דיווח שוטף
ניו יורק ננעלה בעליות; אפל ואינטל התחזקו ב-2%
המדדים המובילים עלו עד 1.1%; טבע עלתה ב-3.2% ומיילן ב-1.3% בהמשך לשמועות על מיזוג אפשרי; ג'יי.סי פני נפלה ב-7.4% לאחר הדוחות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה, כשהמשקיעים מעודדים מהדיווחים על הקלות שמתכנן הממשל בחרם על וואווי: דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, נאסד"ק הוסיף 1.1% ו-S&P 500 התחזק ב-0.9%.
צילום: בלומברג
מניות אפל ואינטל עלו ב-1.9% ו-2.1% בהתאמה. מניות טכנולוגיות נוספות שכיכבו הערב: קוואלקום עם עלייה של 1.5% ואנבידיה - 2.2%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
טבע התחזקה ב-3.2% ומיילן ב-1.3% בהמשך לשמועות על מיזוג אפשרי ביניהן. ג'יי.סי פני איבדה 7.4% לאחר פרסום דו"חות מאכזבים.
21:40 - הנפט מסוג WTI ירד ב-0.2% וננעל ברמה של 62.99 דולר לחבית. הברנט עם זאת עלה ב-0.3% לרמה של 72.2 דולר לחבית.
20:45 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.3% (4.10 דולר) ונקבע על 1,273.20 דולר לאונקיה (הרמה הנמוכה ביותר שנרשמה בזהב מאז ה-2 במאי).
20:15 - בסוף השבוע פורסמו דיווחים על בסיס שמועות לא מבוססות לפיהם וורן באפט דוחף למיזוג בין טבע (שבה ברקשייר הת'אווי של באפט מחזיקה מניות) למתחרה שלה, מיילן. מיילן וטבע מטפסות היום ב-2.4% וב-3.5% בהתאמה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
19:15 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.9%, קאק עלה ב-0.5%, פוטסי התחזק ב-0.3% והמדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.5%. מניית תומאס קוק קפצה ב-18.8% בלונדון (ראו עדכון מוקדם).
18:40 - ראשת הממשלה הבריטית תרזה מיי מציעה למחוקקים בפרלמנט להוביל מהלך של משאל עם שני עם הברקזיט אם הפרלמנט יאשר את הסכם הפרידה של הממשלה. הפאונד מגיבה בעלייה של 0.2% ל-1.276 דולר.
18:00 - חמש הגדולות: מיקרוסופט עולה ב-0.9% (975 מיליארד דולר), אמזון יציבה (916 מיליארד דולר), אפל עולה ב-2.5% (864), אלפבית מתחזקת ב-0.9% (799) ופייסבוק ב-1% (526).
17:15 - תמונת המדדים לא משתנה מהותית, לאחר 45 דקות של פעילות: דאו ג'וס עולה ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.7%; אינטל ויונייטדהלת' מטפסות ב-1.7% בפסגת מדד דאו ג'ונס, לצד אפל שעולה בשעה זו ב-1.6%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.8% ו-S&P 500 עולה ב-0.7%; טסלה יורדת מתחת לסף ה-200 דולר, לראשונה מאז ה-15 בדצמבר 2016 - המניה פותחת את היום בירידה של 4% ל-197.05 דולר (ראו עדכון מוקדם על הסקירה הפסימית של מורגן סטנלי).
אלון מאסק צילום: Joshua Lott
16:25 - היורו יורד ב-0.1% ל-1.115 דולר, הפאונד יציב, נסחר ב-1.272 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-2.42%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-63 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,272.20 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי מתחזק ב-0.4%.
16:15 - עדכוני אנליסטים: שתי העלאות לטריפאדווייזר: בגוגנהיים (Guggenheim) מעלים המלצה על טריפאדוויזר מ'מכירה' ל'ניטראלי', בנידהם (Needham) מעלים המלצה על המניה מ'החזק' ל'קניה'; סוסקווהאנה (Susquehanna) מתחיל לסקר את אובר בהמלצת 'ניטראלי'; קרדיט סוויס משיק סקירה על ביוג'ן (Biogen) עם המלצת 'תשואת חסר' ועל אמגן (Amgen) גם כן ב'תשואת חסר'.
16:10 - לפי דיווח שיוצא בוול סטריט ג'ורנל, הגורם להתרסקות של מטוס בואינג 737 מדגם מאקס באתיופיה היה ציפור - זו הדעה שבה מחזיקים לפי הדיווח גורמים רשמיים ברגולציית התעופה האמריקאית. התרסקות המטוס באתיופיה בחודש מרץ השנה, שאירעה חודשים ספורים לאחר התרסקות מטוס זהה באינדונזיה (באוקטובר 2018), הובילה לקרקוע המטוסים מדגם 737 מקס. מניית בואינג מגיבה לידיעה בעלייה של 2% בשלב המקדמי.
16:00 - סנאפ ממנה שני מנהלים לשתי משרות בכירות שהיו פנויות מאז חודש ינואר. החברה האם של סנאפטצ'ט מודיעה היום על מינויו של סמנכ"ל כספים חדש, דרק אנדרסן (Derek Andersen) – אנדרסן כיהן מחודש יולי 2018 כסגן נשיא בחטיבת הפיננסים של סנאפ, לאחר שכיהן 7 שנים בתפקיד דומה באמזון. לתפקיד סמנכ"לית משאבי אנוש ממנה סנאפ את לארה סוויט (Lara Sweet), שהצטרפה לחברה ביוני 2016 וכיהנה בשורה של תפקידים בכירים – כולל ממלאת מקום סמנכ"ל כספים מאז חודש ינואר, אז התפטר הסמנכ"ל טים סטון (Tim Stone), שהחזיק במשרה פחות משנה. ההודעה המפתיעה על פרישת סטון הובילה בשעתו לנפילה של 14% במניה.
15:40 - עדכוני תעופה: יונייטד קונטיננטל מאשרת את התחזית השנתית לרווח מתואם בטווח שבין 10 ל-12 דולר למניה, סביב תחזיות השוק העומדות על 11.10 דולר למניה. במקביל, אמריקן איירליינס הגישה בקשה לבית המשפט לאסור על המשך העיצומים ה"לא חוקיים" לדבריה של שני איגודי מכונאים, שגרמו לטענת החברה לביטולים של 650 טיסות ועיכובים רבים של טיסות בשלושת החודשים האחרונים; חברת התעופה הסינית צ'יינה איסטרן איירליינס (China Eastern Airlines) הגישה דרישת פיצויים לבואינג, בשל הקרקוע הכפוי של מטוסי 737 מקס ובמקביל הודיעה על הקפאת הזמנות קיימות שלה למטוסים חדשים מבואינג.
15:00 - שעה וחצי לפני פתיחת המסחר, החוזים על המדדים המובילים עולים בכ-0.6%; אפל, אמזון ופייסבוק עולים ב-1% בטרום מסחר.
היורו יורד ב-0.2% ל-1.114 דולר, הפאונד יורד ב-0.2% ל-1.270 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.43%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-63.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1,271.50 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי מתחזק ב-0.7%.
14:45 - אנליסט HSBC ארוואן רמבורג (Erwan Rambourg) חותך את מחיר היעד שלו למניית אפל, מ-180 ל-174 דולר, לנוכח שני האתגרים שיצופו עם ההתעוררות המחודשת של עימות הסחר בין סין לארה"ב. לדבריו, רבים מהצרכנים הסינים יעדיפו את המתחרים המקומיים ואלה מהם שירצו להישאר נאמנים לאפל יאלצו להתמודד עם העובדה שהמכסים שתטיל סין יעלו מהותית את מחירי האייפונים.
14:40 - חברת התרופות מרק (Merck & Co) מפתיעה עם הודעה על הסכם לרכישת חברת הביומד פלוטון (Peloton Therapeutics) תמורת מקדמה של 1.05 מיליארד דולר במזומן ועוד סכום של 1.15 מיליארד דולר שישולם על בסיס השגת אבני דרך. פלוטיון מתמקדת בתרופות מתקדמות למחלת הסרטן והרכישה שלה מתבצעת יום לפני התאריך המתוכנן של ההנפקה הראשונית שלה (IPO) – הנפקה שהתבטלה כמובן לנוכח העסקה עם מרק.
14:30 - מניית ג'יי.סי פני (J.C. Penney) נופלת ב-6% בטרום מסחר לאחר שדיווחה על העמקת ההפסד בסיכום הרבעון הראשון. רשת בתי הכול בו רשמה בינואר-מרץ 2019 הפסד של 154 מיליון דולר, או 48 סנט למניה, מול הפסד של 78 מיליארד דולר או של 25 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 46 סנט למניה, הצפי עמד על הפסד נמוך יותר של 25 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-2.56 מיליארד דולר, לעומת 2.67 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 2.48 מיליארד דולר. ג'יי.סי פני רשמה ברבעון ירידה של 5.5% בחנויות הזהות, כאשר הצפי בשוק עמד על ירידה של 4.2%.
צילום: שאטרסטוק
14:15 - מורגן סטנלי בתחזית קשה על טסלה: אנליסטים בבנק ההשקעות מורידים בחדות את מחיר היעד של התסריט הגרוע (ה"דובי"), מ-97 ל-10 דולר - ההורדה מנומקת בחוב הגבוה ובחשיפה הגיאופוליטית, ובעיקר בחששות לרמת הביקושים בסין. אתמול ירדה מניית טסלה ב-2.7% ל-205.36 דולר, לאחר שבוודבוש חתכו את מחיר היעד מ-275 ל-230 דולר, ונימקו את הצעד בהסחות הדעת המובנות בעניין של אלון מאסק בפרויקטים "מתחומי המדע הבדיוני" כלשון וודבוש, על מצבה של יצרנית המכוניות החשמליות. במקביל, בביירד (Baird) חותכים היום את מחיר היעד על טסלה מ-400 ל-340 דולר (עדיין הרחק מעל מחיר השוק האמור).
13:55 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בעליות, על רקע הרגיעה היחסית במלחמת הסחר בין בייג'ינג לוושינגטון. יצרנית השבבים מתחזקות בטרום המסחר אחרי שארה"ב הראתה סימני הקלה בצעדים שלה נגד וואווי הסינית. החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1%, החוזים על S&P 500 ועל דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.6%. בולטות בטרום המסחר: AMD עולה ב-2.3%, קוואלקום קופצת ב-2.9%, אינטל מוסיפה 1.7%. הום דיפו מטפסת ב-0.6% אחרי הדוחות.
13:00 - הום דיפו פירסמה דוחות רבעוניים והיכתה את תחזיות השוק: קמעונאית הענק של המוצרים לבית רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי של 2.5 מיליארד דולר או 2.27 דולר למניה, לעומת 2.4 מיליארד דולר או 2.08 דולר למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 2.18 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-5.7% ל-26.381 מיליארד דולר, הצפי בשוק עמד על 26.378 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות בארה"ב עלו ב-3%, הצפי עמד על עלייה של 4.2%.
העליות באירופה מתחזקות: מדד דאקס מטפס ב-1%, פוטסי עולה ב-0.7% וקאק מתחזק ב-0.6%.
12:30 - חברת הדואר הבריטית רויאל מייל מאבדת 3.8% בבורסת לונדון. החברה השיקה השבוע פרויקט של 1,400 תיבות דואר לשילוח חבילות, שיוצבו ברחבי הממלכה.
רכבים של רויאל מייל צילום: בלומברג
11:15 - בנעילה בבורסות אסיה - שנזן טיפס ב-1.9%, שנגחאי הוסיף 1.5%, ניקיי נחלש ב-0.1% והאנג סנג איבד 0.5% מערכו. מניית סוני נפלה ב-4.4% בבורסת טוקיו.
10:25 - המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה ומתנהל במגמה חיובית, כאשר הבורסות בפרנקפורט ובלונדון מטפסות ב-0.3% והבורסה בפריז מתחזקת בפחות מ-0.1%. תומאס קוק, חברת הטיסות וחבילות הנופש הוותיקה ביותר בבריטניה, מזנקת ב-10.8% בבורסת לונדון ומתחילה להשתקם אחרי שהתרסקה ב-56% בארבעת ימי המסחר האחרונים.
ענקית האנרגיה הבריטית BP (בריטיש פטרוליום) מטפסת ב-0.9% לקראת האסיפה הכללית השנתית שלה בסקוטלנד. ברקע - פעילי גרינפיס ממשיכים להפגין מחוץ למטה החברה.
7:50 - מרבית הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה חיובית ומתאוששות מהימים השליליים, על רקע הקלה זמנית בלחצי הסחר בין סין וארה"ב. מדד שנגחאי עולה ב-1.5%, שנזן קופץ ב-2.1%, האנג סנג מטפס ב-0.2% וניקיי נחלש ב-0.1%.
"הלחצים בין ארה"ב לסין עשויים להירגע קצת היום, אחרי שגורמים אמריקאיים רשמיים הודיעו שידחו ב-90 יום את הצעדים נגד וואווי הסינית והחברות הבנות שלה", כתבו אנליסטים ב-OCBC.
ברויטרס דיווחו כי הממשל האמריקאי הקל באופן זמני את ההגבלות שהטיל בשבוע שעבר על ענקית הטלקום הסינית וואווי, מהלך שמטרתו למזער את ההפרעה ללקוחות האמריקאים של החברה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ביומיים האחרונים גאה המתח בין שתי הכלכלות המובילות בעולם, כאשר גוגל הקפיאה חלק מקשריה העסקיים עם וואווי. זאת, בהמשך להחלטת הבית הלבן בשבוע שעבר לאסור על חברות אמריקאיות לסחור עם ענקית התקשורת הסינית, להשתמש בשירותיה או להעביר לידיה טכנולוגיה ללא אישור מיוחד.
אתמול המדדים המובילים בניו יורק רשמו ירידות, על רקע החלטת גוגל להקפיא את העדכונים
לוואווי, והצו הנשיאותי שעליו חתם טראמפ נגד החברה. מדד נאסד"ק נחתך ב-1.7%, S&P 500 איבד מערכו 0.7%, ודאו ג'ונס נחלש ב-0.3%.
בלטו במסחר: אפל שצנחה ב-3.1% לאחר הורדת מחיר היעד של המניה על ידי HSBC. מניית טי מובייל עלתה ב-3.9% ומניית ספרינט קפצה ב-18.8%, לאחר שהרגולטור בארה"ב הודיע כי יתמוך בעסקת המיזוג בין החברות. מניית אלפבית ירדה ב-2%.
חנות של וואווי בבייג'ינג צילום: רויטרס
