון עלה ב-113 אלף לעומת התקופה המקבילה אשתקד ל-227 אלף, העלייה השנתית החדה ביותר מאז יולי 2009, בזמן המשבר הפיננסי העולמי.
8:25 - ענקית הפארמה האמריקאית ג'ונסון אנד ג'ונסון הודיעה על השהיית הניסוי בחיסון שהיא מפתחת לנגיף הקורונה, בעקבות חולי בלתי מוסבר שפיתח אחד הנסיינים. מדובר במהלך שמעכב את אחד הניסיונות המבטיחים ביותר לבלום את המגפה העולמית.
ג'ונסון אנד ג'ונסון צפויה לפרסם את הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי של 2020, היום לפני פתיחת המסחר בניו יורק. בין החברות הנוספות שצפויות לפרסם את הדוחות לפני הפתיחה - הבנקים ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ, ענקית ניהול הנכסים בלאקרוק וחברת התעופה דלתא איירליינס.
7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר תנועות מעורבות, למרות העליות החדות שנרשמו אתמול בוול סטריט. המסחר בבורסת הונג קונג הופסק בעקבות סופת הטייפון נאנגקה (Nangka). מדד שנגחאי נחלש ב-0.3% וניקיי מוסיף 0.1%.
בורסת הונג קונג הודיעה היום שהמסחר בשוק ניירות הערך והנגזרים, כולל שלב המסחר המאוחר, בוטלו לכל היום בעקבות הטייפון.
נתונים רשמיים שפורסמו הסין הראו כי הייצוא במדינה צמח בקצב מהיר יותר בספטמבר ביחד לאוגוסט, עם עלייה של 9.9% ביחס לספטמבר 2019. הייבוא קפץ ב-13.2% לעומת התקופה המקבילה, לאחר ירידה של 2.1% באוגוסט. אנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 10% בייצוא ושל 0.3% בייבוא.
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בעליות שערים חדות בהובלת מניות הטכנולוגיה. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.9%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 1.6% ומדד נאסד"ק קפץ בשיעור של 2.6%. בלטו מבין מניות הטכנולוגיה - אפל שעלתה ב-6.4%, אמזון שטיפסה ב-4.8% ופייסבוק שהתחזקה ב-4.3%.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
