המגמה התהפכה בנעילה: וול סטריט ננעלה בעליות

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל העב בעליות שערים, לאחר שהמגמה שהייתה שלילית לאורך מרבית שעות המסחר התהפכה בשעה האחרונה. דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 ונאסד"ק טיפסו ב-0.3%.  אמזון ניפצה את התחזיות  - המניה מזנקת במסחר המאוחר ב-9%.

22:30 - ארגון הבריאות העולמי הודיע הערב (ה') שמגיפת הקורונה שהתפרצה בסין וגרמה למותם של 171 בני אדם עד עתה ולאשפוזם של יותר מ-8,200 היא מצב חירום עולמי. ההכרזה תסייע לארגון בגיוס משאבים כלכליים ופוליטיים למאבק בנגיף שכבר התפשט ל-18 מדינות לפחות.

לפי הדיווח הערב ב-CNBC, ההודעה של ארגון הבריאות העולמי מגיעה שעות ספורות לאחר שארה"ב אישרה מקרה ראשון בארה"ב שבו אם נדבק על אדמת ארה"ב. בהצהרה נמסר כי הדאגה הגדולה ביותר היא מהאפשרות שהנגיף יתפשט למדינות עם מערכות בריאות חלשות. עוד נמסר כי הארגון "מתנגד להטלת מגבלות על סחר עם סין או על נסיעה למדינה בעקבות הנגיף".

הנגיף התפרץ לפני פחות מחודש בסין וכבר הספיק להדביק יותר אנשים משהדביק וירוס הסארס בשנת 2003. בסארס נדבקו 8,100 בני אדם ברחבי העולם במשך תשעה חודשים. נכון להיום, דווח על לפחות שמונה מקרים בארבע מדינות שונות מחוץ לסין, של הידבקות מאדם לאדם.

 21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש מרץ ירד ב-2.2% ונקבע על 52.14 דולר.

20:45 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.8% (13.20 דולר) ונקבע על 1,589.20 דולר האונקיה. מחיר הזהב הוא ברמתו הגבוהה מאז אפריל 2013.

20:30 - קרניבל נופלת ב-4.5% לאחר שהשלטונות באיטליה הציבו הסגר סביב ספינת קרוזים של החברה הבת קוסטה קרוז, עם 7,000 נוסעים על הספינה, בשל חשש שבני זוג הנמצאים על הספינה נדבקו בנגיף הקורונה. גם המתחרה הגדולה רויאל קריביאן סופגת את הריקושטים עם ירידה של 3.7%.

20:20 - לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה: אמזון יורדת ב-0.2%, ויזה עולה ב-0.5%, לוי שטראוס (ליוויס) יורדת ב-0.5%.  אמזון נסחרת בשווי שוק של 919 מיליארד דולר והיא החברה הרביעית בגודלה בשווי בניו יורק (אחרי אפל, מיקרוסופט ואלפבית).  ב-12 החודשים האחרונים עלתה המניה ב-12.5% בלבד, מול 92% באפל, 64% מיקרוסופט, 28% אלפבית ו-25% פייסבוק.  

ג'ף בזוס מנכ"ל ומייסד אמזון צילום: בלומברג

19:50- והנה זה קורה: מרכז המניעה והשליטה על מחלות בארה"ב מאשר לפני שעה קלה כי באילינוי אובחן חולה ראשון בנגיף הקורונה שנדבק בהעברה מאדם לאדם בתוך ארה"ב. נכון לעכשיו יש שישה מקרים של חולים מאובחנים, כשהאחרון שבהם הוא אדם שלא ביקר בסין אך הוא בן זוג (או בת זוג) של חולה שנדבק מאדם מחוץ לארה"ב.

19:10 - נעילה באירופה: המדדים דאקס, קאק ופוטסי ירדו שלושתם ב-1.4%, המדד האירופי סטוקס 600 נחלש ב-1%. לאחר הדוחות: דויטשה בנק עלה ב-4.2% בפרנקפורט, מניית H&M קפצה ב-9.4% בשטוקהולם, יוניליוור התחזקה ב-2% בלונדון.

18:00 - קבוצת הטבק אלטריה יורדת ב-5.2% לאחר הדוחות, ולאחר מחיקת ענק של האחזקה שלה ב-JUUL. הקבוצה שרכשה בדצמבר 2018 נתח של 35% בג'וליצרנית הסיגריה האלקטרונית, בסכום של 12.8 מיליארד דולר מבצעת מחיקת ערך חדה של 66% באחזקה שלה, ל-4.2 מיליארד דולר. במקביל היא מודיעה על שינוי בתנאי ההשקעה שלה בג'ול, ובמסגרת זו היא מפסיקה לספק לה כל שירות שעוגן בהסכם (למעט בעניינים רגולטורים). אלטריה מוסיפה עוד כי עקרונית היא יכולה להשתחרר מהמחויבות של אי תחרות שלקחה על עצמה בהסכם עם ג'ול.

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, והירידות של הפתיחה מתמתנות מאד: דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.4%. מניית אפל נסוגה מרמת השיא שקבעה אתמול עם ירידה של 0.7%.

טים קוק

16:30 - ניו יורק, המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.6%.

היורו עולה ב-0.1% ל-1.102 דולר, הפאונד עולה ב-0.6% ל-1.309 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס ל-1.57%; הנפט מסוג WTI יורד ב-2.5% ל-52 דולר לחבית (ברקע - החששות מהשלכות המגפה בסין על הכלכלה העולמית והביקושים); הזהב עולה ב-0.5% ל-1,584.10 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס יורד ב-1.3%, קאק יורד ב-1.6%, פוטסי יורד ב-1.4%.

16:10 -  והנה עוד דוחות שיצאו בניו יורק:

וריזוןיורדת ב-1.3% לאחר הדוחות: חברת הטלקום (הנמנית על מניות דאו ג'ונס, כמו קוקה קולה שפרסמה קודם לכן ומיקרוסופט שפרסמה תוצאות אתמול בלילה) רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 5.22 מיליארד דולר או 1.23 דולר למניה, לעומת 2.07 מיליארד דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.13 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.14 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-34.8 מיליארד דולר, לעומת 34.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 34.6 מיליארד דולר. 

פייפאליורדת ב-2.3% בטרום, בעיקר בשל תחזית מאכזבת: החברה רשמה ברבעון רווח של 86 סנט למניה, הצפי עמד על 83 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 4.96 מיליארד דולר, לעומת 4.22 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 4.94 מיליארד דולר. היקף התשלומים שבוצעו באמצעות הפלטפורמה צמח ב-22% לעומת התקופה המקבילה, ל-199 מיליארד דולר, מול עלייה של 25% שנרשמה ברבעון השלישי. לרבעון הנוכחי צופה החברה רווח מתואם של 78-76 סנט למניה והכנסות של 4.84-4.78 מיליארד דולר, הצפי בשוק עומד רווח של 82 סנט למניה והכנסות של 4.85 מיליארד דולר.

צילום: שאטרסטוק

מניית UPS יורדת ב-3.7% בטרום: חברת השילוחים (United Parcel Service) חותמת את הרבעון הרביעי עם הפסד של 106 מיליון דולר או של 12 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 453 מיליון דולר או של 52 סנט למניה ברבעון המקביל. בנתון המתואם רשמה החברה רווח של 2.11 דולר למניה, בדומה לציפיות השוק. ההכנסות עמדו על 20.57 מיליארד דולר, לעומת 19.85 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעט מתחת לצפי שעמד על 20.67 מיליארד דולר. ההכנסות מהפעילות בארה"ב צמחו ב-6.6% ל-13.41 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-13.48 מיליארד דולר. לשנת 2020 צופה החברה רווח מתואם של 8.06-7.76 דולר למניה, ציפיות השוק עומדות על 8.03 דולר למניה.

אלי לילי מדווחת, המניה שומרת על יציבות (Eli Lilly): חברת התרופות ומוצרי הצריכה רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 1.50 מיליארד דולר או 1.64 דולר למניה, לעומת 1.13 מיליארד דולר או 1.10 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.73 דולר למניה, הצפי עמד על 1.52 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-8% ל-6.11 מיליארד דולר, הצפי עמד על 5.91 מיליארד דולר.

הרשי (Hershey) ללא תנועה בטרום. יצרנית השוקולד רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 207.2 מיליון דולר או 98 סנט למניה, לעומת 336.8 מיליון דולר או 1.60 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.28 דולר למניה והתעלה על הצפי בשוק שעמד על 1.24 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 2.07 מיליארד דולר, לעומת 1.99 מיליארד דולר ברבעו המקביל וכאשר צפי האנליסטים עמד על 2.06 מיליארד דולר. לשנת 2020 צופה הרשי עלייה של בין 2% ל-4% בהכנסות ורווח מתואם של 6.24-6.13 דולר למניה. צפי האנליסטים לשנה כולה עומד על עלייה של 2.8% במכירות (8.20 מיליארד דולר) ורווח של 6.16 דולר.

צילום: בלומברג

15:40 - כלכלת ארה"ב התרחבה ב-2.1% ברבעון הרביעי, בדומה לתחזיות. בסיכום שנתי מציג התוצר האמריקאי צמיחה של 2.3%, הרמה הנמוכה ביותר מזה שלוש שנים – בשנת 2018 עמד התוצר על 2.4% ובשנת 2017 (שנתו הראשונה של הנשיא טראמפ בתפקיד) על 2.4%.

נתוני התוצר השנתיים רחוקים מהציפיות שהציג הבית הלבן עם העברת החוק שהוריד את מס החברות (וחתך באופן חלקי את המסים הפרטיים). בשעתו ציינו בממשל כי המהלך ידחוף את שיעור הצמיחה ללפחות 3% ובשלב זה לפחות הפער מהתחזית הוא בהחלט משמעותי.

ההוצאה של משקי הבית (personal consumption expenditures - PSE), התורמת 68% לתוצר האמריקאי, רשמה עלייה של 1.8% ברבעון הרביעי ותרמה -1.2% לנתוני הצמיחה. בסיכום השנה כולה צמחה ההוצאה ב-2.6%, מול עלייה של 3% ב-2018.

14:15 - הבנק המרכזי באנגליה השאיר את הריבית על 0.75% ברוב קולות של 7-2. לאחר ההחלטה - הפאונד מטפס ב-0.4% ל-1.306 דולר, ובבורסת לונדון מתגברת המגמה השלילית - מדד פוטסי נחלש ב-1.2%. 

14:10 - קוקה קולה מטפסת ב-1.2% במסחר המוקדם לאחר שפרסמה דוחות: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2019 עמדו על 9.1 מיליארד דולר, לעומת התחזיות שעמדו על 8.9 מיליארד דולר. ההכנסות טיפסו ב-16% ברבעון וב-9% בכל השנה. הרווח הנקי עמד על 0.44 דולר למניה, בהתאם לצפי. הרווח המתואם (Non-GAAP) עלה ב-7% ברבעון וב-6% בכל השנה. הרווח התפעולי טיפס ב-19% ברבעון ובכל השנה ב-10%.

קוקה קולה צילום: רויטרס

13:50 - החוזים על המדדים המובילים נחלשים ב-0.7%. בולטות בטרום המסחר ולאחר דוחות: טסלה מזנקת ב-11%, פייסבוק צונחת ב-7.3%, מיקרוסופט מטפסת ב-3.6%, ג'נרל אלקטריק יורדת ב-1.1%.

מה דעתך על מניית COCA COLA:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

13:30 - ושוב, הנפט נופל והזהב קופץ - "אי הודאות ששוררת בעקבות התפשטות הוירוס משפיעה על הכלכלה ובהכרח על העלייה במחיר הזהב", כך לדברי האריש וי., בכיר מבית ההשקעות גיאוג'יט שבהודו. בתוך כך, הזהב מטפס היום ב-0.6% ועומד על 1586.60 דולר לאונקיה. לעומת זאת, הנפט מסוג WTI צונח ב-2.4% ל-52.06 דולר לחבית, והברנט נופל ב-2.7% ל-58.21 דולר לחבית.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל- 1.58% ולשפל חדש מאז אוקטובר האחרון. היורו עולה ב-0.1% ל-1.101 דולר, הפאונד מוסיף 0.1% ל-1.302 דולר.

13:15 - ירידה ברווח הנקי של ענקית האלקטרוניקה הקוריאנית LG ברבעון הרביעי – הפעם מדובר בהפסד עצום של 720.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 68.4 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2018. פער גדול גם לעומת הצפי שעמד על הפסד של 83.5 מיליון דולר. עם זאת, ההכנסות צמחו ב-1.8% והרווח התפעולי זינק ב-35%. סיבת הפער בין הקפיצה בהכנסות להפסד הגדול ברווח נטועה בהפסדי ענק על ייצור מסכי מחשב, שפגעו קשות ברווחי החברה. ההכנסות לכל שנת 2019 טיפסו ב-1.6% בעוד הרווח התפעולי צנח ב-9.9%. 

סמארטפון של LG צילום: ניצן סדן

12:00 - יוניליוור, התאגיד הבריטי-הולנדי שמחזיק במותגים עולמיים כמו בן אנד ג'רי'ס, ובארץ בתלמה, גלידת שטראוס, קנור ועוד, פרסם דוחות הרבעוניים: הרווח הנקי אמנם נפל ב-38% ל-6.03 מיליארד יורו, אך מעל התחזיות שעמדו על 5.84 מיליארד יורו.

ביוניליוור ציינו כי השווקים באסיה נכון לעת זו מבוססים, אך טרם ידוע מה תהיה השפעת נגיף הקורונה על המכירות. זאת ועוד, יו"ר ענק הקמעונאות, אלן ג'ופה, הוסיף כי החברה תשקול אסטרטגיה חדשה בעסקי התה (יוניליוור מחזיקה את ליפטון).

11:05 - חברת האופנה השוודית מזנקת ב-9.4% לאחר דוחות: H&M דיווחה על רווח נקי של 438 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019 לעומת 378.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על רווח נקי של 395.2 מיליון דולר. ההכנסות עלו אף הם – ל-6.6 מיליארד דולר.

H&M צילום: שאטרסטוק

10:15 - בורסות אירופה נפתחו בירידות חדות: מדד קאק מוחק 1.2%, מדד פוטסי מאבד 0.8% ומדד דאקס נחלש ב-1.1%. לאחר דוחות: דויטשה בנק יורד ב-1.6%, ענק הנפט ההולנדי Royal Dutch Shell צולל ב-3.7%, חברת האופנה השוודית H&M מזנקת בבורסת סטוקהולם ב-9.6% לאחר שהודיעה על רווחים מעל הצפי. בריטיש טלקום BT Group נופלת ב-4.3%.

10:10 - נעילה אדומה באסיה: בורסת הונג קונג נפלה ב-2.7% ובורסות טוקיו וסיאול נחתכו ב-1.7%. סופטבנק ירדה ב-3.1%, סמסונג נחלשה ב-3.2% ויונדאי ירדה ב-2.7%.

10:00 - קוקה קולה וחברת המשלוחים UPS צפויות לפרסם דוחות רבעוניים לפני פתיחת המסחר בניו יורק. אחרי הנעילה - אמאזון ו-ויזה

8:35 - מחירי הנפט יורדים בשל הבהלה מהתפשטות הקורונה והעלייה במניין הנספים והנדבקים - יותר ויותר חברות תעופה בעולם מבטלות טיסות לסין וממנה. הנפט מסוג WTI נחתך ב-0.9% ועומד על 52.8 דולר לחבית, הברנט נחלש ב-1% לשיעור של 59.2 דולר לחבית.

8:15 - דויטשה בנק דיווח על הפסד של 5.3 מיליארד יורו: מדובר בהפסד שנתי (2019) שנבע בעקבות שינויים מהותיים שנערכו ועדיין נערכים בבנק. ביולי הוציא תאגיד הפיננסים מפרנקפורט הודעה על קיצוצים נרחבים בשירות ובעובדים ברחבי הסניפים בעולם, שייושלמו עד 2022. ההכנסות השנתיות ירדו ב-8% ל-23.17 מיליארד יורו.

ההפסד ברבעון הרביעי של 2019 עמד על 1.48 מיליארד יורו - הפסד רבעוני שלישי רצוף וגבוה מהתחזיות שעמדו על הפסד רבעוני של 1.04 מיליארד יורו. כמו כן, ההכנסות לרבעון נפלו ב-4% ל-5.35 מיליארד, מעל הצפי שעמד על הכנסות של 5.3 מיליארד יורו.

יו"ר דויטשה בנק, כריסטיאן סיווינג: "אנו בטוחים שנוכל לממן את השינויים בעזרת המשאבים שיש לנו ואף לשוב לצמיחה" .

דויטשה בנק צילום: בלומברג

7:40 - דוחות מוצלחים בכל החזיתות: מיקרוסופט טיפסה ב2% במסחר המאוחר - ענקית הענן ותוכנות המחשוב רשמה ברבעון השני רווח נקי של 11.65 מיליארד דולר או 1.51 סנט למניה – 19 סנט מעל הציפיות בשוק. הכנסות פעילות הענק צמחו ל-11.9 מיליארד דולר, הצפי עמד על 11.4 מיליארד דולר.

פייסבוק: ההכנסות והרווח עקפו את התחזיות, המניה צנחה ב-7% במסחר המאוחר - הכנסות הרשת החברתית ברבעון הרביעי של 2019 עלו ב-25% ועמדו על 21.1 מיליארד דולר. זאת, לעומת תחזיות אנליסטים שצפו לחברה הכנסות של 20.9 מיליארד דולר. הרווח הנקי עלה ב-7% ל-7.4 מיליארד דולר. בצד השלילי עומדות ההוצאות של הרשת החברתית שזינקו ב-34%.

מארק צוקרברג, מייסד פייסבוק צילום: בלומברג

טסלה: דוחות מפתיעים לטובה בסיכום הרבעון הרביעי ותחזית אופטימית להמשך 2020 שלחו את טסלה לזינוק של 6.3% במסחר המאוחר (לאחר שננעלה קודם לכן בעלייה של 2.5%). יצרנית המכוניות החשמליות שמוביל המייסד והמנכ"ל אלון מאסק רשמה ברבעון רווח של 105 מיליון דולר או 56 סנט למניה, לעומת 140 מיליון דולר או 78 סנט למניה ברבעון המקביל.

7:30 - בורסות אסיה ממשיכות במגמה השלילית על רקע התפשטות וירוס הקורונה: מדד ניקיי צולל ב-2%, מגג האנג סנג נופל ב-2.1% ומדד קוספי נחתך ב-1.8%. בשנגחאי, גם היום לא מתקיים מסחר בשל חופשת חג. מניית סופטבנק היפנית מוחקת 3.2%, סמסונג נחתכת ב-3.8%, יונדאי נחלשת ב-3.1%.

בניו יורק אמש נעילה יציבה (נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 ירד ב-0.1% ודאו ג'ונס ללא תנועות מהותיות). עוד אתמול, הבנק המרכזי בארה"ב (פד) השאיר את הריבית על 1.75%, בהתאם לציפיות. מניין הנספים בסין בעקבות התפשטות וירוס הקורונה טיפס: מדובר ב-170 איש לפחות, ו-7,711 נדבקים, עד כה.  

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי