בית ההשקעות מור ישקיע עד 9.5 מיליון שקל בחברת האשראי החוץ בנקאי גיבוי
גיבוי אחזקות שמוזגה לפני שנה לשלד בורסאי הודיעה על הסכם להקצאת מניות פרטית למור בית השקעות ולאינפין קפיטל של יונתן כהן; מור ישקיע בחברה במניות עד 12.47% לפי שווי של 76 מיליון שקל - נמוך משווי החברה בבורסה
חברת המימון החוץ בנקאי גיבוי אחזקות הודיעה הערב (ה') על הסכם להקצאת מניות פרטית למור בית השקעות ולאינפין קפיטל של יונתן כהן.
- אחרי הביטוח - נדל"ן? מורי ארקין קנה מניות חנן מור במיליון שקל
- "מערכת הבנקאות צפויה לעבור אבולוציה"
- בעל השליטה בלידר טירפד את דרישת מור בית השקעות לדון בחלוקת מניות אטראו כדיבידנד
במסגרת ההקצאה ירכוש בית ההשקעות מור עד כ-12.47% ממניות גיבוי אחזקות תמורת 9.5 מיליון שקל המשקפים שווי של 76 מיליון שקל לגיבוי שנסחרת בבורסה לפי שווי של 82 מיליון שקל. חברת החיתום אינפין קפיטל תרכוש עד כ-4.16% ממניות החברה תמורת 3.17 מיליון שקל. לפי מתווה העסקה, יוקצו מניות וכתבי אופציה בשווי כולל של עד 12.7 מיליון שקל.
יוסי לוי, מנכ"ל מור בית השקעות צילום: בועז צרפתי
במסגרת ההשקעה, יוקצו 644,628 מניות במחיר של כ-10.34 שקלים למניה, אשר ישקפו אחזקה של 9.99% מהחברה, 257,850 כתבי אופציה סדרה 1 במחיר מימוש של 11.635 שקל למניה ו-254,566 כתבי אופציה סדרה 2 במחיר מימוש של 11.79 שקל למניה.
בהנחת מימוש מלא של האופציות יחזיק בית ההשקעות מור בכ- 12.47% מהון החברה ואינפין קפיטל בכ-4.16% מהון החברה.
גיבוי עוסקת בשוק המימון החוץ בנקאי בישראל, ופועלת באמצעות החברה הבת גיבוי איתן שהוקמה בראשית שנות ה-80 על ידי משפחת פרדו. החברה מעניקה אשראי לחברות ועסקים בתחומי הבנייה, תשתיות, מסחר, שירותים, מזון, חקלאות ועוד. אריאל פרדו הוא בעל השליטה בחברה ומנהל העסקים הראשי. מנכ"ל החברה הוא אבי בזורה, לשעבר מנכ"ל בנק ירושלים.
אריאל פרדו, בעל השליטה בגיבוי אחזקות צילום: ענבל מרמרי
פעילות גיבוי איתן מוזגה לשלד בורסאי הנסחר בבורסה לניירות ערך בחודש ינואר 2019. באפריל 2019 הנפיקה אגרות חוב בהיקף של כ-51 מיליון שקל.
עיקר פעילותה של גיבוי היא במימון לעסקים על ידי ניכיון ממסרים דחויים בדומה לחברות נוספות דוגמת נאוי ואחרות שנסחרות בבורסה. שווי תיק האשראי של גיבוי נכון לסוף הרבעון השלישי של 2019 הוא כ-150 מיליון שקל.
