נעילה ירוקה בוול סטריט; ביונד מיט רשמה רווח ראשון - אך נופלת ב-7% במסחר המאוחר
נאסד"ק ניתר ב-1%, מדד S&P 500 הוסיף 0.6% לערכו וקבע שיא; טיפאני זינקה ב-32% לאחר שקיבלה הצעת רכישה מלואי ויטון; אלפבית עלתה ב-1.9% לקראת הדוחות - גוגל הציעה לרכוש את יצרנית השעונים החכמים פיטביט, שזינקה ב-30%; יום מסחר ראשון לחברת תיירות החלל וירג'ין גלקטיק; ספוטיפיי ניתרה ב-16% לאחר הדוחות; אפל השיקה אוזניות חדשות; הנפט איבד 1.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
22:30 - אלפבית, החברה האם של גוגל, פרסמה לאחר המסחר את דוחותיה לרבעון השלישי; החברה פספסה את תחזית הרווח, ועקפה במעט את תחזית ההכנסות. המניה נופלת ב-3% במסחר המאוחר.
ביונד מיט נופלת ב-7% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה את דוחותיה לרבעון. יצרנית תחליפי הבשר דיווחה את רווח של 4.1 מיליון דולר, 6 סנט למניה, על מכירות של 92 מיליון דולר - לעומת הפסד של 9.3 מיליון דולר על הכנסות של 23 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים צפו רווח של 4 סנט למניה על מכירות של 82.2 מיליון דולר. החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ל-265-275 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת מיולי שעמדה על 210-240 מיליון דולר.
22:00 - נעילה חיובית בוול סטריט. נאסד"ק ניתר ב-1%, דאו ג'ונס ב-0.5%, ומדד S&P 500 הוסיף 0.6% לערכו וקבע שיא חדש.
עוד הפסד לראש ממשלת בריטניה בפרלמנט: המחוקקים הבריטים דחו כצפוי את הצעת הממשלה לצאת לבחירות כלליות ב-12 בדצמבר. מלכתחילה להצעה היה סיכוי קלוש לעבור, שכן לפי החוק הקיים, נדרש רוב של שני שליש בפרלמנט (434 חברים) על מנת לאשר הקדמת הבחירות - וכצפוי, בהצבעה תמכו רק 299 חברים מהקואליציה של ג'ונסון - ההתנגדות שחסמה את העברת החוק היתה של מפלגת הלייבור שבאופוזיציה דווקא.
21:15 - מחירי הנפט ירדו היום, לאחר ארבעה ימים רצופים של עליות: הנפט מסוג WTI השיל 1.5% ל-55.81 דולר לחבית, הברנט איבד 0.7% ל-61.57 דולר לחבית.
"אנחנו יודעים שעשינו טעויות" - כך צפוי לומר מחר מנכ"ל בואינג דניס מילנברג בפתיחת עדותו בקונגרס. מילנברג יידרש לענות לשאלות של הסנאטורים על הביטים שונים של התנהלות החברה סביב ההתרסקויות של המטוסים מדגם 737 מקס, באתיופיה וקודם לכן באינדונזיה – קודם לאירועים הטראגיים ולאחריהם. המטוסים האמורים מקורקעים מאז התאונה במטוס האתיופי, בחודש מרץ האחרון. בדברים יכיר מילנברג בטעויות הרבות שביצעה החברה לאחר ההתרסקויות הקטלניות, שבהן נהרגו 346 בני אדם. כך עולה מהעדות הכתובה שיישא בפני ועדת הסחר של הסנאט, ואשר שהגיעה לידי רויטרס.
דניס מילנברג צילום: בלומברג
21:00 - חברת האם של גוגל נשארת בכותרות, לאחר שנחשף הערב כי נציגיה נפגשו בחשאי עם נציגי ענקית המשלוחים פדקס בשבוע שעבר בעמק הסיליקון שבקליפורניה, במעין מפגש פסגה בו השתתפו נציגים של חברות משלוחים נוספות (ביניהם ג'יי.די קום), כך דווח הערב ב-CNBC. בפגישה נועדו הצדדים בענייני לוגיסטיקה מסחרית והשקעות פוטנציאליות. בעוד כשעה צפויה אלפאבית לפרסם את הדוחות הרבעוניים שלה.
19:05 - המסחר בבורסות אירופה הסתיים בעליות קלות: מדד דאקס הגרמני התחזק ב-0.4%, קאק הצרפתי הוסיף 0.2% ופוטסי הבריטי עלה ב-0.1%. מניות בולטות במסחר היום: HSBC הלונדונית איבדה 3.7% לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים, יצרנית הצמיגים הצרפתית מישלן עלתה ב-4.8%, פיליפס ההולנדית ירדה ב-1.3% ופולסווגן הגרמנית עלתה ב-2.2%.
18:25 - חדשות גם באפל: החברה הודיעה על השקת AIRPODS PRO (אוזניות חכמות) חדשות ויקרות יותר מקודמתן, כשגולת הכותרת שלהן - ביטול רעשים חיצוניים, ספיגת זיעה ומידות התאמה שונות. האוזניות החדשניות יגיעו עם שלושה גדלים שונים של סיליקון הנשלף מקצה האוזניות.
18:05 - אלפאבית (חברת האם של גוגל) הגישה הצעה לרכוש את חברת הטכנולוגיה FITBIT (שבינתיים עולה ב-28%) המייצרת שעונים חכמים, כך דווח ברויטרס, שלא ציינה סכומים. רכישה זו, אם תתקיים, תכניס את אלפאבית לתחרות מול אפל, שלאחרונה הוציאה דגם משופר של השעון החכם הפופולארי שלה. בשעה 22:00 צפויה אלפאבית לפרסם את הדוח הרבעוני שלה, עם או בלי קשר לדיווח על הרכישה האפשרית. מניית גוגל עולה ב-2%.
שעונים חכמים של פיטביט צילום: Fitbit
17:50 - הנשיא טראמפ הודיע במהלך שיחה עם עיתונאים כי שיחות הסחר עם סין מתקדמות מהר מן הצפוי לכיוון הסכם: "ככל הנראה אנו צפויים לחתום מוקדם מן הצפוי על חלק גדול מאד בהסכם עם סין - נקרא לזה רק השלב הראשוני, אבל הוא מהווה חלק גדול מאד מההסכם" אמר הנשיא והוסיף כי "החלק הזה בהסכם ידאג לחקלאים ולדברים נוספים, בין היתר לצרכים הרבים בעולם הבנקאות".
נשיא ארה"ב טראמפ צילום: Reuters
17:00 - עדכון S&P 500: מתוך 500 החברות, 206 מהן כבר הגישו דוחות רבעוניים - מתוכן 78% הפתיעו את האנליסטים והכו את התחזיות. המדד עצמו מטפס ל-3,040 נקודות (השיא הקודם - 3,026 נק').
16:40 - לאחר עשור: פרופ' יעקב פרנקל פורש מתפקידו כיו"ר הבינלאומי של בנק ג'יי פי מורגן צ'ייס אינטרנשיונל. פרנקל, לשעבר נגיד בנק ישראל, מונה לתפקידו בבנק האמריקאי ב-2009 והוא ימשיך לשמש יועץ בכיר לבנק. ג'יימי דיינון, יו"ר ומנכ"ל הבנק: "נהנינו מפירות הייעוץ ומהעשייה של פרופ' יעקב פרנקל, ואנו מצפים להמשך תרומתו כיועץ בכיר לבנק".
יעקב פרנקל
16:15 - הנשיא טראמפ על השיא החדש של מדד S&P 500: "חדשות טובות לעובדים ולמחפשי עבודה, ובעצם - לכולם. אנחנו חזקים מתמיד עם פוטנציאל עתידי - תהנו".
The S&P just hit an ALL TIME HIGH. This is a big win for jobs, 401-K’s, and, frankly, EVERYONE! Our Country is doing great. Even killed long sought ISIS murderer, Al-Baghdadi. We are stronger than ever before, with GREAT upward potential. Enjoy!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019
15:40 - מדד S&P 500 חצה את רף 3,026 נקודות ושבר שיא חדש מאז סוף יולי האחרון - עומד כעת על 3,027 נקודות. המדד מטפס ב-0.6%. דוחות חזקים והדיווחים על התקדמות משמעותית בשיחות הסחר דוחפים את המדד.
15:30 - פתיחה ירוקה בשבוע מסחר חדש בוול סטריט: מדד נאסד"ק מטפס ב-0.6%, מדד S&P 500 מוסיף 0.5% ומדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.3%. בולטות בניו יורק: טיפאני מזנקת ב-29% בעקבות הצעת רכישה שקיבלה מלואי ויטון, מיקרוסופט עולה ב-3%, לאחר עלייה דומה בטרום, AT&T מתחזקת ב-4%.
15:00 - בעוד כחצי שעה: וירג'ין גלקטיק של ריצ'רד ברנסון תתחיל להיסחר בוול סטריט ותהיה לחברת תיירות החלל הראשונה שעושה זאת. בשבוע שעבר אושר מיזוגה עם שלד בורסאי שכבר נסחר בניו יורק ויאפשר לה להתחיל במסחר.
על המיזוג נודע ביולי, לאחר שחברת Social Capital Hedosophia של פליהפיטיה רכשה 49% ממניות וירג'ין גלקטיק. המיזוג נותן לחברה המאוחדת שווי שוק של 1.5 מיליארד דולר, כאשר מייסד וירג'ין, סר ריצ'רד ברנסון, ממשיך להחזיק במניות הרוב עם 51%.
מחלקה ראשונה, חללית מעבורת וירג'ין גלקטיק
14:40 - מדד S&P 500 עשוי לשבור שיא חדש עם פתיחת המסחר בוול סטריט בעוד כשעה - דוחות חזקים והדיווחים על התקדמות משמעותית בשיחות הסחר (ראו עדכון מוקדם) דוחפים את המדד כבר בשלב המקדמי. "אם המסחר יינעל כשהמדד הוא מעל 3,026 נקודות, יינתן התוקף לשיא החדש ואף ייפתח פתח לשיא עתידי חדש", אמר קרייג ג'ונסון, טכנאי שוק ראשי בפייפר ג'פריי.
מאז השיא הקודם בסוף יולי האחרון, המדד הפכפך ואף עלה או ירד מעל ל-1% כעשרים פעמים, כולל שלוש פעמים של ירידות מעל ל-2.5% באוגוסט. יחד עם זאת, ספטמבר היה חודש יחסית יציב לקודמו, כשהמדד עומד באזור ה-2,900 נקודות, ונאבק להישאר מעל מחסום ה-3000.
14:00 - ספוטיפיי מזנקת ב-8.5% בטרום לאחר הדוחות: חברת הסטרימינג משטוקהולם רשמה ברבעון רווח שווה ערך ל-40 סנט למניה והכנסות של 1.93 מיליארד דולר (הנתונים - לאחר המרה מנתוני היורו שבדוח לדולרים). ציפיות האנליסטים עמדו על הפסד של 40 סנט למניה והכנסות של 1.92 מיליארד דולר.
במהלך הרבעון הצטרפו לשירותי ספוטיפיי 5 מיליון מנויים חדשים בתשלום, 1 מיליון מעל התחזית שהיא עצמה פרסמה - נכון לסוף הרבעון היו לה 113 מיליון מנויי פרמיום בתשלום.
13:30 - מניית AT&T עולה ב-1.9% בטרום לאחר הדוחות: חברת שירותי התיקשורת והמדיה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 3.70 מיליארד דולר או 50 סנט למניה, לעומת 4.72 מיליארד דולר או 65 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 94 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 93 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-=2.5% ל-44.59 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לצפי שעמד על 45.11 מיליארד דולר. חטיבת שירותי התקושרת רשמה ירידה של 1.7% בהכנסות ל-35.4 מיליארד דולר, הצפי עמד על 35.75 מיליארד דולר. חטיבת וורנר מדיה, הכוללת את HBO, רשמה ירידה של 4.4% בהכנסות ל-7.8 מיליארד דולר, הצפי עמד על 8.18 מיליארד דולר. החברה הציגה תוכנית לשלוש השנים הבאות, הכוללת צמצום של החוב תוך המשך העלאה מתונה של הדיבידנד ורכישות מניות.
צילום: בלומברג
13:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק (שם עדיין לא שעון חורף), החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%.
היורו עולה ב-0.2% ל-1.109 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.284 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.84%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-56.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,507.50 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.4%.
12:50 - מיקרוסופט מטפסת ב-3.2% בטרום בנאסד"ק לאחר ההודעה בסוף השבוע על זכייתה במכרז הענק של אספקת שירותי הענן לפנטגון. שווי החוזה עשוי להגיע ל-10 מיליארד דולר לתקופה של 10 שנים. אמזון, המפסידה המפתיעה במכרז, יורדת ב-1% בשלב המקדמי.
מיקרוסופט הביסה את אמזון וזכתה בחוזה בסך 10 מיליארד דולר לאספקת שירותי ענן לפנטגון - כך הודיע הלילה משרד ההגנה של ארה"ב. הניצחון של ענקית התוכנה התקבל בהפתעה, שכן אמזון למועמדת המועדפת לזכייה בחוזה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:00 - האיחוד מאשר רשמית: הוענקה לבריטניה ארכה של 3 חודשים להשלמת הברקזיט, הדד ליין הועבר מסוף החודש הנוכחי ל-31 בינואר 2020. הדיווחים המוקדמים על ההסכמות שהתקבלו החלו לצאת בבריטניה אתמול בערב.
11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.3%, האנג סנג עלה ב-0.8%, שנגחאי התחזק ב-0.9%.
11:00 - הקבוצה הצרפתית LVMH מאשרת את הידיעות המוקדמות: הבעלים של לואי ויטון הגישה הצעת רכישה לטיפאני האמריקאית וניהלה איתה שיחות ראשוניות על עסקה. בהודעה לא נמסר סכום הצעה אך ביממה האחרונה דווח בשורה של מקורות שמדובר ב-14.5 מיליארד דולר, 22% מעל שווי השוק של טיפאני בניו יורק, העומד על 11.9 מיליארד דולר - מניית טיפאני מגיבה בקפיצה של 19% בשלב הטרום מסחר. מניית LVMH עולה ב-0.5% בפריז.
צילום: בלומברג
10:30 - בורסות אירופה פתחו שבוע מסחר חדש: המדדים דאקס וקאק יציבים, פוטסי נחלש ב-0.3%; היורו עולה ב-0.1% ל-1.109 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.284 דולר.
9:20 - שני דוחות חשובים שיוצאים באסיה:
קנון: חברת המדפסות והמצלמות מיפן מסכמת את הרבעון השלישי עם ירידה של 43% ברווח הנקי ל-26.52 מיליארד ין (244.1 מיליון דולר), הצפי בשוק עמד על 35.67 מיליארד ין. ההכנסות ירדו ב-6.2% ל-869.50 מיליארד ין, גם במקרה זה מתחת לציפיות שעמדו על 891.89 מיליארד ין. בחטיבות המדפסות, המצלמות והתעשייה נרשמה נסיגה במכירות, שקוזזה חלקית בעלייה במכירות חטיבת הציוד הרפואי. החברה חתכה את התחזית השנתית שלה – קנון צופה עתה ירידה של 8.3% בהכנסות ונפילה של 45% ברווח הנקי, מול תחזיתה הקודמת לירידה של 5.2% בהכנסות ושל 37% ברווח.
צ'יינה טלקום (China Telecom): ענקית שירותי התקשורת מסין רשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה ירידה של 3.4% ברווח הנקי ל-18.39 מיליארד יואן (2.60 מיליארד דולר). ההכנסות ירדו ב-0.8% ל-282.83 יואן. ההכנסות משירותים עלו ב-2.5% ל-271.48 מיליארד יואן, מספר משתמשי המובייל החדשים (נטו) עמד על 27.43 מיליון.
9:00 - פיליפס מסכמת רבעון: קבוצת האלקטרוניקה מהולנד (Koninklijke Philips) סיימה את הרבעון השלישי עם ירידה של 29% ברווח הנקי ל-208 מיליון יורו, לעומת 292 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח מפעולות נמשכות עמד על 211 מיליון יורו, לעומת 307 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח המתואם לפני מס עמד על 583 מיליון יורו, מול 568 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-4.70 מיליארד יורו, בהשוואה ל-4.31 מיליארד יורו ברבעון המקביל. פיליפס נסחרת באמסטרדם בשווי של 35.7 מיליארד יורו, לאחר עלייה של 28% בשווי המניה מתחילת 2019.
צילום: Philips
8:30 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט - הברנט יורד ב-0.2% ל-61.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-56.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,507.60 דולר האונקיה.
7:40 - הבנק הגדול באירופה מפרסם דוחות: HSBC חותם את הרבעון עם ירידה של 19% ברווח התפעולי ל-4.33 מיליארד דולר, הרווח לפני מס ירד ב-18% ל-4.8 מיליארד דולר, הרווח המתואם לפני מס ירד ב-12% ל-5.35 מיליארד דולר. הרווח הנקי ירד ב-24% ל-2.97 מיליארד דולר, צפי האנליסטים עמד על 3.96 מיליארד דולר. ההכנסות ברבעון ירדו ב-3% ל-13.36 מיליארד דולר. הכנסות הריבית ירדו ב-1.4% ל-7.57 מיליארד דולר. אף שהמטה של HSBC הבריטי ממוקם באופן טבעי בלונדון, החלק הארי של רווחיו מגיע מהפעילות באסיה, ובעיקר מהונג קונג - במחצית הראשונה של 2019 הפעילות בהונג קונג היתה אחראית על 51.7% מהרווח לפני מס של הבנק באותה תקופה.
7:30 - מגמה חיובית באסיה בפתיחת שבוע המסחר - הדיווחיים החיוביים בנוגע לשיחות סין-ארה"ב משפיעה לטובה על מצב הרוח השווקים: מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג מטפס ב-1.2% ושנגחאי ב-0.7%; בין המניות הבולטות בהונג קונג - טנסנט מתחזקת ב-1.6%, יצרנית המכוניות גילי מטפסת ב-4.3%; בסוף השבוע יצאה הודעה מעודדת ממשרד הנציגות האמריקאית לפיה הצדדים קרובים להשלמת פרטי הסכם השלב הראשון בעסקת סחר בין המדינות - השגת הסכם ראשוני שתמנע הידרדרות בתקופה הקרובה היא אבן דרך חשובה, והתקווה היא שבהמשך יגיעו שלבים נוספים עד להסכם כולל.
שבוע עמוס לפנינו: בבריטניה ימשיכו לזרום חדשות בנוגע להסכם ברקזיט אפשרי, כאשר נכון לעכשיו ביום חמישי בריטניה אמורה להיפרד מאירופה, אלא אם תהיה דחייה של הדד ליין. הגרדיאן מדווח הבוקר שהאיחוד האירופי הביע נכונות להעניק הארכה של 3 חודשים ולקבוע דד ליין חדש של ה-31 בינואר 2020 - עם אפשרות להקדמתו במקרה של הגעה להסכם. טויטת ההסכם בעניין בין הצדדים הגיע לידי העיתון הבריטי.
בניו יורק, המשקיעים מעריכים שביום רביעי יוריד הפד את הריבית פעם נוספת, כנראה בשיעור של 0.25%; עוד במהלך השבוע, מאות רבות של דוחות - אלפבית מדווחת הערב לאחר הנעילה, אפל ופייסבוק ברביעי לאחר הנעילה.
