נעילה חיובית בניו יורק, מניות המשלוחים וההימורים נסקו; טסלה קפצה ב-18.4%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

22:05 - מדד דאו ג'ונס עלה ב-1%, S&P 500 עלה ב-0.5%, נאסד"ק טיפס ב-2.3%; מחיר הנפט WTI זינק היום ב-23.8% - העלייה היומית החדה אי פעם - ל-25.22 דולר לחבית;אובר פרסמה נתונים מעודדים על צמצום עלויות ורווח תפעולי - המניה נסקה ב-38.3%, המתחרה ליפט ב-29%; קרניבל טיפסה ב-7.5% - ספינות החברה ישמשו כמתקני רפואה לחולי קורונה; זינוק חד במחירי מניות הקזינו וההימורים לאחר המלצה של בנק אוף אמריקה - Caesars Entertainmen קפצה ב-42.6%, Penn National Gaming ב-34.7%, Boyd Gaming ב-43%, MGM Resorts ב-8%; הביקוש למשלוחים הקפיץ את דומינו'ס פיצה ב-11.4%% ואת צ'יפוטלה ב-15.3%.

21:10 - הפופולריות של משלוחי המזון מקפיצה את המניות הרלבנטיות: סטארבקס מטפסת ב-7.2%, מקדונלד'ס ב-8.5%, דומינו'ס פיצה ב-13%, צ'יפטולה ב-17%.

צילום: בלומברג

20:50 - מחיר הנפט WTI קפץ היום ב-23.8% (4.85 דולר) – שיעור העלייה היומית הגבוה אי פעם – ונקבע על 25.22 דולר לחבית. רק אתמול נפל מחיר ה-WTI ב-24.4^ עד ל-20.37 דולר לחבית, רמתו הנמוכה מזה 18 שנה. מניית שברון מטפסת ב-3.4% בשעה זו, אקסון מוביל ב-2%.

24.4% to settle at a more than 18-year low of $20.37. It was WTI’s third worst day on record.

20:40 - מניות הקזינו וההימורים מזנקות, לאחר שבנק אוף אמריקה הודיע במכתב שהעביר היום ללקוחות כי לאחר הצלילה בסקטור בעת האחרונה נוצרו הזדמנויות קניה רבות במניות חברות הקזינו. MGM Resorts מזנקת ב-11%, Caesars Entertainmen נוסקת ב-31%, Wynn Resorts מטפסת ב -14%, Boyd Gaming קופצת ב-41%, Penn National Gaming ב-47%.

20:00 - במקביל להודעה של טראמפ על הצעת מיקי אריסון (ראו עדכון מוקדם),  חברת הספנות שלו מוציאה הודעה בעניין: שבה היא מציעה חלק מספינות הקרוזים שלה לטובת שימוש כבתי חולים זמניים לחולים שנדבקו בקורונה. החברה ציינה שתבקש עבור השימוש רק את תמיד העלות של התפעול בעת העגינה של הספינות בנמל. "מול הלחץ שההתפשטות של הקוביד-19 תפעיל על המתקנים של מערכת הבריאות, כולל מחסור צפוי במיטות בבתי חולים, קרניבל מציעה לממשל ולרשויות הבריאות לשקול שימוש בספינות שלה כמתקני בריאות זמניים לטיפול בחולים שנדבקו בקוביד-19, ובכך להרחיב את הקיבולת הקיימת של בתי החולים לצורך הטיפול".

ספינת קרניבל צילום: שאטרסטוק

19:50 - מחיר הזהב עלה היום בשיעור קל בלבד, של 0.1% (1.40 דולר) ונקבע על 1,479.30 דולר למניה.

19:10 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אומר היום כי לא יתנגד להתניית חילוץ חברות באיסור על ביצוע רכישת עצמית של מניות: "צריך במקרה הזה הרבה אנשים לטנגו, אבל בנוגע אלי אני אהיה בסדר עם זה. זה מאד קשה לומר להם לא לעשות זאת, אני לא אוהב את זה", אמר הנשיא. בימים האחרונים נשמעת ביקורת חריפה בארה"ב על חברות שמבקשות סיוע מהממשל, לאחר שנים של הזרמת מזומנים לרכישה עצמית לטובת בעלי המניות שלהן - חברת בואינג שפנתה לבית הלבן בבקשת סיוע היא החברה העומדת במרכז הביקורת אך היא לא היחידה.

עוד אמר הנשיא שמיקי אריסון, בעל השליטה בחברת הקרוזים קרניבל, יספק ספינות לממשל לפי צרכיו במסגרת המאבק בקורונה - מניית קרניבל מזנקת ב-5.5%.

18:50 - בנעילה באירופה: פוטסי התחזק ב-2% לאחר הורדת הריבית, דאקס עלה ב-2%, קאק עלה ב-2.7%,  מילאנו ב-2.3%, מדריד ב-1.9%, ציריך ב-5.4%, אמסטרדם ב-4.6% - המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-2.9%. .

18:00 - אובר היא הכוכבת של היום עם קפיצה של 37% לאחר שיחה שע    רכה מוקדם יותר היום עם המשקיעים - המנכ"ל דארא קורסרשאהי עדכן בין היתר שהנסיגה בפעילות בהונג קונג, שעמדה בשלב מוקדם יותר של הפשטות המגיפה על 45%, ירדה לרמה של מינוס 30% - שינוי שמסמן לדעתו את "תחילת ההתאוששות". המנכ"ל ציין עוד שבזכות צמצום העלויות, גם בירידה חדה של ההכנסות היא תצליח להגיע ל-EBITDA מתואם שאינו הפסדי, סביב הרמה המאוזנת. מניית המתחרה ליפט נהנית מהרוח האופטימית בהודעה ומגיבה בזינוק של 27%. אובר וליפט צללו בחודש האחרון ב-53% וב-60% בהתאמה.

צילום: בלומברג

17:15 - המסחר בניו יורק עבר לעליות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%, נאסד"ק מנתר ב-2%. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI מזנק ב-15% ל-23.5 דולר לחבית.

17:00 - עוד הורדת ריבית באנגליה: שמונה ימים  לאחרשהבנק המרכזי האנגלי חתך את הריבית מ-0.75% ל-0.25% מודיע היום הבנק על הורדת ריבית נוספת, עד ל-0.1% - ההחלטה הראשונה שקיבל הבנק תחת המושל החדש שלו אנדרו ביילי. מדד פוטסי עבר מירידה של 1.5% לעלייה של 0.5%.

16:30 - התנודתיות הידועה: המדדים עברו לעליות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.3%, נאסד"ק מטפס ב-2% - טסלה קופצת ב-15%, אפל עולה ב-1%, אמזון ב-2.7%, מיקרוסופט ופייסבוק ב-4%, אלפבית ב-0.8%.

16:00 - במורגן סטנלי מורידים מחיר יעד על טסלה, מ-480 ל-460 דולר; בקנקרוד (Canaccord Genuity) היו אופטימיים בהרבה על המניה והם נאלצים לחתוך את מחיר היעד של טסלה מ-750 ל-400 דולר; ומה שקורה בשוק בפועל – טסלה קופצת ב-8.4% ל-391.70 דולר.

אלון מאסק צילום: בלומברג

15:45 - הדאו ג'ונס כבר במינוס 3%, והוא יורד מתחת ל-20,000  נקודות (19,304), נאסד"ק יורד ב-1.4%, S&P 500 נסוג ב-2.7%.

15:30 - פתיחה שלילית בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-2%, נאסד"ק נחלש ב-0.9%, S&P 500 יורד ב-1.7%; בואינג נופלת ב-9% בתחתית דאו ג'ונס; בבנקים - ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה יורדים ב-3%; ג'נרל מוטורס ופורד יורדים ב-4% ו-5% בהתאמה; מריוט צוללת ב-9%.  

היורו יציב, נסחר ב-1.081 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.163 דולר; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,479.40 דולר לאונקיה; בנפט - ה-WTI מזנק ב9.4% ל-22.3 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-3.6% ל-26.8 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-14 נק' ל-1.12%; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי יורד ב-1.5%, מילאנו נחלש ב-0.2%.  

15:20 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה קפץ בשבוע שחלף ב-70 אלף ל-281 אלף – הרמה הגבוהה מאז ספטמבר 2017. הכלכלנים ציפו למספר נמוך בהרבה של 220 אלף בקשות.

15:10 - בתיירות: קבוצת המלונאות הגדולה בעלם מריוט נסוגה מהתחזיות שהציגה ל-2020 ומבטלת את חלוקת הדיבידנד השנתית – גם אתר ההמלצות טריפאדוויזור מבטל גם הוא את התחזית שלו ל-2020.

15:00 - בגלל הקורונה: ג'יי פי מורגן צ'ייס תסגור זמנית לא פחות מאלף סניפים ברחבי ארה"ב. המניה מוחקת 4.3%. ובסקטור אחר לגמרי, סניפי וולמארט יישארו בינתיים פתוחים, אך שעות הפעילות יצומצמו והרשת אף תפתח בשעות מסוימות את החנויות אך ורק לאנשים מעל לגיל 60. המניה יורדת ב-0.5%.

14:35 - ריי דאליו, מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - Bridgewater (עם נכסים מנוהלים בשווי של 160 מיליארד דולר), הגיע עם בשורות רעות לראיון ב-CNBC: לדבריו, הפסדי התאגידים, רק בארה"ב, יעמדו על סכום אסטרונומי של 4 טריליון דולר, כתוצאה מהנזק הכלכלי שנגרם ועוד יגרם ממשבר הקורונה. בכל העולם, הנזק יעמוד על 12 טריליון דולר, כך הוסיף.

"מה שקורה כעת לא קרה מעולם בימי חיינו ואנחנו אכן במשבר. לכן, יש צורך שהממשל יזרים עוד כספים לשווקים, הרבה יותר", אמר. חבילת הסיוע של הממשל חייבת לעמוד, במינימום על 1.5-2 טריליון דולר, הוסיף.

ריי דאליו, מנהל קרן הגידור ברידג'ווטר צילום: בלומברג

13:10 -  ג'נרל מוטורס ופורד מפסיקות לייצר: לפי התחזיות - מכירות רכב חדש בסין יירדו ב-45% ברבעון הראשון. לפי ג'נרל מוטורס, ההשבתה תימשך "לפחות עד ה-30 במרץ". גם פורד ארה"ב מפסיקה את ייצור המכוניות בכל מפעליה בארצות הברית ובקנדה. השבוע הודיעה החברה על עצירה מוחלטת של היצור באירופה - כך שכעת פורד כמעט ואינה מייצרת מכוניות בחצי הכדור המערבי. מניית ג'נרל מוטורס יורדת בטרום ב-0.5% וזו של פורד מוחקת 1.3%.

עוד בעולם הרכב, מניית טסלה צפויה לעלות בפתיחת המסחר היום בניו יורק - עולה ב-3% בטרום, אחרי שהשילה 44% בחמישה ימי מסחר רצופים.

12:20 - רשת התכשיטים הדנית פנדורה סוגרת זמנית את סניפיה בארצות רבות, ביניהן ארה"ב, גרמניה, צרפת ואיטליה. נעילת השערים לא משפיעה על החנות המקוונת של הרשת שממשיכה כרגיל בפעילותה. בסין כבר נפתחו החנויות מחדש.

10:50 - עליות באירופה, למרות הירידות החדות אמש בניו יורק והנעילה השלילית באסיה: ברקע הודעת הבנק האירופאי המרכזי על תוכנית חירום שתזרים 750 מיליארד יורו שיתמכו בכלכלת היבשת: מדד קאק מטפס ב-3%, דאקס מוסיף 1.2% ופוטסי יציב. מילאנו קופצת ב-4.4%. בולטות לטובה, לשם שינוי, חברות התעופה: לופטהנזה מטפסת במעל ל-5%, אייר פראנס קופצת ב-6.7%, יצרנית המטוסים איירבוס מזנקת ב-8%. בלונדון, הבנק הבריטי HSBC קופץ ב-8%.

בורסת מילאנו צילום: בלומברג

החוזים בניו יורק התהפכו מירידות של 3% לעליות קלות של עד 1%. לאחר השפל ההיסטורי אמש, הנפט מסוג WTI מזנק היום ב-15.5% לשיעור של 23.45 דולר לחבית. הברנט מטפס ב-8.6% ל-27.03 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מוחקת היום 10 נק' בסיס לרמה של 1.16%.

נעילה שלילית באסיה על רקע חששות המשקיעים מהמשך התפשטות הנגיף ובשל המומנטום השלילי מהנפילות אמש בוול סטריט: בורסת סיאול התרסקה ב-8.4%, יונדאי וקיה מחקו 10%. בשאר הבורסות הירידות חדות פחות - טוקיו ושנגחאי נחלשו ב-1%, הונג קונג נסוגה ב-2.6%. סידני איבדה 3.4%, הבנק המרכזי חתך בפעם השנייה החודש את הריבית.

8:20 - החוזים על המדדים בוול סטריט יורדים ב-3%, אמנם זו שעה מוקדמת וכמובן נמשיך ונעדכן גם בהמשך היום. אמש, מדד דאו ג'ונס נפל ב-6.3% לרמתו הנמוכה ביותר מאז 2 בפברואר 2017, S&P 500 מחק 4.8% ונאסד"ק נסוג ב-4.7%

הנפט (WTI), לאחר ההתרסקות ההיסטורית של 25% לשיעור של 20.1 דולר לחבית במהלך המסחר אמש, מתקן חלקית הבוקר, ומטפס ב-13% ל-23.14 דולר לחבית.

8:00 - ירידות חדות הבוקר בחלק מבורסות אסיה, על רקע נעילה אדומה אמש בניו יורק, בשל המשך התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם: בורסת סיאול מתרסקת ב-7.7% (מוקדם יותר, כך לפי רויטרס, נעצר שם המסחר ל-20 דקות לאחר ירידות חדות של עד 8%), יונדאי וקיה צונחות ב-10%. הונג קונג נחתכת ב-3.6%, טוקיו יורדת ב-0.7%, שנגחאי מאבדת 1.4% וסידני נחלשת ב-3.4%. בפיליפינים התרסקות של ממש - ירידות של 12.4%. 

בורסת סיאול, ירידות צילום: בלומברג

ברקע לירידות בסידני - נראה שלא עובר יום בלי צעד חריף מצד השלטונות: הבוקר, ובפעם השניה החודש, הבנק המרכזי באוסטרליה חתך את הריבית ל-0.25% מ-0.50, הריבית הנמוכה מאז ומעולם שם. באוסטרליה חוששים ממיתון ראשון במדינה מאז 1990. אמש הוכרז במדינה על מצב חירום של ביו-אבטחתי שמשמעותו היא שמעתה הממשלה יכולה להכניס ערים או מחוזות באוסטרליה לסגר, לאכוף עוצר ולחייב תושבים להיכנס לבידוד.

עדכון קורונה: כעת עומד מניין הנדבקים בסין על 80,928 בני אדם בסך הכל, ומניין המתים הוא 3,245. 70,420 בני אדם שוחררו מבתי החולים, ו-7,263 עדיין מאושפזים. מספר הנדבקים בעולם הגיע אתמול ליותר מ-200 אלף, ומספר המתים עלה על 8,700.

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי