נעילה אדומה בבורסה: אנרג'יאן צנחה ב-11%, פתאל מחקה 8.8%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

15:50 - הבורסה נעלה באדום את יומו הראשון של השבוע, ברקע התגברות קצב הנדבקים בנגיף הקורונה והתפשטות המגפה. מדד ת"א 35 מחק 1.8% מערכו ומדד ת"א 125 איבד 1.9%, אחרי שבמהלך היום נסחרו כבר בירידה של יותר מ-2.5%. מדד ת"א בנקים נפל גם הוא ב-1.8% - מזרחי טפחות מחק 3.5%, דיסקונט ירד ב-3.4%, בינלאומי נחלש ב-2.3%, פועלים ב-1.3% ובינלאומי נסוג ב-0.7%.

אל על איבדה 4.2% על רקע המחלוקת עם משרד האוצר בנוגע לתוכנית הסיוע הממשלתית לחברת התעופה. פתאל צנחה ב-8.8% וריכזה את המחזור הגבוה בבורסה - 40.6 מיליון שקל לעומת ממוצע יומי של 31.8 מיליון שקל במניית רשת בתי המלון בחודש האחרון.

שיכון ובינוי טיפסה ב-3.7% והובילה את מדד ת"א 35 לאחר המלצת קנייה מבית ההשקעות ווליו בייס. עוד בלטו במדד הדגל - טבע עלתה ב-3.4%, אנרג'יאן צנחה ב-11.2%, החברה לישראל מחקה 7.1% מערכה, גזית גלוב איבדה 6.4%, טאואר נפלה ב-5.9% וקבוצת דלק ירדה ב-5.8%. 

בורסת תל אביב צילום: בלומברג

14:55 - הצניחה במניית שיכון ובינוי נעצרת, והמניה קופצת ב-4.1% בראש מדד ת"א 35 לאחר המלצת קנייה מבית ההשקעות ווליו בייס. בשני ימי המסחר האחרונים יחד צנחה שיכון ובינוי ב-23% לאחר חשיפת כלכליסט על פיטורי המנכ"ל אייל לפידות, מהלך שמוביל בעל השליטה נתי סיידוף.

ווליו בייס פירסם היום המלצת קנייה לשיכון ובינוי במחיר יעד של 17.1 שקל - כלומר בבית ההשקעות מאמינים שהמניה תטפס ב-37% תוך שנה.

בבית ההשקעות כתבו מצד אחד ששיכון ובינוי "אינה חברה של איש אחד, למנהלים - מוכשרים ככל שיהיו - יש תחליף". מצד שני, האנליסט בווליו בייס הציג אופטימיות מכך ש"הקבוצה תדבק בדרך שהותוותה בשנה האחרונה ובכך תמשיך להשיא ערך"

המניות הבולטות בצד השלילי של מדד ת"א 35 - אנרג'יאן צוללת ב-10%, פתאל החזקות מאבדת 7.4%, החברה לישראל נחלשת ב-6.1%, טאואר מוחקת 5.8%.

אסדת קידוח של אנרג'יאן

13:30 - מניית פורסייט קופצת ב-12% ומשלימה זינוק של 45.8% מתחילת החודש, בקיזוז עם ירידות קודמות נסחרת החברה בקפיצה של 30.2% לעומת שווי השוק שלה בתחילת השנה. החברה שמפתחת מערכות ראייה ממוחשבות לרכב, דיווחה בשבועות האחרונים על גיוס הון בארה"ב ועל פיתוח מערכת לזיהוי תסמינים של חולי קורונה באמצעות טכנולוגיית הראייה הממוחשבת שלה. חברת הייעוץ פרוסט פירסמה בשבוע שעבר ניתוח של מניית פורסייט, והותירה את מחיר היעד של המניה על 1.9 שקלים, לעומת מחיר של 77 אגורות שבו נסחרה המניה בשבוע שעבר. כעת נסחרת פורסייט במחיר של 92.5 אגורות למניה.

12:12 - ירידות חקות נרשמות בכל המדדים הענפיים של הבורסה, כשת"א נדל"ן חוטף את המכה החזקה ביותר עם נפילה של 3.3% - גזית גלוב והחברה האם נורסטאר נופלות ב-5.9% וב-8.6% בהתאמה, ישראל קנדה צונחת ב-7.8%, רני צים נחלש ב-6%, ביג ודמרי ב-5.5%, אלוני חץ ורבוע נדל"ן ב-5%.

מדדי ת"א 35 ות"א 125 נופלים ב-2.3% וב-2.5% בהתאמה

11:40 - ברקע לירידות הבוקר, נתוני התחלואה שממשיכים לעלות גם בסוף השבוע האחרון, בישראל בעיקר אך גם בחלק ממדינות ארה"ב. כך אומר הבוקר אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב דש. "על רקע המצב הבריאותי וההשפעה שלו על הפעילות הכלכלית לצד סיכונים אחרים, אנו ממליצים על חשיפה בינונית נמוכה לאפיק המנייתי".

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי בבית ההשקעות מיטב דש צילום: אמנון גוטמן

11:00 - שעה של מסחר מאחורינו, הירידות של הפתיחה מתחזקות: ת"א 35 יורד ב-1.8%, ת"א 125 נחלש ב-1.9%, ת"א בנקים נחתך ב-2%; בתחתית ת"א 35 נסחרת עתה פתאל שנופלת ב-6.3%, שפיר נחתכת ב-5.9% ואנרג'יאן יורדת ב-5.8%.

10:00 - פותחים שבוע מסחר בבורסה: מדדי ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-1.4%; פער ארביטראז' דוחף את טבע ב-3% לפסגת ת"א 35, פער שלילי מוריד את טאואר ב-4.8%, קבוצת דלק יורדת ב-5% בתחתית המדד. אל על מאבדת 2% על רקע המחלוקת בין החברה לאוצר על מאפייני תוכנית הסיוע; ת"א בנקים נחתך ב-1.9% - דיסקונט יורד ב-3%, בינלאומי נחלש ב-2.5%, פועלים ב-2%, מזרחי טפחות ב-1.8% ולאומי ב-1.4%.

9:50 - מלונות דן נערכת לפתיחה מחודשת במלון הדגל של הרשת שנסגר בעקבות משבר הקורונה – מלון המלך דוד בירושלים ייפתח ב-2 ביולי תחת המנהל החדש תמיר קוברין. עוד פתיחת צפויות ברשת: מלון דן אכדיה שבהרצליה ייפתח מחדש ב-25 ביוני, דן כרמל בחיפה ייפתח ב-1 ביולי ומלון רות בצפת ב-18 ביוני.

מלון המלך דוד צילום: יורם אשהיים

9:30 - חברת סקייליין שבשליטת מישורים מדווחת על פתיחה מחודשת של שני אתרי הנופש בקנדה – Deerhurst ו-Horseshoe, החל מה-12 ביוני, לאחר שנשארו סגורים בעקבות השפעות נגיף הקורונה. בדיווח מציינים כי מלונות Courtyard by Marriott של החברה ממשיכים לפעול וחווים עלייה מתמשכת בשיעורי התפוסה. אתר הסקי Bear Valley יישאר סגור עד לעונת הסקי הבאה.

8:50- פרשן כלכליסט אורי טל טנא, ענייני מדדים: "אנו נמצאים פחות מארבעה שבועות לפני המועד הקובע לעדכון הרכב המדדים של אוגוסט. ממדד ת"א 35 צפויות לצאת בין 6 ל 8 מניות. היוצאות הכמעט בטוחות הן: קבוצת דלק, בזן, החברה לישראל, פתאל החזקות, גזית גלוב ודלק קידוחים. שתי המניות שעלולות גם הן לצאת הן אנרג'יאן והפניקס. כעת אנרג'יאן מדורגת במקום ה 40 ממנו יוצאים מהמדד והפניקס במקום ה 37 שמותיר את המניה במדד, אך הפערים בין המקומות 35 ל-41 נמוכים.

כמות הנכנסות למדד תקבע לפי כמות היוצאות. אנרג'יקס ואופקו יכנסו למדד כמעט בודאות. סאפיאנס, מטריקס, נובה ופורמולה יכנסו למדד בסבירות גבוהה יחסית. על המקום או שניים הנוספים שיתכן שיתפנו במדד יתמודדו, אנלייט, מיטרוניקס, קומפיוג'ן, גב ים, קנון וביג.

בשלב זה מסתמן ששבע מניות יכנסו למדד ת"א 90 (מעבר לתחלופה בין מדדי ת"א 90 ות"א 35): דוראל (במסגרת המסלול המהיר), נובולוג, אפריקה מגורים, אבגול, איתמר, אילקס מדיקל, ואוגווינד. כרגע מניית אלומי גבולית מבחינת הסיכויים שלה להיכנס למדד. ג'נריישן קפיטל ומניבים ריט נמצאות מעט מאחור, והן יוכלו להיכנס למדד רק אם יחול זינוק חד במחירן, או שהן יבחרו לבצע הנפקת מניות שתושלם לפני ה-16 ביולי. מניית סופרגז אנרגיה תיכנס למדד ת"א 90 במסגרת המסלול המהיר בחודש ספטמבר.

בצד היציאה ממדד ת"א 90 (למעט התחלופה בין מדד תא-90 ומדד תא-35) ארבע מניות יצאו כמעט בוודאות: צור, נאוויטס פטרוליום, נאוי ואיסתא. דור אלון תצא מהמדד אם לא יוגדל שיעור החזקות הציבור במניה עד ל-30 ביוני (ובעקבות כך המניה תצא גם ממדד סקטור באלאנס וגם ממדדי מולטיפקטור ותנודתיות נמוכה של סמארט ביתא). בהנחה שייכנסו למדד 7 מניות (כולל דוראל) גם יצאו ממנו שבע מניות, ולכן שתי המניות עם ערך השוק הקובע הנמוך מבין: נורסטאר, ארקו, אדגר, סקופ ובית שמש יצאו מהמדד. אם יכנסו למדד 8 מניות תצא מהמדד מניה נוספת מקבוצה זו.

8:40 - מניית סופרגז שבשליטת אלקו תפתח היום לראשונה שבוע מסחר מלא, לאחר שביום חמישי החלה להיסחר בבורסה -  ננעלה בשווי שוק של 1.09 מיליארד שקל.

מימין: מייקי ודניאל זלקינד, בעלי השליטה באלקו ובסופרגז צילום: Israel Hadari

8:20 - כלל ביטוח פרסמה בחמישי בערב את דוחות הרבעון הראשון: החברה הפסידה ברבעון 483 מיליון שקל לעומת רווח של 259 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסד נגרם בשל הנפילות בשווקים שאיפיינו את הרבעון הראשון בשל משבר הקורונה. נפילות אלו גרמו להפסד בתיק הנוסטרו של החברה בגובה של 600 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון, אבל בכלל ביטוח מציינים שבעקבות התיקון בשווקים שנרשם מאז סוף הרבעון הראשון ועד היום, הפסדים אלו קוזזו לגמרי.

8:10 - עמיר שיווק חתמה על הסכם לרכישת פעילות בתחום שיווק ומכירת חומרי האריזה בכלל ואריזות הקרטון הגלי בפרט לתעשייה, תמורת 20 מיליון שקל. העסקה כפופה לקבלת אישור הממונה על התחרות.

8:00 - רביב ברוקמאייר, מנכ"ל קבוצת גולף, ביקש לסיים את תפקידו בחברה: "כלכליסט" דיווחה בחמישי בערב שברוקמאייר ביקש לסיים את התפקידו כבר במרץ 2020, עם פרסום הדו"חות השנתיים של החברה, אך בשל משבר הקורונה ביקש דירקטוריון החברה מברוקמאייר להישאר בתפקיד עד לסיום המשבר ומציאת מחליף. ברוקמאייר יסיים את תפקידו לקראת ראש השנה 2020.

רביב ברוקמאייר צילום: ענבל מרמרי

7:30 - בורסת ת"א תפתח בעוד שעה קלה שבוע מסחר חדש, שצפוי על פניו להיות רגוע יחסית מבחינת הדוחות – מחר צפויים לצאת נתוני האבטלה שבימים אלה זוכים למעקב צמוד מהרגיל. ברקע למסחר, המגמה השלילית שנרשמה בשישי בניו יורק – מדד S&P 500 ירד ב-0.6%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%, נאסד"ק ננעל ביציבות.

טבע צפויה לבלוט הבוקר – המניה הדואלית חוזרת לת"א עם פער ארביראז' חיובי של 5.6%. אלה הפערים ביתר הדואליות הבכירות של הבורסה: פער חיובי: נייס 1.9%, אלביט מערכות 0.7%, פריגו ואיי.סי.אל 1.1%; פער שלילי: טאואר 4.5%-, אורמת טכנ' 1.7%-, לייבפרסון 2.5%-, איי.אפ.אפ 1.8%-.

את השבוע שחלף סיים מדד ת"א 35 בירידה של 1.2%, ת"א 125 נחלש בשיעור קל של 0.1%. המדד הענפי המוביל בחמשת ימי המסחר האחרונים היה ת"א תקשורת שטיפס ב-5.7%, ומנגד ת"א בנקים איכזב עם ירידה של 4.1%.

עוד על הפרק: מניית שיכון ובינוי שצללה בשבוע שעבר ב-21.7%, בעיקר בימים רביעי-חמישי, לאחר הדיווח בכלכליסט על סיום עבודתו של המנכ"ל אייל לפידות, צפויה להמשיך לרכז עניין גם השבוע, מול העימות המתוקשר בין לפידות לבעל השליטה נתי סיידוף.

אל על דחתה ביום חמישי את תוכנית הסיוע שהציע האוצר והגישה תכנית חלופית שתמנע את העברה השליטה למדינה. בסוף השבוע התקיימה פגישה ביוזמת שרת התחבורה מירי רגב בין מנכ"ל משרד התחבורה, עופר מלכה, למנכ"ל החברה,, גונן אוסישקין, שעסקה בהצעות שעל הפרק ובאפשרויות נוספות. במקביל שוחחה רגב עם יו"ר אל על, אלי דפס, ותיפגש השבוע עם חברי ההנהלה.

צילום: בלומברג