וול סטריט ננעלה בירוק: נאסד"ק הוסיף 1%, אפל - 3.5%, פייסבוק - 6.5%
דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, S&P 500 התחזק ב-0.6%; נעילה חמישית ברציפות עם שיא בזהב - מחיר החוזה עלה ב-1% ונקבע על 2,069.40 דולר לאונקיה; Wix ירדה ב-0.5% לאחר הדוחות - המתחרה GoDaddy טיפסה ב-6%; המשקיעים שאבו עידוד מירידה מפתיעה בתביעות הראשונות לדמי אבטלה בארה"C
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים, כאשר דאו ג'ונס ו-S&P 500 רושמים יום חמישי רצוף של עליות עם התחזקות של 0.7% ו-0.6% בהתאמה. האחרון רחוק 1.3% מהשיא שרשם בפברואר. נאסד"ק הוסיף 1% לערכו, כאשר בולטות בעיקר בעליות מניות אפל ופייסבוק, שהוסיפו 3.5% ו-6.5% בהתאמה. מדובר בשיא הסגירה ה-32 במדד זה מראשית השנה. המשקיעים שאבו עידוד מירידה בלתי צפויה בתביעות לדמי אבטלה (ראו דיווח מוקדם) ומהמשך השיחות בארה"ב סביב חבילת סיוע נוספת.
אפל התקרבה היום לשווי שוק של 1.9 טריליון דולר. בנוסף, נטפליקס עלתה ב-1.4%, אמזון - ב-0.6% ומיקרוסופט - ב-1.6%.
Wix ירדה ב-0.5% לאחר הדו"חות - המתחרה GoDaddy טיפסה ב-6%.
21:45 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.6% לרמה של 41.95 דולר לחבית, וירד משיא של חמישה וחצי חודשים. הברנט רשם ירידה של 0.2% לרמה של 45.3 דולר לחבית. הצפי לביקושים חלשים לנפט הביאו למגמה השלילית, אך הם התקזזו עם חולשת הדולר ותוכניתה של עיראק לקצץ בתפוקה - ברמה של 400 אלף חביות ביום.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-1% (20.10 דולר) ונקבע על 2,069.40 דולר לאונקיה – שיא נעילה חדש. זהו יום מסחר חמישי ברציפות שבו קובע החוזה על הזהב מחיר שיא לנעילה.
20:30 - חמש הגדולות: אפל מטפסת ב-2% וחוצה את סף ה-1.9 טריליון דולר (1.92); מיקרוסופט עולה ב-0.6%, אמזון עולה ב-0.2%, פייסבוק מזנקת ב-5.9%, אלפבית מתחזקת ב-1.3%.
צילום: בלומברג
20:00 - ישראליות: צ'קפוינט יורדת ב-0.7%, טבע יורדות ב-3%, סייברארק עולה ב-0.2%, נייס מזנקת ב-6.9% לאחר הדוחות. מניית Wix שירדה מוקדם יותר היום ב-12% בהמשך לפרסום הדוחות של החברה עומדת עתה על מינוס 3.8% - המתחרה הגדולה גודדי מטפסת ב-3.3%.
19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.5%, קאק ירד ב-1%, פוטסי ירד ב-1.3%, המדד האירופי סטוקס600 ירד ב-0.7%; בניו יורק בשעה זו: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, S&P 500 יציב.
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, המדדים דאו ג'ונס ונאס"דק עזבו את רמת הפתיחה והם עולים עתה ב-0.2% כ"א, S&P 500 עולה ב-0.1%; מקדונלד'ס מובילה את מדד דאו ג'ונס עם עלייה של 1.8%, ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת ב-0.7% בתחתית המדד.
16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק יציבים, S&P 500 יורדת ב-0.1%. לאחר הדוחות: WIx נופלת ב-11%, הילטון נחלשת ב-1%, נורוויג'יאן קרוז יורדת ב-1.2%, מיילן מטפסת ב-3%
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.52%; הזהב עולה ב-1.1% ל-2,070.40 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-42.6 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.9% ופוטסי יורד ב-1.5%
15:35 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמדו בשבוע שחלף על 1.186 מיליון - ירידה של 249 אלף בקשות בהשוואה לשבוע שקדם לו. מספר הבקשות נמוך משמעותית מהתחזיות שעמדו על 1.423 מיליון.
15:20 - מושל הבנק האנגלי אנדרו ביילי דוחה את הספקולציות בשווקים בדבר החלטה קרובה על מעבר לריבית שלילית באנגליה. "האנליסטים עקרונית צודקים, במובן הזה שהאופציה אכן בארגז הכלים שלנו, אבל אין כל תוכנית כרגע להוציא אותה מתוך ארכז הכלים ולהשתמש בה", אמר בילי בראיון ל-CNBC. הבנק האנגלי הודיע היום כצפי על הותרת הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%, וכך גם על הותרת תוכנית הרכישות כפי שהיא, בסכום של 745 מיליארד פאונד. ביילי סירב לתת תשובה על אופציית הריבית השלילית בטווח הארוך יותר, מתישהו במהלך 2021. "לא אוכל להתייחס לזה, מכיוון שלעולם לא אספק הערכה לגבי מה תהיה המדיניות המוניטארית שנה קדימה לפני שנגיע לשם".
אנדרו ביילי צילום: בלומברג
15:10 - דוחת בניו יורק
קבוצת המדיה גאנט (Gannett),המחזיקה בין היתר ב-USA Today, נופלת ב-6.5% בטרום: החברה רשמה ברבעון השני הפסד נקי של 436.9 מיליון דולר או 3.32 דולר למניה (בעיקר בשל מחיקה חד פעמית של 394 מיליון דולר), לעומת רווח של 2.8 מיליון דולר או 5 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות זינקו ל-767מיליון דולר, בהשוואה ל-404.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות מפרסום צמחו ב-74% ל-356.9 מיליון דולר. ההכנסות מפרסום בדיגיטל עמדו על 168.8 מיליון דולר, מס המנויים בדיגיטל בלבד עלה ב-31% ל-927 אלף.
קריסה של 99% בהכנסות נורוויג'יאן קרוז, שמאבדת 4.2% בטרום: חברת הקרוזים השלישית בגודלה בעולם חותמת את הרבעון השני עם הפסד נקי של 715.2 מיליון דולר או 2.99 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 240.2 מיליון דולר או 1.11 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2019. ההפסד המתואם עמד על 2.78 דולר למניה, עמוק מצפי האנליסטים שעמד על מינוס 2.26 דולר למניה. הכנסות נורווג'יאן צנחו ל-16.9 מיליון דולר, לעומת 1.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל – ההכנסות ממכירת כרטיסים נפלו ב-98.8% ל-13.8 מיליארד דולר, ההכנסות מהסיפון ומפעילויות מקבילות צללו ב-99.4% ל-3.1 מיליון דולר בלבד.
צילום: NCL
מיילן עולה ב-1.2% בשלב הטרום: חברת הפארמה מסכמת את הרבעון השני עם רווח נקי של 39.4 מיליון דולר או 8 סנט למניה, מול הפסד של 168.5 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 574.3 מיליון דולר, מול 532.8 מיליון דולר למניה ברבעון המקביל – מיילן לא סיפקה נתוני רווח מתואם למניה. ההכנסות הסכתמו ב-2.731 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.852 מיליארד דולר בתקופה המקביל, צפי האנליסטים עמד על 2.735 מיליארד דולר.
רסטוראנט בראנדס עולה ב-0.3% בטרום (Restaurant Brands): החברה האם של ברגר קינג וטים הורטונס רשמה ברבעון השני רווח של 106 מיליון דולר או 35 סנט למניה, לעומת 142 מיליון דולר או 55 סנט למניה ברבעון המקביל – צפי האנליסטים עמד לע 29 סנט למניה. ההכנסות נפלו ב-25% ל-1.05 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.40 מיליארד יורו ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 1.04 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות של ברגר קינג נפלו ב-13.4%, גרוע פחות מהצפי שעמד על מינוס 15.7%.
מניית אטסי יורדת ב-0.5% בטרום (Etsy): אתר המסחר בעבודות יד מסכם רבעון שני עם עלייה מרשימה מאד בהכנסות, על רקע המעבר החד לעבודה מהבית. ההכנסות זינקו ב-137% ל-429 מיליון דולר, מול 181 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. צפי האנליסטים היה נמוך משמעותית, להכנסות של 330 מיליון דולר בלבד. הרווח הנקי עמד על 96.4 מיליון דולר או 75 סנט למניה, לעומת 18 מיליון דולר או 14 סנט למניה ברבעון המקביל, הצפי עמד על רווח של 39 סנט למניה. מספר המצטרפים החדשים והמצטרפים שחזרו לפעול לאחר הפסקה של שנה לפחות עמד על 18.7 מיליון.
15:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.52%; הזהב עולה ב-1% ל-2,070.30 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.% ל-41.8 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.9%, קאק יורד ב-1.3% ופוטסי יורד ב-1.9%.
14:00 - מניית הילטון נחתכת כמעט ב-2% במסחר המוקדם: רשת בתי המלון רשמה הפסד רבעוני של 430 מיליון דולר, או 1.55 דולר למניה, לעומת רווח נקי של 260 מיליון דולר או 89 סנט ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד המתואם עמד על 61 סנט למניה, גרוע בהרבה מהתחזיות שעמדו על הפסד מתואם של 31 סנט למניה. ההכנסות נפלו ל-564 מיליון דולר מ-2.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל והרבה מתחת לצפי האנליסטים שעמד על 818.8 מיליון דולר. ההכנסות לפי חדר צנחו ב-81% ככל שהתפוסה ירדה במהלך המשבר – התפוסה במלונות הרשת צנחה ב-56.1% ל-22.3%.
13:20 - אדידס מטפסת בפרנקפורט ב-3.5% למרות שרשמה הפסד ברבעון השני: עמד על 350 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 626 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המכירות צנחו ב-35% ל-4.2 מיליארד דולר מ-9.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל. יחד עם זאת, ואולי עם הפנים אל העתיד, המכירות ברשת המריאו ב-93% ברבעון השני.
אדידס בברלין באפריל בתקופת הסגר צילום: אי פי איי
12:20 - מניית חברת Eurofins הצרפתית, שמחזיקה מעבדות רפואיות, מזנקת ב-15% בפריז לאחר שהחברה החלה לספק ערכת בדיקה חדשה וזולה יותר לגילוי נגיף הקורונה.
12:00 - המשבר פצע את טויוטה: יצרנית הרכב היפנית דיווחה על צניחה של 74% ברווח הנקי ברבעון שהסתיים ביוני - עמד על 1.5 מיליארד דולר. גם התחזיות שלה לשנה הפיסקאלית בכללותה (שתסתיים במרץ 2021) אינן מעודדות – החברה צופה לצלילה של 64% ברווח הנקי ל-6.9 מיליארד דולר. החברה מכרה 1.2 מיליון רכבים במהלך הרבעון לעומת 2.3 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. המכירות צללו ב-40% ל-43.6 מיליארד דולר.
11:25 - תוצאות שיא לוויקס - מספר המשתמשים זינק: מניית החברה הישראלית, שהפלטפורמה שלה מאפשרת הקמה מהירה של אתרי אינטרנט, שילשה את ערכה בוול סטריט מחודש מרץ. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-236. מיליון דולר, עלייה של 9% לעומת הרבעון הקודם וקפיצה של 27% מול הרבעון המקביל. החברה צירפה 346 אלף מנויים משלמים, עלייה של 17% כך שכעת מספרם מגיע ל-5 מיליון.
מטה וויקס בת"א צילום: שאטרסטוק
10:35 - בורסת לונדון מוחקת 1% בפתיחה לאחר החלטת הריבית, פריז ללא שינוי, פרנקפורט עולה ב-0.4% לאחר זינוק בהזמנות מפעלים בחודש שעבר: זינקו ב-27.9% ביוני, חודש שני רצוף של עליות בהזמנות. העלייה ביוני הכתה את התחזיות שעמדו על עלייה קטנה בהרבה של 10.4%. פריז ללא שינוי בפתיחה.
חברת מוצרי הטואלטיקה הגרמנית הנקל Henkel מאבדת 2% לאחר דוחות הרבעון השני. עוד לאחר דוחות, חברת משאבי האנוש אדקו Adecco מטפסת ב-0.9% בשווייץ, חברת הביטוח הבריטית Aviva קופצת ב-5.3%.
9:00 - הבנק המרכזי בבריטניה, בראשות אנדרו ביילי, הותיר את שיעור הריבית על 0.1%. תשעה חברי הוועדה המוניטרית תמכו פה אחד בהחלטה. כמו כן, החליט הבנק להשאיר את תוכנית הרכישות שנועדה לסייע לכלכלה הבריטית, כפי שהיא. מדובר ברכישות אגרות חוב של 745 מיליארד יורו. הבנק לא ירחיב וגם לא יקצץ את התוכנית עד שיתפרסמו נתוני התעסוקה בסתיו הקרוב.
שי צסלר, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר של בנק הפועלים, בתגובה להחלטת הבנק המרכזי של בריטניה: כצפוי, הבנק המרכזי של בריטניה הותיר פה אחד רמת הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%, בדומה לרמתה מחודש מרץ. הבנק צופה ירידה של 20% בתוצר ברבעון השני בהשוואה לרמתו בראשית השנה ואינו צפוי לשוב לרמתו טרום המשבר לפני תום 2021, בעוד האבטלה תעלה ל-7.5% בסוף שנת 2020 מרמה של 3.9% בראשית השנה. עם זאת, הדגיש הבנק המרכזי את הקושי במתן תחזיות ברקע לאי הוודאות הנובעת מהתפרצות הנגיף והתקדמות הטיפול בברקזיט".
עוד אמר צסלר כי "בהתאם לנ"ל, מתכנן הבנק המרכזי לשמר את יעד רכישת אגרות החוב ברמה של 745 מיליון פאונד, וצופה המשך תמיכה בשוקי החוב עד תום 2020. עם זאת, בשלב זה לא מתוכננת הפחתה של רף הריבית התחתון לרמה שלילית. לבסוף, הבנק המרכזי הדגיש כי הבנקים המסחריים יוכלו לספק את הנזילות הנדרשת לשווקים, אף כי היקף ההפרשות צפוי לצמוח. בהתאם לקצב ההתאוששות, צופה הבנק המרכזי כי האינפלציה תשוב לרמת היעד (2%) רק בעוד כשנתיים. בעקבות החלטת הריבית, התחזק הפאונד במתינות מול הדולר ב-0.4% ל-1.31 ומול האירו ב-0.1% ל-1.10.
8:35 - הבנק הסינגפורי DBS Group, הגדול בכל דרום מזרח אסיה, מטפס ביותר מ-2%, למרות שרשם ברבעון השני של 2020 צלילה של 22% ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי אמנם ירד ב-912 מיליון דולר, אך עקף את התחזיות לירידה חדה גדולה יותר.
7:50 - בברזיל חתכו את הריבית לשיעור הנמוך שלה בכל הזמנים - ל-2% מ-2.25%, ירידה תשיעית רצופה. הבנק המרכזי בברזיל אף הודיע כי אינו פוסל הורדות נוספות בשיעור הריבית בהמשך השנה. ברזיל היא אחת הנפגעות הקשות מנגיף הקורונה, עם מספר נדבקים ומתים מהגבוהים בעולם.
נשיא ברזיל בולסונרו צילום: רויטרס
בפיליפינים נרשמה התכווצות ענק בכלכלה ברבעון השני - התוצר נחתך ב-16.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד - כפול מהתחזיות שעמדו על התכווצות של 8.5%. ברבעון הראשון של 2020 ירד התוצר ב-0.7%. לעומת הרבעון הראשון, מדובר בנסיגה של 15.2% בתוצר הרבעון השני.
7:45 - בבריטניה תתפרסם החלטת הריבית ב-9:00 (שעון ישראל): הריבית עומדת עתה על 0.1% והיא נחתכה פעמיים מאז תחילת המשבר, אז עמדה על 0.75%. איתי יושע, מנהל דסק אופציות מט"ח בחדר המסחר של בנק הפועלים, לקראת החלטת הריבית בבריטניה: "השוק צופה כי בריטניה הולכת לכיוון של ריבית שלילית - המשקיעים והשוק משוכנעים כי הבנק המרכזי של בריטניה מתקדם לעבר טריטוריית ריבית שלילית לראשונה מאז היווסדו לפני 326 שנה, וזו - לא פחות מסנסציה".
7:15 - הבוקר נרשמות בעיקר ירידות באסיה: אמנם סיאול מטפסת ב-1%, אך בורסת הונג קונג נחתכת ב-1.5%, שנגחאי וטוקיו מאבדות 0.4%. ברקע, מתיחות וושינגטון-ביג'ינג: שר החוץ האמריקאי פומפאו אמר כי ממשלו מעוניין להחרים מחנויות האפליקציות בארה"ב אפליקציות סיניות ש"לא ניתן לבטוח בהן", כמו טיק-טוק ו-WeChat.
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש בעליות. נאסד"ק עלה ב-0.5% ורשם יום שישי רצוף של עליות, דאו ג'ונס התחזק ב-1.4% ומדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.6% (שני האחרונים רשמו יום רביעי רצוף של עליות). בלטו במסחר: דיסני שקפצה ב-8.8% לאחר הדוחות והחברה האם של טינדר, מאץ', שזינקה ב-12.2% לאחר שפירסמה דוחות שהראו רווח והכנסות גבוהים מהציפיות.
מניות חברות התעופה רשמו גם הן עליות נאות לאחר שחברי סנאט רפובליקנים הצהירו כי יתמכו בסיוע פדראלי נוסף לתעשיית התעופה בהיקף של 25 מיליארד דולר. מניית יונייטד איירליינס עלתה ב-4.4%, דלתא התקדמה ב-3.2%, ואמריקן איירליינס זינקה ב-9.5%. במוקד העניין של המשקיעים הישראלים עמדה מניית טבע שחתמה את המסחר בזינוק של 7.3% - גם היא לאחר פרסום הדוחות.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה אמש ב-1.2% (49 סנט) ונקבע על 42.2 דולר לחבית - שיא של חמישה חודשים. מוקדם יותר ננעל מחיר הזהב שוב בשיא - קרוב ל-2,050 דולר לאונקיה. מחיר המתכת היקרה עלה ב-1.4% ונקבע על 2,049.3 דולר לאונקיה. מחיר הזהב עלה מתחילת השבוע ב-3.3%.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
