ירוק כהה בנעילה בוול סטריט, מניות התעופה קפצו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - נעילה ירוקה בוול סטריט: דאו ג'ונס ונאסד"ק ניתרו ב-1.9%, מדד S&P 500 - ב-1.7%.

22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.8% ל-39.95 דולר לחבית.

22:10 - בניו יורק מתחזקות עליות השערים: דאו ג'ונס מנתר ב-2.1%, נאסד"ק ב-2%, ומדד S&P 500 - ב-1.9%.

21:55 - פורסמו הפרוטוקולים של ועידת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב מספטמבר, אז אותת הבנק המרכזי האמריקאי כי הריבית צפויה להישאר קרובה ל-0% עד 2023, אז האינפלציה צפויה להגיע לרמה של יותר מ-2%.

לפי הפרוטוקולים, כמה בכירים מתחו ביקורת על האסטרטגיה הזאת, בטענה כי תגביל את הגמישות של הפד, וכי היא עלולה ליצור אי יציבות פיננסית.

 בכירים אחרים טענו כי ההתחייבות של הפד להשאיר את הריבית ברמה אפסית צריכה להיות חזקה יותר.

בסופו של דבר, ההחלטה בספטמבר התקבלה ברוב של 9 מול 2. נשיא הפד בדאלאס, רוברט קפלן, אמר כי ההחלטה כובלת את ידי הבנק ללא צורך. נשיא הפד במיניאפוליס, ניל קשקארי, ביקש לקבוע רף גבוה יותר להעלאות ריבית עתידיות.

ניל קשקארי צילום: ויקיפדיה

20:45 - הזהב נחלש היום ב-0.9% שהם 18 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,890.8 דולר לאונקיה.

מניות האופנה בולטות בעליות - אורבן אאופיטרס ואמריקן איגל קופצות ב-7.5%, גאפ מטפסת ב-6.4%, צ'ילדרנס פלייס מתחזקת ב-4.2%, פוט לוקר עולה ב-3.2% ולולולמון מוסיפה 2.6%.

19:20 - נטפליקס קופצת ב-5.5% אחרי שקבוצת Pivotal Research העלתה את מחיר היעד של ענקית הסטרימינג ל-650 דולר למניה מ-600 דולר למניה. זהו מחיר היעד הגבוה ביותר שקיבלה נטפליקס עד כה.

18:00 - הירידות במחירי הנפט מתגברות אחרי שנתונים רשמיים הראו עלייה חדה מהצפוי במלאי. הנפט מסוג WTI נופל ב-2.6% ונסחר ב-39.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-2.2% ל-41.7 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-501 מיליון חביות בשבוע החולף, בזמן שבשוק ציפו לעלייה מתונה יותר של 294 אלף חביות בלבד.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות חזקות אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ בטוויטר כי יסייע לחברות התעופה וינקוט בצעדי הקלה כלכלית נוספים. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים 1.2%, נאסד"ק קופץ ב-1.3%.

מניות התעופה מתחזקות ברקע הציוץ של טראמפ - יונייטד איירליינס קופצת ב-6.1%, אמריקן איירליינס מוסיפה 3.8%, דלתא מטפסת ב-3.4% וסאות'ווסט ב-2.2%.

לוי שטראוס מזנקת ב-10.5% אחרי הדוחות שעקפו את התחזיות, אלי לילי עולה ב-2.2% ברקע התקדמות שלה בפיתוח הנוגדנים לטיפול בקורונה.

16:05 - אלי לילי (Eli Lilly) מטפסת ב-2.6% בטרום המסחר אחרי שחברת התרופות הגישה למנהל התרופות והמזון האמריקאי (FDA) בקשה לאישור חירום לטיפול בקורונה באמצעות שני נוגדנים שפיתחה. לפי הודעת החברה, הניסויים עד כה הוכיחו שהטיפול הפחית את רמות הנגיף, הקל על הסימפטומים וצמצם את ימי האשפוז. החברה מתכננת להגיש בקשת אישור גם באיחוד האירופי, וכן להשיק בהמשך החודש מחקר רחב היקף בקרב חולי קורונה.

14:10 - פייבר מגייסת (Fiverr): מפעילת הפלטפורמה שמחברת בין פרילנסרים לעסקים מודיעה כי תציע למשקיעים אג"ח להמרה בסכום של 400 מיליון דולר כשהמימוש האפריל נפתח ב-2024 – הסכום מיועד לשימוש שוטף ולשימוש עתידי למניעת דילול בעלי מניות בעת מימוש אופציות.

פייבר צילום מסך

14:00 - ג'יי.פי מורגן מעדכן המלצות על שורה של מניות תעופה: בבנק ההשקעות מעלים המלצה על יונייטד איירליינס, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר; מעלים המלצה על ספיריט איירליינס, מ-'ניטראלי לתשואת יתר'; מקפיצים בשתי דרגות המלצה על ג'טבלו מ'תשואת חסר' ל'תשואת יתר'; מנגד, בג'יי.פ מורגן מורידים המלצה על סאות'ווסט, מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר'.

13:40 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.5%; התאוששות בתעופה בשלב הטרום מסחר  (ראו עדכון מוקדם) - אמריקן איירליינס עולה ב-3.3%, יונייטד מטפסת ב-2.7% ודלתא ב-2.4%;

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-0.77%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.2% ל-39.8 דולר לחבית; הזהב נחתך ב-0.9% ל-1,89190 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו - דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.2% ופוטסי נחלש ב-0.1%.

13:00 - תחזית לא רעה בכלל לקודמאסטרס (Codemasters), שכמו יתר חברות הגיימינג זוכה לפופולריות יתר בימי הסגר. חברת משחקי הוידיאו הבריטית המתמחה במירוצי מכוניות מדווחת לפני שעה קלה כי היא צפויה להציג בדוח המחצית הראשונה הכנסות של 8.5 מיליון פאונד. 

בכך מכפילה קודמאסטרס את שורת ההכנסות שרשמה בתקופה המקבילה בשנה שעברה, 39.8 מיליון פאונד. הרווח המתואם בסיכום המחצית צפוי לעמוד על 21 מיליון פאונד, בהשוואה ל-9.4 מיליון פאונד בתקופה המקבילה.

החברה מייחסת את הצמיחה, לצד האמור על ימי הסגר, להשקה של המשחקים החדשים בסדרות המובילות שלה, F1 2020 (המשחק הרשמי של מירוץ פורמולה 1, כאן למעלה תמונה מהמשחק); Fast & Furious Crossroads; ו-Project Cars 3. ה- F1 2020 יצא למכירה ב-10 ביולי השנה ובקודמאסרטס מדגישים כי לאורך המחצית כולה המשיכה ההצלחה של המשחק הקודם בסדרה, F1 2019.

12:15 - טסקו מדווחת כי הוציאה 533 מיליון פאונד בחצי השנה האחרונה על עניינים הקשורים לקורונה. בכלל זה אמצעי בטיחות שנפרשו בסניפים, ימי מחלה על חולים שיצאו לבידוד, גיוס עובדים זמניים במקומם ועוד כהנה וכהנה. ההוצאה הגדולה יותר מקיזזה את נתוני הצמיחה בהכנסות שהציגה רשת הסופרמרקטים הגדולה בעולם – עלייה כוללת 9% בסיכום המחצית (שהסתיימה ב-29 באוגוסט).

כמו כן, בפעילות הבנקאית של טסקו נאלצה הקבוצה לבצע הפרשה משמעותית לחובות מסופקים. בשורה התחתונה מציגה הקבוצה הפסד תפעולי של 155 מיליון פאונד בסיכום המחצית, לעומת רווח של 87 מיליון פאונד בתקופה המקבילה בשנה שעברה. בדיווח לא סיפקה טסקו את סכום ההכנסות ואת שורת הרווח הנקי. המניה עולה ב-1.9% - המתחרה סיינסבורי עולה ב-1.2%.

צילום: בלומברג

11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד בשיעור קל של פחות מ-0.1% (0.05%-), האנג סנג עלה ב-1%, קוספי התחזק ב-0.9%, בורסת סידני עלתה ב-1.3%. כאמור בבורסות של סין לא התקיים מסחר בשל חופשה לאומי.

10:40 - עליות קלות בבורסות אירופה בפתיחת היום: דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי מתחזק ב-0.1%.  

עליות חזקות נרשמות במניות חברות האלכוהול: יצרנית הבירה הגדולה בעולם איינזהאוזר בוש מטפסת ב-3%, היייניקן עולה ב-2.3%, דייגאו מתחזקת ב-2% (Diageo, בין היתר מותגי ג'וני ווקר, סמירנוף, גורדונ'ס), פרנו ריקארד ב-2.6% (משקאות אפריטיף פאסטיס ואניס).

הירידות החדות בסטקור התעופה האמריקאי מגיעות לאירופה: לאחר ההודעה של טראמפ על הפסקת השיחות על תוכנית סיוע חדשה (ראו עדכון מוקדם) ירדו מניות אמריקן איירליינס ויוניטד ב-4.5% וב-3.7% בהתאמה, דלתא נחלשה ב-2.9% וסאות'ווסט ב-2.6%; הבוקר באירופה מאבדת איזיג'ט 3.7%, IAG יורדת ב-2.6%, לופטהאנזה נחלשת ב-1.3%, אייר פראנס ב-1.9%.

צילום: רויטרס

9:50 - ענקית האנרגיה הצרפתית טוטאל רוכשת 20% מפרויקט רוח בים התיכון (דרומית לצרפת), עם הספק של 30 מגאוואט. שווי העסקה לא פורסם.

8:20 - מחיר החוזה על הזהב רושם הבוקר ירידה חזקה של 1.1%, עד ל-1,888.30 דולר לאונקיה.

7:15 - עדכונים מניו יורק:

פייסבוק הודיעה הלילה כי תחרים ותסגור את כל החשבונות הקשורים לתנועת תיאוריית הקונספירציה QAnon ואת כל העמודים שיכללו תכנים של התנועה. "החל מהיום, נסיר עמודי פייסבוק, קבוצות וחשבונות אינסטגרם. צוות 'הארגונים המסוכנים' שלנו ימשיך לאכוף את המדיניות הזו ויפעל באופן אקטיבי לגילוי והסרה, במקום להסתמך על דיווחי משתמשים", נאמר בהודעת פייסבוק. החברה מבהירה כי "העבודה הזו תיקח זמן ותימשך בימים ובשבועות הקרובים".

לוי שטראוס קפצה ב-10.6% במסחר המאוחר: בעלת הבית של מותג ליווי'ס דיווחה על רווח (GAAP) מפתיע של 27 מיליון דולר או 7 סנט למניה ברבעון השלישי, בהשוואה לרווח של 124 מיליון דולר או 30 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 8 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-26.5% ל-1.06 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הירידה בהכנסות הסניפים בשל המגיפה והסגר קוזזה בצמיחה של 50% בדיגיטל. לוי שטראוס הכתה את התחזיות בכל שורות הדוח: האנליסטים ציפו להפסד GAAP של 30 סנט למניה, הפסד מתואם של 22 סנט למניה והכנסות של 822.2 מיליון דולר בלבד.

7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, לאחר הירידות החזקות שנרשמו אמש בניו יורק, בעקבות הודעת הנשיא על דחיית השיחות על חבילת חילוץ נוספת עד לאחר הבחירות (מדד נאסד"ק ירד ב-1.6%, דאו ג'ונס ירד ב-1.3%, S&P 500 נחלש ב-1.4%).

מדד ניקיי יורד ב-0.2%, האנג סנג עולה ב-0.5%, קוספי עולה ב-0.2% - בסידני נרשמת עלייה של 1%. החופשה בסין נמשכת גם היום והבורסות בשנגאי ושנזן אינן פעילות - המסחר בסין יתחדש מחר.

הנפט משנה כיוון: לאחר עליות של מעל 3.5% אתמול מאבד הבוקר הברנט 1.6%, עד ל-42 דולר לחבית; ה-WTI יורד ב-2% ל-29.9 דולר לחבית; החוזים העתידיים עלהמדדים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו בשיעור קל של 0.1%

צילום: בלומברג