נעילה אדומה בבורסה: מדד ת"א 35 צנח ב-2.9%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

15:50 - נעילה אדומה בבורסה בצל העלייה במספר הנדבקים החדשים בקורונה ברחבי העולם: ת"א 35 נפל ב-2.9%, ת"א 125 איבד 2.8%, ת"א בנקים נחתך ב-3.1%, ת"א נדל"ן מחק 3.9%, ת"א ביטוח נפל ב-3.3%.

לאומי מחק 2.9% במחזור הגבוה בבורסה, פתאל צנחה ב-13.5% במחזור השני.

עוד ירידות בולטות במחזורים גבוהים יחסית להיום - עזריאלי איבדה 5%, שיכון ובינוי נפלה ב-5.9%, קבוצת דלק מחקה 7.3%, החברה לישראל ירדה ב-7.2%.

32 מהמניות במדד ת"א 35 ננעלו באדום, יוצאת הדופן העיקרית הייתה לייבפרסון שזינקה ב-9.4% בעקבות פער ארביטראז' לאחר הודעות חיוביות בסוף השבוע. דלק קידוחים טיפסה ב-0.7% ופריגו התחזקה ב-0.3%.

14:00 - מגמות מסחר בבורסה: בצד החיובי - אלקטריאון קופצת ב-3.7% ביום רביעי של עליות, אחרי שהשלימה גיוס הון. בצד השלילי - אספן גרופ מוחקת 1.7% ביום 14 אדום ברצף, בין המניות שרושמות יום שמיני של ירידות - אשטרום נכסים ואיירפורט סיטי נסוגות ב-2.5%,רני צים מאבדת 1%, סנו נחלשת ב-0.1%.

13:00 - מחצית היום, לאומי מרכז את המחזור הגבוה בבורסה, 23 מיליון שקל.

12:10 - המדד הענפי שסופג את המכה החזקה ביותר ביום האדום הזה הוא ת"א ביטוח פלוס שמאבד 3%. מבין חברות הביטוח - הפניקס נסוגה ב-4.7%, מגדל, כלל ביטוח ומנורה מבטחים יורדות ב-3.7%, הראל השקעות נחלשת ב-3.4%; באשראי חוץ בנקאי - גיבוי נופלת ב-12.4%, אופל בלאנס ב-7% ואס.אר אקורד ב-6.2%.

אייל בן סימון מנכ"ל הפניקס צילום: פאביאן קולדורף

11:00 - קצת פחות משעה של מסחר מאחורינו ותמונת המדדים מחמירה: ת"א 35 יורד ב-2.3%, ת"א 125 נחתך ב-2.5%, ת"א בנקים נופל ב-2.9%. בתחתית ת"א 35: פתאל 6.7%-, קבוצת דלק 5.6%-, הראל השקעות 4.4%-, אלוני חץ ושיכון ובינוי 3.9%-. בתחתית ת"א 90: סאפיינס 7%, נאוויטס 6.5%-, קמהדע 6.3%, דלק רכב 6.2%.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש: "אנו מתקרבים לתקרת זכוכית של התאוששות בתנאים הקיימים. אחרי שהרכישות בכרטיסי אשראי הגיעו בסוף מאי לרמה שהייתה נהוגה בחודשים ינואר-פברואר ואף עברו אותה, הן ירדו לאחרונה 10%-15% מתחת לרמה זו. השבוע שהסתיים ב-23 ביוני התאפיין בהאטה בבזבוזים במסעדות, בתי מלון, ברכישות מוצרי חשמל, ביגוד וריהוט. התלהבות ראשונית אחרי פתיחת הסגר חלפה על רקע האבטלה הגבוהה והעלייה במספר הנדבקים. אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה בינונית-נמוכה לאפיק המנייתי תוך הטיית חשיפה לאירופה ואסיה על חשבון ארה"ב. חשיפה למט"ח של תיק השקעות, במיוחד בנסיבות הנוכחיות, מאוד חשובה לגידור הסיכון בתיק".

10:10 - המסחר נפתח (לאחר עיכוב של מנגנון ממתן תנודות): מדד ת"א 35 יורד ב-2%, ת"א 125 יורד ב-1.9%, ת"א בנקים נסוג ב-2.5% - בינלאומי נופל ב-3%, לאומי ודיסקונט יורדים ב-2.7%, פועלים ב-2.3%; פער ארביטראז' מקפיץ את לייבפרסון ב-9% לפסגת ת"א 35, פער שלילי מוריד את טבע ב-3.6%, פתאל החזקות נופלת ב-5.7% בתחתית המדד. ארקו החזקות מזנקת ב-9.7% בפסגת ת"א 90 ו-125 לאחר פרסום תחזית לתוצאות החברה הבת האמריקאית.

9:40 - עוד דיווחים מהדקות האחרונות:

ארקו החזקות מפרסמת תחזית לתוצאות החברה הבת האמריקאית GPM לרבעון השני: ה-EBITDA צפוי לעמוד על 84-80 מיליון דולר, בהשוואה ל-44.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של בין 68% ל-74%. ה-EBITDA המתואם החזוי יעמוד על 64-61 מיליון דולר, בהשוואה ל-27.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של בין 119% ל-130%.

אפקון חתמה על הסכם אסטרטגי לשיתוף פעולה עם אלקטריאון, במסגרתו תבצע החברה עבודות תכªון, הקמה ותחזוקה במיזמים ובפרוייקטים של אלקטריאון.  

גולף דיווחה על קבלת הלוואה בנקאים של 20 מיליון שקל בערבות מדינה, במסגרת קרן ההלוואות לעסקים גדולים בערבות המדינה להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.

אריה קוטלר מנכ"ל ובעל השליטה בארקו צילום: גלעד קוולרצ'יק

9:30 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא - פחות משלושה שבועות לפני המועד הקובע לעדכון הרכב המדדים של אוגוסט: "ממדד ת"א 35 צפויות לצאת בין 6 ל 8 מניות. היוצאות הכמעט בטוחות הן: קבוצת דלק, בז"ן, החברה לישראל, פתאל החזקות, גזית גלוב ודלק קידוחים. שתי המניות שעלולות גם הן לצאת הן אנרג'יאן, שמדורגת כרגע במקום ה 40 (ממנו יוצאים מהמדד) והפניקס שמדורגת 39 (שמשאיר את המניה במדד). המסחר בשתי מניות אלו בשלושת השבועות הקרובים ייקבע אם הן ישארו במדד.

כמות הנכנסות למדד תיקבע לפי כמות היוצאות. אנרג'יקס ואופקו ייכנסו למדד כמעט בוודאות. סאפיאנס, מטריקס, נובה, פורמולה ואנלייט הן המועמדות המובילות לכניסה למדד. אם מהמדד יצאו 6 מניות רק ארבע מתוכן יכנסו. אם יצאו 7 סביר שכל חמש המניות תכנס למדד. המניות מיטרוניקס וקומפיוג'ן נמצאות מעט מאחור בתחרות על המקומות הפנויים במדד, ואם תחול עליה במחירן בפרק זמן זה יתכן שגם הן יכנסו לתחרות על מקום במדד.

בשלב זה מסתמן ש-8 מניות ייכנסו למדד ת"א 90 (מעבר לתחלופה בין מדדי ת"א 90 ות"א 35): אוגווינד, נובולוג, אבגול, אפריקה מגורים, אילקס מדיקל, ואיתמר יכנסו כמעט בוודאות למדד. כרגע מניית אלומי גבולית מבחינת הסיכויים שלה להיכנס למדד. כך גם מניית דוראל שתכנס למדד במסגרת המסלול המהיר אם לא תחול ירידה במחיר המניה.

מניית סופרגז אנרגיה תיכנס למדד ת"א 90 במסגרת המסלול המהיר בחודש ספטמבר. חברת אלקטריאון מבצעת הנפקת מניות, אך היקף ההנפקה לא צפוי להספיק לצורך כניסה למדד (והיא תשאר מחוץ למדד אם לא תבצע הנפקה נוספת או שבעלי השליטה ימכרו מניות עד לסוף יוני). בנוסף, המעבר של קבוצת דלק מת"א 35 לת"א 90 לא וודאי – אם תחול ירידה של מעל 20% במחיר המניה היא עלולה להיות התקדים הראשון של יציאה ישירה ממדד ת"א 35 למדד sme60. מניית אוגווינד יותר מאשר הכפילה את ערכה מאז תחילת החודש, והמסחר במניה מתחיל להראות סימנים של בועה, שהכניסה הצפויה למדד עוזרת לנפח".

לחצו כאן לקובץ המציג את השינויים שהיו צפויים במדדים אם העדכון היה נערך לפי נתוני סוף השבוע האחרון. כיוון שיעבור עוד זמן עד המועד הקובע לעדכון צפויים שינויים רבים בטבלאות הנכנסות והיוצאות.

צילום: shutterstock

9:10 - דוחות דלק קידוחים: הרווח הנקי ברבעון הראשון עמד על 84.3 מיליון דולר, מול 40 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של 110% המיוחסת לתחילת ההפקה מלווייתן. ההכנסות הסתכמו ב-186.7 מיליון דולר, מול 94.4 מיליון דולר ברבעון המקביל.

8:20 - מניית לייבפרסון חוזרת הבוקר לבורסה כאמור עם ארביטראז' חיובי של 7.7% לאחר טיפוס של 8.5% בימים חמישי שישי בנאסד"ק-– לייבפרסון קפצה בחמישי ב-6.7% וטיפסה ב-1.8% נוספים בשישי, בשניהם במחזורים גבוהים מהממוצע. החברה דיווחה ביום רביעי בערב על עלייה של 40% בשימוש בפלטפורמת הענן התומכת בתקשורת צ'אטים (הודעות טקסט ותקשורת וידיאו) מאז שהחלו מגבלות הריחוק בארה"ב. ביום שישי הודיעה לייבפרסון על שיתוף פעולה עם שירות המסרים של גוגל - Google's Business Messages.

שווי השוק של לייבפרסון בניו יורק עומד עתה 2.75 מיליארד דולר (9.45 מיליארד שקל), לאחר עלייה של 83% בשלושת החודשים האחרונים. שווי השוק בת"א לפני הפתיחה היום עומד על 8.65 מיליארד שקל.

רוברט לוקאסיו מייסד ומנכ"ל לייבפרסון צילום: LivePerson

7:50 - ארבע חברות פרסמו דוחות כספיים של הרבעון הראשון מאז נעילת המסחר  בחמישי - נכסים ובניין, קרסו מוטורס, כלל ביוטכנולוגיה ואורשיי.

7:40 - קבוצת דלק שוב מנהלת ויכוחים עם רואי החשבון שלה, משרד EY ישראל (ארנסט אנד יאנג) בנוגע להערת עסק חי בדו"חות הרבעון הראשון של 2020, שאותם החברה שבשליטת יצחק תשובה (57%) צריכה לפרסם עד יום שלישי. נקבוצנ ספגה הערת עסק חי בדו"חות השנתיים של 2019, שפורסמו באפריל משום שבאותה העת טרם הושגו הבנות בין החברה לנושיה - אולם מוקדם יותר החודש נחתם מתווה לחיזוק ביטחונות בין החברה למחזיקים, וכן נחתם מסמך Stand Still מול הבנקים, וכעת קבוצת דלק דורשת להסיר את ההערה מהדו"חות הרבעוניים שלה.

כלכליסט מדווח הבוקר שרואי החשבון חוששים שתזרים המזומנים החזוי של קבוצת דלק מבוסס על אירועים שלאו דווקא יתרחשו, כמו דיבידנדים מהחברה־הבת דלק קידוחים, גיוסי הון ומחזור חובות בהיקפים גדולים. משום כך, לגישתם, יש להשאיר את ההערה גם בדו"חות הרבעוניים.

7:35 - קרע בין הדירקטוריונים של כלל אחזקות וכלל ביטוח, מביא לכך שדירקטורים בכלל אחזקות שוקלים לכנס היום או מחר אסיפה כללית ולהדיח את דירקטוריון כלל ביטוח או לחילופין למזג בין שני הדירקטוריונים. ל"כלכליסט" נודע כי הרקע לקרע הוא כינוס אסיפת דירקטוריון כלל ביטוח ושורה של החלטות שהתקבלו בה, בראשן לא לקיים דיון על הפסקת כהונתו של המנכ"ל יורם נוה בעקבות דו"ח דנציגר — ככל הנראה עד לסוף השנה.

יורם נוה צילום: עמית שעל

7:30 - בעוד שעה קלה ובמצב רוח לא מרומם במיוחד ייפתח שבוע מסחר חדש בבורסה בת"א, לאחר הסנטימנט השלילי שסחף את וול סטריט ביום שישי האחרון. הנגיף שמתעקש להמשיך להתפשט כאילו לא היה סגר המוני בעולם רק לפני יומיים שלושה מדאיג מאד את המשקיעים, שדווקא בימי השיא של הסגר הריצו את השוק קדימה ללא היסוס.

מדד דאו ג'ונס ירד בשישי ב-2.8%, נאסד"ק נחלש ב-2.6% ו-S&P 500 ירד ב-2.4%; מניית טבע שירדה בניו יורק ב-4.3% חוזרת הבוקר לבורסה בת"א עם ארביטראז' שלילי של 3.2%. אלה הפערים הבולטים ביתר הדואליות הבכירות: פער חיובי: לייבפרסון 7.7%, פריגו 0.3%; פער שלילי: נייס 1.8%-, אלביט מערכות 0.6%-, טאואר 2.3%-, אורמת טכנ' 1%-, איי.סי.אל 0.8%-, איי.אפ.אפ 1.5%-.

עוד על הפרק השבוע, ביום שלישי ניפרד בשעה טובה מהרבעון השני וכך גם כמובן מהמחצית הראשונה והעגומה של 2020. רגע לפני עומד מדד ת"א 35 על מינוס 19.1% ממתחילת השנה, לאחר שעד כה ברבעון השני עלה 2.5%. ת"א 125 ירד ב-17.1% מתחילת 2020 ועלה ב-5% עד כה ברבעון השני (בסיכום השבוע שעבר ירד ת"א 35 ב-4.4% ות"א 125 נחתך ב-4.7%).

רגע לפני פתיחת שבוע המסחר, בארה"ב נכון לשעה זו2,596,537 מיליון חולים מאובחנים ו-128,152 קורבנות של הנגיף.

צילום: בלומברג