וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, הזהב ברמתו הגבוהה מאז מרץ 2013
בצל החששות מהמגיפה - מחיר החוזה על הזהב עלה ב-1.1% ונקבע על 1,603.60 דולר לאונקיה; הגז הטבעי זינק ב-8%; דאו ג'ונס איבד 0.5%, S&P 500 ירד ב-0.3% ונאסד"ק עלה בפחות מ-0.1% לשיא חדש; אפל ירדה ב-2% לאחר אזהרת ההכנסות; טסלה התחזקה ב-7% על רקע סקירה אופטימית של מורגן סטנלי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד זה היום השלישי ברציפות ואיבד 0.5%, S&P 500 ירד ב-0.3% ונאסד"ק עלה בפחות מ-0.1% לשיא חדש. אזהרת המכירות שפרסמה אמש אפל, שאיבדה היום 1.8%, העיקה על המסחר. מאידך, טסלה זינקה ב-7.3%. נטפליקס עלתה ב-1.9% לרמתה הגבוהה מאז יולי 2018 - 387.8 דולר.
החשש מנגיף הקורונה ממשיך להפיל את תשואות האג"ח, וכך התשואה לאיגרת ל-10 שנים איבדה 4 נ"ב ל-1.54%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:30 - הנפט מסוג WTI ננעל ללא שינוי - על 52.1 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.1% לרמה של 57.8 דולר לחבית. הסחורה החמה של היום היא הגז הטבעי שזינק ב-7.8% לרמה של 1.98 דולר ליחידה - שיא של חודש - וזאת בזכות תחזיות לחורף קר במיוחד. בשבוע שעבר רשם הגז הטבעי ירידה של 1.1% לשפל של כמעט ארבע שנים.
20:45 - המסחר בזהב ננעל: מחיר החוזה טיפס היום ב-1.1% (17.60 דולר) ונקבע על 1,603.60 דולר לאונקיה – רמתו הגבוהה ביותר מאז מרץ 2013.
צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark)
20:30 - אזהרת ההכנסות של אפל לוחצת גם על הספקיות-שותפות שלה - מניית לאם ריסרצ'(Lam Research) יורדת ב-3.7%, ברודקום יורדת ב-2%, מיקרוןנחלשת ב-0.9%.
והנה כמה עליות מעניינות הערב: חברת השבבים AMD מטפסת ב-5%, נטפליקס עולה ב-2%, טי-מוביילמתחזקת ב-2.5%; בישראליות - צ'ק פוינט יורדת ב-1.2%, טבעיציבה, סייברארק עולה ב-0.5%.
19:20 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.8%, קאק ירד ב-0.5%, פוטסי נחלש ב-0.7%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.5%; מניית הענק הפיננסי HSBC ירדה ב-2.8% בלונדון לאחר הדוחות.
סקטור הרכב רשם ירידות חדות: רנו נפלה ב-6.3% בהמשך לדוחות החלשים שפרסמה ביום שישי בבוקר (החברה רשמה ב-2019 את ההפסד השנתי הראשון שלה מזה עשור - של 141 מיליון יורו, בהשוואה לרווח של 3.3 מיליארד יורו ב-2018; היום דווח שמכירות החברה בינואר היו נמוכות ב-16.3% בהשוואה לינואר 19). פיג'ו ירדה ב-1.1%, היא לצד פיג'ו נסחרות בפריז כמובן; בפרנקפורט - פולקסווגן ירדה ב-1.8%, דיימלר נחלשה ב-2.8%, BMW ירדה ב-2%.
צילום: איי אף פי
18:20 - מחיר הזהב חצה את סף ה-1,600 דולר - לראשונה מאז הרבעון השני של 2013: החוזה על הזהב מטפס ב-1.2% לרמה של 1,604.80 דולר האונקיה. ברקע – החששות שמלווים את השוק בשבועות האחרונים בשל המגיפה.
17:20 - מעט פחות משעה מהפתיחה, שינויים קלים בתמונת המדדים: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק יורד ב-0.1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%. אפל סוגרת את מדד דאו ג'ונס עם ירידה של 2.4%, אינטל מאבדת 1.6%, בקצה הירוק מיקרוסופט שעולה ב-1%.
16:35 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.2%; אפל יורדת ב-2.3% לאחר אזהרת ההכנסות שפרסמה אתמול בערב, טסלה מזנקת ב-6.8% לאחר סקירה אופטימית של מורגן סטנלי; אמריקן איגל נסוגה ב-1.6% בעקבות הורדת המלצת אנליסטים; לאחר הדוחות: וולמארט עולה ב-0.8%, מדטרוניק נחלשת ב-2.3%
היורו יורד ב-0.4% ל-1.079 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.302 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס ל-1.56%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2% ל-51 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,596 דולר האונקיה; באירופה - מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.8% ופוטסי נחלש ב-0.3%.
15:45 - מאקרו ארה"ב: מדד האמפייר סטייט של שלוחת הפד בניו יורק לחודש פברואר זינק ל-12.9 נק', התחזית עמדו על 5 נק' בלבד.
15:40 - דל מתקרבת לעסקה חדשה: הוול סטריט ג'ורנל מדווח שהחברה צפויה למכור את חטיבת הסייבר שלה לקרן ההשקעות הפרטית STG Partners תמורת מעל 2 מיליארד דולר. מניית דל יורדת ב-0.7% בטרום.
15:30 - הנהלת זירוקס מתכננת לארח לארוחת ערב מיוחדת בעלי מניות בחברת המדפסות HP Inc – כך לפי דיווח ברויטרס, בניסיון לשכנע אותם לתמוך בהצעת זירוקס לרכוש את HP תמורת 35 מיליארד דולר, לאחר הניצעת סירבה לכל ההצעות שהוגשו לה. מניית HP יורדת ב-1.2% בטרום, זירוקס ללא תנועה מהותית.
15:00 - הורדת המלצה לאמריקן איגל, המניה יורדת ב-2% בטרום: אנליסטים ב- Cowenמודיעים כי הם מורידים את המלצתם על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר' ומורידים במקביל דולר אחד ממחיר היעד, מ-15 ל-14 דולר. מניית אמריקן איגל ננעלה בשישי במחיר של 13.5 דולר. היא נסוגה ב-26% ב-12 החודשים האחרונים.
צילום: בלומברג
14:40 - רשת המוצרים לבית Bed Bath & Beyond מוכרת את פעילות PersonalizationMall.com לקבוצת 1-800-Flowers.com עבור 252 מיליון דולר. מניית BB&B עולה ב-1% בטרום.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, שחוזרת מחופשה ופותחת בדיליי של יום שבוע מסחר חדש: החוזים על המדדים המובילים יורדים בשיעור של בין 0.5% (דאו ג'ונס) ל-0.7% (נאסד"ק); אפליורדת ב-3% בטרום מסחר לאחר אזהרת ההכנסות שפרסמה אתמול לאחר הנעילה (ראו עדכון מוקדם); טסלה בולטת בטרום עם עלייה של 4.8% על רקע סקירה אופטימית של מורג סטנלי.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
היורו יורד ב-0.1% ל-1.081 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.303 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' בסיס ל-1.54%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.8% ל-51.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,590.40 דולר האונקיה; באירופה - מדד דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.5% ופוטסי נחלש ב-0.9%.
14:20 - מדטרוניק יורדת ב-2% בטרום לאחר הדוחות (Medtronic): ענקית המכשור הרפואי רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 1.92 מיליארד דולר או 1.42 דולר למניה, לעומת 1.27 מיליארד דולר או 94 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.44 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.38 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ב-2.3% ל-7.72 מיליארד דולר ובמקרה זה מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 7.81 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח השנתי למניה ל5.65-5.63 דולר, לעומת 5.63-5.57 דולר למניה בתחזית קודמת. מניית מדטרוניק טיפסה ב-27% ב-12 החודשים האחרונים, היא נסחרת בשווי שוק של 157 מיליארד דולר.
13:30 - וולמארטפרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי הפיסקאלי (שהסתיים ב-31 בינואר) - עלתה ברווח הנקי ב-12% ל-4.14 מיליארד דולר או 1.45 דולר למניה – הצפי עמד על 1.44 דולר למניה. בהכנסות עלתה ב-2.1% ל-141.67 מיליארד דולר – הצפי עמד על 142.5 מיליארד דולר. במכירות חנויות זהות הציגה חברת הקמעונאות הגדולה בעולם עלייה של 1.9%. תחזית וולמארט ל-2021: רווח מתואם של בין 5 ל-5.15 דולר למניה, צמיחה של 3% במכירות ובמכירות חנויות זהות צמיחה של 2.5%. צפי האנליסטים לשנה הפיסקאלית של 2021 עומד על רווח מתואם של 5.21 דולר למניה. המנייה יורדת בטרום המסחר ב-0.1%.
חנות וולמארט בארה"ב צילום: אי פי איי
12:30 - צניחה בתחזית הצמיחה הכלכלית בגרמניה: המצב הכלכלי בשישה החודשים הקרובים בגרמניה יתדרדר אף יותר ממה שציפו האנליסטים - מדד הסנטימנט הכלכלי צלל -8.7 נק' בפברואר מ-26.7 נק' בינואר (הצפי עמד על כך שהמדד ירד ל-21 נק'). מדובר בסקר שנערך בקרב 350 משקיעים מוסדיים ואנליסטים בגרמניה המתבקשים להעריך את התשקיף המשוער של המצב הכלכלי במדינה לששת החודשים הקרובים.
10:20 - פתיחה שלילית בבורסות אירופה: מדד דאקס נחלש ב-0.7%, קאק ופוטסי נסוגים ב-0.5%. ירידות בבנקים בבריטניה - הבנק הבריטי HSBC נחתך ב-4% לאחר הדוחות, בנק אוף סקוטלנד נסוג ב-1.4% ומטרו בנק נחתך ב-4.9%. בפריז - רנו ופיז'ו יורדות ב-3.4% ו-1.7% בהתאמה. מניית טיסנקורפ יורדת ב-2.3% בפרנקפורט: איתרה שני לקוחות פוטנציאלים לחטיבת המעליות שלה ששוויה מוערך בסכום של 16 מיליארד יורו, לאחר שחברת המעליות הפינית קון ירדה מההסכם עמה.
בורסות אסיה ננעלו בירידות: מדד האנג סנג מחק 1.6%, מדד ניקיי נחלש ב-1.4%, שנגחאי עלה ב-0.1%. מדד קוספי איבד 1.5%. בלטו: בטוקיו - סופטבנק מחקה 4.9%, בסיאול - יונדאי איבדה 2.2%.
9:35 - עדכון סחורות: הנפט יורד - ה-WTI מוחק 0.8% ונסחר בשיעור של 51.62 דולר לחבית ואילו הברנט מאבד 1.1% ועומד על 57.02 דולר לחבית. הזהב מטפס ב-0.1% ונסחר ברמה של 1589.80 דולר לאונקיה.
וגם, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס לרמה של 1.54%.
8:30 - בהמשך היום: טרם ישוב המסחר בניו יורק מחופשת חג הנשיאים צפויים להתפרסם דוחות וולמארט, מדטרוניק וטאואר (נסחרת גם בת"א). לאחר הנעילה גרופון צפויה לפרסם את תוצאותיה.
7:55 - הפסד כואב לבנק ההשקעות הענק מבריטניה - הרווח הנקי של HSBC לשנת 2019 צנח ב-53%: ירד ל-5.97 מיליארד דולר מ-12.61 מיליארד דולר ב-2018. ברבעון הרביעי של 2019 רשם הבנק הפסד של 5.51 מיליארד דולר. עם זאת, ההכנסות לשנת 2019 עלו ב-4.3% ל-56.1 מיליארד דולר. בבנק ציינו כי סיבה עיקרית לנפילה ברווחים היא ירידה בערך הנכסים שלו בשווי של 7.3 מיליאר דולר לכל שנת 2019. כמו כן, בבנק מתכננים קיצוצים: "על מנת להשיג את מבוקשנו עלינו לקצץ בסכום של 7.2 מיליארד דולר, עד 2022", ציינו ב-HSBC.
בנק HSBC סניף לונדון צילום: בלומברג
7:50 - בזוס מתחייב להעביר 10 מיליארד דולר "למאבק בשינויי האקלים": מייסד ומנכ"ל אמזון כתב באינסטגרם שיקים קרן חדשה שתיקרא "כדור הארץ של בזוס". הקרן, שתתחיל לפעול בקיץ הקרוב, תעביר כספים לאנשי מדע, אקטיביסטים וארגונים לא ממשלתיים וכן "לכל פעילות הכוללת הצעות לאפשרויות אמיתיות לשימור והגנה על הטבע בעולם שלנו".
7:40 - בגלל הקורונה: אזהרת הכנסות: אפל פרסמה אזהרה לפיה היא עלולה שלא לעמוד בתחזיות שלה לרבעון הנוכחי, בשל מחסור במכשירי אייפון שנוצר בגלל השבתת מפעל הייצור בסין בשל נגיף הקורונה.
טים קוק צילום: שאטרסטוק, רויטרס
7:30 - ירידות הבוקר בבורסות אסיה על רקע חששות המשקיעים מהמשך התפשטות נגיף הקורונה: המדדים האנג סנג וניקיי מאבדים 1.4%, מדד שנגחאי נחלש ב-0.2%, מדד קוספי מוחק 1.5%. משרד הבריאות העולמי ציין הבוקר כי קיימת האטה במספר הנדבקים בסין ביממה האחרונה: פחות מאלפיים נדבקים חדשים - המספר הנמוך ביותר לנדבקים ביממה מאז ינואר. עם זאת, ציינו במשרד הבריאות העולמי כי עדיין מוקדם מדי לקבוע האם הסינים מצליחים להשתלט על המגפה. עד כה 1,868 איש מתו מהנגיף, 98 ביממה החולפת וסה"כ ישנם 72,436 נדבקים.
אמש לא התקיים מסחר בוול סטריט בשל חופשת חג הנשיאים והמסחר בניו יורק ישוב היום. באירופה נעילה חיובית אמש - המדדים טיפסו ב-0.3%.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
