נעילה מעורבת בניו יורק; שברון קפצה ב-7.2%, טסלה צנחה ב-4.7%
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק ירד ב-0.8%; הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.8% ל-42 דולר לחבית - שיא של ארבעה חודשים; הזהב טיפס ב-1.5% ל-1,843.90 דולר האונקיה, שיא של 9 שנים; פועלים: "ההאטה הכלכלית והירידה החדה בריביות ובציפיות האינפלציה תומכות בהעברת כספים לנכסי מקלט"; קוקה קולה עלתה ב-2.3% לאחר הדוחות; וולס פארגו זינקה ב-6.6% לאחר מינוי מנהל כספים חדש
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - המדדים המובילים ננעלו הערב במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, S&P 500 התחזק ב-0.2% ונאסד"ק ירד ב-0.8%. מניות הטכנולוגיה רשמו ירידות משמעותיות: טסלה צנחה ב-4.7%, אמזון איבדה 1.8%, אפל נחלשה ב-1.4%, ופייסבוק ב-1.5%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.8% ל-42 דולר לחבית - שיא של כמעט ארבעה חודשים. העליות במחיר הזהב השחור נגרמו, על רקע הסיכום האירופי על חבילת תמריצים היסטורית ועקב התוצאות האחרונות בניסויים לפיתוח חיסונים לקורונה.
21:00 - החוזה על הזהב עלה היום ב-1.5%, 26.50 דולר, ונקבע על 1,843.90 דולר האונקיה, רמתו הגבוהה ביותר מאז ספטמבר 2011 (אז נסגר החוזה ב-1,895 דולר לאונקיה).
מחיר הכסף זינק היום ב-6.8%, או 1.37 דולר, ונקבע על 21.557 דולר לאונקיה, רמתו הגבוהה מאז מרץ 2014.
20:20 - מניית וולס פארגו מטפסת ב-6% לאחר ההודעה על מינויו של מייק סאנטומסימו (Mike Santomassimo) לסמנכ"ל הכספים שלה (CFO). סאנטומסימו כיהן כסמנכ"ל הכספים של בנק אוף ניו יורק מלון והוא יחליף בוולס פארגו את ג'ון שרוברי (John Shrewsberry). שרוברי פורש מתפקיד ה-CFO של וולס בתום כהונה של 6 שנים - במהלכן התפוצצה פרשת החשבונות הפיקטיביים שפגעה קשות במוניטין ובשוויו של הבנק.
עליות נרשמות בכל הסקטור, בחלק מהמניות חדות, בחלקן פחות: ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.5%, בנק אוף אמריקה עולה ב-3.7%, סיטיגרופ ב-2.9%, מורגן סטנלי ב-0.9% וגולדמן זאקס ב-0.6%.
19:15 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1%, קאק עלה ב-0.2%, פוטסי עלה ב-0.1%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.3%. מניית UBS טיפסה ב-2.6% בציריך לאחר הדוחות.
בניו יורק נאסד"ק החליף צבע והוא יורד עתה ב-0.6%, בין היורדות הבולטות - אמזון יורדת ב-2.4%, eBay מאבדת 4.5%, מיקרוסופט ופייסבוק נחלשות ב-1.4%, זום נסוגה ב-3.5%; מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.1% ו-S&P 500 עולה ב-0.4%.
מפגש זום קרדיט: Zoom
18:00 - מחיר הזהב היום הוא הגבוה ביותר מאז ה-5 בספטמבר 2011, אז הגיעה ל-1,895 דולר לאונקיה.
שי צסלר, אנליסט שווקים גלובליים ביחידת המחקר של בנק הפועלים, מתייחס לראלי בזהב, שכבר טיפס ביותר מ-21% מתחילת 2020: "ניכר כי העלייה במפלס החששות בשווקים הפיננסים ברקע להתפרצות הקורונה וההאטה הכלכלית, הירידה החדה בריביות ובציפיות האינפלציה, וכן המדיניות המוניטרית המרחיבה בקרב הבנקים המרכזיים ברחבי העולם ממשיכה לתמוך בהסטת כספים לנכסי מקלט.
גם הכסף רשם זינוק חד השנה ונסחר ברמה הגבוהה משנת 2016. הוא נתמך בעיקר מקיטון בהיצע עקב ירידה בתפוקת המכרות בעקבות הקורונה, מצפי לעלייה בביקוש מצד מגוון מוצרים תעשייתיים כמו פנלים סולאריים, וכן מהרצון של המשקיעים לגוון אפיקי השקעה ברקע לתמחור הגבוה בשוק המניות והאג"ח והיעדר תשואה באפיקים הסולידיים", הוסיף צסלר.
17:30 - העלייה בנפט דוחפת את אקסון מוביל ושברון ב-4.6% וב04.1% בהתאמה לפסגת מדד דאו ג'ונס, שמטפס ב-1%..
צילום: בלומברג
17:20 - לצד העלייה בזהב, גם הכסף חוגג היום וחוצה על ה-20 דולר עם עלייה של 6.6% ל-21.5 דולר לאונקיה.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.6%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.61%, הנפט מסוג WTI עולה ב-3.1% ל-42.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-3.1% ל-44.5 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-1.2% ל-1,839.40 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.3%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי מתחזק ב-0.2%.
16:00 - מדד הפעילות הארצית של שלוחת הפד בשיקגו עמד על 4.11 בחודש יוני, לעומת 3.5 נק' במאי ומינוס 17.89 נק' באפריל.
15:35 - אמזון הודיעה על דחיית אירוע הקניות 'פריים די', הנערך בד"כ באמצע חודש יולי. החברה לא קבעה רשמית מועד חדש אך הודיעה למוכרים מצד שלישי שהאירוע יתקיים בסבירות גבוהה בתחילת אוקטובר.
15:30 - שעה לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.8%; אמזון עולה ב-1.9% בטרום, מיקרוסופט עולה ב-1.2%, טסלה ב-2.3%;
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.61%, הנפט מסוג WTI עולה ב-2.5% ל-41.8 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.5% ל-44.3 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-1% ל-1,836.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.6%, קאק עולה ב-1.1% ופוטסי מתחזק ב-0.4%.
15:20 - לוקהיד מרטין מסכמת רבעון שני עם רווח של 1.63 מיליארד דולר או 5.79 דולר למניה, לעומת 1.42 מיליארד דולר או 5 דולר למניה ברבעון המקביל – ומעל צפי האנליסטים שעמד על 5.72 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-12.4% ל-16.22 מיליארד דולר, הרבה מעל לצפי בשוק שעמד על 14.23 מיליארד דולר, וכאשר כל אחת מהחטיבות הציגה שדרוג במכירות.
לוקהיד העלתה את התחזיות השנתיות שלה לרווח של 24.05-23.75 דולר למניה ב-2020, מול תחזית קודמת של 23.95-23.65 דולר למניה (ומסייגת: "בהינתן שמתקני הייצור לא יתמודדו עם הפסקת עבודה או סגירה, בשל המגיפה). המניה מטפסת ב-4% בטרום.
מטוס F-35 של לוקהיד צילום: defensenews
14:30 - הנהנית העיקרית מתוכנית הסיוע של האיחוד האירופי תהיה כנראה איטליה, כך לפי קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים בלאומי שוקי הון. לתוכנית הוקצו 1.8 טריליון יורו, מתוכם 750 מיליארד יורו יגוייסו בחוב אירופאי משותף, ומתוכו כ-390 מיליארד יחולקו כמענקים והיתר כהלוואות בריבית נמוכה.
"חשוב להדגיש כי למרות שלא מדובר על סכום גיוס גבוה, אישור התכנית והפשרה שהושגה עם ארבעת המדינות המתנגדות לגבי ההנפקה המשותפת ותנאיה, פותחים פתח לאיחוד חובות רחב יותר באירופה בטווח הארוך. כתוצאה, להערכתנו גובר הסיכוי להתאוששות כלכלית מסוג V, שמשמעותה התאוששות מהירה המקזזת לפחות חלק מהפגיעה בכלכלה שאפיינה את החציון הראשון של השנה, באירופה. זאת, בניגוד למצב בארה"ב ובישראל".
14:15 - קוקה קולה מטפסת ב-1.5% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שהרווח הרבעוני היכה את צפי השוק, והחברה דיווחה על עלייה בביקוש עם ההקלות בסגר שהוטל ברחבי העולם כדי לבלום את התפשטות מגפת הקורונה.
ענקית המשקאות רשמה ברבעון השני של 2020 ירידה של 33% ברווח המתואם ל-42 סנט למניה, בזמן שבשוק צפו לה רווח מתואם של 40 סנט למניה.
ההכנסות ברבעון נפלו ב-28% ועמדו על 7.2 מיליארד דולר, בהתאם לציפיות.
הרווח הנקי ברבעון עמד על 1.78 מיליארד דולר או 41 סנט למניה, לעומת 2.61 מיליארד דולר או 61 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2019.
פחיות של קוקה קולה צילום: רויטרס
14:05 - נוברטיס דיווחה על ירידה ברווח ובהכנסות ברבעון השני של 2020, כשבהלת ההצטיידות בתרופות שנרשמה ברבעון הראשון בשל מגפת הקורונה נחלשה ברובה.
חברת הפארמה השוויצרית סיכמה את הרבעון עם רווח נקי מפעילות מתמשכת של 1.87 מיליארד דולר, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון השני של 2019. הרווח התפעולי בפעילות הליבה עלה ב-6% ל-3.7 מיליארד דולר בעקבות הוצאות נמוכות יותר ושיפור שולי הרווח.
המכירות נטו מפעילות מתמשכת ירדו ל-11.3 מיליארד דולר לעומת 11.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל. נפח המכירות של תרופות הדגל של נוברטיס – אנטרסטו, זולגנסמה וקוסנטיקס – קוזז בחלקו עם השפעת המגפה.
אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 11.83 מיליארד דולר ברבעון.
יצרנית התרופות אמרה שהעלייה בהצטיידות הצרכנים בתרופות ברבעון הראשון, בעקבות הבהלה שיצרה מגפת הקורונה, נחלשה וקוזזה עם הרבעון השני.
"למרות זאת, הפעילות שלנו נותרה יציבה, עם רמות שיא של שירות לקוחות", אמרו בחברה.
13:40 - באייר הפסידה בערעור על התביעה הראשונה שהגיעה למשפט בפרשה שקושרת בין שימוש בקוטל העשבים ראונדאפ לבין מחלת הסרטן. עם זאת, בית המשפט בקליפורניה צמצם את היקף הפיצוי ל-20.4 מיליון דולר.
מדובר במקרה של דוויין ג'ונסון, גנן בית ספר שחלה בלימפומה וזכה ב-2018 במשפט שבו טען כי שימוש בקוטל העשבים גרם לו לחלות. סכום הפיצוי המקורי עמד על 289.2 מיליון דולר, ובעקבותיו נקבע במשפט השני בפרשה פיצוי גבוה יותר של 2 מיליארד דולר. באייר קיבלה את הזכויות על ראונדאפ כשרכשה את מונסנטו, היצרנית המקורית של קוטל העשבים.
מניית באייר מטפסת ב-1%.
12:05 - UBS מתחזק ב-4% אחרי שהרווח ברבעון השני של 2020 עלה על צפי האנליסטים, בתמיכת הביצועים של זרוע ההשקעות ולמרות הפסדי אשראי גבוהים יותר ביחס לרבעון המקביל.
ענק הבנקאות השוויצרי סיכם את הרבעון עם ירידה של 11% ברווח הנקי ל-1.23 מיליארד דולר. הפסדי האשראי נסקו ל-272 מיליון דולר לעומת 12 מיליון דולר ברבעון השני של השנה הקודמת. אנליסטים בשוק ציפו שהבנק יציג רווח של 973 מיליון דולר והפסדי אשראי של 256 מיליון דולר.
UBS, מנהל העושר הגדול בעולם מבחינת נכסים, צופה שיציג הפסדי אשראי גבוהים במחצית השנייה של השנה לנוכח חוסר הוודאות בעקבות מגפת הקורונה.
עם זאת, הפסדי האשראי במחצית השנייה צפויים להיות נמוכים מאלה של המחצית הראשונה.
הרווח התפעולי של הבנק ירד ל-7.4 מיליון דולר ברבעון השני לעומת 7.53 מיליון דולר ברבעון השני של 2019. פעילות בנק ההשקעות של UBS רשמה ביצועים חזקים ברבעון והציגה עלייה של 43% ברווח לפני מס, הודות לפעילות המוגברת של הלקוחות עם התנודתיות הגבוהה שיצרה המגפה בשוק ההון.
גם הבנקים האחרים באירופה נסחרים בעליות חזקות - יוניקרדיט קופץ ב-5.9%, בנק אוף אירלנד ב-5.1%, קומרצבנק וקרדיט סוויס גרופ מתחזקים ב-4.3%, BNP פאריבה עולה ב-4%, RBS ו-HSBC מוסיפים 3.3%, דויטשה בנק מטפס ב-3.1%, דנסקה בנק ב-3.9%, ברקליס עולה ב-2.6% ולוידס רושם עלייה של 1.7%.
בנק US בשווייץ צילום: בלומברג
11:10 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפי כשעה ורושמות עליות חזקות: מדד דאקס בבורסת פרנקפורט קופץ ב-1.6% ועובר לעלייה של 0.04% ביחס לתחילת השנה. מדד קאק מטפס ב-1.1% ופוטסי עולה ב-0.5%, אך עדיין נמצאים בירידה של יותר מ-10% מתחילת השנה. מדד קאק הפריזאי נמוך כעת ב-13.8% מערכו בתחילת השנה, ופוטסי הלונדוני בירידה של 16.6%.
בנעילה באסיה - האנג סנג קפץ ב-2.3%, ניקיי טיפס ב-0.7% ושנגחאי הוסיף 0.2%.
7:50 - IBM קפצה ב-4.7% במסחר המאוחר בניו יורק אחרי שענקית הטכנולוגיה דיווחה על ירידה נוספת בהכנסות אך עלתה על צפי האנליסטים.
החברה סיימה את הרבעון השני של 2020 עם רווח נקי של 1.36 מיליארד דולר או 1.52 דולר למניה, בהשוואה ל-2.5 מיליארד דולר ברבעון השני של 2019.
הרווח המתואם ירד ל-2.18 דולר למניה לעומת 3.17 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות נחלשו ל-18.12 מיליארד דולר בהשוואה ל-19.16 מיליארד דולר אשתקד. עם זאת, אנליסטים בשוק ציפו שהירידה תהיה חדה יותר בשל משבר הקורונה, וציפו ש-IBM תציג הכנסות של 17.42 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.08 דולר למניה.
IBM דיווחה על ירידה בהכנסות באפריל, כך שנראה שהיא בדרך לחזור לרצף ההפסדים שלה, שנפסק לרגע קט כשהמכירות ברבעון הרביעי של 2019 הראו עלייה. המכירות של IBM רשמו ירידה ב-28 מתוך 32 הרבעונים האחרונים.
בין החברות שצפויות לפרסם היום את תוצאות הרבעון השני - קוקה קולה, פיליפ מוריס ולוקהיד מרטין יפרסמו את הדוחות לפני פתיחת המסחר בניו יורק, טקסס אינסטרומנסט ו-TS אמריטרייד ידווחו לאחר נעילת המסחר.
מרכז מחקר של IBM צילום: בלומברג
7:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעליות ברקע התקוות למציאת חיסון לקורונה והמגמה הירוקה שנרשמה אמש במניות הטכנולוגיות בניו יורק. מדד האנג סנג קופץ ב-2.1%, ניקיי מטפס ב-0.8% ושנגחאי מתחזק ב-0.1%. באוסטרליה - מדד סידני קופץ ב-2.2%.
חוקרים באוניברסיטת אוקספורד דיווחו אתמול שהניסוי שלהם בחיסון לנגיף עורר תגובה חיסונית במאות אנשים שהשתתפו בניסוי המוקדם.
כמו כן, פרויקטים נוספים למציאת חיסון או תרופה נמצאים בשלבים שונים של פיתוח. החיסון שמפתחים עמיתיו של ד"ר אנטוני פאוצ'י, היועץ הבכיר לבית הלבן בענייני הקורונה, יחד עם חברת מודרנה, יתחיל את הניסויים הסופיים שלו בסביבות 27 ביולי. הניסוי ב-30 אלף אנשים נועד להוכיח האם החומר חזק מספיק כדי להגן מפני נגיף הקורונה.
חברת סינאיירג'ן הבריטית המריאה אתמול ב-428.8% בבורסת לונדון אחרי שדיווחה על תוצאות אופטימיות בניסוי בתרופה לקורונה בחולים מאושפזים. חברת הפארמה הבריטית הודיעה שהפורמולה שפיתחה צמצמה את מספר החולים שפיתחו מחלה קשה, והובילה לעלייה באחוז ההתאוששות של החולים.
27 מדינות האיחוד האירופי הגיעו להסכמה בנוגע לתוכנית סיוע בהיקף של 750 מיליארד יורו כדי לתמוך בכלכלות היבשת בצל פגיעת הקורונה. זאת לאחר דיונים בבריסל שהתארכו ונמשכו ארבעה ימים במקום השניים שתוכננו מראש. לפי הסיכומים, 390 מיליארד יורו יועברו למדינות האיחוד שבהן הנגיף פגע בצורה החמורה ביותר, בהן איטליה וספרד.
אתמול בניו יורק - מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.8% ומדד נאסד"ק זינק ב-2.5%.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
