נעילה ירוקה בבורסת ת"א: מדד ת"א 35 עלה ב-1.1%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

17:25 - נעילה ירוקה: אחרי הירידות החדות אתמול, המדדים המובילים ת"א 35 ות"א 125 עלו בכ-1.1%. הבנקים הובילו את המגמה כאשר מדד הסקטור הוסיף 1.7% לערכו בהובלת דיסקונט שקפץ ב-2.5%. גם בזק בלטה לחיוב עם זינוק של 5.9% אחרי שנודע כי קרן סרצ'לייט הגיעה להסכמות מול אינטרנט זהב ובי-קום על רכישת השליטה בחברה. עוד בגזרת המניות: רציו פטרוליום זינקה ב-13% אחרי שפרסמה דוח משאבים חיובי, וטבע שירדה ב-0.6% והשלימה ירידה של 14% מתחילת השבוע.

16:40 - קמהדע מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2019. ההכנסה הכוללת ברבעון הראשון של שנת 2019 עמדה על 26.8 מיליון דולר, עלייה של 54% ביחס לרבעון הראשון של שנת 2018. ההכנסות מהמגזר התעשייתי ברבעון הראשון של שנת 2019 גדלו ב-67% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2019 גדל ב-59% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA המתואם ברבעון הראשון של שנת 2019 היה 6.6 מיליון דולר, עליה של 179% ביחס ל- 2.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2018.

צילום: נטי לוי

14:30 - אורביט טכנולוג'יסספקית של פתרונות תקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע למערכות קרקעיות, ימיות, מטוסים וחלל, הודיעה היום כי קיבלה הזמנה משמעותית מחברת רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ לאספקת מערכות עקיבה קרקעיות מסוג AL-4018 ומערכות תקשורת לווינית מוטסות מסוג MPT87 בהיקף של כ-5.57 מיליון דולר. המערכות תסופקנה במהלך שנת 2019-2020.

13:45 - אפולו פאוור בוחנת את יישום היריעה הסולארית בתחום הרכב החשמלי. החברה התקשרה עם נציגה רשמית של מעבדות החדשנות של קבוצת רנו-ניסאן-מיצובישי בהסכם, ללא תמורה, להתקנת היריעה על גג רכב חשמלי מסוג ZOE Renault.

12:30 - רציו פטרוליום מזנקת ב-13% אחרי שפרסמה דוח משאבים מעודכן לפרויקט נפט שלה בגינאה (קייצ'ור) ובו נכתב כי קיים פוטנציאל ליותר ל-2 מיליארד חביות נפט.

12:20 - אלוט, ספקית של פתרונות חדשניים לניתוח רשת ואבטחה עבור ספקיות שירותי תקשורת ועסקים ברחבי העולם, מדווחת היום כי החברה נבחרה על ידי Rakuten, מובילה עולמית במתן שירותי אינטרנט, לצורך אספקת פתרון אבטחה וירטואלי מתקדם, עבור הרשת הסלולרית של Rakuten שתושק בקרוב.

10:40 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא מתייחס למסחר: "אתמול בלילה פרסמה חברת MSCI את עדכון הרכב המדדים החצי שנתי שלה. העדכון יכנס לתוקף בשלב מסחר הנעילה של יום שלישי, ה-28.5.

בזירה הישראלית המניות דיסקונט וסייברארק יעברו ממדד המניות הקטנות למדד המניות הגדולות, ומנגד בזק תעבור ממדד המניות הקטנות למדד המניות הגדולות.

קרנות סל (ETF) רבות מאוד מנוהלות על פי מדדי MSCI. ה-ETF המוביל מבחינת אחזקה במניות ישראליות הוא EFA המשקיע במניות גדולות בכל העולם מלבד צפון אמריקה. ETF זה מחזיק היום מניות בזק בשווי 7.26 מיליון דולר (כחצי אחוז מהסחורה הצפה במניה). ETF בולט נוסף שיש לו השקעה גדולה במניות ישראליות הוא SCZ המשקיע במניות קטנות בכל העולם מלבד צפון אמריקה. ETF זה מחזיק במניות סייברארק ודיסקונט ב-23.3 ו-17.6 מיליון דולר (בהתאמה). אחזקה זו מהווה כ-0.4% מהסחורה הצפה במניות אלו. ביום העדכון EFA תמכור את האחזקה במניית בזק ומנגד תרכוש מניות דיסקונט וסייברארק ומנגד SCZ תפעל בכיוון ההפוך. כך יפעלו גם ETF נוספות המבוססות על מדדי MSCI. כתוצאה מכך יהיה מחזור נעילה גדול של מאות מיליוני שקלים בכל אחת משלוש המניות ב 28.5. ההיצע נטו הצפוי למניית בזק יהיה להערכתנו כ-50 מיליון שקל, ומנגד, הביקוש נטו הצפוי למניות סייברארק ודיסקונט יהיה כ-220 ו-150 מיליון שקל (בהתאמה).

בעדכון זה נקבע גם ש-6 מניות ישראליות נוספות יכנסו למדד המניות הקטנות – קבוצת אשטרום, אנרג'יקס, פתאל, נייר חדרה, נכסים ובניין ואטיוניטי. מניות אלו צפויות לביקוש מ ETF מבוססות MSCI בהיקף של כ 1.5% מהסחורה הצפה בהן. כלומר, הביקושים הצפויים הם: קבוצת אשטרום 9 מיליון שקל, אנרג'יקס 13 מיליון שקל, פתאל 28 מיליון שקל, נייר חדרה 11 מיליון שקל, נכסים ובניין 9 מיליון שקל ואטיוניטי 25 מיליון שקל.

מניית פרשמרקט מתחילה להיסחר הבוקר. אם לא תחול ירידה חדה במחיר המניה בחודש הקרוב פרשמרקט צפויה להיכנס למדדי ת"א 125 ות"א 90 ב-4.7. תאריך פתיחת המסחר במניה לא מקרי, אם הייתה מתחילה להיסחר מחר מועד הכניסה למדדים היה נדחה בחודש. עם כניסת המניה למדדים היא צפויה לביקושים של כ-12 מיליון שקל מקרנות הסל הישראליות, הביקושים יפחתו לכ-9.5 מיליון שקל אם המניה תחלק את הדיבידנד המתוכנן לפני הכניסה למדדים.

אגח

9:45 - אחרי הירידות החזקות אתמול, הבורסה פותחת את היום בעליות - ת"א 35 מטפס ב-0.4%, ת"א 125 מוסיף לערכו 0.3%. בזק קופצת ב-4.4% על רקע ההסכמות של קרן סרצ'לייט לרכישת השליטה בחברת התקשורת, בי-קום נופלת ב-5.9%. טבע נחלשת ב-2.5% על רקע תביעת הענק בארה"ב ולאחר שצנחה אתמול בניו יורק.

8:15 - קרן סרצ'לייט הגיעה להסכמות מול אינטרנט ובי-קום על רכישת השליטה בבזק. הקרן תזרים לחברות 510-485 מיליון שקל, תמורת הקצאת מניות, שעפ"י הערכות תקנה לה 70%-75% ממניות בי-קום שמחזיקה בשליטה בבזק.

המתווה מרע את מצבם של מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב. נושי בי-קום יקבלו מיידית 30% מחובם. ההסדר מותנה באישור אסיפות מחזיקי האג"ח של החברות.

8:00 - הבורסה בתל אביב תפתח את יום המסחר השלישי של השבוע על רקע ההסלמה במלחמת הסחר, שהובילה אמש את וול סטריט ליום הגרוע ביותר מתחילת השנה. גם בתל אביב נרשמו אתמול ירידות חזקות לאחר ההחרפה במלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם - ת"א 35 נפל ב-2.4%, ת"א 125 מחק 2.3% מערכו, ת"א בנקים איבד 2.9%. לאחר הסערה של אתמול, הבוקר נרשמות בשווקי אסיה ירידות מתונות.

ברקע פרשת קרטל המחירים: טבע התרסקה אתמול ב-15% בניו יורק, אחרי שננעלה בת"א בעלייה של 3.3% (לאחר צניחה של 10.7% ביום ראשון בתל אביב). יותר מ-40 מדינות בארה"ב הגישו תביעה נגד שורה של חברות תרופות - ובהן טבע - בטענה שהחברות תיאמו מחירים של תרופות, והעלו אותם בצורה משמעותית.

אתמול הודיעה סין שתעלה מכסים על מוצרים אמריקאים בשווי 60 מיליארד דולר, בתגובה להחלטת נשיא ארה"ב דונלד טראמפלהעלות את גובה המכסים המוטלים על סחורה סינית מיובאת בהיקף של 200 מיליארד דולר מ-10% ל-25%. הנשיא טראמפ אמר אתמול כי יפגוש את נשיא סין שי ג'ינפינג בפסגת G20 הקרובה ביפן, וכי טרם החליט אם יעלה את המכסים על סחורות סיניות נוספות בסך של יותר מ-300 מיליארד דולר. נאסד"ק נפל ב-3.4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 2.4%.
  

בורסת תל אביב צילום: בלומברג