נעילה חיובית בת"א; מגדל קפצה ב-8%, לאומי מחק 1.8% לאחר התפטרות רוסק עמינח

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

16:25 - הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר האחרון של הרבעון השני במגמה חיובית - המדדים ת"א 35 ות"א 125 קפצו ב-1.2%. אופקו זינקה ב-22.3% בעקבות פער ארביטראז', לאומי נחלש ב-1.8% לאחר התפטרות המנכ"לית רקפת רוסק עמינח, מגדל זינקה ב-7.9% אחרי שהודיעה על חלוקת דיבידנד. עוד בלטו במסחר: טאואר קפצה ב-5%, פורסייט נסקה ב-45.7%, אזורים רשמה קפיצה של 11.6%.

15:50 - מגדל ביטוח קופצת ב-6.6% אחרי שהדירקטוריון אישר חלוקת דיבדינד, לראשונה מזה ארבע שנים. דירקטוריון חברת הביטוח, בהובלת היו"ר ניר גלעד, אישר חלוקה של 350 מיליון שקל.

בשלב זה הדיבידנד חולק רק למגדל אחזקות, והדירקטוריון יצטרך להחליט כעת מה לעשות עם הדיבידנד - האם לחלק אותו כדיבידנד לציבור ולאליהו הנפקות, או להשאיר אותו במגדל למשל לביצוע השקעות חדשות וכניסה לתחומים חדשים, למשל אפשרות לבצע השקעות בנדל"ן או בתחומים אחרים

14:30 - בראש ת"א 90: אזוריםקופצת ב-9.6%, אנרג'יקסאחריה עם עלייה של 4.2%, אודיוקודסעולה ב-3.5%.

הרשי פרידמן בעל השליטה באזורים צילום: עמית שעל

13:50 - יום חלש למניות האנרגיה, בדגש על מניות מאגר תמר: ישראמקויורדת ב-3.4%, תמר פטרוליוםנחלשת ב-3.5%, דלק קידוחיםיורדת ב-0.6%, נפטאיורדת ב-2%, רציומאבדת 1.8%; מדד ת"א נפט וגז נסוג ב-1.2%,

13:00 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 340 מיליון שקל, לאומי מרכז את המחזור הגבוה בבורסה, 34 מיליון שקל (10% מהמחזור הכולל).

12:20 - פורסייט שקפצה ב-26.6% בניו יורק בשישי במחזורי ענק וב-17% ביום חמישי במחזורים גבוהים, חזרה הבוקר לבורסה בפער ארביטראז' חיובי של 46%. החברה פרסמה הבוקר על חתימת הסכם שיתוף פעולה טכנולוגי רב-שלבי עם ספק משנה סיני לתעשיית הרכב, לפיתוח פתרונות תחבורה חכמה עבור תעשיית הרכב הסינית, ובפרט לשני יצרני רכב סיניים. על פי ההסכם, פורסייט תשתף פעולה עם ספק המשנה לעיצוב, פיתוח ומסחור של פתרונות בטיחות אוטונומיים אשר ייושמו בכלי הרכב של יצרני הרכב הסיניים. המניה קופצת ב-35% בת"א.

נכס של בראק

12:00 - בראק אן ויממשיכה לצמצם את פורטפוליו הנדל"ן המסחרי שלה בגרמניה: החברה מוכרת לצד שלישי נכסי נדל"ן בערים דיסלדורף, קלן ואחרות בסכום כולל של 128.7 מיליון יורו. הנכסים רשומים בספרי החברה (נכון לדוחות הרבעון הראשון) בשווי של 141.1 מיליון יורו. 

בתחילת החודש השלימה בראק אן וי את העסקה עליה הכריזה במרץ האחרון, למכירת שלושה נכסי נדל"ן מסחרי בגרמניה בסכום של 175 מיליון יורו. מימוש הנכסים הוא חלק מהאסטרטגיה החדשה של בראק אן וי, עליה דיווחה בחודש מרץ השנה, של מיקוד מחדש, הנזלת נכסים מסחריים וצמצום רמת המינוף.

11:10 - 29 מבין המניות במדד הדגל ת"א 35 נסחרות בירוק - אופקו מובילה את המגמה החיובית עם זינוק של 19.1% ומושכת את המדד כולו לעלייה של 1.1%. אחריה לייבפרסון שקופצת ב-4.3%, טאואר שמתחזקת ב-3.7% ואורמת שמוסיפה לערכה 3.6%. את רשימת העליות חותמת איירפורט סיטי עם עלייה של 0.2%. את הצד השלילי של המדד מובילה ישראמקו שנסוגה ב-1.3% ואחריה לאומי שמאבדת 1.2% לאחר התפטרות המנכ"לית.

9:52 - המסחר נפתח (לאחר עיכוב ממתן תנודות): מדד ת"א 35 עולה ב-0.8%, ת"א 125 עולה ב-0.7%, ת"א בנקים יורד ב-0.5%; אופקו קופצת ב-18.8% בפסגת ת"א 35 (ראו עדכון מוקדם), לאומי יורד ב-1.7% לאחר התפטרות המנכ"לית רוסק עמינח, ישראמקו נסוגה ב-1.8% בתחתית המדד.

9:20 - הודעה דרמטית מבנק לאומי- המנכ"לית רקפת רוסק עמינח פורשת מתפקידה, לאחר כהונה של 7 שנים. הבנק מדווח הבוקר לבורסה כי מועד סיום הכהונה צפוי בחודשים הקרובים, לאחר מציאת מחליף - "לאחר שהדירקטוריון יחליט לגבי מינוי מנכ"ל חדש והעברה מסודרת של התפקיד". תגובה אפשרית גם ביתר מניות הבנקים, פועלים, דיסקונט, מזרחי טפחות ובינלאומי.

רקפת רוסק עמינח צילום: DLD

8:50 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא, עדכון ענייני מדדים: "עדכון הרכב המדדים של ה-1 באוגוסט מתבסס על שני מועדים קובעים - ה-30 ביוני (קרי הנעילה של היום) הוא המועד הקובע לצורך החזקות הציבור וה-11 ביולי הוא המועד הקובע לצורך יתר הפרמטרים. לכן, אם בעלי השליטה באלרוב נדל"ן לא יבצעו היום הפצת מניות שתעלה את שיעור החזקות הציבור במניה ל 30%, המניה תצא ב-1 באוגוסט ממדדי ת"א 125 ות"א 90 ותיכנס למדד צמיחה. אותו דבר נכון גם לגבי סקייליין שתאבד את מקומה במדד sme60 ותעבור למדד צמיחה (אלא אם בעלי שליטה ימכרו מניות היום).

היום מתחילה תקופת המדידה של ערך השוק הקובע לשייכות למדדים. ישראמקו מדורגת כעת במקום ה-40 מבין המניות המתאימות למדד ת"א 35, ואם לא תעלה מקום אחד לפחות היא תצא ממדד זה ותעבור למדד ת"א 90. אם ישראמקו תצא ממדד ת"א 35 המועמדת המובילה לכניסה למדד היא שיכון ובינוי.

כשלון ההנפקה של BOL בקנדה הוביל לירידה חדה במחיר המתחרה אינטרקיור, שבעקבותיה היא כבר לא צפויה להיכנס למדדי ת"א 90 ות"א 125. ממדדים אלו תצא בודאות בי-קומיונקיישנס. בשלב זה תיתכן תחלופה נוספת במדד - אפשר שקומפיוג'ן תיכנס למדד ומבטח שמיר תצא ממנו (תלוי במחירי המניות בשבועיים הקרובים).

מדד נוסף שמעורר עניין הוא מדד המומנטום החיובי. אלוני חץ ואלביט מערכות צפויות להכנס אליו. אם שיכון ובינוי תיכנס למדד ת"א 35 היא תכינס גם למדד המומנטום החיובי, ואם לא אז עזריאלי תהיה הנכנסת השלישית למדד זה. ממדד המומנטום החיובי יצאו קבוצת דלק, דלק קידוחים ומליסרון".

8:20 - אירונאוטיקסמדווחת על חוזה חדש למכירת מל"ט מדגם אורביטר ואספקת ציוד ושירותי תחזוקה ותמיכה – תקופת החוזה עומדת על שנה אחת והתמורה על 8 מיליון דולר.

8:10 -  אדוארדו אלשטיין נוטה להסכים להתחייב לא לבצע בקבוצה עיסקאות בעלי עניין, שבהן מעורבים נכסים בחו"ל, אם כי טרם קיבל החלטה סופית. הבעלים של אי.די.בי ינסה לגבש עד אסיפת המחזיקים מחר תוכנית פעולה, שככל הנראה תתבסס על מרכיבים הנוגעים לחברה־הבת דסק"ש. מחזיקי האג"ח הגדולים של דסק"ש הבהירו באחרונה כי לא יסכימו שבעיית הריכוזיות תיפתר באמצעות שימוש בהון ובמזומן שבידיה.

7:50 - דירקטוריון בנק לאומי צפוי להתכנס היום ולבחור יו"ר חדש שיחליף את היו"ר המכהן דוד ברודט, שמסיים את תפקידו. באופן חסר תקדים מתמודדים על התפקיד שליש מחברי דירקטוריון הבנק, ארבעה מועמדים מתוך 12. המועמדים הם ד"ר שמואל (מולי) בן צבי, אוהד מראני, ד"ר סאמר חאג' יחיא ויצחק (איציק) שריר, שהצטרף למרוץ לפני חודש במפתיע.

היו"ר היוצא של לאומי דוד ברודט צילום: עמית שעל

7:40 - בורסת תל אביב תסכם היום את הרבעון השני של השנה, וכך גם את המחצית הראשונה של 2019. המשקיעים בהחלט ימשיכו אם המגמה של המחצית הראשונה תלווה אותה עד לסוף דצמבר.

מדד תל אביב 35 רשם עד כה במחצית הראשונה של 2019 עלייה נאה של 7.9%, לאחר עלייה של 2.2% בחודש יוני. ת"א 125 עלה 10.1% מתחילת 2019 וב-2.3% מתחילת יוני. את הרבעון השני סיימו ת"א 35 ו-125 בעליות של 1.6% ו-2.6% בהתאמה. ת"א 90 עלה ב-16.8% מתחילת השנה, ב-2.4% בחודש יוני וב-4.8% ברבעון השני.

מדד ת"א נדל"ן היה המדד הענפי המצטיין במחצית הראשונה עם קפיצה של 31.5%, ת"א ביומד הוא המדד הענפי היחיד שסוגר מחצית אדומה, עם ירידה של 6.3%. ת"א נדל"ן מוביל את הבורסה גם בסיכום הרבעון השני, עם עלייה של 10.6%, ות"א ביומד הוא שוב החלש ביותר, עם נפילה של 20.9% בחודשים אפריל-יוני.

וזה מה שעשו המדדים המובילים בעולם במחצית הראשונה של 2019, בחודש יוני וברבעון השני: מדד דאו ג'ונס עלה מתחילת השנה ב-14%, בחודש יוני ב-7.2% וברבעון השני ב-2.6%. נאסד"ק עלה מתחילת 2019 ב-20.7%, ביוני ב-7.4% וברבעון השני ב-3.6%, S&P 500 עלה מתחילת השנה ב-17.4%, ביוני ב-6.9% וברבעון השני ב-3.8%.

וכך באירופה: פוטסי עלה מתחילת השנה ב-10.4%, ביוני ב-3.7% וברבעון השני ב-2%; דאקס עלה מתחילת השנה ב-17.5%, ביוני ב-5.7% וברבעון השני ב-7.6%; קאק עלה ב-17.1% מתחילת השנה, ב-6.4% ביוני וב-3.5% ברבעון השני; באסיה: ניקיי עלה ב-3.3% מתחילת השנה, ב-3.3% ביוני וב-0.3% ברבעון השני; האנג סנג עלה ב-10.4% מתחילת השנה וב-6.1% ביוני, אך בסיכום הרבעון השני רשם הפסד של 1.8%; שנגחאי זינק ב-19.5% מתחילת 2019, ב-2.8% ביוני, ורשם ירידה של 3.6% בסיכום הרבעון השני. 

7:30 - ברקע למסחר הבוקר, הנעילה החיובית שנרשמה בשישי בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק ב-0.5% ו-S&P 500 ב-0.6%), וכך גם ערב לפני כן, בנעילה של חמישי (דאו ג'ונס ננעל ביציבות, נאסד"ק עלה ב-0.7% ו-S&P 500 ב-0.4%).

אופקוחוזרת לת"א בפער ארביטראז' חיובי של 19% (קפצה ב-9.9% בשישי בניו יורק) לאחר שדיווחה בסוף השבוע על כיסוי ביטוחי חדש לבדיקת הדם שפיתחה לאבחון מוקדם של סרטן הערמונית – שמשמעותו הרחבה משמעותית של השימוש בבדיקה בארה"ב. הפער הגדול צפוי להוביל לעיכוב ממתן תנודות בפתיחת המסחר הבוקר (פתיחה אנגלית).

עוד דואליות בכירות עם ארביטראז' חיובי: טבע 0.7%, פריגו 1.9%, נייס 0.7%, אורמת טכנ' 1.6%, אלביט מערכות 0.4%, טאואר 2.7%, לייבפרסון 2.8%, איי.אף.אף 1%; כיל חוזרת לבורסה בפער שלילי של 0.8%. בסיכום כולל יתרמו הדואליות הבכירות 0.5% למדד ת"א 35 בפתיחה.

עוד ברקע, הסיכום החיובי של השיחות שנערכו בשבת באוסקה בין הנשיא דולנד טראמפ לעמיתו הסיני שי ג'ינפינג – שעשוי לעודד את המשקיעים בעולם עם פתיחת המסחר בשווקים הבינ"ל מחר. לאחר הפגישה אמר טראמפ כי "שיחות הסחר שבו למסלול". סוכנות הידיעות הרשמית של סין, שינחואה,הודיעה כי ארה"ב הסכימה שלא להטיל מכסים נוספים על סחורות סיניות, וכי הצדדים החליטו לחדש את המו"מ ביניהם על בסיס של "שווין וכבוד הדדי. במסיבת עיתונאים שערך לאחר הפגישה, אישר טראמפ כי ארה"ב לא תטיל לפי שעה מכסים חדשים על מוצרים סיניים.

צילום: בלומברג