דיווח שוטף
נעילה שלילית בניו יורק, נסיגה במניות הבנקים; בואינג איבדה 3.7%
מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.6% - 27 מהמניות נעלו באדום; נאסד"ק ירד ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-1.1%; בבנקים: וולס פארגו נפל ב-5.7%, סיטיגרופ ירד ב-2.7%, בנק אוף אמריקה נחתך ב-3.1%; שברון ואקסון מובייל ירדו ב-3.2% ו-3.1% בהתאמה; יו"ר הפד ג'רום פאוול שיבח בעדותו בבית הנבחרים את את תוכניות החילוץ של הממשל אך הדגיש: "השאלה האם זה מספיק מרחפת באוויר"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:05 - נעילה שלילית בניו יורק – עיקר הנסיגה במדדים נרשמה בשעת המסחר האחרונה: מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.6%, נאסד"ק ירד ב-0.5% ו-S&P 500 נחלש ב-1.1%; מניית אינטל עלתה ב-0.6%% בפסגת דאו ג'ונס, בואינג ירדה ב-3.7% בתחתית, 27 מהמניות במדד נסגרו באדום;
ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מובייל ירדו ב-3.2% וב-3.1% בהתאמה; בבנקים: וולס פארגו נפל ב-5.7%, סיטיגרופ ירד ב-2.7%, בנק אוף אמריקה נחתך ב-3.1%; לאחר הדוחות: וולמארט נחלשה ב-2.2%, הום דיפו ירדה ב-3%.
21:50 - מחיר החוזה על הנפט מסוג WTI לחודש יוני עלה ב-2.1% (68 סנט) ביום פקיעת החוזה ונקבע על 32.50 דולר לחבית. מחיר החוזה על ה-WTI לחודש יולי (שהחל ממחר יהיה הסמן של מחירי הנפט) עלה ב-1% (31 סנט) ונקבע על 31.96 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.7% (11.20 דולר) ונקבע על 1,745.60 דולר לאונקיה.
20:00 - ירידות בענקיות האנרגיה: שברון מאבדת 2%, אקסון מובייל נחלשת ב-2.3%.
צילום: רויטרס
10:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.2%, קאק ירד ב-0.9%, פוטסי נחלש ב-0.8%, סטוקס 600 ירד ב-0.6%.
המגמה בנפט התהפכה: ה-WTI שעלה מוקדם יותר ב-3.7% עבר לירידה של 0.4% ל-31.2 דולר לחבית, הברנט שעלה ב-0.6% עבר לירידה של 1.4% ל-31.3 דולר לחבית.
18:50 - ג'רום פאוול מעיד בשעה זו בפני ועדת הבנקאות של בית הנבחרים, לצד שר האוצר סטיבן מנושין. במהלך העדות שיבח יו"ר הפד את התגובה של הממשל ותוכניות הסיוע שגיבש יחד עם הקונגרס, וגם הוא וגם השר ציינו כי ייתכנו עוד צעדים בהמשך הדרך. "הממשל פעל במהירות גבוהי יותר מכפי שאי פעם נרשמה בארה"ב על מנת לרכך את המכה של הקורונה, אבל המכה של הקורונה היא כזו שמעולם לא נראתה. כך שהשאלה שעדיין מרחפת באוויר היא - האם זה מספיק".
צילום: איי אף פי
17:15 - אינטל מטפסת ב-1.9% בפסגת מדד דאו ג'ונס. עוד בשבבים: Nvidia עולה ב-3%, AMD מתחזקת ב-2.5%, מיקרון יורדת ב-0.6%.
16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.2%; לאחר הדוחות: ווולמארט עולה ב-2.3%, הום דיפו יורדת ב-2.5%, באידו קופצת ב-12%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא תנועה, ב-0.74%; בנפט - ה-WTI עולה ב-3.7% ל-33 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.5% ל-35 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל01,738 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-1% ופוטסי נחלש ב-0.9%.
16:10 - מנכ"ל ג'יי.פי מורגן ג'יימי דיימון קורא היום לתיקוני עומק בכלכלה האמריקאית, ולהפניית משאבים וסיוע לשכבות החלשות בחברה. "המשבר הזה חייב להיות קריאת השכמה, לגרום לעסקים ולממשלה לחשוב, לפעול ולהשקיע ברווחה הכללית ולהתמודד עם המכשולים המבניים שחסמו במשך שנים אפשרות לתחולה נרחבת של הצמיחה הכלכלית", כתב דיימון במזכר שהעביר לצוות הבנק לקראת האסיפה הכללית השנתית. המנכ"ל של הבנק הגדול בארה"ב אמר עוד כי המגיפה, הסגר והפיטורים ההמוניים, "חשפה את המציאות שבה, עוד לפני פגיעת המגיפה, הרבה יותר מדי אנשים חיו על הקצה".
דיימון קרא לתיקון שורה של כשלים, בהם המחירים הגבוהים של שירותי הרפואה, נגישות לא שוויונית לחינוך, רגולציה שמקשה על עסקים קטנים, מדיניות הגירה פסולה ותשתיות לא ראויות. דיימון ציין כי ג'יי. פי מורגן סייע ליותר מ-1.5 מיליון בעלי חשבונות בקשיים במהלך החודשים האחרונים, עיכב דרישות לתשלומים וביצע החזרי עמלות בכל החטיבות, בהן הבנקאות הפרטית, המשכנתאות, האשראי לרכב וכרטיסי האשראי.
ג'יימי דיימון צילום: בלומברג
15:45 - באידו הסינית קופצת ב-8.8% בטרום בנאסד"ק (בהמשך לעלייה של 7.7% אתמול): חברת הבינה המלאכותית מהגדולות בעולם, שמוכרת בעיקר בשל הפעילות הנוספת שלה – מנוע החיפוש החזק בסין – רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 6 מיליון דולר ורווח מתואם של 1.25 דולר לתעודת פיקדון נסחרת (ADR). ההכנסות טיפסו ב-7% ל-3.18 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח המתואם של 54 סנט לתעודה והכנסות של 3.1 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי (שני 20) צופה באידו הכנסות של 3.9-3.5 מיליארד דולר – הצפי בשוק עומד על 3.62 מיליארד דולר.
15:00 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בתנועות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.2% והחוזים על S&P 500 שומרים על יציבות.
וולמארט קופצת ב-4.3% אחרי שענקית הקמעונאות היכתה את צפי האנליסטים לרבעון הראשון ודיווחה על זינוק במכירות אונליין בעקבות מגפת הקורונה. רשת בתי הכלבו דיווחה על רווח נקי של 3.99 מיליארד דולר או 1.4 דולר למניה, לעומת 3.84 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. מכירות האונליין זינקו ב-74% והמכירות בחנויות הזהות צמחו ב -10%.
הרווח המתואם עמד על 1.81 דולר למניה ועקף את תחזיות השוק ל-1.12 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-134.62 מיליארד דולר לעומת 129.93 מיליארד דולר בתקופה המקבילה, ועלו גם הן על תחזיות השוק שהיו להכנסות בגובה 132.69 מיליארד דולר.
וולמארט ציינה כי שכרה יותר מ-235 אלף עובדים בתקופת הקורונה, כדי לסייע בפעילות האונליין ובתחזוקת הפעילות בחנויות. בדומה לחברות רבות, וולמארט נסוגה מהתחזיות המוקדמות שפירסמה בנוגע לשנה כולה, בשל חוסר הוודאות בתקופה זו.
סניף של וולמארט צילום: גטי אימג'ס
13:55 - הום דיפו נופלת ב-2.4% במסחר המוקדם בניו יורק, לאחר שרשת מוצרי הבית והגינה דיווחה על רווח שהחמיץ את תחזיות השוק, למרות שההכנסות והמכירות בחנויות הזהות עלו על הצפי.
הרווח הנקי ברבעון הפיסקלי הראשון שהסתיים ב-5 במאי נפל ל-2.25 מיליארד דולר או 2.08 דולר למניה לעומת 2.51 מיליארד דולר או 2.25 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. אנליסטים בשוק ציפו לרווח של 2.27 דולר למניה.
המכירות צמחו ב-7.1 ל-28.26 מיליארד דולר ועקפו את צפי האנליסטים ל-27.56 מיליארד דולר.
המכירות בחנויות הזהות (סניפים שהיו פתוחים הן ברבעון המדווח והן ברבעון המקביל, המשמש להשוואה), צמחו ב-6.4% ועלו על תחזיות השוק לצמיחה של 4.3%, הודות לצמיחה של 7.5% בחנויות הזהות בארה"ב – מעל התחזיות לצמיחה של 4%.
הום דיפו משכה את התחזיות המוקדמות שפירסמה, בשל חוסר הוודאות שיוצרת מגפת הקורונה, וציינה כי הנסיגה מהתחזיות היא למרות שהמכירות היו "חזקות" בסוף הרבעון הראשון ובשבועיים שחלפו מאז.
החברה הכריזה על דיבידנד רבעוני רגיל של 1.5 דולר למניה.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות קלות - החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.3% והחוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.4%.
סניף של הום דיפו צילום: בלומברג
12:30 - מספר דורשי העבודה בבריטניה עלה בחדות בחודש החולף בצל משבר הקורונה והסגר שמכה בכלכלה.
משרד הסטטיסטיקה הלאומי בממלכה דיווח היום שמספר דורשי העבודה זינק ב-856 אלף בחודש אפריל, בזמן שבשוק ציפו לקפיצה של 676.5 אלף. הנתונים מקפיצים את מספר דורשי העבודה בבריטניה לכמעט 2.1 מיליון אנשים, לעומת 1.24 מיליון בחודש מרץ.
השכר הממוצע בבריטניה טיפס ב-2.4% בחודש מרץ, והציג עלייה נמוכה יותר מהתחזיות בשוק שצפו עלייה של 2.6%.
The single month jump in the UK claimant count unemployment rate (from 3.5% to 5.8% is the largest monthly increase since comparable records began in 1971. You need to go back to February of 1947 (on older administrative data) to find a bigger single month increase. pic.twitter.com/9iGcQ7BnXC
— Rupert Seggins (@Rupert_Seggins) May 19, 2020
12:25 - בנק אוף אירלנד בולט בזינוק של 9.4%. הבנק הודיע אתמול על קיצוץ 100 משרות בשל השפעות מגפת הקורונה, ואמר כי לא יחדש את החוזים שתוקפם צפוי לפוג בששת החודשים הקרובים.
10:55 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל בתנועות קלות לאחר העליות החדות שרשמו המדדים אתמול. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.1%, פוטסי בלונדון שומר על רמת הפתיחה ואילו קאק הפריזאי נסוג ב-0.5%.
מניות הרכב מאבדות גובה על רקע צלילה במכירות הרכב באירופה באפריל. פיג'ו נופלת ב-4.4%, רנו נחלשת ב-3.8%, פיאט נסוגה ב-1.3%, פולקסווגן מאבדת 0.5%, וולוו יורדת ב-0.1%.
איגוד הרכב האירופי דיווח היום כי בחודש החולף נרשמה צניחה של 76.3% במכירת מכוניות באירופה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
בנעילה באסיה - ניקיי קפץ ב-1.5%, שנגחאי טיפס ב-0.8% והאנג סנג התחזק ב-1.9%.
9:40 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.6% לרמה של 31.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.5% למחיר של 35 דולר לחבית, הזהב נחלש ב-0.3% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,729.7 דולר לאונקיה.
7:50 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות ברקע התקווה למציאת חיסון לקורונה ולאחר הזינוק אתמול בוול סטריט. ניקיי מטפס ב-2%, האנג סנג קופץ ב-2.1% ושנגחאי מתחזק ב-0.5%.
"האופטימיות סביב פתיחה מחודשת של הכלכלות והחיסון לנגיף הקורונה מניעים גבוה יותר את המניות, את מחירי הנפט ואת הדולר", אמר סטיבן אינס, אסטרטג שווקים ראשי ב-AciCorp. "עם זאת, לחצי הסחר נותרו סיכון משמעותי בשווקים", המשיך אינס, "ויש להיזהר מכך שהשווקים הפיננסיים הולכים ומתנתקים מהכלכלה הריאלית".
ענקית האחזקות היפנית סופטבנק נחלשת ב-1.3% אחרי שפירסמה אתמול דוחות שהראו הפסד תפעולי של 13 מיליארד דולר עבור השנה הפיסקלית - 12 החודשים שהסתיימו במרץ האחרון. בשורה התחתונה עמד ההפסד על 9.3 מיליארד דולר - מדובר בהפסדים הגבוהים ביותר שרשמה החברה ב-39 שנות קיומה.
אמש בניו יורק - מדד דאו ג'ונס קפץ ב-3.9%, S&P 500 זינק ב-3.1% ונאסד"ק התחזק ב-2.4%. חברת הביוטק מודרנה המריאה ב-20% אחרי שדיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי בחיסון לנגיף הקורונה. האופטימיות בשווקים נתמכה גם על ידי הצהרתו של יו"ר הפד ג'רום פאוול, שאמר כי נותרו לבנק המרכזי עוד כלים רבים שיוכל להשתמש בהם כדי לחזק את הכלכלה בעקבות המשבר שיוצרת המגפה.
הממשלה הבריטית תולה תקוות בחיסונים שמפתחים מכוני המחקר באוניברסיטת אוקספורד, ופירסמה אתמול הודעה שלפיה היא מקווה שכבר בספטמבר הקרוב תוכל לספק חיסון נגד קורונה ל-30 מיליון מתושבי המדינה.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
