המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את המסחר באדום: נאסד"ק צנח ב-1.7%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט התהפכו בשעה האחרונה של המסחר וננעלו באדום: נאסד"ק צנח ב-1.7%, דאו ג'ונס ירד ב-0.4% ואילו S&P 500 נחלש ב-0.8%. מניות שבלטו במסחר: אפל שנחתכה ב-3%, טסלה שירדה ב-3.2%, ו-AMD שצנחה 6.5%; העליות החדות בבנקים התמתנו קצת לקראת הנעילה: ג'יי. פי מורגן זינק ב-3.2%, מורגן סטנלי טיפס ב-2.4%, וולס פארגו ב-2.6%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.8% וננעל על 41.6 דולר לחבית.

21:00 - מחיר החוזה על הזהב נפל היום ב-4.6% (93.40 דולר) ונקבע על 1,946.30 דולר לאונקיה. זוהי הירידה היומית החדה ביותר שנרשמה בזהב מאז חודש מרץ השנה.

20:50 - מניית קוואלקום מטפסת ב-4.3% בעקבות דיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו בית משפט פדרלי לערעורים ביטל פסיקה של ערכאה נמוכה בדבר היותה מונופול בלתי חוקי. בחודש מאי אישר בית משפט פדרלי קביעה של רשות התחרות בתביעת המונופול שלה נגד קוואלקום, שהיתה יכולה להוביל לצמצום של כ-50% ברווחי החברה בעתיד. בית המשפט לערעורים קבע שהרשות לא הצליחה להוכיח את טענת המונופול הלא חוקי.

צילום: CNA Finance

20:40 - אתר התיווך של דירות נופש Airbnb מתכוון להגיש תשקיף ראשוני חשאי לקראת הנפקה ראשונית לציבור בניו יורק עד לסוף החודש - כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל.

19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס טיפס ב-2%, קאק עלה ב-2.4%, פוטסי התחזק ב-1.7% והמדד האירופי סטוקס 600 עלה גם הוא ב-1.7%.

בניו יורק בשעה זו: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1%, S&P 500 עולה ב-0.4% ומנגד נאסד"ק נחלש ב-0.2%.

18:45 - בהמשך לאמור על העליות החדות במניות התעופה והקרוזים (ראו עדכון מוקדם), מגמה דומה נרשמת גם בסקטור ההזמנות והההמלצות: טריפאדוויזור מזנקת ב-6.6%, אקספדיה מטפסת ב-6.5%, בוקינג ב-4.2%, טריבאגו ב-7.5%.

צילום: בלומברג

18:10 - פרוטליקס הישאלית עולה ב-1.1% בנאסד"ק. החברה דיווחה יחד עם שותפתה לפיתוח ומסחור, חטיבת המחלות הנדירות של חברת קייזי,כי ה-FDA קיבל את הגשת הבקשה לרישיון תרופה ביולוגית (BLA) עבור פגאונגלסידאז אלפא, לטיפול בחולים במחלת פברי. ה-FDA נתן קדימות לבחינת הבקשה אשר הוגשה במסלול האישור המואץ של מנהלת המזון והתרופות האמריקאית.

17:20 - הירידה בנאסד"ק מגיעה ל-0.7%, אלה כמה מהיורדות הבולטות:  אפל ופייסבוק יורדות ב-1.2%, אמזון נחלשת ב-1.3%, מיקרוסופט ב-1.5%, אלפבית ב-0.9%, טסלה ב-1.3%, נטפליקס ב-2%, זום ב-5.2%, מודרנה ב-4.4%.

זום קרדיט: Zoom

16:35 - פתיחה מעורבת בניו יורק, עליות חזקות בתשואות האג": מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.2%, S&P 600 עולה ב-0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.6%.

בבנקים: ג'יי. פי מורגן וסיטיגרופ עולים ב-3.6%, גולדמן זאקס ב-1.3%, בנק אוף אמריקה ב-3%, מורגן סטנלי ב-2.3%, וולס פארגו ב-2.8%; תעופה: אמריקן איירליינס עולה ב-5.2%, יונייטד ב-5.3%, דלתא ב-3.5%; בקרוזים: קרניבל עולה ב-5.4%, רויאל קריביאן ב-6% ונורווג'יאן קרוז ב-6.2%; בבתי המלון: מריוט מטפסת ב-2.5%, הייאט ב-4.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' ל-0.63%; הזהב צולל ב-4.2% ל-1,953.30 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ל-42.7 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-2.4%, קאק עולה ב-2.7% ופוטסי מטפס ב-1.8%.

15:40 - שופט בימ"ש בקליפורניה קבע שאובר וליפט נדרשות לסווג את הנהגים שלהן כעובדי החברה ולא כעובדי קבלן. שתי החברות הודיעו כי הן מתכוונות להגיש ערעור על ההחלטה. אובר יורדת ב-1.2% בטרום, ליפט נחלשת ב-0.8%.

צילום: רויטרס, בלומברג

15:20 - עדכוני חיסונים לקורונה: ביונטק (BioNTech ) דיווחה כי היא מתכננת להציג את תוצאות הניסוי שלב 3-2 בחודש אוקטובר – המניה יורדת ב-1.4% בטרום; נובאנקס (Novavax) דיווחה כי יכולת הייצור שלה תהיה מספיק על מנת לעמוד בביקוש לחיסונים, שיעמדו להערכת על 600 מיליון מנות. החברה מתכוונת להתחיל את השלב השלישי בניסוי שלה בספטמבר לכל המאוחד – המניה יורדת ב-3.9% בטרום.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.5%, על נאסד"ק ללא שינוי מהותי.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-0.61%; הזהב שוב מתחת ל-2,000 - יורד ב-2.6% ל-1,987.20 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ל-42.7 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-2.3%, קאק עולה ב-2.6% ופוטסי מטפס ב-2.1%.

14:45 - בבנקים בטרום: ג'יי. פי מורגן עולה ב-1.7%, גולדמן זאקס ב-1.4%, מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה ב-1.8%, סיטיגרופ ב-2%; בתעופה: אמריקן איירליינס עולה ב-6.5%, יונייטד ב-5%, דלתא ב-4.4%, סאות'ווסט ב-4%; בקרוזים: קרניבל עולה ב-6.7%, רויאל קריביאן ב-6.4% ונורווג'יאן קרוז ב-8%; בבתי המלון: מריוט מטפסת ב-4.2%, הילטון ב-2.3%, הייאט ב-3%; בבתי הקזינו: סיזרס עולה ב-2.3%.

ספינת נורווג'יאן קרוז צילום: NCL

14:40 - סופטבנק חזרה לפלוס בשורת הרווח: ענקית האחזקות היפנית של מאסיושי סון סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 12 מיליארד דולר, בעיקר בזכות שינוי מגמה בקרן הטכנולוגית שלה. בשנה הפיסקאלית שהסתיימה במרץ הציגה סופטבנק הפסד של 9.2 מיליארד דולר (והפסד תפעולי של 13 מיליארד דולר) – השנה הראשונה בתולדות החברה שהסתיימה בצבע אדום. קרן ויז'ן (Vision Fund) סייעה כאמור לשינוי, בזכות שורה של השקעות שהוכיחו את עצמן במהלך הרבעון. הקרן רשמה רווחי השקעות של 2.8 מיליארד דולר, לעומת הפסד של 18 מיליארד דולר בשנה הפיסקאלית האחרונה.

14:00 - מניות יצרניות הרכב מתחזקות אחרי נתונים שהראו קפיצה של 16.4% במכירות הרכבים בסין ביולי האחרון לעומת יולי 2019. זוהי העלייה החודשית הרביעית ברציפות בסין, שמהווה את שוק הרכב המוביל בעולם, לאחר הפגיעה החמורה שנרשמה בתעשייה בתקופת הסגר.

אסטון מרטין מזנקת ב-9.6%, BMW קופצת ב-5.7%, פולקסווגן מטפסת ב-4.8%, פיג'ו ב-4.7%, רנו עולה ב-4.4%, דיימלר ופיאט קרייזלר מוסיפות 3.9%, ומניית וולוו עולה ב-2.4%.

מכונית אסטון מרטין

12:35 - סחורות בשעה זו: מחיר הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.3% ל-42.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1% ונסחר תמורת 45.4 דולר לחבית, הזהב נופל ב-1.7% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 2,005.3 דולר לאונקיה.

12:00 - מספר המועסקים בבריטניה ממשיך לרדת, כשמגפת הקורונה מאלצת חברות רבות לפטר עובדים.

נתונים שפירסם המשרד הבריטי לסטטיטיקה לאומית (ONS) הראו כי מספר המועסקים בבריטניה צנח בחודשים אפריל-יוני ב-220 אלף, בירידה הרבעונית החדה ביותר מאז החודשים מאי-יולי 2009, בזמן המשבר הפיננסי. עם זאת, בשוק ציפו לירידה חדה יותר של 234 אלף מועסקים.

נתוני ה-ONS הראו ירידה של 730 אלף במספר האנשים שקיבלו משכורת ביולי, לעומת מרץ – לפני שהחלו ההגבלות שנועדו לבלום את התפשטות המגפה. בחודש הקודם דיווח המשרד על פער של 650 אלף מקבלי שכר ביחס למרץ, כך שהנתונים מראים כי שוק העבודה ממשיך להיחלש, למרות הפתיחה המחודשת של הכלכלה.

עם זאת, שיעור האבטלה נותר על 3.9% ולא עלה ל-4.2% כמו שחזו האנליסטים, מה שעשוי להצביע על כך שמובטלים רבים אינם מחפשים עבודה באופן פעיל.

אחים ואחיות בבריטניה צילום: רויטרס

11:25 - שעה וחצי לאחר פתיחת המסחר באירופה, המדדים המובילים רושמים עליות חדות ברקע אופטימיות לנוכח סימנים להאטה בהתפשטות מגפת הקורונה והאפשרות לסבב הקלות חדש מצד ארה"ב.

נראה שהמשקיעים לא נסערים מעליית המתחים בין שתי הכלכלות המובילות בעולם, ברקע דיווחים כי סין הטילה סנקציות על 11 אזרחי ארה"ב, בהם סנאטורים.

המדדים קאק ודאקס מזנקים ב-2.2%, פוטסי קופץ ב-1.9%.

בנעילה באסיה - ניקיי קפץ ב-1.9%, האנג סנג התחזק ב-2.1% ואילו שנגחאי נפל ב-1.2%.

9:50 - סינגפור דיווחה שכלכלתה התכווצה יותר מהצפוי, וצמצמה את התחזית הכלכלית שלה לכל 2020.

כלכלת המדינה התכווצה ב-42.9% ברבעון השני לעומת הרבעון הקודם בשקלול שנתי ומותאם עונתית. המספר המעודכן גרוע מהאומדן הרשמי שפורסם בחודש שעבר, ומאשר שהמדינה הדרום-מזרח אסייתית נכנסה למיתון טכני. האומדן שחושב בעיקר באמצעות מידע מהחודשים אפריל ומאי, חזה שהכלכלה תתכווץ ב-41.2% ברבעון השני לעומת שלושת החודשים לפניו.

תאגיד הטלקום היפני סופטבנק חוזר להציג נתונים חיוביים: החברה דיווחה על רווח נקי של 1.26 טריליון ין (11.8 מיליארד דולר) ברבעון אפריל-יוני, זאת לאחר הפסדים גדולים שרשמה בשנה הפיסקלית הקודמת.

סינגפור צילום: Aspire

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה חיובית, ברקע הנעילה האופטימית אמש במדד דאו ג'ונס בניו יורק, וחלק מהמדדים המובילים רושמים עליות חדות. מדד האנג סנג בהונג קונג קופץ ב-2.4%, ניקיי בטוקיו מתחזק ב-1.9% ומדד שנגחאי מטפס ב-0.3%.

אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס קפץ ב-1.3% ביום עליות שביעי ברצף - הרצף החיובי הארוך ביותר במדד התעשייה מאז ספטמבר 2019. מדד S&P 500 התחזק ב-0.3% וננעל ברמה נמוכה רק ב-0.9% משיא כל הזמנים שרשם בפברואר, ואילו נאסד"ק נחלש ב-0.4%.

המשקיעים אופטימיים ברקע צעדים שביצע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לתמיכה בכלכלה בשל משבר הקורונה. הנשיא האמריקאי חתם בסוף השבוע על צווים שאמורים להאריך את תוקפם של דמי האבטלה המוגדלים ולהקפיא מסים וגירוש שוכרים.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חותם על הצווים צילום: איי אף פי