גיוס ציבורי ראשון לאיתמר מדיקל בנאסד"ק

החברה תנסה לגייס 30 מיליון דולר בניו יורק באמצעות הנפקת תעודות פיקדון ADS. סכום הגיוס נדרש על מנת להגדיל את מאמצי השיווק למוצרי הדגל שלה בארה"ב.

צלי גרינברג 13:2929.01.20

תגיות:

חברת המיכשור הרפואי איתמר מדיקלהודיעה על כוונתה לגייס מהציבור 30 מיליון דולר באמצעות הנפקת ADS (תעודות פיקדון אמריקאיות). איתמר הדואלית נסחרת בניו יורק באמצעות תעודות פיקדון, לצד המסחר בבורסה בת"א.

קראו עוד בכלכליסט:

מטרת הגיוס היא הגדלת מאמצי השיווק למוצרי הדגל של החברה בארה"ב והמשך מחקר ופיתוח. תימחור ההנפקה צפוי להתקיים במהלך השבוע הבא - שווי השוק לפיו נסחרות ה-ADS של החברה בנאסד"ק נכון לסוף יום המסחר אמש (ג') עמד על 161 מיליון דולר.

זהו הגיוס הציבורי הראשון שהחברה עורכת בנאסד"ק, כאשר הגיוס הקודם שערכה בבורסה היה גיוס פרטי שהתקיים בחודש ינואר 2019, עם המעבר למסחר בבורסה האמריקאית. במסגרת המהלך האמור ערכה החברה הנפקה פרטית וגייסה בה 14.7 מיליון דולר.

החברה, המפתחת בדיקות ביתיות לאבחון דום נשימה בשינה, דיווחה לפני כשבועיים דיווח מקדמי על הכנסותיה לשנת 2019 וכללה בו תחזית לשנת 2020, במסגרתם הציגה עלייה של עשרות אחוזים בהכנסות.

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2019, על פי הדיווח המקדמי, צפויות לעמוד על טווח של 9.8-9.6 מיליון דולר, סכום המשקף צמיחה של 46%-49% בהשוואה לרבעון המקביל, אז עמדו ההכנסות על 6.6 מיליון דולר.

החברה ציינה עוד כי הכנסותיה לשנת 2019 כולה צפויות לעמוד בטווח של 31.3-31.1 מיליון דולר, עלייה של 29% בהשוואה לשנת 2018, שבה רשמה 24.1 מיליון דולר הכנסות. לשנת 2020 צופה החברה הכנסות של 42-39.5 מיליון דולר, סכום המשקף צמיחה של בשיעור של 26%-35% לעומת 2019.