זינוק מטאורי בניו יורק - דאו ג'ונס המריא ב-7.7% בנעילה, הזהב בשיא של 7 שנים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - זינוק מטאורי בוול סטריט בסיום המסחר - מדד דאו ג'ונס  נסק ב-7.7%. ברקע, ירידה במספר הנדבקים אמש בארה"ב והפגנת מסרים אופטימיים מצד ממשל טראמפ. נאסד"ק המריא ב-7.3% ו-S&P 500 ב-6.7%. מדד ראסל 2000 קפץ ב-8.7%. בלטו: בואינג המריאה ביותר מ-19%, מקדונלדס במעל ל-10%, IBM, אינטל ומיקרוסופט ביותר מ-7%. טבע זינקה ב-12.5% לאחר המלצת קניה מ-UBS. קארניבל נסקה כמעט ב-21% - סעודיה ברכישת ענק של מניית הקרוזים.

נאחל בריאות לרה"מ בריטניה בוריס ג'ונסון.

21:40 - הנפט מסוג WTI צלל כמעט ב-8% ל-26.01 דולר לחבית - ברקע, אי ודאות לגבי הסכם עתידי על קיצוץ בתפוקות, לאחר ההודעה על דחיית הפגישה של אופ"ק ויצרניות הנפט שמחוץ לארגון בהובלת רוסיה, שהייתה מתוכננת להיום. הברנט נחתך ב-2.8% לשיעור של 33.17 דולר לחבית.

אסדת קידוח נפט צילום: שאטרסטוק

20:50 - הזהב בשיא של יותר מ-7 שנים (מאז דצמבר 2012) לאחר שזינק היום ב-2.9% (ב-48.2 דולר) לשיעור של 1,693.90 דולר לאונקיה. "התמריצים הכלכליים מצד הממשל האמריקאי והפד אמנם מקלקלים קצת למתכת היקרה, אך הצורך של המשקיעים בחוף מבטחים הוא גדול בשל המצוקה הפיננסית הצפויה בחודשים הקרובים", כך לדברי האנליסט אדווארד מויה מ-OANDA.

20:15 - זום אאוט: מניית זום צוללת ב-8% לאחר שקרדיט סוויס הורידה את דירוג המניה ל-underperform מ-neutral. גם מניית ספוטיפיי צונחת לאחר הורדת דירוג ל-market perform מ"קנייה חזקה" אצל Raymond James - מניית הסטרימינג יורדת במעל ל-5%. לעומת זאת, מניית איביי קופצת ביותר מ-5% לאחר שגוגנהיים שדרגו את המניה ל"קנייה" והציבו מחיר יעד חדש של 36 דולר למניה.

18:45 - בורסות אירופה נצבעו בירוק - מניות הרכב והתעופה זינקו, כשברקע ירידה בכמות הנדבקים בקורונה: מדד דאקס הגרמני המריא ב-5.7%, פוטסי הבריטי קפץ ב-3.1% וקאק הצרפתי זינק ב-4.6%. רולס רויס נסקה ביותר מ-18% בלונדון לאחר שביטלה את חלוקת הדיבידנדים, בפרנקפורט - פולסווגן קפצה במעל ל-15%, BMW ביותר מ-9%, בפריז - רנו נסקה ב-ביותר מ-14%, פיז'ו קפצה ב-9%. בתעופה - יצרנית המטוסים איירבוס זינקה ב-8.1%, איזיג'ט המריאה ב-16.3%, לופטהנזה ב-8.8%, בריטיש איירווייז ב-14.3%, ריינאייר ב-14.5%. עוד בלטו - קארניבל זינקה ב-16.5%, חברת תעופת החלל meggitt קפצה ב-15.5%, שתיהן בלונדון.

18:40 - טבע מזנקת ביותר מ-7% בניו יורק לאחר שידרוג בהמלצת האנליסט קווין קליינדו מ-UBS לקנות את מניית הפארמה ובמחיר יעד של 12 דולר למניה, לעומת ההמלצה הקודמת שעמדה על 14 דולר.

18:20 - פרו פדרל ריזרב - בראיון ל-CNBC אמרה יו"ר הפד לשעבר, ג'נט יילן, כי הבנק המרכזי אמנם לא נמצא כעת בעמדה שהוא חייב לרכוש מניות, אך בלי קשר, המחוקקים צריכים לתת לפד יותר מרחב פעולה בקבלת החלטות מוניטריות. לדבריה, "זה יהיה שינוי מהותי לאפשר לפד לרכוש מניות" ואף הוסיפה כי "כרגע נחוצה התערבות של הפד דווקא בשוק האשראי יותר מאשר בשוק המניות. אך לטווח הארוך זה לא יהיה דבר רע אם הקונגרס ישקול מחדש את הסכמתו לאפשר לבנק המרכזי יותר חופש פעולה".

יו"ר הפד לשעבר ג'נט ילן צילום: איי אף פי

17:35 - סעודיה ברכישת ענק של מניות חברת הקרוזים קארניבל שממריאה ביותר מ-14%: הממלכה הסעודית, באמצעות קרן השקעות (קרן בריאות סוציאלית) רכשה 43.5 מיליון מניות – 8.3% ממניות קארניבל, כך דווח ב-market watch. סעודיה היא כעת המחזיקה השלישית בגודלה במניות חברת הקרוזים שצנחה בחודש אחד ביותר מ-65% (רק ב-1 באפריל צללה ב-33%) בעקבות משבר הקורונה שהכה חזק גם בחברות שיט הנופש.

ספינת נופש של קארניבל צילום: שאטרסטוק

17:00 - 29 מתוך 30 מניות דאו ג'ונס בירוק - בואינג מזנק ביותר מ-8%. בנאסד"ק 97 מתוך 100 בירוק - טסלה קופצת ב-7%.

16:30 - שבוע חדש נפתח בוול סטריט עם עליות חדות - מדד דאו ג'ונס מזנק ב-4.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 קופצים ב-3.8%. מניות הטכנולוגיה אפל, מיקרוסופט וטסלה מזנקות במעל ל-3.5%, בבנקים - ג'יי. פי מורגן וגולדמן זאקס קוופצים ב-6%, ברכב - ג'נרל מוטורס מטפסת ב-4% ופורד ב-6%.

16:25 - מנכ"ל ג'יי פי מורגן צ'ייס, ג'יימי דימון מתרעם על חוסר המוכנות בארה"ב להתמודד כלכלית עם הקורונה: "היה צריך להיות נוהל ברור ומפורט לאירוע של מגפה, ללא שום מחלוקת פוליטית שתפריע ליישום הנוהל". ארה"ב לא הגיעה מוכנה ועליה להיות מוכנה בעתיד למשברים דומים, כך לדבריו.

ג'יימי דימון, מנכ"ל ג'יי פי מורגן צ'ייס צילום: בלומברג

16:15 - תחזית כואבת של חברת הפיננסיים השוויצרית, קרדיט סוויס, על הרבעון הנוכחי ועל השנה: הצמיחה ברבעון השני בארה"ב בדרך לצלילה של 33.5%, ולירידה של 5.3% בשנת 2020.

15:30 - שעה לפתיחה, תמונת החוזים משתנה רק במעט, העלייה במדדים המובילים עומדת במסחר המוקדם על 3.5%.

15:20 - דלתא איירליינס נופלת ב-7% בטרום מסחר לאחר שהמנכ"ל אד בטיסטן (Ed Bastian) הודיע לעובד'יו שהחבה מצפה לנפילה של 90% בהכנסות ברבעון השני - במקביל ברקשייר האת'ווי דיווחה לרשות ני"ע כי מכרה נתח של 18% ממניותיה בדלתא, וכן 4% ממניות סאות'ווסט שהיו בבעלותה. עוד בסקטור - אמריקן איירליינס יורדת ב-3.8%, יונייטד נסוגה ב-3.9% וסאות'ווסט ב-1.5%.

14:45 - גם במורגן סטנלי אופטימיים: "לאחר שמימוש הנכסים הכפוי בחודש שעבר ברובו מאחורינו, ומול ההתערבות המוניטארית והפיסקאלית חסרת התקדים בארה"ב, אנו עומדים מאחורי ההערכהה שלנו שהרע מכול בסייקל הדובי הזה, שהחל לפני שנתיים ולא בחודש האחרון, הוא מאחורינו".

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-3.8%;  בטרום מסחר: בטכנ' - אפל מטפסת ב-3.8%, מיקרוסופט ב-4%, אלפבית ב-3.7%, פייסבוק ב-3.4%, אמזון ב-1.5% וטסלה ב-5%; בבנקים - ג'יי. פי מורגן עולה ב-4.3%, בנק אוף אמריקה ב-4% וגולדמן זאקס ב-4.4%; ברכב - GM ופורד מתחזקות ב-3.3%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נק' ל-0.65%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.4% ל-27.7 דולר לחבית, הברנט יורד ב-2.8% ל-33.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.5% ל-1,670.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-4%, קאק עולה ב-3.5% ופוטסי ב-2%.

סאטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט צילום: יחצ

13:00 - העליות במניות התעופה: מזנקת ב-7.4%, אייר פראנס עולה ב-2.8%, IAG מזנקת ב-9.6% (הבעלים של בריטיש איירווייז ואיבריה), איזיג'ט וריאנאייר מטפסות ב-10% כ"א.

11:30 - שני עדכונים מבורסת לונדון: רשת הנוחות של הספרים והעיתונים WH Smith יוצאת לגיוס הון, על מנת לחזק את קופת החברה – היא צפיה להנפיק 13.7% מהון המניות שלה. מניית הרשת עולה ב-3%; במקביל, מו"ל העיתונות ריץ' (Reach), הבעלים של הצהובול דיילי מירור (וכן של האקספרס והסטאר) מוציא 20% מעובדיו לחופשה, ולפי הכללים שנקבעו בבריטניה הממשלה תכסה 80% מעלויות שכרם של העובדים האמורים – החברה הודיעה בנוסף על קיצוץ של שכר של 10% לכלל העובדיפ. מניית ריץ' עולה ב-1.8%.

11:15 - בנעילה באסיה:  ניקיי עלה ב-3.2%, האנג סנג עלה ב-2.2%, קוספי עלה ב-4%, בורסת סידני התחזקה ב-4.3%; סופטבנק טיפסה ב-7.6%; ברכב - טויטה זינקה ב-6.2%, הונדה התחזקה ב-7.4%, ניסאן ב-8.2%, מאזדה ב-6.5%, מיצובישי מוטורס ב-5% וסובארו ב-5.1%.

10:40 - פתיחת שבוע ירוקה באירופה: מדד דאקס מטפס ב-4.4%, קאק עולה ב-3.8%, פוטסי מתחזק ב-3%, מילאנו ב-3.8% ומדריד ב-3.2%; מחיר הברנט יורד ב-1.6% ל-33.6 דולר לחבית, מחיר ה-WTI עולה ב-1.8% ל-27.8 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק עולים ב-4%.

מניות הבנקים קופצות: ברקליס מזנק ב-8.5%, RBS ב-5%, HSBC ב-3% - שלושתם בלונדון; דויטשה בנק מטפס ב-4.2% בפרנקפורט, UBS ב-4% בציריך; סוסייטה ג'נרל מוביל את הבנקים הצרפתים עם זינוק של 6.5%, BNP פאריבה עולה ב-3.5%; ברכב: קנו קופצת ב-13%, פיגו' מטפסת ב-7.3%, פולקסווגן ב-6.5% ודיימלר ב-7.7%; רולס רויס קופצת ב-13.5% בלונדון לאחר ביטול הדיבידנד, אירבוס מטפסת  ב-7.5% בפריז.

9:50 - יצרנית המנועים רולס רויס הודיעה כי תבטל את ההמלצה על חלוקת דיבידנד שאמורה היתה לעמוד על 137 מיליון פאונד וביטלה במקביל את התחזית השנתית שלה – בשני המקרים בשל משבר הקורונה. רולס רויס ציינה שברשותה קופת מזומנים של 5.2 מיליון פאונד ושהבטיחה מסגרת אשראי נוספת מהבנקים של 1.5 מיליון פאונד.

9:00 - "מאות אנשים מתים בכל יום מהמגיפה, אבל פחות מהימים הקודמים, וזה נותן לשוק תקווה שאמצעי הסגר סוף סוף מוכיחים את עצמם כאפקטיביים. כמו בכל העולם, השווקים הפיננסיים מחפשים כל סימנים לתקווה", מסביר ג'פרי היילי מחברת המסחר Oanda את העליות באסיה ובחוזים.

בית חולים בפדובה איטליה צילום: אם סי טי

8:45 -  "רוסיה וסעודיה מאד מאד קרובות לסגור עסקה. אני חושב שכל השוק מבין שהעסקה הזו היא חשובה ושהיא תוביל להרבה יציבות, יציבות חשוב כל כך לשוק, ואנחנו מאד קרובים", כך אומר מנכ"ל קרן ההשקעות של רוסיה (RDIF) קיליר דימיטרב. לפי דיווח ב-CNBC, הפגישה הוירטוטאלית שאמורה היתה להתקיים היום בין רוסיה לנציגות אופ"ק בראשות סעודיה.ונדחתה, צפויה לצאת לפועל ביום חמישי.

8:30 - זהב בפתיחת השבוע: החוזה יורד ב-0.3% ל-1,640.70 דולר לאונקיה.

7:30 - מסחר  חיובי וחלקי בפתיחת שבוע המסחר באסיה, כשהבורסות בסין ובהודו בחופשה. בטוקיו מדד נייקי מטפס ב-2.1%, האנג סנג עולה ב-1.1%, קוספי מטפס ב-2.5% והבורסה בסידני מתחזקת ב-3.8%; סופטבנק מטפסת ב-5.3% בטוקיו, טויוטה והונדה מתחזקות ב-4%, ראקוטן ב-3.5%; החוזים על המדדים בניו יורק מטפסים ב-3.5%. 

מחירי הנפט יורדים בחדות, לאחר ההודעה על דחיית הפגישה של אופ"ק ויצרניות הנפט שמחוץ לארגון בהובלת רוסיה, שהיתה מתוכננת להיום.  הברנט יורד ב-1.5% ל-33.6 דולר לחבית, ה-WTI נסוג ב-3% ל-27.5 דולר לחבית.  מחירי הנפט נסקו בחמישי-שישי לאחר שהנשיא טראמפ ששוחח עם מנהיגי סעודיה ורוסיה אמר כי הן צפויות להודיע בימים הקרובים על קיצוץ בתפוקה של לפחות 10 מיליון חביות נפט יומיות, אולם חילופי האשמות בין רוסיה לבין סעודיה בסופ"ש מנעו בינתיים את המפגש המפשר. "היתה הרבה אופטימיות בחמישי-שישי אבל עם העימות המחודש בין הסעודים לרוסים זה לא נראה בדרך להסכם", אמר הבוקר ג'ון קידוף (John Kilduf), אנליסט הנפט של Again Capital.

צילום: בלומברג

בסין לא מתקיים היום מסחר בשל יום ניקוי המצבות (Tomb Sweeping Day, Ching Ming) – היום שבו נהוג להגיע לבתי הקברות, לנקות את המצבות, להעמיד מנחות ולהתפלל לכבודם של המתים - בשל המגיפה (והחשש מהתפרצות מחודשת) הביקורים בפועל ימעטים מאד, בחלק מהמקומות המשפחות ייוצגו על ידי גורמים מקומיים, אך היום עדיין יצויין ברחבי סין; בהודו לא מתקיים מסחר בשל יום לידתו של מאהווירה, מייסד זרם הג'ייניזם (מאהווירה, שמשמעותו 'גיבור גדול', כונה בשם ג'יינה, כובש רוחני).

מספר החולים במגיפת הקורונה ברחבי העולם חצה את ה-1.2 מיליון ועומד על 1,273,810, מספר המתים מהנגיף עומד על 69,459. מספר החולים בארה"ב עומד על 336,830, מספר המתים על 9,618. מספר החולים בניו יורק הגיע ל-106,672, מספר המתים במדינה עומד על 4,159 – המדינה הבאה אחריה בארה"ב היא ניו ג'רזי, עם כמעט 36,500 חולים ו-917 מקרי מוות. אתמול אובחנו בארה"ב מעל 25,300 חולים, 1,165 בני אדם מתו מהנגיף – הלילה נרשמו 157 חולים נוספים ונרשמו עוד 2 מקרי מוות.