נעילה ירוקה בבורסה: הבנקים קפצו ב-2.7%, אל על זינקה ב-14%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט 

16:30 - המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות חדות - המדדים ת"א 35 ות"א 125 קפצו ב-1.5%, מדד הבנקים זינק ב-2.7% בהובלת פועלים שעלה ב-3.6% לאחר ההודעה על שלושה מינויים חדשים (ראו עדכון קודם). עוד במניות הבנקים - הבינלאומי טיפס ב-2.7%, לאומי הוסיף 2.6%, דיסקונט התחזק ב-2% ומזרחי טפחות רשם עלייה של 1.6%. אל על זינקה ב-14.1% במחזור גבוה על רקע קפיצה משמעותית בהיקף הנוסעים בחודש האחרון (ראו עדכון קודם). פערי ארביטראז' דחפו את לייבפרסון ב-4.1% ואת טבע ב-2.2%, אלביט מערכות התחזקה ב-1.2% אחרי שדיווחה על עסקה חדשה.

15:45 - שורת מינויים בבנק הפועלים: הדירקטוריון אישר אתמול את המלצותיו של המנכ"ל החדש דב קוטלר למנות את דלית רביב לראש החטיבה הקמעונאית, את רם גב לראש החטיבה הפיננסית ואת עמית אוברקוביץ' למשנה למנכ"ל וממונה על חטיבת משאבי האנוש. מניית הפועלים קופצת ב-2.6% ומובילה את מדד הבנקים שמתחזק ב-2.2%.

14:25 - אל על מזנקת ב-10% במחזור גבוה יחסית של כ-3.5 מיליון שקל לעומת ממוצע יומי של 1.6 מיליון שקל במניה זו בשנה האחרונה. ברקע לזינוק, נתונים מעודדים מכיוון חברת התעופה הישראלית - מספר הנוסעים בטיסות אל על קפץ ב-21% בחודש ספטמבר 2019 ביחס לספטמבר 2018, זאת לאחר מספר חודשים ללא שינוי משמעותי בהיקף הנוסעים.

מטוס של אל על

13:30 - אמצע יום המסחר בתל אביב, מחזור המסחר עומד על 385 מיליון שקל, לאומי עם המחזור הגדול ביותר בבורסה - 30 מיליון שקלים.

13:25 - מנכ"ל טלסיס, המשווקת רכיבים אלקטרוניים, קיבל הודעה בעל פה מנציגי Texas Instruments, ספק עיקרי של החברה, לפיה בכוונתה להפסיק את ההתקשרות עם טלסיס בתום 2020. עוד נמסר לחברה כי היא צפויה לקבל ב-7 באוקטובר הודעה על כך בכתב. טלסיס מציינת ש"הפסקת ההתקשרות עם TI תשפיע באופן מהותי לרעה על התוצאות הכספיות של מגזר ההפצה החל משנת משנת 2021 ויתכן אף שתשפיע לרעה על התוצאות הכספיות של מגזר ההפצה בשנת 2020".

13:20 -  ת"א בנקים שמטפס בשעה זו ב-1.9% הוא המדד הענפי שמוביל היום את הבורסה - פועלים מוסיף 2.3%, לאומי ומזרחי טפחות עולים ב-1.6%, דיסקונט ובינלאומי מתחזקים ב-1.5%.  

11:35 - השקעות הנדל"ן הלא מפוקחות ממשיכות להיות במוקד המעקב של רשות ניירות ערך: הרשות הודיעה כי במסגרת הסדר אכיפה מנהלית קנסה בסכום של 650 אלף שקלים את קבוצת MHR1 שעוסקת בייזום השקעות בפרויקטים נדל"ניים בגרמניה. במסגרת ההסדר, הוטל על הקבוצה עיצום כספי בגובה של 350,000 שקל. עיצום כספי בגובה של 150,000 שקל הוטל על כל אחד משני הבעלים המשמשים גם כמנכ"לים משותפים ודירקטורים בקבוצה - צח יצחק חרמון ויגיל מנוביץ'.

ענת גואטה, יו"ר רשות ני"ע צילום: ענבל מרמרי

11:00 - מורן צביק, מנהל קשרי יועצים במיטב דש, על תשואות קרנות הנאמנות: "תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בחודש ספטמבר תשואה חיובית ממוצעת של 0.95% והתשואה מתחילת השנה עומדת על כ-8%. בנטרול הקרנות הכספיות (כולל הדולריות) שהשיגו 1.6%-, תשואת הקרנות האקטיביות המסורתיות מגיעה ל-9.6%".

10:25 - חברת רני צים מרכזי קניות, בבעלותו של רני צים, קיבלה היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה בכפר סבא לפרויקט המסחרי "צים אורבן לייף" שהחברה צפויה להקים בעיר. צים מרכזי קניות דיווחה כי היא ממשיכה לקדם מול הוועדה המקומית את הבקשה לשינוי היתר, שתאפשר לה להקים בניין משרדים בן 30 קומות על שטח של 40 אלף מ"ר, בנוסף ל-15 אלף מ"ר של שטחי מסחר.

10:05 - גל העסקאות של אלביט מערכות נמשך: יצרנית הנשק הישראלית הודיעה הבוקר על חוזה של 153 מיליון דולר לאספקת מערך מטוסים לא מאוישים (מל"טים) לצבא יבשה במדינה בדרום מזרח אסיה, למשך תקופה של 22 חודשים.

במסגרת החוזה תספק אלביט מערכות ללקוח מערך מטוסים ללא טייס שכולל מעל לאלף רחפנים מסוגי Thor, מספר רב של מל"טים טקטיים מסוג Skylark LEX, Skylark 3 והרמס 450 וכן תחנות שליטה קרקעיות לתפעול כלי התעופה.

בצלאל מכליס, נשיא אלביט מערכות אסף שילה, ישראל סאן

9:45 - המסחר בת"א נפתח: עליות חדות במדדים המובילים - ת"א 35 מטפס ב-1.3% ות"א 125 מוסיף 1.2%. ת"א בנקים ות"א נפט וגז מתחזקים ב-0.7%. טבע עולה ב-3%, לייבפרסון מוסיפה 4% בראש ת"א 35. בת"א 90 אודיוקודס מתחזקת ב-5% בראש המדד.

מניית הביומד הדואלית אנלייבקס (Enlivex Therapeutics) צונחת ב-28.4% בתחתית ת"א 90 בהמשך לקריסה של 40.6% בחמישי ושל 31.9% ברביעי בת"א, ולאחר ירידה של 7.4% בשישי בניו יורק.

9:30 - חברת אשטרום נכסים דיווחה הבוקר כי שותפות שהחברה וקבוצת הראל מחזיקות בה התקשרה בהסכם למכירת אחזקותיה בבניין משרדים בעיר דיסלדורף שבגרמניה, תמורת סכום נטו של כ-120 מיליון שקל. חלקה של אשטרום נכסים בשותפות המחזיקה בנכס עומד על 45%. לצד אשטרום נכסים, מחזיקה קבוצת הראל השקעות ב-45% מהזכויות בשותפות.

בגין העסקה, צפויה אשטרום נכסים ליהנות מתזרים מזומנים פנוי, לאחר פירעון חוב שכנגד הנכס הנמכר, בסך של כ-77 מיליון שקל. כמו כן, החברה תרשום עם השלמת העסקה רווח לפני מס בסך של כ-20 מיליון שקל.

9:05 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא, לקראת חלוקת דיבידנד הענק של הפועלים הערב: "מחזיקי מניית בנק פועליםיקבלו בסיום המסחר היום דיבידנד של מיליארד שקל - 2.8% מערך החברה. קרנות הסל יקבלו 80 מיליון שקל מתוך הסכום הזה וירכשו את מניות המדדים בהם נכללת מניית בנק פועלים בסכום הדיבידנד שיתקבל.

התוצאה היא ביקוש מצרפי למניות אותן מדדים שיוזרם ע"י קרנות הסל, כשהביקוש המשמעותי יהיה במדד הבנקים, שם קרנות הסל ירכשו את מניות הבנקים בכ-55 מיליון שקל. שליש מהסכום יגיע למניית פועלים, שליש ללאומי והיתר יתחלק בין דיסקונט (9.5 מיליון שקל), מזרחי (6.5 מיליון שקל ובינלאומי (3 מיליון שקל).

ביקושים מצרפיים של 12 מיליון שקל יוזרמו גם למניות מדדי ת"א 35 ות"א 125 (לכל מדד), וביקוש מצרפי זניח יוזרם למניות מדד פיננסים. תופעה זו מתרחשת בכל דיבידנד שמחולק ע"י מניה שנכללת במדדים עליהם יש קרנות סל, אך בדרך כלל היא זניחה בגלל סכומי דיבידנדים נמוכים. הדיבידנד הגבוה שמחלק בנק פועלים שם זרקור על תופעה זו".

מניית פוורפליט מתחילה להיסחר היום: מניה זו נוצרה כתוצאה מהמיזוג בין פוינטר ובין ID Systems. המניה תכנס למדד sme 60 במסגרת המסלול המהיר בתחילת דצמבר.

8:50 - ישראכרטדיווחה הבוקר כי נבחרה כמועמדת לקבלת אישור להפעלת שירות תשלום ותיקוף נסיעה בתחבורה ציבורית במסגרת הליך תחרותי שנערך ע"י משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. ככל שיינתן לחברה אישור הפעלה, תוקפו יהיה לשנתיים ממועד מתן האישור עם אפשרות להארכת תוקפו ע"י משרד התחבורה בשנה נוספת מדי שנה, עד לתקופה שלא תעלה על 5 שנים.

8:35 - אחרי שביטלו את מדיניות חלוקת הדיבידנד, דורי ושאול נאוי רוצים להקפיץ ב־80% את עלות שכרם השנתית: בעלי השליטה בחברת האשראי החוץ־בנקאי מבקשים להעלות את תקרת עלות שכרם השנתית ל־3.4 מיליון שקל כל אחד, וכן את שכר ילדיהם המועסקים בחברה. אלטשולר שחם יידרש להכריע אם השיפור בפעילות העסקית של נאוי מצדיק זאת.

האחים נאוי צילום: אוראל כהן

8:20 - הכלכלן הראשי בלאומי גיל מיכאל בפמן, ואסטרטג הריביות של הבנק דודי רזניק, על התפתחויות המאקרו האחרונות: "כניסתה של ישראל למדדי האג"ח העולמיים מצטרפת לשורת גורמים התומכים בהמשך התחזקות השקל. במהלך 2019 השקל שינה כיוון, ביחס לעצירה הזמנית בתיסוף במהלך 2018, ושב להתחזק באופן משמעותי, כשבשלושת הרביעים הראשונים של 2019 השקל התחזק (ייסוף) מול סל המטבעות ביותר מ-9%".

8:00 - מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל יצביעו היום על שתי ההצעות הסופיות של י.ח.דמרי שבשליטת יגאל דמרי, ושל לפידות קפיטל שבשליטת יעקב לוקסנבורג יחד עם אלטשולר שחם שמהווה 20% מהעסקה. המאבק צמוד, והמתמודד שיזכה במרבית הקולות יתקדם לקראת השלבים הבאים ברכישת השליטה בחברה. תחילה לסגירת מסמכי ההסדר מול נציגות האג"ח ואז בקשה לבית המשפט לכנס אסיפות לאישור ההסדר. ההצבעה היום היא אינדיקטיבית ולא מחייבת וההצבעה שתחייב תהיה אחרי הפניה לבית המשפט.

לוקסנבורג ודמרי צילום:אוראל כהן

אתמול בערב נרשמה התפתחות במאבק על אפריקה ישראל שמקרבת מאוד את לוקסנבורג ולפידות לרכישת החברה באופן סופי. דמרי העלה בצאת השבת את ההצעה שלו ב-9 מיליון שקל לרכיב מזומן של 831 מיליון שקל, וסה"כ 1.318 מיליארד שקל. אבל לוקסנבורג הגיב מיד והעלה את מרכיב המזומן שלו ב-10 מיליון שקל מה שיצר פער של 14 מיליון שקל במרכיב המזומן שלו מול דמרי, 845 מיליון שקל מול 831 מיליון. ההצעה של לוקסנבורג עומדת על 1.331 מיליארד שקל כולל המזומן בקופת החברה, מול 1.317 מיליארד של דמרי.

7:50 - הבורסה בתל אביב נכנסת לשבוע מסחר חדש וחלקי - הבורסה לא תפעל בימים שלישי ורביעי, בשל יום הכיפורים, ולאחר מכן המסחר יתחדש שוב ליום אחד - בחמישי. את השבוע שעבר חתמה הבורסה במגמה שלילית, המדדים ת"א 35 ות"א 125 נחלשו ב-0.8%, מדד הנפט וגז נסוג ב-1.4%.

ברקע למסחר, הנעילה החיובית שנרשמה בשישי בניו יורק, שלושת המדדים המובילים עלו ב-1.4%. כל הדואליות הבכירות שבות הבוקר לבורסה בפערי ארביטראז' חיוביים, שידחפו את ת"א 35 בשיעור של סביב 1% בפתיחה. אלה הפערים: טבע 3.8%, פריגו 3.9%, נייס 2.5%, איי.אפ.אפ 3.4%, כיל 1.1%, אלביט מערכות 1.1%. 

צילום: בלומברג