נעילה כואבת בבורסה: ת"א 35 נפל ב-4.4%, לאומי צנח ב-5.8%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

17:25 - המסחר השבוע בבורסה ננעל באקורד צורם עם ירידות עזות היום במדדים המובילים: מדד ת"א 35 נפל ב-4.4%, ת"א 125 צלל ב-4.6%. מניית לאומי קרסה ב-5.8%, מדד הבנקים איבד 5%. טבע ירדה ב-6.3%, כל מניות ת"א 35 ננעלו באדום.

הירידות החדות נרשמו בהשפעת השווקים בעולם, אך גם בשל דוחות של חברות ציבוריות בישראל שהורידו את התחזיות לשנה הנוכחית, והובילו לירידות במניות של אותן חברות. הבורסה רשמה יום רביעי רצוף של ירידות (עליות קלות נרשמו רק ביום א').

מניית פתאל נפלה ב-16.2%, רשת המלונות תנפיק זכויות בהיקף של 100 מיליון שקל. דלק צנחה ב-16.5%. מדד הנפט והגז נחתך ב-6.8%. גם אל על הייתה בפוקוס היום - אחרי שרשמה הערת עסק חי. מניית חברת התעופה ירדה ב-0.8% (לאחר שדווקא זינקה מוקדם יותר סביב 7%). אפי נכסים ירדה ב-6.1%, לאחר אזהרת רווח.

שטף של דוחות פורסמו היום, ביניהם בלטו: פועלים ירד ב-3.1%, סאפיינס צללה ב-12%, נייס נחתכה ב-6%.

בסיכום שבועי: מדד ת"א 35 נחתך ב-5.7%, כמו גם מדד ת"א 125. ת"א נפט וגז התרסק השבוע ב-12%, ת"א בנקים לא הרבה יותר טוב - נפל ב-10.1%. מדד ת"א טכנולוגיה הוא היחיד שסיים בירוק את השבוע עם עלייה של 0.03%. לייבפרסון סיימה בראש המדד המוביל עם עלייה של 9.7%, אחריה בזק עם 9.6%. בתחתית המדד, דלק שצללה ב-29.2%. באטם בראש מדד ת"א 90, קפצה ב-25.4%, רציו צנחה ב-20.9% בתחתית.

17:05 - קבוצת דלק פרעה היום את החוב שלה של 100 מיליון שקל לבנק לאומי, כך נודע לכלכליסט. מדובר בחוב שבעטיו התנהל הליך משפטי בבית המשפט המחוזי בתל אביב בסיומו פסק השופט חגי ברנר כי דלק תצטרך לעמוד בפרעון החוב והסיר צו מניעה זמני שפסק יומיים קודם.

לאומי ניהל מו"מ עם הפניקס למכור את ההלוואה, אבל הפניקס חזרה בה לאור מורכבות ההלוואה ובהתערבות רשות שוק ההון. גם מו"מ עם אמיר דיין וטדי שגיא לא צלח לאור המורכבות של ההלוואה. בסופו של דבר פרעה דלק היום את ההלוואה ממקורותיה אחרי שרמזה על כך כבר לפני יומיים כי בכוונתה לפרוע אותה. נציגות האג"ח עודכנה במהלך. ההלוואה הוחזרה מכספים ששיחררה דלק במכירת מנחות הפניקס בעיסקאות סוואפ.

16:20 - מניית אלקטרה נדל"ן נחתכת ב-2.5% לאחר הדוחות הרבעוניים: ההכנסות צללו ביותר מ-36%, עמדו ברבעון הראשון על 22.8 מיליון שקל, והרווח הנקי נחתך ב-2.9%. החברה מייחסת את הירידה בהכנסות בעיקר בשל אי זכאותה לדמי הצלחה בחלק מהנכסים. גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "ממוקדים במגורים להשכרה בארה"ב שנחשב מהיציבים בשוק הנדל"ן שם. גם בתקופות של קשיים כלכליים, קורת גג היא צורך בסיסי ולא מותרות".

15:45 - מתחזקות הירידות בתל אביב, ככל שמתעצמות הירידות בבורסות אירופה ובחוזים בניו יורק (עכשיו עם נתוני אבטלה חדשים מאכזבים בארה"ב). מדד ת"א 35 צולל ב-3.7% ות"א 125 ב-3.9%. כמו כן, שטף דוחות של חברות ציבוריות בישראל שהורידו את התחזיות לשנה הנוכחית, הובילו לירידות במניות של אותן חברות והשפיעו אף הן על הירידות החדות בבורסה.

15:10 - סאפיינס עמדה בתחזית השוק, אך הורידה את צפי ההכנסות ל-2020 - המניה צוללת ב-7%. ההכנסות והרווח הנקי המתואם עלו ב-17.9% ו-23.8% בהתאמה ועמדו ברף העליון של טווח תחזיות השוק; רוני על-דור, נשיא ומנכ"ל סאפיינס: "ייתכנו עיכובים בחתימה על עסקאות חדשות שישפיעו על ההכנסות, שינינו טווח צפי ההכנסות השנתיות, ואנו משאירים את תחזית הרווח התפעולי השנתי".

14:30 - התקדמות במגעים בין דלק לנציגות האג"ח: ההצבעה על הפרעון המיידי שוב נדחית - לכלכליסט נודע כי בעקבות התקדמות במגעים עומדת הנציגות להודיע על דחיית ההצבעה על העמדת החוב לפרעון מיידי, ובמקום לקיים אותה היום אחה"צ הם יקיימו אותה ביום רביעי הבא. בנוסף תתקיים ביום ראשון אסיפת התייעצות.

14:25 - אפי נכסים נופלת ביותר מ-7% לאחר אזהרת רווח: הקורונה תגרום להפסדי שערוך של עד 295 מיליון שקל - חוסר הוודאות בשווקים שבהם פועלת החברה יוצר חשש מגלישה למיתון באותן המדינות לפרק זמן לא ידוע. החברה מעריכה שהפסדי השערוך יובילו להפסד מיוחס לבעלי המניות של עד 270 מיליון שקל.

13:15 - רשת מלונות פתאלדיווחה היום על הנפקת זכויות בהיקף של כ-100 מיליון שקל במטרה להגדיל את מקורותיה הכספיים - המניה צונחת ביותר מ-8%. דוד פתאל בעל השליטה בחברה מתחייב להשקיע בהנפקה כ-57 מיליון שקל.

דוד פתאל, בעלי רשת מלונות פתאל צילום: עמית שעל

12:55 - נייס צוללת ביותר מ-5% לאחר הדוחות - אמנם עמדה ברף העליון של התחזיות, אך משכה את הצפי שסיפקה לשנת 2020. עיקר העלייה בהכנסות הרבעון נבעו משירותי הענן של החברה שעלו ב-26.9%. ברק עילם, מנכ"ל נייס: "בעוד שאנו עומדים בפני מצב של חוסר ודאות בטווח הקצר בשל הסביבה הכלכלית, אנו ממשיכים לראות צמיחה גבוהה בעסקי הענן שלנו".

12:50 - יפעת מזרחי, מנכ"לית חברת הגמל והפנסיה של פסגות, עוברת להפניקס, כך פורסם לראשונה בכלכליסט: תשמש מנכ"לית חברת אקסלנס גמל ופנסיה. מזרחי תחליף בתפקיד את אורי קיסוס שהצטרף לאייל לפידות וישמש בתפקיד בכיר בקבוצת שיכון ובינוי.

11:55 - חברת האנרגיהאנרג'יקס, הנמצאת בשליטת אלוני חץ (56.59%) דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2020 במסגרתן הציגה עלייה של 5.5% בהכנסות ושל 14.8% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות. הכנסות החברה עמדו על 70.3 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020 בהשוואה ל-66.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, כאשר רוב ההכנסות נבעו ממכירת חשמל ועמדו על 48.7 מיליון שקל. המניה יורדת ב-1.6%.

11:20 - אל עלמחכה לסיוע: הערת עסק חי בדוחות, 90% מהעובדים בחל"ת - החברה רשמה בשנה החולפת הפסד של 60 מיליון דולר, לעומת הפסד של 52 מיליון דולר ב-2018. בעקבות משבר הקורונה, ההנהלה והדירקטוריון הודיעו על הפחתת שכר בשיעור של 20%. המניה מאבדת מעל ל-3%, ובדרך למחוק יותר מ-15% השבוע.

מטוס אל על צילום: דוברות אל על

11:05 - ממשיכה בגיוס: דלק מציעה הנחה של 25% על מחיר המניה: דלק מציעה על מניותיה, בגיוס ההון של החברה, מחיר אפקטיבי של 86.2 שקל למניה: המחיר משקף הנחה של 25% על מחיר המניה בבורסה הבוקר לפני המסחר. המניה סגרה אתמול את המסחר במחיר של 113.9 שקלים. מניית החברה יורדת בשעה זו במחזור גדול של 10 מיליון שקל.

10:10 - המסחר בבורסה נפתח באיחור (פתיחה אנגלית שלישית החודש) עקב ירידות חדות במניית דלק שצוללת ב-14%: ירידות חזקות במדדים המובילים - מדד ת"א 35 נחלש ב-1.7% ומדד ת"א 125 נסוג ב-1.5%. ת"א בנקים נחתך ב-2%, פועלים יורד ב-1.3% לאחר דוחות. כל מניות ת"א 35 באדום. ת"א נפט וגז צונח ב-3.4%. עם פתיחת המסחר פקעו האופציות השבועיות על מדד ת"א 35 ברמה של 1,395.35 נקודות.

9:50 - קבוצת דלק ממשיכה לממש אחזקות: החברה שבשליטת יצחק תשובה מכרה את הנתח שלה במהדרין (18.55%) תמורת 73.8 מיליון דולר - פרמיה של 12.7% על מחיר הנעילה של המניה אתמול.

שותפות דלק קידוחים פירסמה אתמול בערב הודעה שצפויה להטריד את קבוצת דלק, בעלת השליטה (55%) בה שנאבקת באפשרות של הגעה להסדר חוב. לפי דלק קידוחים, שמחזיקה בכ-45% ממאגר לווייתן ובכ-22% ממאגר תמר, היא צפויה לרשום בשנה הנוכחית ירידה של 10%-20% בהכנסות ממאגרי הגז. זאת בעקבות משבר הקורונה שהוביל לירידה בביקוש לגז ובנפט.

חברת להב אל.אר דיווחה הבוקר שהשלימה את העסקה לרכישת שש חברות אנרגיה סולארית תמורת 37 מיליון שקל. להב ציינה כי החברות מחזיקות ב-89 מתקנים סולאריים קטנים ובמתקן סולארי בינוני אחד, בהספק מצטבר של 4.78 מגה וואט.

8:00 - הבורסה בתל אביב תפתח את יומו האחרון של שבוע המסחר ברקע הירידות החדות שנרשמו אתמול בניו יורק, ולאחר רצף של שלושה ימים שליליים בבורסת ת"א ובבורסות המובילות בעולם.

בנק הפועלים פירסם הבוקר את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2020. הרווח הנקי צנח ב-76.6% ביחס לרבעון המקביל בשנה הקודמת ועמד על 192 מיליון שקל לעומת 821 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה החדה נרשמה בעקבות השפעות מגפת הקורונה על הבנק, וכן מהגדלת ההפרשה להפסדי אשראי. בשל אי הוודאות ביחס להשפעות המשבר, הגדיל הבנק את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי ברבעון ב-603 מיליון שקל.

מחזיקי האג"ח בקבוצת דלק יצביעו היום האם להעמיד לפירעון מיידי את החוב של החברה שבשליטת יצחק תשובה, שעומד על 6 מיליארד שקל.

בנעילה אתמול - מדד ת"א 35 נחלש ב-1.5% ות"א 125 נסוג ב-1.8%. לאומי ופועלים נפלו ב-4.5% ו-4.4% בהתאמה, מדד הבנקים ירד ב-3.4%. קבוצת דלק צנחה ב-11.7%, דלק קידוחים נסוגה ב-8.8%, מדד הנפט והגז נפל ב-5.3%.

המסחר בניו יורק ננעל אמש בירידות חדות לאחר שיו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב, ג'רום פאוול, הזהיר מהמשך השפעות שליליות של מגפת הקורונה וקרא לפעולות הקלה נוספות. מדד דאו ג'ונס נפל ב-2.2%, S&P 500 איבד 1.8% מערכו, נאסד"ק נחלש ב-1.6% וחזר למגמה שלילית ביחס לתחילת השנה.

בורסת תל אביב צילום: בלומברג