נעילה חיובית בניו יורק - לאחר הנסיקה במחירי הנפט

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:30 - דיסני פרסמה לאחר הנעילה את הדוח הכספי שלה, המניה עולה ב-0.9% במסחר המאוחר: חברת המדיה הגדולה בעולם רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח של 460 מיליון דולר או 26 סנט למניה, ההכנסות הסתכמו ב-18.01 מיליארד דולר, לעומת 14.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל (הרבעון המקביל לא כלל ברובו את תוצאות נכסי פוקס שנרכשו ע"י דיסני ב-71 מיליארד דולר). הרווח המתואם הרבעוני עמד על 60 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 91 סנט למניה והכנסות של 18.06 מיליארד דולר אולם הוא מבוסס על תחזיות שניתנו בחלקן טרום מגיפת הקורונה.

פעילות הפארקים של דיסני, שנסגרו ברובם בחודש מרץ בשל המגיפה, רשמה בסיכום הרבעון הכנסות של 5.54 מיליארד דולר, לעומת 6.17 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובשעה שצפי האנליסטים עמד על 5.75 מיליארד דולר. דיסני נדרשה במהלך הרבעון להתמודד לא רק עם הפסדי הקורונה העצומים אלא גם עם החילופים המפתיעים בהנהגה - בסוף פברואר פרש המנכ"ל בוב איגר והוחלף על ידי בוב צ'אפק.

בוב צ'אפק - מונה למנכ"ל דיסני בסוף פברואר השנה צילום: בלומברג

23:05 - יום שני של עליות בניו יורק, בתום יום חמישי רצוף של התייקרות במחירי הנפט: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק עלה ב-1.1% ו-S&P 500 התחזק ב-0.9% (בשלב מוקדם יותר של היום טיפס הנאסד"ק במעל 2%); - נורוויג'יאן צללה ב-22.6% לאחר שהודיעה כי ללא מימון נוסף  יש סכנה להמשך פעילותה. בחזית הישראלית - טבע טיפסה ב-2.9%, צ'ק פוינט התחזקה ב-1.5%.

22:45 - מגיפת הקורונה גוררת עוד חברת אונליין ענקית למהלך של פיטורים: Airbnb תפטר 1,900 עובדים – 25% מכוח העבודה שלה. החברה מעסיקה כיום 7,500 עובדים, לפני מהלך הקיצוץ.

"אנחנו מתמודדים עם המשבר המעיק ביותר של זמנינו ועם ההתפשטות שלו, מסעות התיירות ברחבי העולם הוקפאו לחלוטין. הפעילות של Airbnb ספגה מכה קשה, והרווח שנציג בסיכום השנה צפוי לעמוד על פחות ממחצית הרווח שהצגנו ב--2019. גם בהמשך הנסיעות בעולם החדש יראו אחרת, ואנחנו נדרשים לפתח את החברה בהתאם", נכתב במייל שהעביר היום מנכ"ל Airbnb בריאן צ'סקי (Brian Chesky).

המנכ"ל התחייב כי העובדים שיפוטרו בארה"ב יקבלו את שכר הבסיס שלהם במשך 14 שבועות לאחר הפיטורים ועל שבוע נוסף על כל שנת עבודה בחברה. כל העובדים המפוטרים בארה"ב ימשיכו לקבל ביטוח בריאות למשך 12 חודשים.

22:10 - חברת הדירוג S&P חתכה את תחזית הדירוג של 13 מהבנקים בארה"ב מיציבה לשלילית, לנוכח הפגיעה הקשה של מגיפת הקורונה בפעילות – במיוחד של הבנקים החשופים ביותר בתחום האשראי הצרכני והנדל"ן המסחרי. לפי ההודעה, שמונת הבנקים הגדולים בארה"ב נמצאים במצב טוב יחסית, בין היתר בזכות הפיקוח ההדוק של הפד על הגופים הגדולים במערכת, שמציב אותם היום ברמת סיכון נמוכה יחסית. ב-S&P כן חתכו את התחזית לבנקים הבאים: Ally Financia, Capital One Financia, Discover Financial Services , SLM Corp, American Savings Bank, CIT Group, East West Bancorp, Investors Bancorp, New York Community Bancorp, Trustmark Corp, ו-Valley National Bancorp.

21:50 - יום עליות חמישי ברציפות: מחיר הנפט מסוג WTI קפץ היום ב-20.5%, או 4.17 דולר, ונקבע על 24.56 דולר לחבית. הברנט זינק ב-14% עד ל-30.1 דולר לחבית.

20:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% (2.70 דולר) ונקבע על 1,710.60 דולר לאונקיה.

20:00 - מניית סטארבקס מטפסת ב-2.6% לאחר שמנכ"ל הרשת קווין ג'ונסון הודיע כי 85% מסניפי רשת בתי הקפה ייפתחו עד לסוף השבוע – בשעות משתנות ותחת כללי בטיחות.

צילום: שאטרסטוק

19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-2.5%, קאק עלה ב-2.4%, פוטסי התחזק ב-1.7%, מילאנו ב-2.1%, מדריד ב-1.1%, המדד האירופי סטוקס 600 טיפס ב-2.2%; לאחר הדוחות: הבנק ההגדול בצרפת BNP פאריבה טיפסה ב-4.1% בפריז, פנדורה קפצה ב-8.3% בקופנהאגן; ענקית האנרגיה טוטאל זינקה ב-7.9% לאחר שהודיעה על המשך חלוקת הדיבידנד.

18:20 - וירג'ין אטלנטיק מפטרת שליש מעובדיה: חברת התעופה שבבעלות המיליארדר ריצ'ארד ברנסון הודיעה כי תיכנס למו"מ של 45 יום עם ועדי העובדים על תוכנית התייעלות שתכלול קיצוץ של 3,150 משרות - החברה מעסיקה כ-10,000 עובדים.

"ידענו סערות רבות מאז הטיסה הראשונה שלנו לפני 36 שנה, אך אף אחת מהן לא היתה כה הרסנית כמו זו של הקוביד 19. על מנת להבטיח את עתידינו את היציאה מהמשבר כעסק רווחי, זהו הזמן לחתוך עלויות, לשמירה על המזומנים ושמירה על משרות רבות ככל שניתן. זה קריטי שנחזור לרווחיות ב-2021", אמר מנכ"ל החברה שי וויס (Shai Weiss).  

צילום: מ Virgin Atlantic blog

18:00 - מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים בארה"ב נפל בחודש אפריל ל-26.7 נק', התחזיות עמדו על 27 נק', בהמשך ל39.8 נק' בחודש מרץ. המדד המשוקלל של Markit ירד באפריל ל-27 נק', התחזיות עמדו על 27.4 נק' בהמשך לקריאה של 40.9 נק' במרץ.

17:50 - מנהל מחלקת האנליסטיםב-Rystad Energy, מגנוס נייסווין (Magnus Nysveen) על הקפיצה במחירי הנפט, ביום של עליות חמישי ברציפות: "המפתח מאחורי העליות הוא המידע שמתקבל על התנועות במסחר, שמהם עולה שדבר אחד בטוח, נקודת התחתית של הביקושים מאחורינו" (מובא ב-CNBC). 

והנשיא דונלד טראמפ מרוצה:

17:20 - סערה ירוקה במחירי הנפט: הנפט האמריקאי מסוג WTI קופץ ב-19% עד ל-24.3 דולר לחבית, הברנט מזנק ב-11% ל-30.2 דולר לחבית.

צילום: גטי אימג'ס

17:15 - בענקיות הטכנ' בשעה זו: אפל עולה ב-1.3%, מיקרוסופט מתחזקת ב-1.4%, אמזון ב-0.7%, אלפבית ב-2.3%, פייסבוק ב-1.9%, טסלה ב-2.6%, אינטל ב-1.3%, Nvidia ב-1.4%, סיסקו ב-0.9%, IBM ב-1.6%.

16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-1.2%, נאסד"ק עולה ב -1.4% ו-S&P 500 מתחזק ב-1.3%; שברון עולה ב-3.5% ואקסון מוביל ב-4% על רקע הקפיצה במחירי הנפט; נורווג'יאן נופלת ב-11.5% לאחר שהודיעה שקיים ספק בדבר המשך קיומה, לנוכח הפגיעה ההרסנית הצפויה של המגיפה בהמשך הפעילות; אלסקה איייר מתחזקת ב-3% לאחר הדוחות; מריוט מטפסת ב-4% על רקע הרחבה מהותית של האשראי הבנקאי; הרץ נופלת ב-15% לנוכח הדיווחים בדבר פשיטת רגל קרובה

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-0.67%; בנפט - הברנט מזנק ב-9.9% ל-29.9 דולר לחבית, ה-WTI קופץ ב-14.5% ל-23.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,704.50 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.8%, קאק מטפס ב-1.8% ופוטסי מתחזק ב-0.7%.

16:20 - הגירעון המסחרי של ארה"ב גדל בחודש מרץ ל-44.4 מיליארד דולר, לעומת 39.8 מיליארד דולר בחודש פברואר. תחזיות הכלכלנים עמדו על גירעון של 44.2 מיליארד דולר. היצוא האמריקאי ירד בחודש מרץ ל-187.7 מיליארד דולר, בהשוואה ל-207.7 מיליארד דולר בחודש פברואר. היבוא ירד ל-232.2 מיליארד דולר, בהשוואה ל-247.6 מיליארד דולר בפברואר.

16:15 - עדכוני חברות:

ענקית ספנות הקרוזים נורויג'יאן מודיעה לפני שעה קלה שקיים "ספק ממשי" להמשך קיומה – המקבילה להערת עסק חי. המניה צוללת ב-12.5% בטרום מסחר. נורווג'יאן מציינת כי מגיפת הקורונה הובילה לחורבן של התעשייה, ושהפגיעה הקשה "באפשרות ואף ברצון של האנשים לתייר, כולל בקרוזים, צפויה להמשיך להשפיע על התוצאות שלנו, על הפעילות, על התחזיות, התוכניות, היעדים, הצמיחה, המוניטין, על תזרים המזומנים, על הביקושים ועל מחיר המניה".

החברה מציינת כי "גורמים אלה יצרו ספק ממשי בדבר יכולתה של החברה להמשיך לפעול". התגובה במתחרות: רויאל קירביאן מאבדת 3.3% בטרום, קרניבל נחלשת ב-0.6%. 15:30 - העליות בחוזים העתידיים בניו יורק מתגברות מעט, והבורסות צפויות לפתוח את היום במגמה חיובית כשברקע תקוות לפתיחה מחודשת של הכלכלה בקרוב. החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-1.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.4%.

עוד שני עדכוני חברות:

אלסקה אייר מטפסת ב-5% בטרום מסחר לאחר הדוחות: חברת התעופה רשמה ברבעון הראשון הפסד של 232 מיליון דולר או 1.87 דולר למניה, מול רווח של 4 מיליון דולר או 3 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה אלסקה אייר הפסד של 82 סנט למניה, צפי האנליסטים היה להפסד רחב יותר של 95 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-1.64 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.88 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

ענקית המלונאות מריוט אינטרנשיונל עדכנה את הסכמי האשראי שלה והרחיבה את סכום ההלוואות שלה מול ג'ייי.פי מורגן ואמריקן אקספרס, במטרה לחזק את תזרים המזומנים. המניה עולה ב-3.5% בטרום. רשת בתי המלון הגדולה בעולם שספגה מכה כמעט הרסנית ממגיפת הקורונה גייסה חוב של 570 מיליון דולר מג'יי.פי מורגן ושל 350 מיליון דולר מאמריקן אקספרס – סכום כולל של 920 מיליון דולר.

15:30 - בין המניות הבולטות בטרום המסחר, לאחר פרסום הדוחות הכספיים -

דופונט מטפסת ב-2.9%. ענקית התעשייה רשמה ברבעון הראשון של 2020 רווח של 84 סנט למניה והכנסות של 5.22 מיליארד דולר, בזמן שבשוק צפו לה רווח של 75 סנט למניה והכנסות בגובה 5.07 מיליארד דולר. דופונט צמצמה את תוכנית הוצאות ההון שלה ב-500 מיליון דולר והעלתה את יעד החיסכון בעלויות בשנה הנוכחית ל-180 מיליון דולר.

מרתון פטרוליום מתחזקת ב-5%. חברת זיקוק הנפט סיימה את הרבעון הראשון של השנה בהפסד של 16 סנט למניה והכנסות של 24.08 מיליארד דולר. ההכנסות פספסו את צפי השוק שהיה ל-26.24 מיליארד דולר, אך השורה התחתונה עלתה על ציפיות האנליסטים להפסד עמוק יותר של 26 סנט למניה.

פיאט קרייזלר עולה ב-0.8% אחרי שדיווחה על הפסד מפתיע ברבעון הראשון והחמיצה גם את תחזית ההכנסות. יצרנית הרכב הציגה הפסד של 30 סנט למניה והכנסות בגובה 20.57 מיליארד דולר, בזמן שבשוק צפו לה רווח של 17 סנט למניה והכנסות של 23.83 מיליארד דולר.

בדומה לחברות נוספות, פיאט קרייזלר הודיעה כי אין באפשרותה לספק תחזית לשנה כולה לנוכח חוסר הוודאות בשווקים בשל מגפת הקורונה, וציינה כי היא נשארת מחויבת לתוכניות המיזוג עם החברה האם של פיג'ו, קבוצת PSA.

באירופה - בורסת פריז קופצת ב-2.2%, לונדון מטפסת ב-1.7% ופרנקפורט ב-0.8%

14:00 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה חיובית, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק קופצים ב-1.1%, החוזים על S&P 500 רושמים עלייה של 1%.

חברת השכרת הרכב הרץ (Hertz) צוללת ב-27% במסחר המוקדם על רקע דיווחים כי היא עשויה להודיע היום על פשיטת רגל. אתמול דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי החברה שכרה יועץ נוסף שיסייע לה בתהליך פשיטת הרגל.

בדומה לחברות השכרה רבות, גם הרץ סובלת בימים אלה מחוסר פעילות המדלדל את קופת החברה במהירות, אך בניגוד למתחרות, הרץ נדרשה השבוע לשלם לספקים עבור עסקאות חכירה של רכבים, מה שלא יכלה לעשות. היקף חובות החברה, לפי פרסומים בארה"ב עומד על 17 מיליארד דולר.

חברת השכרת הרכב הרץ צילום: בלומברג

13:25 - מחירי הנפט מטפסים ביום החמישי ברציפות, ברקע תקוות לחידוש הפעילות הכלכלית בעולם בקרוב. הנפט מסוג WTI קופץ ב-10% ונסחר תמורת 22.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-7.4% לרמה של 29.2 דולר לחבית. עוד בשוק הסחורות - הזהב נחלש ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,705.9 דולר לאונקיה.

12:20 - BNP פאריבה דיווח על נפילה של 33% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2020, והזהיר שלנגיף הקורונה יש שלוש "השפעות שליליות מהותיות" על הפעילות.

הבנק הצרפתי רשם רווח נקי של 1.3 מיליארד יורו, ההכנסות ירדו ב-2% ל-10.9 מיליארד יורו והרווח התפעולי נחלש ל-8.2 מיליארד יורו לעומת 8.5 מיליארד יורו ברבעון המקביל ב-2019.

"הרבעון הראשון התחיל טוב מאד, ולקראת סופו הושפע מנגיף הקוביד-19", אמר ל-CNBC לארס מקנהייל, סמנכ"ל הכספים של הבנק.

הבנק הפריש 502 מיליון יורו כדי להתמודד עם הפסדי הלוואות אפשריים כתוצאה מהמגפה המתמשכת. כן דיווח הבנק על הפסד הכנסות של 184 מיליון יורו מהנחיות הדיבידנד החדשות, ועל צניחה של 384 מיליון יורו בשווי השוק.

11:50 - פנדורה קופצת ב-6.6% אחרי שדיווחה על מעבר להפסד ברבעון הראשון בעקבות סגירת החנויות בשל מגפת הקורונה, אך הציגה זינוק במכירות המקוונות בחודש אפריל.

יצרנית התכשיטים הדנית סיימה את הרבעון הראשון של 2020 עם שורה תחתונה שלילית, לאחר הסגירה הכפויה של 90% מהחנויות שלה. עם זאת, החברה ציינה כי הנזילות שלה מספיקה גם כדי להצליח לעבור תרחיש היפותטי שבו כל החנויות יישארו סגורות לאורך 2020.

ההפסד הנקי ברבעון החולף עמד על 24 מיליון כתר דני (3.5 מיליון דולר) לעומת רווח של 797 מיליון כתר בתקופה המקבילה ב-2019. אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח נקי של 66 מיליון כתר דני.

ההכנסות נפלו ב-13% ברבעון ל-4.17 מיליארד כתר דני, אך עלו על צפי האנליסטים להכנסות בגובה 3.82 מיליארד כתר.

החברה, שמוכרת צמידי תליונים, טבעות ועגילים ב-7,300 חנויות ברחבי העולם, ציינה כי החנויות המקוונות שלה המשיכו לתפקד כרגיל ברוב השווקים.

"הביצועים בחנויות האינטרנטיות ממשיכים להיות חזקים והערוץ נראה יציב במידה גבוהה במהלך הסגר בשווקים", אמרו בחברה.

הצמיחה האורגנית בחנויות האונליין הייתה 29% ברבעון הראשון, למרות תקלות לוגיסטיות בסין בסוף ינואר ובפברואר. המכירות באינטרנט צמחו בשיעור תלת ספרתי במהלך אפריל – לאחר תום תקופת הדוח.

בדומה לחברות רבות, פנדורה משכה את התחזית השנתית שפירסמה מוקדם יותר השנה. החברה השהתה את תוכנית הרכישה החוזרת שלה בחודש מרץ, מעט לפני שנאלצה לסגור באופן זמני את כל החנויות שבבעלותה ושהיא מפעילה בארה"ב, איטליה, ספרד, גרמניה וצרפת, בעקבות מגפת הקורונה.

חנות של פנדורה בקופנהגן בדנמרק צילום: בלומברג

10:15 - המסחר באירופה נפתח במגמה חיובית, לאחר יומיים רצופים של ירידות במדדים המובילים. המשקיעים עוקבים אחר ההתפתחויות בזירת ההתמודדות עם נגיף הקורונה בעולם, כשבמדינות רבות פורסמו הקלות בהגבלות ובסגר. מדד קאק הפריזאי קופץ ב-1.9%, המדדים דאקס בבורסת פרנקפורט ופוטסי בלונדון מתחזקים ב-1.6%.

טוטאל קופצת ב-6.3% אחרי שהודיעה על חלוקת דיבידנד כמתוכנן, למרות צניחה ברווח והורדת התחזית. ענקית האנרגיה הצרפתית דיווחה היום שהרווח הנקי נפל ברבעון הראשון של 2020 בעקבות צניחת מחירי הסחורות, וחתכה את תחזית הייצור שלה לשנה כולה.

החברה סיכמה את שלושת החודשים הראשונים של השנה עם צלילה של 99% ברווח הנקי ל-34 מיליון דולר, לעומת 3.11 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2019. הרווח המתואם עמד על 1.78 מיליארד דולר ועלה על צפי השוק לרווח של 1.49 מיליארד דולר.

ייצור הפחמימנים (הידרוקרבונים) של טוטאל טיפס ב-5% לעומת הרבעון המקביל ועמד על 3.09 מיליון חביות ביום לעומת 2.95 מיליון חביות ביום בתקופה המקבילה אשתקד.

ההאצה בייצור נתמכה בחלקה על ידי פתיחת והגברת פרויקטים בבריטניה, ניגריה, נורבגיה ואוסטרליה.

טוטאל דיווחה כי היא צופה ייצור של 2.95 מיליון עד 3 מיליון חביות ביום ב-2020. מדובר בירידה של 5% בהשוואה לתחזית הקודמת שלה, בעקבות צעדי צמצום בקנדה, המהלכים הצפויים של יצואניות הנפט אופ"ק, הביקוש הנמוך לגז והמצב בלוב.

החברה הודיעה שתציע את חלוקת הדיבידנד הסופי ל-2019 בהיקף של 68 יורוסנט למניה, ואת האפשרות לקבל את הדיבידנד במניות חדשות של החברה בהנחה. טוטאל גם אישרה דיבידנד ביניים ראשון ל-2020 בהיקף 66 יורו סנט.

אסדת קידוח של חברת טוטאל צילום: בלומברג

8:00 - הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA) הותיר הבוקר את הריבית במשק בשיעור של 0.25% ואישר את המחויבות שלו להשארת תשואת האג"ח הממשלתי לשלוש שנים על 0.25%.

"הדירקטוריון מחויב לעשות מה שהוא יכול כדי לתמוך בתעסוקה, בהכנסות ובעסקים במהלך התקופה הקשה, ולוודא שאוסטרליה נמצאת במקום טוב בשביל השיקום הצפוי", אמר נגיד הבנק האוסטרלי פיליפ לואו.

הבנק המרכזי צופה שהתמ"ג באוסטרליה יצנח בכ-10% במחצית הראשונה של 2020, ובסביבות 6% בשנה כולה. סביר שלאחר הצניחה, ב-2021 תירשם עלייה משמעותית של 6% בתמ"ג, אמר לואו.

7:50 - הבורסה בהונג קונג רושמת הבוקר עליות, למרות נתוני התוצר הגרועים שפירסמה אתמול הונג קונג. הכלכלה המקומית במדינת החסות הסינית התכווצה ב-8.9% ברבעון הראשון בקצב שנתי - הנסיגה החדה ביותר שנרשמה בתוצר של הונג קונג מאז ומעולם (ובהמשך לנסיגה של 2.9% ברבעון הרביעי). בחישוב חודשי התכווצה הכלכלה ב-5.3%.

מדד האנג סנג מתחזק ב-0.6%, הבורסות ביפן, בסין ובדרום קוריאה סגורות היום בשל חגים אזרחיים.

המסחר בניו יורק התנהל אתמול במגמה שלילית במשך רוב מוחלט של שעות המסחר, אך לקראת הנעילה נמחקו הירידות והמדדים המובילים ננעלו בעליות בהובלת מניות הטכנולוגיה. מדד נאסד"ק טיפס ב-1.2%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ו-S&P 500 הוסיף 0.5%.

טסלה זינקה ב-8.5%, מיקרוסופט טיפסה ב-2.5%, אפל הוסיפה 1.4%. אמריקן איירליינס צללה ב-7.7%, דלתא מחקה 6.3%. עוד בלטו - פרארי קפצה ב-6.5% לאחר הדוחות, ג'נרל אלקטריק מחקה 4.3% בצל ההודעה על פיטורי 13 אלף עובדים. 

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג