וול סטריט ננעלה בעליות; הנפט צנח בכמעט 5% על רקע הצהרת טראמפ שלא ייצא לפעולה צבאית באיראן
נאסד"ק עלה ב-0.7%, דאו ג'ונס הוסיף 0.6% ו-S&P 500 טיפס ב-0.5%; נשיא ארה"ב אמר שלא ייצא במבצע בתגובה לשיגור הטילים על בסיסים של כוחות אמריקאיים בעיראק; בואינג איבדה 1.8% אחרי התרסקות המטוס האוקראיני: "זהו אירוע טראגי, אנו מוכנים לסייע בכל דרך אפשרית"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות: נאסד"ק עלה ב-0.7% לשיא חדש, דאו ג'ונס הוסיף 0.6% ו-S&P 500 טיפס ב-0.5%. מניית בואינג איבדה 1.8% אחרי התרסקות המטוס האוקראיני.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-4.9% (3.09 דולר) ונקבע על 59.6 דולר לחבית - מחיר הנעילה הנמוך ביותר שלו זה כמעט 4 שבועות. הירידה החדה במחיר הזהב השחור נרשמה, על רקע הצהרתו של נשיא ארה"ב (ראו דיווח מוקדם יותר) שלא ייצא לפעולה צבאית באיראן בתגובה לשיגור הטילים על בסיסים של כוחות אמריקאים בעיראק. מוקדם יותר רשם מחיר הזהב את הירידה הראשונה שלו זה 11 ימי מסחר והפחית מערכו 0.9% (14.1 דולר) ל-1,560.2 דולר לאונקיה.
שדה נפט בדרום עיראק שבו פעילה אקסון מוביל צילום: איי פי
20:50 - טסלה ממשיכה לזנק, אחרי שאתמול שברה שיא והפכה ליצרנית המכוניות האמריקאית בעלת השווי הגבוה ביותר בהיסטוריה (ראו עדכון מוקדם). מניית החברה שייסד אלון מאסק קופצת ב-6.1% לשווי שוק של 88.7 מיליארד דולר.
19:45 - מחירי הנפט צונחים לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי "נראה שאיראן נסוגה", והודיע שיטיל סנקציות חדשות על איראן ולא יבצע פעולה צבאית כפי ששיערו גורמים בשוק, לאחר שאיראן שיגרה טילים לבסיסים בעיראק שבהם מוצבים כוחות אמריקאיים.
הנפט מסוג WTI נופל ב-4.2% לרמה של 60.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 2.6% מערכו ונסחר תמורת 65.8 דולר לחבית.
בנעילה באירופה - דאקס טיפס ב-0.7%, קאק עלה ב-0.3% ופוטסי שמר על יציבות.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (ארכיון) צילום: Reuters
18:10 - וולגרינס בוטס מאבדת 6.2% אחרי הדוחות. מפעילת בתי המרקחת הציגה מכירות של 34.34 מיליארד דולר לרבעון שהסתיים ב-30 בנובמבר, עלייה של פחות מ-2% ביחס לרבעון המקביל ומעט מתחת לתחזיות השוק שהעריכו הכנסות של 34.58 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.37 דולר למניה, ופספס את צפי האנליסטים לרווח של 1.41 דולר למניה.
סניף של וולגרינס בלוס אנג'לס ציולם: בלומברג
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בתנועות קלות - המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, דאו ג'ונס עולה בפחות מ-0.1%. מייסיס מטפסת ב-4% אחרי שפירסמה נתוני מכירות טובים מהצפוי, בואינג מאבדת 1.6%.
15:20 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה חיובית לאחר שמוקדם יותר נסחרו החוזים העתידיים בירידות על רקע התקיפה האיראנית על בסיס של כוחות ארה"ב בעיראק. החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.3% והחוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%.
מייסיס (Macy's) קופצת ב-6.9% לאחר שרשת חנויות הכלבו דיווחה שהמכירות בתקופת החגים אמנם נחלשו, אבל בשיעור נמוך מתחזיות האנליסטים. המכירות בחנויות הזהות (חנויות שהיו פעילות הן בתקופה המדווחת והן בתקופה המקבילה ב-2018, המשמשת להשוואה) ירדו ב-0.6% בחודשים נובמבר ודצמבר, בזמן שאנליסטים בשוק צפו לרבעון הרביעי של 2019 ירידה של 2.5% בהכנסות.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים שהיו אדומים משעות הבוקר התחלפו בשעה האחרונה ועברו לפלוס - החוזים על דאו ג'ונס עולים בשיעור קל של פחות מ-0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%.
היורו יורד ב-0.2% ל-1.113 דולר, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.310 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה אחת ל-1.81%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-63.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,579.;0 דולר האונקיה; באירופה, מדד דאקס עבר לעליות של 0.2%, קאק ופוטסי ללא תנועה מהותית.
"אף שהמצב המתוח בין ארה"ב לאיראן צפוי להימשך, הנחת העבודה שלנו היא שלא צפויה הסלמה, בהינתן שלשני הצדדים אין אינטרס לדחוף להתנגשות צבאית רחבה יותר". כך לדבריו של מארק הייפלה (Mark Haefele), מנהל ההשקעות הגלובאלי בחטיבת היעוץ וניהול החשבונות ב-UBS.
13:40 - אייר פראנס מודיעה על הפסקת כל הטיסות של מטוסיה מעל השטח האווירי של איראן ועיראק עד להודעה חדשה. הודעה דומה יצאה מלופטהאנזה, מקוואנטס ומאמירייטס.
13:20 - בואינג יוצאת בתגובה רשמית ראשונה על תאונת המטוס האוקראיני באיראן.
This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd
— The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020
12:15 - מאקרו גרמניה: ההזמנות ממפעלים בנובמבר רשמו ירידה חודשית של 1.3% - התחזית עמדה על עלייה של 0.2%, לאחר עלייה של 0.2% באוקטובר. בחישוב שנתי נרשמה ירידה של 6.5% בהזמנות ממפעלים בגרמניה.
12:00 - בצד החיובי בלונדון: מניית BT (בריטיש טלקום) מטפסת ב-2.7%, חברת המכרות פולימטאל (המפיקה זהב) עולה ב-1.5%; הירידות באירופה מתמתנות במידה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב0.4%, פוטסי נחלש ב-0.3%.
צילום: בלומברג
11:50 - חברת השירותים הפיננסים Finablr נופלת ב-17% בלונדון לאחר מתקפת סייבר נגד החברה הבת Travelex, הפועלת באבו דאבי. לפי הדיווחים התוקפים דורשים כופר של 3 מיליון דולר על מנת לשחרר את מחשבי החברה שנעלו.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.6%, שנגחאי ירד ב-1.2%, האנג סנג נחלש ב-0.8%.
10:40 - בין התנועות הבולטות: בלונדון -יוניליוור מאבדת 1.5%, ברקליס ו-RBS יורדים ב-1.3%, לוידס נחלש ב-1.5%; בפרנקפורט - לופטהאנזה יורדת ב-2%, דויטשה בנק יורד ב-1.5%, קומרצבנק יורד ב-2.5%; פיג'ו נחלשת ב-1.4% בפריז.
צילום: בלומברג
10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.4%; בנפט - הברנט עולה ב-1.1% ל-69 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.9% ל-63.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.9% ל-1,588.30 דולר האונקיה; היורו יורד ב-0.1% ל-1.113 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.315 דולר.
10:20 - חברת התשלומים הגרמנית וויירקארד (Wirecard) יוצאת לשותפות עם ספקית שירותי התקשורת האמריקאית ספרינט (Sprint Corp) שתעסוק בתחום האינטרנט של הדברים ופתרונות תשלום. במסגרת שיתוף הפעולה, פתרונות התשלום של וויירקארד ישולבו בפלטפורמת IoT של ספרינט (המקשרת את המכשירים בבית הלקוח לרשת)
10:15 - סיינסבורי מספקת נתוני מכירות ראשוניים: הרשת מדווחת על ירידה של 0.7% במכירות החנויות הזהות ברבעון הפיסקאלי השלישי (15 השבועות שהסתיימו ב-4 בינואר). המכירות בחנויות הזהות ללא דלק ירדו ב-1.1% - בניגוד לתחזית שסיפקה סיינסבורי בחודש ספטמבר, לצמיחה קלה במכירות. בדיווח היום מציינת החברה את אי הוודאות בתנאי השוק בהמשך הדרך לנוכח התחרותיות הגוברת.
צילום: רויטרס
10:00 - מניית LG Electronics ירדה היום ב-4% בסיאול לאחר פרסום תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי. הקבוצה צופה צמיחה של 30% ברווח התפעולי הרבעוני , ל-98.60 מיליארד וון קוריאני (84.4 מיליון דולר), לצד הכנסות של 16.061 טריליון וון. צפי האנליסטים עומד על רווח תפעולי של 266.84 מיליון וון והכנסות של 16.409 טריליון וון. הדוח הכספי יצא לקראת סוף החודש.
9:00 - רוחות המלחמה עושות טוב למניות הביטחון והנשקים: החברה היפנית Ishikawa Seisakusho שביןו מוצרי חטיבת הביטחון שלה גם מוקשי יבשה, טיפסה ב-15% בטוקיו. מניית Tokyo Keiki,, המפתחת ומייצרת מוצרי ניווט לשימוש צבאי, עלתה ב-4.8%. בסיאול, יצרנית הנשקים ומערכות ההגנה Victek רושמת היום קפיצה של 29.9%, ספקית הרכיבים לטילים, ספינות ומטוסים Hanil Forging זינקה ב-25.1%, מניית Speco, יצרנית רכיבים אלקטרוניים לתעשיית הביטחון, טיפסה ב-30% (בתמונה הבורסה בסיאול).
7:50 - טסלה חלפה לה על ימי השיא של פורד: מניית טסלה שטיפסה ב-40% ב-12 החודשים האחרונים עלתה אתמול ב-3.9% וננעלה בשווי של 84.55 מיליארד דולר - בכך חלפה החברה על שווי השיא שרשמה חברת פורד אי שם בשנת 1999, 82 מיליארד דולר. טסלה היא כיום חברת המכוניות בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בארה"ב, כש-GM הרחק מאחור עם 50.2 מיליארד דולר.
7:40 - מטוס בואינג 737 התרסק באיראן דקות ספורות לאחר ההמראה - כך מדווחים בסוכנויות החדשות באיראן. 180 נוסעים ואנשי צוות היו על המטוס בעת ההתרסקות. ההודעה קיבלה אישור גם של סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, IRNA.
7:30 - מגמה שלילית הבוקר בשווקים של אסיה, על רקע המתיחות בחזית איראן-ארה"ב - לאחר שהלילה שיגרה איראן מתקפת טילים על בסיסים אמריקאים בעיראק - צעד שהוגדר כנקמה על חיסול סולימאני. מדד ניקיי יורד ב-1.6%, האנג סנג ושנגחאי יורדים ב-0.8%. אתמול בניו יורק נרשמה נעילה שלילית - מדד דאו ג'ונס איבד 0.4%, נאסד"ק נחלש בפחות מ-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%.
בין המניות הבולטות באסיה: סמסונג מטפסת ב-2.3% בסיאול; בטוקיו - טויוטה יורדת ב-1.2% והונדה נחלשת ב-1.8%, ראקוטן יורדת ב-1.7%, פאסט ריטיילינג (הבעלים של יוניקלו) יורדת ב-1.8%.
הנפט מגיב לאירועים בעליות - הברנט עולה ב-1.4% ל-69.2 דולר לחבית, ה-WTI מתייקר ב-1.3% ל-63.5 דולר לחבית; המקלט הבטוח של הזהב מטפס גם הוא - מחיר הסחורה עולה ב-1.2% ל-1,593.60 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' בסיס ל-1.78%..
צילום: שאטרסטוק
