נעילה אדומה בת"א; הבנקים נפלו ב-2.4%, תפרון המריאה ב-94%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

17:25 - הבורסה בתל אביב סגרה באדום את יום המסחר האחרון של השבוע, מדד ת"א 35 נחלש ב-1.4%, ת"א 125 נפל ב-1.5% ומדד הבנקים צנח ב-2.4%. מזרחי טפחות נפל ב-3.6% לאחר ארבעה ימי עליות רצופים, בינלאומי ודיסקונט מחקו 2.7% מערכם, פועלים נחלש ב-2.3% ולאומי ב-1.7%.

אחרי הדוחות: בצד החיובי - תפרון המריאה ב-94.7%, טיב טעם נסקה ב-31.4%, מיטרוניקס זינקה ב-9.6%, נובולוג עלתה ב-5.2%, ביג טיפסה ב-1.8%. בצד השלילי - נכסים ובניין ירדה ב-2.3%, ויקטורי נחלשה ב-1.6%, גזית גלוב מחקה 6.1% - החברה האם שלה, נורסטאר, נפלה ב-16.1%, כלל משקאות נסוגה ב-1.2%.

בסיכום שבועי - ת"א 35 ות"א 125 נחלשו ב-1.5%. שופרסל הובילה את מדד ת"א 35 עם קפיצה שבועית של 7.2%, טבע סגרה את מדד הדגל ואיבדה 14.7%.

16:00 - תפרון ממריאה ב-100.1% אחרי שפירסמה דוחות עם זינוק של יותר מפי ארבעה ברווח, וציינה כי הקורונה לא צפויה לפגוע בהכנסות השנתיות שלה.

החברה שמייצרת הלבשה תחתונה ובגדי ספורט ללקוחות קמעונאיים ובהם וולמארט, וכן למותגים ובהם אנדר ארמור, רשמה עלייה של 1.7% בהכנסות הרבעון השני ל-40.8 מיליון דולר. הרווח התפעולי זינק ב-112% ל-2.4 מיליון דולר, והרווח הנקי המריא פי 4.1 ל-1.64 מיליון דולר.

במהלך הרבעון העריכה החברה שמשבר הקורונה יוביל לירידה של 20% בהכנסות השנתיות וביצעה צעדים חדים לצמצום הוצאות, כולל הוצאת עובדים לחל"ת, פיטורי עובדים וקיצוץ בשכר העובדים. כמו כן פעלה החברה לדחיית פירעון שוטף של קרן הלוואה. בניגוד לחששות, תפרון עידכנה במסגרת הדוחות כי לפי הנתונים שרשמה עד כה, היא מעריכה שתשיג השנה את יעדי המכירות המקוריים שלה, ללא ההשפעות של המגפה.

החברה פירטה את השפעת מגפת הקורונה על פעילותה, וציינה כי כמעט מחצית מהלקוחות שלה לא נפגעו מהקורונה או אפילו הרוויחו יותר מהצפוי. לפי הדוח, 46% מלקוחותיה של תפרון תרמו לה הכנסות גבוהות ב-24% מהתחזיות המוקדמות לגביהם.

מפעל תפרון במשגב צילום: דורון גולן

13:45 - ויקטורי מטפסת ב-0.1% אחרי שדיווחה על הכפלת הרווח ברבעון השני. המכירות של רשת הסופרמרקטים צמחו ב-32.5% ביחס לרבעון המקביל ב-2019 והסתכמו ב-592 מיליון שקל. הזינוק הושג מפתיחת ארבע חנויות חדשות ששלוש מהן נרכשו מידי יינות ביתן ומגה, שבבעלות נחום ביתן, וכן מהעלייה בביקוש למזון שבאה לידי ביטוי בצמיחה של 10.6% במכירות החנויות הזהות (חנויות שהיו פעילות הן ברבעון השני והן ברבעון המקביל אשתקד, המשמש להשוואה).

בשורה התחתונה רשמה ויקטורי זינוק של 51.1% ברווח הנקי ל-12.7 מיליון שקל.

עוד במניות הסופרמרקטים - טיב טעם מזנקת ב-22.2% אחרי הדוחות, שופרסל מתחזקת ב-2.6%, רמי לוי מוסיפה 0.1%, יוחננוף עולה ב-0.3%, פרשמרקט מטפסת ב-1%, קופיקס קופצת ב-10.6%.

11:45 - ביג נחלשת ב-0.5% אחרי פרסום דוחות הרבעון השני של 2020, שבחלקו היו המרכזים המסחריים סגורים בשל ההגבלות והסגר שנועדו לבלום את מגפת הקורונה. חברת מרכזי הקניות דיווחה על ירידה בהכנסות וברווח, אך הודיעה על שיפור משמעותי לאחר החזרה לפעילות.

נתון ההכנסות הרלוונטי לחברות נדל"ן מניב - ה-NOI – נחלש ב-32.9% ביחס לרבעון השני של 2019, ועמד על 104.5 מיליון שקל. ביג כתבה שהירידה ב-NOI נבעה בעיקר מהקלות בהיקף 45 מיליון שקל שנתנה לשוכרים בישראל ובסרביה, בשל משבר הקורונה.

נתון הרווח – ה-FFO הריאלי – נפל ב-43.6% ל-52.7 מיליון שקל.

מנכ"ל ביג חי גאליס אמר בהודעה "לאחר הסגר בחודשים מרץ-אפריל, פתחנו מחדש את כל המרכזים המסחריים תוך הקפדה על ההנחיות, ובחודשים מאי-יוני היינו עדים לעלייה משמעותית בתנועת הלקוחות, שבאה לידי ביטוי בפדיונות.

"למרות התמשכות אירוע הקורונה וההשפעות על הכלכלה הישראלית, בחודש יולי המשיכה המגמה של העלייה בפדיונות השוכרים במרכזי החברה, כך שבהסתכלות מצטברת מתחילת השנה ועד סוף יולי נפגעו פדיונות החברה במצטבר בשיעור חד ספרתי לעומת השנה הקודמת, כולל תקופת הסגר". 

מתחם ביג פאשן באשדוד צילום: אבי רוקח

10:00 - הבורסה בתל אביב פותחת את יום המסחר האחרון של השבוע באדום, במקביל למגמה דומה בשווקי העולם לאחר שאתמול התפרסם פרוטוקול הפד מישיבת הריבית האחרונה שנערכה בחודש יולי. הפרוטוקול חושף כי ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי של ארה"ב רואה "חוסר ודאות גבוה" בנוגע להתאוששות מההאטה הכלכלית שנגרמת ממגפת הקורונה.

ת"א 35 מאבד 1.1%, ת"א 125 נחלש ב-0.9%, ת"א בנקים נסוג גם הוא ב-1.1%. דיסקונט יורד ב-1.5%, מזרחי טפחות ב-1.4%.

מניית מיטרוניקס בולטת בירוק ומטפסת ב-7.5% אחרי שפירסמה אתמול בערב דוחות שהראו עלייה של יותר מ-20% בהכנסות וברווח. מיטרוניקס מרכזת מחזור גבוה יחסית, והיא היחידה מבין המניות שמרכזות את 39 המחזורים הגבוהים בבורסה כעת שנסחרת בירוק.

עוד אחרי הדוחות - טיב טעם מזנקת ב-17.6%, גזית גלוב מאבדת 2.9%.

טאואר נחלשת ב-2.3% בתחתית ת"א 35, אנרג'יאן נסוגה ב-2.2%. 33 מבין 35 מניות המדד נסחרות באדום, מלבד סאפיינס ששומרת על יציבות ומיטרוניקס שמזנקת. 

9:00 - פרשן כלכליסט, אורי טל טנא: הבורסה הודיעה אתמול על העלאת מגבלת המשקל במדד SME60 (המדד כולל את 60 המניות עם שווי השוק הגדול ביותר בבורסה, שאינן נכללות בת"א 125) מ-2% ל-3%. השינוי יכנס לתוקף בשלב נעילת המסחר של 3 בספטמבר (בעוד שבועיים).

מטרת השינוי היא לצמצם באופן משמעותי את העיוותים הנובעים מההתאמה החודשית של משקל המניות במדד – ולכן הוא מבורך. ההתאמה עצמה תוביל את קרנות הסל לרכוש את המניות שהמשקל שלהן במדד יהיה מעל ל 2% לאחר השינוי, ומנגד, למכור את יתר מניות המדד.

השינוי ישתלב בעדכון המשקל של חודש ספטמבר. הטבלה המצורפת כוללת את הביקושים וההיצעים שקרנות הסל יזרימו למניות ב-3 בספטמבר. השינויים ביחס לטבלה שפירסמתי ביום ראשון נובעים מהשינוי במגבלת המשקל במדד SME60.

המדד מכיל כיום 61 מניות ומגבלת המשקל של מניה במדד היא 2%. מספר המניות להן יש משקל מקסימאלי במדד הוא 25. כדי לשמור על המשקל המקסימאלי במדד, הבורסה מבצעת התאמה של "פקטור משקל" פעם בחודש לאותן מניות – זאת כדי שהמשקל היחסי שלהן במדד לא יהיה מעל ל 2% (פקטור המשקל הוא קבוע בין אפס לאחד שההכפלה של המשקל התיאורטי של המניה בו מונעת ממשקל המניה במדד לעבור את מגבלת המשקל).

התאמת פקטור המשקל דורשת ממנהלי קרנות הסל לרכוש או למכור את אותה מניה פעם בחודש: ההתערבות מצד קרנות הסל במסחר עד כה פגעה בתשואת המדד. על כן, כדי לצמצם מהותית את הבעיה, הבורסה החליטה להעלות את מגבלת המשקל ל-3%. בעקבות השינוי רק חמש מתוך מניות המדד יהיו עם משקל מקסימאלי במדד (3%), והצורך של קרנות הסל לבצע התאמה באחזקה שלהן במניות המדד בכל עדכון משקל חודשי תפחת מהותית.

אך בעת השינוי עצמו בעוד כשבועיים, יתקיימו שינויים חדים במשקל היחסי של מניות המדד. בפרט, יהיו מניות שהמשקל היחסי שלהן במדד יעלה אל מעל ל 2%, וקרנות הסל יצטרכו לרכוש אותן, ומנגד, המשקל היחסי של מרבית מניות המדד יקטן, וקרנות הסל יאלצו למכור את אותן מניות. מדובר בביקוש או היצע בסכומים של מאות אלפי שקלים לכל מניות המדד כמעט.

8:30 - בהשפעת הקורונה - רווחי טיב טעם הוכפלו ברבעון השני של 2020: הרווח הנקי ברשת המזון עמד על 15.6 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 7.4 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2019. ההכנסות טיפסו ב-13.6% ל-410.8 מיליון שקל ברבעון השני מ-361.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. זינוק של 51% נרשם ברווח התפעולי, ל-27 מיליון שקל מ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2020 המריא ביותר מ-200% ל-23 מיליון שקל לעומת 7.5 מיליון שקל בחצי הראשון של שנת 2019.

השפעת הקורונה על הרשת: החברה דיווחה כי "בהתבסס על הנתונים שקיימים בחברה לתקופה שלאחר תקופת הדוח - הגידול בהכנסות מגזר הקמעונאות המשיכה גם במהלך החודשים יולי ותחילת חודש אוגוסט 2020 בקצב גידול בשיעור של כ-18% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. עם זאת נכון למועד פרסום הדוח, אין באפשרות החברה להעריך באופן מדויק את המשך השלכות השפעת משבר נגיף הקורונה על פעילותה בתחום קמעונאות המזון ברבעון השלישי ואילך".

מדפים ריקים בטיב טעם בתקופת הגל הראשון של הקורונה צילום: מיטל בריל

7:10 - בורסת ת"א תיפתח היום ברקע הנעילה השלילית אמש בניו יורק, בירידות הבוקר באסיה ובחוזים בוול סטריט. זאת, לאחר פרסום תוכן ועידת השוק הפתוח שניהלו בכירי הפד ב-28-29 ביולי ובה הבנק הפדרלי הפחית את תחזית הצמיחה למחצית השנה השנייה. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, S&P 500 השיל מערכו 0.4% ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.6%.

"המשתתפים בפגישת הפד הסכימו כי התאוששות בשוק העבודה תהיה תלויה בפתיחה רציפה של עסקים. עם זאת, פתיחה כזו תהיה תלויה ביעילותם של הצעדים למניעת התפשטות הנגיף", כך דווח במרקטווץ'

גם היום יימשך מצעד הדוחות הרבעוני: בין הבולטות - רשת טיב טעם וחברת הנדל"ן המניב גזית גלוב, יפרסמו את תוצאות הרבעון השני שלהן.

אמש: נעילה שלילית בבורסה על רקע תביעת הרשויות בארה"ב בטענה לשוחד מצד חברת טבע - שהובילה לצלילה של 9.4% במניה: מדד ת"א 35 נחתך ב-1%, ת"א 125 נחלש ב-0.8%. בבנקים - לאומי נחתך ב-2.2%, פועלים נסוג ב-1%.

לאחר דוחות - קסטרו זינקה ב-14.2%, שופרסל קפצה ב-6.1%, טלרד נסקה ב-21.5%, פז ירדה ב-0.7%, דנאל זינקה ב-9.7%, סלע נדל"ן טיפסה ב-1.8%, עזריאלי הוסיפה 0.7%, דלתא טיפסה ב-3.1%. חברות אופנה נוספות רשמו יום מוצלח - גולף ועדיקה התחזקו ב-7% ו-5% בהתאמה, פוקס הוסיפה 4.9%.

כלל ביוטכנולוגיה ניתרה ב-26.9% לאחר התקדמות בחיסון לקורונה בחברה בה היא מושקעת. דלק עלתה ב-1%, קרן ארבל תשקיע בדלק ישראל 450 מיליון שקל, אך תשובה יישאר בעל השליטה בה.

בורסת ת"א צילום: אוראל כהן