ניו יורק: תשואות האג"ח קרסו, מחיר הזהב טיפס ב-1.2%; המדדים חתמו חודש חיובי
בלומברג דיווחה בסין חוששים מאופיו ה"אימפולסיבי"של הנשיא טראמפ; מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 ירד ב-0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-11 נק' ל-1.69%, מחיר הזהב טיפס ב-18.10 דולר ל-1,514.80 דולר האונקיה; לאחר הדוחות: אפל עלתה ב-2.3%, פייסבוק התחזקה ב-1.8%, קראפט היינץ קפצה ב-13.4%, אטסי נפלה ב-15.7%; בסיכום אוקטובר: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.5%, S&P 500 התחזק ב-0.4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
22:10 - נעילה שלילית בבורסה, על רקע הדיווחים על הסיכוי הנמוך שמעניקים הסינים להסכם סחר כולל (ראו עדכון מוקדם): מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.1%, S&P 500 נחלש ב-0.3%. בסיכום חודש אוקטובר עלה מדד דאו ג'ונס ב-0.2%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.5%, S&P 500 התחזק ב-0.4%.
ענייני עימות הסחר גררו ירידות חדות בתשואות האג"ח של ארה"ב: תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נפלה ב-10.7 נק' בסיס ל-1.694%, הירידה החדה ביותר שנרשמה באיגרת מאז ה-5 באוגוסט השנה. תשואת האג"ח לשנתיים נפלה ב-11.2 נק' ל-1.538%, גם כאן זו הירידה החדה ביותר מאז ה-5 באוגוסט. תשואת האיגרת ל-30 שנה נפלה ב-9.5 נק' ל-2.180%.
בחזית המניות, כך הגיבו כמה מהן לדוחות הכספיים: אפל עלתה ב-2.3%, פייסבוק עלתה ב-1.8%, סטארבקס התחזקה ב-0.4%, קראפט היינץ קפצה ב-13.4%, אטסי נפלה ב-15.7%, WWE צללה ב-15.7%.
20:45 - יום רביעי של ירידות בנפט: מחיר ה-WTI ירד היום ב-1.6% (88 סנט) ונקבע על 54.18 דולר לחבית.
19:50 - מחיר הזהב טיפס היום ב-1.2% (18.10 דולר) ונקבע על 1,514.80 דולר האונקיה, רמתו הגבוהה מזה חמישה שבועות.
19:30 - דוחות מאכזבים וחששות של המשקיעים מפני המשך הדרך מפילים היום בוול סטריט ב-20% את מניית המפעילה העולמית של קרבות הרסלינג - World Wrestling Entertainment. ב-WWE צופים עתה לסיים את 2019 עם EBITDA בטווח שבין 180 ל-190 מיליון דולר, מול תחזית קודמת של 200 מיליון דולר. החברה ייחסה את התחזית החדשה לכך שעד כה לא הצליחה להשלים הסכם זכויות שידור חדש במזרח התיכון (בערוץ המיודע בעיקר למדינות המפרץ). המשקיעים רואים בכישלון של WWE להוציא הסכם חדש באזור המזרח התיכון סימן רע לבאות, שכן החברה נדרשת בשנה הקרובה לחדש שורה הסכמי שידור ברחבי העולם שתוקפם יפוג, ובראשם חוזה שידור בהודו.
19:15 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.3%, קאק ירד ב-0.6%, פוטסי נחתך ב-1.1%, סטוקס 600 נחלש ב-0.5%; פיג'ו נפלה ב-12.7% בפריז ופיאט קרייזלר טיפסה ב-8.2% במילאנו בעקבות ההודעה על עסקת המיזוג. לאחר הדוחות: רויאל דאץ' של איבדה 4.5% (המתחרה BP ירדה ב-2.3%), לוידס ירד ב-1.4%. ,
אתר קידוח של דאץ' של צילום: US Coast Guard
18:30 - ווסטרן דיגיטלנופלת ב-15% בתחתית נאסד"ק 100 (Western Digital), בעיקר בשל תחזית רווח מאכזבת: יצרנית החומרה וטכנולוגיות אחסון מידע עדכנה אתמול לאחר הנעילה כי היא צופה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) רווח מתואם בטווח של 65-45 סנט למניה והכנסות של 4.3-4.1 מיליארד דולר. הצפי בשוק לרבעון האמור עומד על רווח מתואם של 78 סנט למניה והכנסות של 42.3 מיליארד דולר. ווסטרן דיגיטל סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם הפסד של 276 מיליון דולר או 93 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הרקאשון, לעומת רווח של 511 מיליון דולר או 1.71 דולר למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה ברבעון רווח מתואם של 34 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 31 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-4.04 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.03 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 3.93 מיליארד דולר. החברה הודיעה במקביל לפרסום הדוחות על פרישתו של המנכ"ל סטיב מיליגן (Steve Milligan) – מיליגן ימשיך לכהן בתפקיד על למציאת מחליף, וגם בהמשך יישאר כיועץ לחברה עד לפרישתו המלאה בספטמבר 2020.
17:40 - המפסידות הגדולות של היום בדאו ג'ונס הןוולגרינס בוטסו קאטרפילר שיורדות ב-2.8% וב-2.6% בהתאמה. את המדד מובילה אפלעם עלייה של 2%.
16:30 - שעה של מסחר מאחורינו, התנועות הקלות של הפתיחה הופכות לירידות חזקות בהרבה, וגם הפעם בשל ענינייני עימות הסחר. לפי דיווח בבלומברג, גורמים רשמיים בסין הטילו ספק בדבר האפשרות להסכם סחר שלם וארוך טווח עם ארה"ב. עוד נאמר בדיווח שישנים גורמים בסין המודאגים מ"אופיו האימפולסיבי" של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ ומהסיכון שיחליט לסגת מכל עסקה שתושג. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 יציב, נאסד"ק יורד ב-0.1%
צילום: רויטרס
15:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.9%, S&P 500 יורד ב-0.6%, נאסד"ק נחלש ב-0.7%
היורו יציב, נסחר ב-1.115 דולר, הפאונד עולה ב-0.5% ל-1.296 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נק' ל-1.74%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.3% ל-54.4 דולר; הזהב מטפס ב-0.8% ל-1,509.20 דולר; באירופה - דאקס יציב, קאק נחלש ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.9%.
15:20 - מאקרו ארה"ב: הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עלו בשבוע שעבר ב-5,000 ל-218,000. תחזית הכלכלנים עמדה על 215,000 בקשות. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון ירד ב-500 ל-214,750.
15:10 - פרסמו דוחות:
מניית אטסי נופלות ב-8.5% בטרום מסחר (Etsy): זירת המסחר בפריטי עבודות יד רשמה ברבעון רווח של 15 מיליון דולר או 12 סנט למניה, לעומת 20 מיליון דולר או 12 סנט למניה ברבעון המקביל, ובדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ל-198 מיליון דולר, בהשוואה ל-150 מיליון דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 193 מיליון דולר. אטסי עדכנה שהיא צופה לשנה כולה הכנסות של 815-809 מיליון דולר ו-EBITDA של 187-179 מיליון דולר – מול תחזית קודמת ל-EBITDA של 197-177 מיליון דולר.
מניית סטארבקסעולה ב-4% בשלב הטרום: רשת בתי הקפה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח של 802.9 מיליון דולר או 67 סנט למניה, לעומת 755.8 מיליון דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 70 סנט למניה, בדומה לצפי האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-6.75 מיליארד דולר, לעומת 6.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 6.68 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-5%. לשנה כולה צופה סטארבקס רווח מתואם של בין 3 ל-3.05 דולר למניה, הצפי עומד על 3.07 דולר למניה.
ליפט מטפסת ב-4% בשלב הטרום: חברת הנסיעות המשותפות רשמה ברבעון השלישי הפסד של 463.5 מיליון דולר או של 1.57 דולר למניה, מול הפסד של 249.2 מיליון דולר או 11.58 דולר למניה ברבעון המקביל - צפי האנליסטים עמד על הפסד של 1.66 דולר למניה. ההכנסות צמחו בחדות ל-955.6 מיליון דולר, לעומת 585 מיליון דולר ברבעון המקביל, והתעלו על הצפי בשוק שעמד על 915 מיליון דולר. החברה צופה לרבעון הנוכחי (רביעי) הכנסות של 985-975 מיליון דולר, הצפי בשוק עומד על 943 מיליון דולר.
קראפט היינץ מטפסת ב-6% בטרום: ענקית המזון האמריקאית רשמה ברבעון ה שלישי רווח נקי של 899 מיליון דולר או 74 סנט למניה, לעומת 619 מיליון דולר או 50 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 69 סנט למניה והתעלה על צפי האנליסטים שעמד על 53 סנט בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-6.08 מיליארד דולר, לעומת 6.38 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי עמד על 6.13 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
14:30 - מניית חברת ההלבשה התחתונה האמריקאית היינסברנדס יורדת ב-11% בטרום המסחר, לאחר שבחברה הביעו דאגה על מצב חנויות ההלבשה. כך או כך, דוחות הרבעון היו מעט מעל הצפי: הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב-187.8 מיליון דולר, או 51 סנט למניה, לעומת 171.4 מיליון דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם – 54 סנט למניה עמד בהתאם לתחזיות האנליסטים. ההכנסות עמדו על 1.87 מיליארד דולר, דומה לרבעון המקביל אשתקד (1.85 מיליארד דולר), אך מעל לצפי שעמד על 1.86 מיליארד דולר.
13:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט יורדים ב-0.3%, על רקע ספקות אצל גורמיים רשמיים בסין לגבי קיום הסכם סחר ארוך טווח עם ארה"ב, כך על פי דיווח בבלומברג. זאת, למרות הפרסומים האחרונים כי שני הצדדים קרובים לסיכום שלב ראשוני בהסכם. לאחר הדוחות, פייסבוק מוסיפה 4.1% בטרום המסחר, אפל עולה ב-1.6% וג'נרל אלקטריק יורדת ב-1.1%.
13:00 - משרד הסטטיסטיקה האירופי מדווח על צמיחה גבוהה מהצפוי באירופה: התמ"ג בגוש היורו צמח ברבעון השלישי ב-0.2%, בדומה לרבעון השני של השנה. מדובר בנתון חזק מהציפיות, שעמדו על צמיחה של 0.1%, אך עדיין מעיד על ביצועים חלשים. בחישוב שנתי עלה התמ"ג ב-1.1%. עם זאת, שיעור האבטלה בגוש היורו נשאר בספטמבר על 7.5%, למרות שאנליסטים צפו ירידה ל-7.4%.
12:50 - הבנק הצרפתי BNP פאריבה רשם ברבעון השלישי ירידה של 8.8% ברווח לעומת הרבעון המקביל – אז נכלל גם רווח הון ממכירת נתח מניות וביצועים חזקים של חטיבת ההשקעות. הבנק הגדול בצרפת, במונחי שווי נכסים, רשם ברבעון השלישי רווח נקי של 1.94 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.1 מיליארד יורו אשתקד.
ההכנסות צמחו ב-5.3% ל-10.9 מיליארד יורו. התוצאות הכספיות של הבנק עלו על צפי האנליסטים, שחזו רווח של 1.82 מיליארד יורו והכנסות של 10.67 מיליארד יורו. בנטרול אירועים חד פעמיים, הרווח הנקי בבנק צמח ב-3.4% ביחס לתקופה המקבילה. יחס הלימות ההון – שמשקף את החוזק הפיננסי של הבנק – עמד על 12% בסוף ספטמבר, לעומת 11.9% ביוני. המניה יורדת היום ב-0.9%.
12:40 - הונג קונג במיתון, על רקע ההפגנות נגד השלטון: הונג קונג נכנסה למיתון, לאחר שדיווחה במשך שני רבעונים רצופים על התכווצות של המשק (צמיחה שלילית). התמ"ג בהונג קונג נחלש ב-3.2% ברבעון השלישי של השנה, אחרי ירידה של 0.5% ברבעון השני. "לאחרונה חלה הידרדרות פתאומית בגלל ההשפעות החמורות של האירועים החברתיים המקומיים", אמר דובר ממשלת הונג קונג.
הפגנה בהונג קונג נגד השלטון צילום: גטי
12:00 - מלאנוקס היכתה את צפי האנליסטים וזינקה בהכנסות וברווחים: חברת ההייטק, המספקת פתרונות קישוריות ונסחרת בנאסד"ק בשווי של 6.14 מיליארד דולר, פירסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2019 והציגה צמיחה של כ-20% בהכנסות לעומת צפי של 12.7%. הרווח המתואם של החברה לרבעון השלישי עמד על 93.9 מיליון דולר או 1.69 דולר למניה, לעומת רווח מתואם של 71.4 מיליון דולר או 1.33 דולר למניה ברבעון השלישי של 2018, ומעל לצפי האנליסטים שחזו רווח של 1.58 דולר למניה.
מטה מלאנוקס והמנכ"ל איל וולדמן צילום: אוראל כהן, משה שי
11:10 - המסחר בבורסות אסיה הסתיים במגמה מעורבת: מדד ניקיי היפני עלה ב-0.4%, מדד שנגחאי הסיני ירד ב-0.4% והאנג סנג (הונג קונג) טיפס ב-0.9%. סוני התחזקה ב-4%וסופטבנק הוסיפה 3.7%.
10:50 - חברת התעופה (הצרפתית-הולנדית) אייר פראנס KLM פירסמה דוח רבעוני שלילי והמניה יורדת בהתאם: החברה הודיעה כי סביבת שוק קשה פגעה ברווח הנקי שעמד ברבעון השלישי על 407 מיליון דולר וצנח במעל ל-50%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות צמחו ב-2%, אך הרווח התפעולי נפל ב-16%. המניה יורדת היום ב-4.9%. "הביצועים ברבעון השלישי מצביעים על עמידות החברה מול אי-ודאות גיאופוליטית וסביבה כלכלית רכה", אמר מנכ"ל החברה בנג'מין סמית.
מטוסי אייר פראנס צילום: איי אף יפ
10:00 - המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת: מדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.2%, דאקס הגרמני עולה ב-0.2% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.1%. למרות אישור שתי חברות הרכב פיז'ו ופיאט קרייזלר על סיכום ביניהן למיזוג, מניית פיז'ו מוחקת 8.5% עם תחילת המסחר ומניית פיאט קרייזלר מטפסת ב-8.5%. בגרמניה וולפסווגן נסוגה ב-1.7% ודויטשה בנק מאבדת 2.3%. בפוטסי הלונדוני רויאל בנק אוף סקוטלנד נחלש ב-1.5%.
9:10 - פיאט (קרייזלר) ופיז'ו אישרו כי יתמזגו לחברה אחת: עד כה אישרו שתי יצרניות הרכב כי הן רק מנהלות שיח על מיזוג, אך כעת פורסם כי שתי החברות לקחו את השיחות צעד קדימה למיזוג - לחברה אחת שתהיה הרביעית בגודלה (בעולם הרכב) ושווייה יהיה בסביבות 50 מיליארד דולר. בהצהרה משותפת אמרו נציגי החברות כי "השיחות בינינו פתחו את הצוהר ליצירת קבוצה חדשה במשקל ומשאבים ברמה גלובלית, ובחלוקה שווה בין שתי החברות". אתמול מניית פיז'ו עלתה ב-4.5% (המתחרה רנו ירדה ב-4%) ופיאט קרייזלר זינקה ב-9.5%.
לוגו פיז'ו ולוגו פיאט
8:30 - הפעילות היצרנית בסין בחודש אוקטובר נפלה לשפל שכמותו לא נראה כבר שמונה חודשים, כל זאת על רקע מאבקי הסחר מול ארה"ב. כלכלנים מקומיים דווקא ציפו שהפעילות היצרנית לא תרד, בין היתר, בגלל שהמתח במאבקי הסחר מול ארה"ב דעך מעט בשל הצהרות חיוביות מצד טראמפ. אמנם ביטול הפסגה הכלכלית של אזור אסיה ומדינות אזור האוקיינוס השקט ערערו מעט את הסיכוי להגיע בעת הקרובה להסכם מוגבל עם ארה"ב.
7:50 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר בעיקר בעליות על רקע הנעילה החיובית אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 0.3% לערכם) והורדת הריבית על ידי הבנק המרכזי בארה"ב. מדד האנג סאנג (הונג קונג) מטפס ב-1%, מדד ניקיי היפני מוסיף 0.4% ומדד שנגחאי (סין) יורד ב-0.1%. בטוקיו, סוני מתחזקת ב-4% וסופטבנק עולה ב-3.7%. הבנק המרכזי ביפן הודיע כי ישמור על מדיניות מוניטרית יציבה, אך גם אותת לבאות כי לא ימנע מלקץ בשיעור הריבית אם יהיה צורך בכך.
בין ההתרחשויות שאירעו הלילה בשווקים העולמיים: חברת אפלפרסמה לאחר המסחר בוול סטריט אמש את דוחותיה לרבעון הפיסקאלי - ועקפה את התחזיות. ענקית הטכנולוגיה רשמה הכנסות של 64 מיליארד דולר, לעומת תחזיות אנליסטים להכנסות של 63 מיליארד דולר. הרווח הנקי הצטמק ב-3.1% ל-13.69 מיליארד דולר, 3.05 דולרים למניה, אך היה גבוה מתחזיות האנליסטים לרווח נקי של 2.83 דולרים למניה. מניית אפל עולה ב-2.6% במסחר המאוחר. המניה עלתה ב-2.6% במסחר המאוחר אמש.
גם בפייסבוק חדשות טובות: החברה דיווחה על זינוק של 19% ברווח הנקי ל-6.1 מיליארד דולר, 2.12 דולרים למניה, לעומת תחזיות האנליסטים לרווח נקי של 1.91 דולרים למניה. ההכנסות ניתרו ב-29% ל-17.65 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים להכנסות של 17.4 מיליארד דולר. המניה עלתה במסחר המאוחר ב-3.5%.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
