וול סטריט ננעלה בירידות חדות: נאסד"ק ירד ב-3.1%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - אדום כהה בוול סטריט בנעילה: נאסד"ק ירד ב-3.1%, S&P 500 איבד 2.4%, דאו ג'ונס ירד ב-2%. הירידות החריפו במקביל לדבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול שהדגיש כי ייקח זמן רב לכלכלה להתאושש וסיוע נוסף מהבנקים המרכזיים יהיה הכרחי. בלטו במסחר: טסלה שצללה ב-10.4%, טוויטר שזינקה ב-6.1%, ונייקי שניתרה ב-8.8%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.3% ונקבע על 39.9 דולר לחבית.

20:45 - המתכת היקרה בשפל של שישה שבועות: מחיר הזהב רשם היום ירידה חדה - צלל ב-2.1% (39.20 דולר) ל-1,868.40 דולר לאונקיה. ברקע, הדולר ממשיך לטפס מול המטבעות העיקריים בעולם.

"כל עוד נראה דולר חזק, אז ללא ספק נחזה בזהב מתקשה להתרומם", כך לדברי האנליסט אולה הנסן Ole Hansen מ-Saxo Bank. הנסן הוסיף כי חציית הרף ההפוך מתחת למחיר של 1,900 דולר הציתה את העצבנות בקרב המשקיעים ועל כן נצפו מימושים בחלק מהמקרים.

18:50 - בורסות אירופה שרדו את המגמה השלילית בוול סטריט וננעלו בירוק - המשקיעים סומכים על תמריצים כלכליים נוספים מצד האיחוד והמדינות בגוש בפרט: מדד פוטסי הבריטי טיפס ב-1.2%, קאק הצרפתי התחזק ב-0.6%, דאקס הגרמני הוסיף 0.3%.

חברת המוצרים והשירותים הטכנולוגיים הבריטית Diploma נסקה ב-26.9% בלונדון לאחר שגייסה 241 מיליון דולר בהנפקת מניות. עוד בלטו: אדידס ופומה זינקו ב-4% בפרנקפורט, חברת ההנדסה הצרפתית Alten קפצה ב-9.4% בפריז.

18:40 - יש מניית טכנולגיה שכן בולטת בירוק ואפילו בוהק: טוויטר מזנקת ביותר מ-8% לאחר העלאת המלצה למניה: האנליסט מייקל לוין Michael Levine מ-Pivotal Research Group העלה את ההמלצה שלו למניית טוויטר ל'קניה' מ'החזק'. כמו כן, העלה את מחיר היעד שלה ל-59.75 דולר.

המניה נסחרת עתה במחיר של 46 דולר וניתרה בשלושה החודשים האחרונים ב-35%. "אנחנו מאמינים שהמניה תטפס, בתנאי ש'הספינה' תנוע בכיוון הנכון, כפי שאנו צופים שיהיה", החמיא לוין למנכ"ל דורסי.

18:10 - מחיר הנפט מטפס לאחר שפורסם כי המלאים בארה"ב רשמו ירידה דו-שבועית, ונחתכו ב-1.8 מיליון חביות בשבוע שעבר (שהסתיים ב-18 בספטמבר). זאת, למרות שהתחזיות עמדו על נסיגה גדולה הרבה יותר - של 4 מיליון חביות. ה-WTI מתחזק ב-1.3% למחיר של 43.33 דולר לחבית, הברנט אף הוא עולה ב-1.3% ל-42.24 דולר לחבית.

מיכלי נפט באוקלוהומה ארה"ב צילום: רויטרס

17:50 - המדדים המובילים בניו יורק רושמים עד כה חודש רע - בשבוע שלישי רצוף של ירידות: נאסד"ק מאבד 6.9% בספטמבר, דאו ג'ונס מוחק 4% ו-S&P 500 צולל ב-5.3%.

17:10 - היפוך מגמה כמעט מוחלט משלב החוזים - לאחר שרשמו בעיקר עליות לפני הפתיחה, המדדים עברו בעיקר לירידות - נאסד"ק נחתך ב-0.7% (רשם יציבות מוקדם יותר), S&P 500 נחלש ב-0.3% (לאחר שעלה בשיעור דומה לפני הפתיחה) ודאו ג'ונס יציב - אחרי שטיפס ב-0.6% בפתיחה. יו"ר הפד פאוול מתייחס עתה בקונגרס למשבר הקורונה והשפעתו על הכלכלה. מניות הטכנולוגיה מאבדות גובה - אמזון יורדת ב-1.5%, אפל מוחקת 1%, כמו גם מיקרוסופט. גוגל נחלשת ב-1.3%.

16:30 - פתיחה מעורבת בניו יורק: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.1% ונאסד"ק יורד ב-0.3%. טסלה צוללת בפתיחה ב-5% ומשלימה בינתיים ירידה סביב 15% בשלושה ימי מסחר. נייקי מזנקת ב-10% לאחר הדוחות. ג'ונסון אנד ג'ונסון מטפסת ב-1.6% לאחר שנכנסה לשלב השלישי בניסוי שלה לחיסון לקורונה.

חברות התעופה והקרוזים מטפסות בפתיחה סביב 3%. אפל יורדת ב-0.6% מיקרוסופט מאבדת 0.3%, גוגל יורדת ב-1.1%, אמזון מוחקת 0.5%.

15:20 - מניית טסלה אמנם צפויה לרדת סביב 5% בפתיחת המסחר בעוד כשעה, ככל הנראה עקב אכזבה מצד המשקיעים אחרי המפגש עם מאסק ב"יום הסוללה", אך באופנהיימר, האנליסט קולין ראש Colin Rusch ממליץ דווקא לקנות בשל הנסיגה הצפויה במחיר. ראש התרשם מאד מהתחזיות של מייסד טסלה ביום הסוללה ואף שב והדגיש כי המלצתו עדיין (כבר שנתיים) היא לתשואת יתר על המניה, ומחיר היעד שלו למניה עומד על 451 דולר (אמש ננעלה על 424 דולר וצפויה לפתוח סביב 400 דולר).

14:50 - ג'ונסון אנד ג'נסון נכנסת לשלב השלישי המתקדם והאחרון בניסוי הקליני בחיסון שלה לקורונה. בשלב זה צפויים להשתתף כ-60 אלף נסיינים. החיסון שמפתחת ג'ונסון אנד ג'ונסון נחשב לפשוט יותר להפצה לוגיסטית, גם בשל התנאים הנדרשים להפצה וגם משום שמדובר במנה אחת של חיסון (מול 2 מנות ויותר אצל המפתחות המתקדמות האחרות); אסטרזנקה, מודרנה ופייזר כבר נמצעות בעיצומו של השלב השלישי בניסוי שלהן.  לפי פול סטופלס, המדען הראשי של ג'נסון אנד ג'ונסון, ייתכן שייאספו מספיק נתונים כדי להגיע לתוצאות עד סוף השנה.

צילום: בלומברג

14:30 - שעתיים לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2% ועל S&P 500 ב-0.4%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-0.68%; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,895.20 דולר האונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.1% ל-39.8 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-1.5%, קאק עולה ב-1.8% ופוטסי מטפס ב-2.3%.

14:20 - עליות גם במניות התעופה האמריקאיות בטרום: אמריקן איירלנס מטפסת ב-2%, יונייטד עולה ב-1.6%, סאות'ווסט ודלתא ב-1.5%; בספנות: קרניבל עולה ב-2.6%, נורווג'יאן מתחזקת ב-2.4% ורויאל קריביאן ב-1.6%. ברקע, הנשיא טראמפ הודיע כי בניגוד לבריטניה - ארה"ב לא תכנס לסגר נוסף.

13:15 - אתר Verge חושף הלילה כי הפריים דיי השנתי של אמזון יערך ב-14-13 באוקטובר. הוורג' מסתמך על מייל פנימי שהגיע לידיו. אמזון צפויה להודיע רשמית רק ב-27 בספטמבר על מועדי האירוע. בחודש יולי דיווחה החברה על דחיית הפריים דיי לרבעון הרביעי ולאחרונה עדכנה את הסוחרים כי- 5 באוקטובר תחל תקופת הקידומים וחלוקת הקופונים. לקראת שני ימי המכירות. בנוסף לכך, ביום שישי האחרון הודיעה אמזון לעובדיה כי לא יתקבלו בקשות חופשה חדשות לתאריכים שבין 13 ל-20 באוקטובר, "ימי הכנה לסתיו עמוס".

צילום: שאטרסטוק

12:15 - עליות חדות בסקטור היוקרה: קבוצת לואי ויטון (LVMH) עולה ב-2.6%, קרינג (ג'וצי, סאן לורן ועוד) והרמס מטפסות ב-2.2%, כריסטין דיור עולה ב-1.9% - כולן בפריז.

12:00 - מדד מנהלי הרכש של Markit של מגזר הייצור בגוש היורו עלה ל-53.7 נק' בספטמבר, מול 51.7 נק' באוגוסט. התחזיות היו למדד של 51.9 נק'; מדד המנהלים בסקטור השירותים בגוש היורו נפל ל-46.7 נק', לאחר קריאה של 51.9 נק' באוגוסט- התחזיות היו ל-50.5 נק'; מדד המנהלים המשוקלל של אירופה עמד בספטמבר על 50.1 נק' – התחזית היתה ל-51.7 נק' – לאחר קריאה של 51.9 נק' באוגוסט.

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.1%, האנג סנג עלה ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.2%, קוספי ננעל ביציבות, בורסת סידני עלתה ב-2.4%.

11:00 - שופיפיי (Shopify) דיווחה הלילה על פגיעה פנימית חמורה באבטחת המידע שלה: שניים מעובדי החברה פעלו במשותף לאיסוף מידע אישי ומידע על העברות כספים שביצעו סוחרים המשתמשים בפלטפורמה שלה. לפי ההודעה מעט פחות מ-200 חשבונות נפגעו מהמעשים. שני העובדים פוטרו ובשלב זה מתבצעת חקירה ראשונית על המעשים, בשיתוף המשטרה וה-FBI.

10:40 - פתיחה חיובית באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-1.3%, פוטסי עולה ב-1.2%; הזהב נופל ב-1.3% ל-1,883 דולר לאונקיה; אדידס מטפסת ב-5% לאחר הדוח המוצלח של המתחרה הגדולה נייקי (ראו עדכון מוקדם); בתעופה: איזיג'ט מתחזקת ב-4.6%, IAG עולה ב-3.9% ולופטהאנזה עולה ב-2.2%.

9:40 - טואי מעדכנת תחזיות (Tui): ספקית שירותי התיירות הגדולה באירופה צופה עתה כי לו"ז הפעילות של החורף יעמוד על 25% בלבד מהרמה של 2019. בטואי מציינים כי פעילות הקיץ צללה ב-83% בהשוואה לשנה קודמת.

8:30 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-0.8% ל-41.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.1% ל-39.4 דולר לחבית; הזהב נופל ב-0.8% ל-1,891.20 דולר לאונקיה.

צילום: רויטרס

7:30 - מניית טסלה ירדה ב-5.6% במסחר המאוחר (לאחר ירידה של 6.9% בנעילה אמש) לאחר שיחת המשקיעים שערך אלון מאסק במסגרת "battery day". בין היתר ציין מאסק כי מספר הרכבים שתספק החברה ב-2020 יעלה בשיעור של בין 30% ל-40% בהשוואה לשנה קודמת. המשמעות היא בין 477,750 ל-514,500 מכוניות (התחזית האחרונה שפרסמה החברה עמדה על 500 אלף מכוניות); בהתייחס למעבר העתידי לסוללות שבייצור החברה עצמה (ללא הסתמכות על ספקיות חיצוניות, כמו פנאסוניק), אמר המנכ"ל כי הייצור העצמאי צפוי להוביל להוזלת מחירי המכוניות, ואף לייצור מכונית אוטונומית במחיר של 25 אלף דולר. 

7:25 - מניית נייקי נסקה ב-13% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוח: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 1.52 מיליארד דולר או 95 סנט למניה, לעומת 1.37 מיליארד דולר או 86 סנט למניה ברבעון המקביל – צפי האנליסטים עמד על רווח של 47 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-10.58 מיליארד דולר, בהשוואה ל-10.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וגם במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 9.13 מיליארד דולר.

לאחר פרסום הדוח אמר המנכ"ל ג'ון דונהו (John Donahoe) בין היתר כי המעבר של הצרכנים לדיגיטל מחייב היערכות מתאימה: "אנחנו יודעים שהדיגיטל הוא הנורמלי החדש. הצרכן היום הוא מקובע על הדיגיטל ופשוט לא מתכוון לחזור אחורה". 

7:20 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר בהמשך לעליות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה אתמול ב-0.5%, נאסד"ק קפץ ב-1.7%, ו-S&P 500 טיפס ב-1.1%): מדד ניקיי יורד ב-0.4%, שנגחאי והאנג סנג יציבים, קוספי יורד ב-0.4%; ומנגד, בורסת סידני מטפסת ב-1.9%.  

בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%.

בית הנבחרים האמריקאי העביר תקציב זמני שיאפשר את המשך הפעילות הפדרלית עד ל-11 בדצמבר השנה, כחודש ושבוע לאחר הבחירות לנשיאות (שיערכו ב-3 בנובמבר). ההחלטה עוברת עתה לאישור הסנאט. הדד ליין לאישור התקציב הוא ב-30 בספטמבר, וללא תמיכת הסנאט תיסגר הפעילות הפדרלית – אירוע בלתי מתקבל על הדעת מול משבר המגיפה העצום.

הקונגרס האמריקאי, מקום מושב בית הנבחרים והסנאט צילום: בלומברג