ירידות בנעילה בוול סטריט: "הריבית תישאר יציבה לזמן מה"; קוואלקום צנחה ב-10.9%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות. דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.4%, S&P 500 השיל 0.3% מערכו.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.7% ל-61.42 דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז 13 במאי, בעקבות הנתונים המפתיעים על עלייה במלאי (ראו עדכון קודם).

21:15 - פורסמו הפרוטוקולים של ישיבת הפדרל רזרב מ-30 באפריל-1 במאי בה הוחלט להותיר את הריבית ללא שינוי. בכירי הבנק המרכזי הסכימו עם העמדה שלפיה להמשיך עם הגישה הסבלנית ולהמתין עם העלאת הריבית - ולדבריהם הדבר עשוי להימשך "זמן מה". לדברי הכירים, גם אם מצב הכלכלה הגלובלית והתנאים הפיננסיים ישתפרו - יש לדבוק בגישה שלפיה יש להמתין עם העלאות הריבית. 

בישיבות הקודמות הביעו בכירי הפד חשש מהאטה גלובלית, מהברקזיט המתעכב - וממלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. ואולם בפגישה האחרונה הטון השתנה מעט: "כמה משתתפים סבורים כי חלק מהסיכונים והאי-ודאות פחתו, בהם כאלה הקשורים לכלכלה הגלובלית, למו"מ בנושא הסחר ולברקזיט. עם זאת - סיכונים אלה עדיין קיימים".

בדצמבר 2018 חזה הפד שתי העלאות ריבית בשנה הנוכחית. ואולם במרץ האחרון הפתיע כשהודיע כי הוא לא צופה העלאות ריבית ב-2019, וכי ב-2020 הוא צופה העלאה אחת.

יו"ר הפד, ג'רום פאוול צילום: בלומברג

20:20 - אורבן אאוטפיטרס נופלת ב-9.1% אחרי שפירסמה אמש את דוחות הרבעון הראשון של 2019. חברת האופנה היכתה את התחזיות ודיווחה על הכנסות של 864.4 מיליון דולר ורווח של 31 סנט למניה. אנליסטים בשוק חזו לחברה הכנסות של 856.1 מיליון דולר ורווח של 26 סנט למניה.

בניגוד לשורה העליונה, המכירות בחנויות הזהות שמרו על יציבות ביחס לרבעון המקביל. המנכ"ל ריצ'רד היין (Richard Hayne) הסביר שהמכירות בשנה הקודמת היו גבוהות במיוחד, כיוון שהחזרי המס ברפורמה של הנשיא טראמפ היו תמריץ עבור הלקוחות. "אין ספק שהלקוח של השנה הוא לא נלהב כמו הלקוח של השנה שעברה", אמר היין והוסיף שמגמת הביקור בחנויות תמשיך לרדת.

סניף של אורבן אאוטפיטרס צילום: שאטרסטוק

     

19:30 - בנעילה באירופה - בורסת פרנקפורט התחזקה ב-0.2%, לונדון טיפסה ב-0.1% ופריז נחלשה ב-0.2%. סייפצ'ארג' של טדי שגיא זינקה ב-22.1% בבורסת לונדון על רקע מכירתה לנואבי הקנדית ב-890 מיליון דולר.

18:25 - מחירי הנפט רושמים ירידות חדות אחרי שנתונים רשמיים הראו עלייה מפתיעה במלאי הנפט בארה"ב. החוזים על הנפט מסוג WTI קופצים ב-2.1% ל-61.8 דולר לחבית, החוזים על הנפר מסוג ברנט מטפסים ב-1.4% ל-71.1 דולר לחבית.

משרד האנרגיה האמריקאי הודיע הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-4.7 מיליון חביות במהלך השבוע שהסתיים ב-17 במאי, ורשם עלייה שבועית שנייה ברצף. אנליסטים בשוק צפו ירידה של 2 מיליון חביות.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה שלילית על רקע התחזקות חששות ממלחמת הסחר - מדד נאסד"ק נחלש ב-0.5%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.4% ו-S&P 500 רושם ירידה של 0.3%. 

בבית הלבן לא קבעו עדיין מועד להמשך שיחות הסחר עם בייג'ינג. כך אמר שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין ל-CNBC, והנמיך את הציפיות מפיתרון מהיר וקרוב למלחמת הסחר בין שתי הכלכלות המובילות בעולם. סין הזמינה את המשלחת האמריקאית לסבב שיחות נוסף בבייג'ינג, אחרי ששתי המשלחות נכשלו החודש בהגעה להסכם סחר בפגישותיהן בוושינגטון הבירה.

קוואלקום צונחת ב-9.7% על רקע הקביעה שיצרנית השבבים הפרה את חוקי ההגבלים בארה"ב, אחרי הדוחות - טארגט מזנקת ב-7.6%, לואו'ס מוחקת 8.4%, נורדסטרום נופלת ב-8.2% (ראו עדכונים קודמים). בצד החיובי - נטפליקס מתחזקת ב-2.3%.

       

שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין צילום: רויטרס

      

15:50 - טארגט קופצת ב-6.7% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שפירסמה תוצאות כספיות ועלתה על תחזיות השוק. הקמעונאית האמריקאית רשמה ברבעון הפיסקלי הראשון רווח מתואם של 795 מיליון דולר או 1.53 דולר למניה. מדובר בעלייה של 10.8% לעומת 718 מיליון דולר למניה ברבעון המקביל בשנה הקודמת. אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח מתואם של 1.43 דולר למניה. ההכנסות במהלך התקופה עלו ב-5% ל-17.63 מיליארד דולר, ועקפו את הציפיות ל-17.52 מיליארד דולר.

המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-4.8% ועלו על התחזיות לצמיחה של 4.2%. המכירות הדיגיטליות זינקו ב-42% ביחס לרבעון המקביל. החברה שומרת על התחזיות שלה לשנה כולה. המנכ"ל בריאן קורנל אמר שטארגט "ממוצבת טוב כדי לספק ביצועים חזקים בשנת 2019 וגם אחריה".

14:20 - סייפצ'ארג' של טדי שגיא (SafeCharge) קופצת ב-21% בלונדון בתגובה לדיווחים על מכירת החברה: נואבי הקנדית (Nuevi) רוכשת את סייפצ'ארג' הישראלית שבבעלות שגיא בסכום של 890 מיליון דולר, פרמיה של 25% על מחיר המניה. חברת הסליקה של טדי שגיא הונפקה בבורסה בלונדון בשנת 2014 לפי שווי של כ-400 מיליון דולר.

13:45 - החלטה משפטית דרמטית נגד קוואלקום פורסמה אתמול בערב בארה"ב - המניה מגיבה בנפילה של 7% בטרום מסחר: השופטת הפדראלית לוסי קוך (Lucy Koh) מביהמ"ש בסאן חוזה קיבלה את טענות רשות הסחר האמריקאית וקבעה שקוואלקום אכן הפרה את חוקי ההגבלים בכך שחסמה תחרות בשוק השבבים לסלולר, תוך שהיא מנצלת את מעמדה הדומיננטי בשוק לגביית תשלומים ותמלוגים מופרזים מהלקוחות.

החלטת השופטת ניתנה בתביעה שהוגשה נגד קוואלקום בינואר 2017 על ידי רשות הסחר (בחודש שעבר הגיעה החברה להסדר פשרה מול אפל שהגישה נגדה תביעה דומה). השופטת קבעה בהחלטה שורה של צעדים שאותם נדרשת קוואלקום לבצע באופן מיידי מול הלקוחות שלה בכל הסכמי הרשיונות שעליהם היא חתומה.

צילום: CNA Finance

13:40 - מניית לואו'ס (Lowe's) נופלת ב-9% בשלב הטרום לאחר שפספסה את ציפיות הרווח של האנליסטים ופרסמה אזהרת רווח: קמעונאית המוצרים לבית (הנסחרת בשווי של 88 מיליארד דולר) רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח של 1.05 מיליארד דולר או 1.31 דולר למניה, לעומת 988 מיליון דולר או 1.19 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.22 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.33 דולר למניה.

הכנסות החברה הסתכמו ב-017.74 מיליארד דולר, בהשוואה ל-17.36 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 17.64 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות צמחו ב-3.5%, הצפי עמד על שיפור של 3%. הרשת הורידה את תחזית הרווח השנתית שלה לטווח של 5.65-5.45 דולר למניה - התחזית הקודמת עמדה על בין 6 ל-6.10 דולר למניה.

13:30 - שלוש שעות לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים נסחרים ללא תנועה מהותית.

היורו עולה ב-0.1% ל-1.117 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.267 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.426%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-62.7 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,273.90 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס ופוטסי עולים ב-0.5%, קאק עולה ב-0.2%.

12:50 - יום מוצלח למניות הספורטיביות: אדידס עולה ב-2.5% בפרנקפורט, מועדון הכדורגל יובנטוס מתחזק ב-3.2% במילאנו, המועדון ההולנדי המתחרה אייקס מטפס ב-2% באמסטרדם.

12:00 - ירידות במניות התעופה: לופטהאנזה נחלשת ב-1.9%, אייר פראנס והחברה האם של בריטיש איירווייז (International Consolidated Airlns) יורדות ב-1.1%, איזיג'ט מאבדת 3.3%.  

11:10 - נעילה באסיה: מדד ניקיי עלה בפחות מ-0.1%, האנג סנג אלה ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.5%.  

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדדי דאקס וקאק יציבים, פוטסי עולה ב-0.5%; היורו יציב, נסחר ב-1.115 דולר, הפאונד נחלש ב-0.3% ל-1.266 דולר.

10:10 - דוחות בלונדון:

חברת הדואר הבריטית רויאל מייל (Royal Mail) מפרסמת דוחות ומודיעה על הורדה חדה בדיבידנד השנתי: החברה מתכוונת להוריד את הדיבידנד בשנה הפיסקאלית הנוכחית ל-15 פני למניה, מול 25 פני למניה בשנה שהסתיימה בחודש מרץ האחרון. הורדת סכום החלוקה תפנה סכומים להשקעה בעסקי השילוחים הבינ"ל של החברה - רויאל מייל מתכוונת להשקיע בתחום 1.8 מיליארד פאונד בחמש השנים הקרובות ופרסמה תחזית רווחיות משופרת לשנתיים האחרונות של התקופה. החברה מסכמת את השנה הפיסקאלית 2019 (שהסתיימה בחודש מרץ כאמור) עם רווח תפועלי מתואם של 509 מיליון פאונד, ירידה של 26% בהשוואה לשנה קודמת אך בדומה לתחזיות. הרווח לפני מס ירד ל-398 מיליון פאונד, לעומת 565 מיליון פאונד בשנה קודמת. ההכנסות עלו ב-2% ל-10.53 מיליארד פאונד.

מרקס אנד ספנסר מסכמת את השנה הפיסקאלית (שהסתיימה במרץ האחרון): הרווח המתואם לפני מס של הרשת ירד ב-10% ל-523.2 מיליון פאונד, מעט מעל הצפי בשוק שעמד על 520.4 מיליון פאונד. ההכנסות ירדו ב-3% ל-10.38 מיליארד פאונד. מגזר האופנה והמוצרים לבית רשם ירידה של 3% במכירות וירידה של 1.6% בחנויות הזהות. דירקטוריון מרקס אנד ספנסר הודיעה על דיבידנד של 7.1 פני למניה, כך שסכום החלוקה הכולל השנה עמד על 13.9 פני למניה, לעומת 18.7 פני בשנה קודמת. החברה חשפה היום במקביל את הפרטים המדוייקים של הנפקת הזכויות הצפויה שלה (עלייה דיווחה בפברואר האחרון).

רויאל מייל צילום: בלומברג

9:00 - מט"ח וסחורות: היורו יציב, נסחר ב-1.115 דולר, הפאונד יציב, ב-1.270 דולר; בנפט - הברנט יורד ב-0.7% ל-71.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-62.6 דולר לחבית; הזהב נסחר בירידה קלה של פחות מ-0.1%, ב-1,272.60 דולר לאונקיה.

7:45 - עדכונים מארה"ב:

אסיפת בעלי המניות של ג'יי.פי מורגן אישרה את מדיניות התגמול של המנכ"ל ג'יימי דיימון, אך בתמיכה של המינימום הנדרש בלבד. כ-72% מבעלי המניות אישרו את מדיניות השכר שהועברה לאישור, מעט מעל סף ה-70% המתחייב לפי כללי הממשל התאגידי. לפי תנאי המדיניות המוצעת (שלא שונו מהותית מהשנים הקודמות), המבוססת על שכר ומענקים, דיימון הרוויח בשנת 2018 כ-31 מיליון דולר וב-2017 29.5 מיליון דולר. אף שהמדיניות אושרה כאמור, נציגים רבים של בעלי המניות, כולל חברות יעוץ למוסדיים, העבירו ביקורת על אי הבהירות של המנגנון הקובע את סכום המענקים.

מול הלחץ המתמשך על מניית טסלה, יצרנית המכוניות החשמליות מודיעה אתמול בערב על הורדת מחירים משמעותית בשני הדגמים היקרים שלה - מודל S סדאן הוזל ב-3000 דולר ומודל X ב-2,000 דולר. במקביל, המנכ"ל המייסד מימש אתמול 175,000 מניות טסלה - מאסק מחזיק באופציות על מעל 5 מיליון מניות שהבשילו כבר לפני שנים.

מניית נורדסטרום (Nordstrom) נפלה ב-9.3% במסחר המאוחר בניו יורק לאחר הדוחות. הקמעונאית האמריקאית רשמה ברבעון הראשון רווח של 37 מיליון דולר או 23 סנט למניה, לעומת 87 מיליון דולר או 51 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 3.4 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 42 סנט למניה והכנסות של 3.6 מיליארד דולר.

צילום: גטי אימג'ס

7:40 - תנועות מתונות הבוקר באסיה: ניקיי והאנג סנג עולים ב-0.3%, שנגחאי נסחר ביציבות - בהמשך לערב ירוק בניו יורק - מדד דאו ג'ונס עלה אתמול ב-0.8%, נאסד"ק טיפס ב-1.1%, S&P 500 ב-0.9%. בין המניות הבולטות באסיה: סמסונג עולה ב-1.3% בסיאול, סוזוקי נופלת ב-5.2% בטוקיו.  

נסיגה נוספת ביצוא מיפן, חודש חמישי ברציפות: בחודש אפריל ירד היקף היצוא מהמדינה ב-2.4% (בהשוואה לאפריל 2018), כאשר תחזיות הכלכלנים עמדו על ירידה של 1.8%. היצוא היפני לסין רשם ירידה של יותר מ-6%, היצוא לאירופה ירד בכ-3% ולעומת זאת היצוא לארה"ב צמח ב-10%, בעיקר בשל ביקוש גבוה למכוניות יפניות - בכך גדל העודף במאזן המסחרי של יפן מול ארה"ב בכמעט 18%.

מול היצוא היפני, היבוא למדינה רשם עלייה של 6.4%, גם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 4.8%. לנוכח נתוני היצוא והיבוא, העודף במאזן המסחרי הכולל של יפן נפל בחודש אפריל ב-90% ל-60.4 מיליארד ין (543 מיליון דולר).

צילום: רויטרס