דיווח שוטף
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: אלפבית נפלה ב-7.7%
מדד נאסד"ק ירד ב-0.7%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%; אפל נחלשה ב-2% לפני הדו"חות הרבעוניים; הנפט עלה היום ב-0.7%, ובאפריל התחזק ב6.3% - חודש רביעי ברציפות של עליות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: מדד נאסד"ק ירד ב-0.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%. המדד האחרון רשם שיא סגירה זה היום השלישי ברציפות. מבין המניות הבולטות: אלפבית איבדה 7.7% לאחר הדו"חות המאכזבים, רשמה את יום המסחר הגרוע ביותר שלה זה שש שנים ושלחה את נאסד"ק לירידות; ואפל שירדה ב-2% לקראת הדו"חות שיפורסמו היום. מניית ג'נרל אלקטריק עלתה היום ב-4.6% לאחר הדו"חות.
21:45 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.7% לרמה של 63.9 דולר לחבית. החודש התחזק ב-6.3% - זה החודש הרביעי ברציפות. הסיבות להתחזקות: סוף הפטורים שהעניקה ארה"ב לשמונה מדינות מסנקציות על יבוא נפט מאיראן, וכן המתיחות בוונצואלה בה החל היום ניסיון הפיכה. הברנט התחזק ב-1.1% ל-72.8 דולר לחבית, ובסיכום חודשי הוסיף 6.5%. הגז הטבעי נחלש ב-2.575 דולר ליחידת חום, ובחודש האחרון איבד 3.3% מערכו.
20:45 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% (4.20 דולר) ונקבע על 1,285.70 דולר לאונקיה.
20:30 - מניות בולטות בנאסד"ק (מעבר לאלה שהוזכרו - אפל, אלפבית): מיקרוסופט עולה ב-0.4% (רחוקה 2 מיליארד דולר משווי של טריליון דולר), אמזון יורדת ב-0.7%, פייסבוק יורדת ב-0.5%, נטפליקס עולה ב-0.2%, טסלה יורדת ב-0.7%.
קצוות בדאו ג'ונס: בפסגה - פייזרעולה ב-3.4% ומרק ב-2.6%, את המדד סוגרות אפל ויונייטד הלת' עם ירידות של 2% ו-2.3% בהתאמה.
צילום: בלומברג
19:15 - נעילה באירופה: מדדי דאקס וקאק עלו ב-0.1%, פוטסי נחלש ב-0.3%, סטוקס 600 ננעל ביציבות.
18:45 - יצרנית הדיססקים הקשיחים סיגייט (Seagate Technology) מובילה היום את מניות S&P 500 עם עלייה של 5.9%, בעקבות פרסום הדוחות הרבעוניים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
18:15 - לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה: אפל יורדת ב-2.5%, חברת השבבים AMD נסוגה ב-2.6%.
17:30 - ברקשייר האת'וויי של וורן באפט התחייבה להשקיע 10 מיליארד דולר בחברת הנפט Occidental Petroleum (תקבל בתמורה מניות 100 אלף מניות בכורה בחברה) ותתמוך בכך בהצעה שהגישה אוקסיד נטל לרכישת אנדרקו (Anadarko Petroleum), מול ההצעה המתחרה שהגישה שברון, בסכום של 33 מיליארד דולר.
ברקשייר אוקסיד יורדת ב-3.3%, ברקשייר יורדת ב-0.3%, אנדרקו יורדת ב-1.4%, שברון מטפסת ב-3%.
צילום: רויטרס
17:15 - תמונת מצב במדדים, לאחר 45 דקות של מסחר: דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.2%.
16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.2%.
היורו עולה ב-0.3% ל-1.122 דולר, הפאונד מתחזק ב-0.7% ל-1.303 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.54%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.4% ל-64.3 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,282.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.4% ופוטסי נחלש ב-0.5%.
16:00 - לקראת דוחות אפל (הערב לאחר הנעילה), אלה התחזיות בשוק: האנליסטים מצפים לרווח של 2.36 דולר למניה, ירידה בהשוואה לרבעון המקביל, שבו הציגה רווח של 2.73 דולר למניה. צפי ההכנסות עומד על 57.5 מיליארד דולר - התחזית של אפל עצמה עומדת על הטווח של 59-55 מיליארד דולר. ברבעון המקביל ב-2018 הציגה אפל הכנסות של 61.1 מיליארד דולר.
בשוק מצפים שמכירות האייפונים בחודשים ינואר-מרץ יסתכמו ב-31.1 מיליארד דולר; מכירות האייפדים ב-4.1 מיליארד דולר ומכירות המאקים ב-5.9 מיליארד דולר; פעילות התוכנה והשירותים צפויה להניב הכנסות של 11.3 מיליארד דולר; מגזר 'אחר' הכולל את השעונים החכמים של אפל, צפוי להציג לפי האנליסטים הכנסות של 4.8 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
15:40 - מקדונלד'ס מפרסמת דוחות - המניה עולה ב-2.2% בטרום מסחר: רשת המזון המהיר הגדולה בעולם מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 1.33 מיליארד דולר או 1.72 דולר למניה, בהשוואה ל-1.38 מיליארד דולר ו-1.72 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-4.96 מיליארד דולר, מול 5.13 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על רווח של 1.75 דולר והכנסות של 4.94 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות ברחבי העולם צמחו ב-5.4%, מהותית מעל הצפי שעמד על 3.4% בלבד. המכירות החנויות הזהות בארה"ב עלו ב-4.5%, הצפי בשוק עמד על 3% בלבד.
צילום:גטי אימג'ס
15:30 - ג'נרל מוטורס יורדת ב-2.5% בשלב המקדמי לאחר פרסום התוצאות: יצרנית הרכב הגדולה בארה"ב רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 2.16 מיליארד דולר או 1.48 דולר למניה, לעומת 1.05 מיליארד דולר או 72 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.41 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 1.11 דולר למניה. הכנסות GM ברבעון ירדו ב-4.4% ל-31.26 מיליארד דולר, הצפי עמד על 32.51 מיליארד דולר. מספר המכוניות שמכרה החברה ירד בתקופת הדוח ב-10% ל-1.88 מיליון, המכירות בארה"ב ירדו ב-7% ל-666 אלף מכוניות. מניית GM טיפסה ב-20% מתחילת 2019.
15:10 - פייזר עולה ב-1% בשלב הטרום לאחר פרסום הדוחות: ענקית הפארמה האמריקאית סוגרת את הרבעון הראשון עם רווח של של 3.884 מיליארד דולר או 68 סנט למניה, לעומת 3.561 מיליארד דולר או 59 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 85 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 75 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-2% והסתכמו ב-13.118 מיליארד דולר, בהשוואה ל-12.906 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעל הצפי בשוק שעמד על 12.991 מיליארד דולר. החברה עדכנה בסנט אחד את טווח תחזית הרווח השנתי לרווח מתואם בטווח של 2.93-3.83 דולר למניה.
צילום: איי אף פי
14:45 - שני דוחות פארמה (בהמשך יגיעו תוצאות פייזר):
אלי לילי יורדת ב-3% בטרום: חברת הפארמה רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 4.24 מיליארד דולר או 4.31 דולר למניה, לעומת 1.22 מיליארד דולר או 1.16 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד ע ל1.33 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.31 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-3% ל-5.09 מיליארד דולר, פחות מהצפי בשוק שעמד על 5.20 מיליארד דולר. בין התרופות החשובות ביותר בפורטפוליו אלי לילי, Trulicity ו-Alimta פספסו את ציפיות השוק, Humalog עלתה על הציפיות. אלי לילי העלתה את תחזית הרווח המתואם השנתי ל-5.70-5.60 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 5.65-5.55 דולר למניה, אך הורידה את תחזית ההכנסות ל-22.5-22 מיליארד דולר, מול 25.6-25.1 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
מרק עולה ב-1.5% (Merck & Co): החברה מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח של 2.915 מיליארד דולר או 1.12 דולר למניה, לעומת 736 מיליון דולר או 27 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.22 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.05 דולר למניה. הכנסות מרק ברבעון הסתכמו ב-10.816 מיליארד דולר, לעומת 10.037 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם כאן מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 10.468 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח השנתי למניה ל-4.14-4.02 דולר למניה ואת תחזית הרווח המתואם ל-4.79-4.67 דולר למניה, הצפי בשוק עומד על רווח מתואם של 4.68 דולר למניה.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים נעים סביב רמת הבסיס; אלפבית נופלת ב-7.5% בטרום מסחר בהמשך לדוחות שפרסמה אמש לאחר המסחר (ראו עדכון מוקדם). לאחר המסחר - דוחות אפל.
היורו עולה ב-0.3% ל-1.122 דולר, הפאונד מתחזק ב-0.5% ל-1.300 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-2.53%; הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.4% ל-73 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.5% ל-64.5 דולר לחבית (שר הנפט הסעודי חאליד אל פאליד אמר היום שתיתכן הארכה של הסכם צמצום התפוקה של אופ"ק גם מעבר ל-2019); הזהב עולה ב-0.5% ל-1,287.60 דולר לאונקיה.
באירופה: מדד דאקס יציב, קאק ופוטסי יורדים ב-0.2%; התוצר במדינות אירופה עלה ברבעון הראשון ב-0.4%, מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 0.3%. בחישוב שנתי עלה התוצר של מדינות האיחוד ב-1.1%, מול תחזיות לעלייה של 1.1%.
13:40 - ג'נרל אלקטריק קופצת ב-7.7% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שהיכתה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון הראשון של 2019. ענקית התעשייה דיווחה על רווח נקי של 14 סנט למניה, בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה רווח של 9 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-27.3 מיליארד דולר ועלו על צפי השוק להכנסות של 27 מיליארד דולר.
החוזים העתידיים על S&P 500 יציבים, החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%.
מפעל מנועי מטוסים של ג'נרל אלקטריק צילום: בלומברג
13:05 - ענקית האנרגיה הבריטית בריטיש פטרוליום (BP) דיווחה שהרווח ברבעון הראשון של 2019 עמד בתחזיות, וציינה כי בתחילת השנה תנאי השוק היו קשים.
החברה רשמה נתון מקביל לרווח נתי של 2.4 מיליארד דולר, ועלתה על ציפיות האנליסטים ל-2.3 מיליארד דולר. עם זאת, מדובר בירידה לעומת 2.6 מיליארד דולר ברבעון המקביל ו-3.5 מיליארד דולר ברבעון האחרון של 2018.
BP ציינה שהרווחים נתמכו על ידי תוצאות חזקות בפעילות מסחר הנפט וגז שלה. "מדובר בתוצאות די מאוששות, בהתחשב בסביבה שאליה נכנסנו בתחילת השנה", אמר סמנכ"ל הכספים של החברה, בריאן גילברי (Brian Gilvary).
גילברי הוסיף כי התקופה של שלושה חודשים שהסתיימה במרץ הייתה "קשה במיוחד" בגלל תנאי מזג אוויר לא נוחים, נכסים שיצאו מכלל פעולה ומחירי נפט נמוכים בינואר. "אני חושב שמחירי הנפט נראים די יציבים כרגע, אבל נמשיך לשמור על משמעת תקציבית", ציין. מניית BP מטפסת ב-0.7% בבורסת לונדון.
מטה בריטיש פטרוליום צילום: בלומברג
11:45 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני קרוב לשעתיים ומתנהל בירידות - מדד קאק הפריזאי נחלש ב-0.4%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.2% ודאקס בפרנקפורט רושם ירידה של 0.1%. ענקית הטיפוח הגרמנית ביירסדורף קופצת ב-2.6% אחרי שדיווחה כי המכירות ברבעון הראשון של השנה עלו ב-6%, ואישרה את התחזית שלה לשנה כולה. ההכנסות של יצרנית ניבאה הסתכמו ב-1.95 מיליארד יורו בהשוואה ל-1.8 מיליארד יורו ברבעון המקביל. אנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 3.6% במכירות.
בנעילה באסיה: מדד שנגחאי טיפס ב-0.5%, האנג סנג נחלש ב-0.7%.
סמסונג רשמה ירידה של 0.7% בבורסת סיאול אחרי דוחות הרבעון הראשון
שהציגו התרסקות של כ-57% ברווח הנקי. הענקית הקוריאנית רשמה ברבעון החולף גם ירידה בהכנסות ובשולי הרווח - ולא עברה רבעון כה חלש מבחינת רווחים מאז פרשת התלקחותם הספונטנית של מכשירי הנוט 7 ב-2016. הרווח עמד על 4.4 מיליארד דולר בלבד, בשל ירידה בביקוש לשבבי הזיכרון שלה.
סמסונג גלקסי S10 פלוס צילום: רפאל קאהאן
9:30 - בדרך לעקוף את בואינג:
איירבוס דיווחה הבוקר שהרווח המתואם ברבעון הראשון של השנה טיפס בחדות, הודות לעלייה במשלוחי המטוסים. היצרנית האירופית נמצאת במסלול לקראת הפיכה ליצרנית המטוסים המובילה בעולם ב-2019.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הרווח המתואם לפני ריבית ומסים, בניכוי אירועים חד פעמיים, עלה ל-549 מיליון יורו בהשוואה ל-14 מיליון יורו ברבעון המקביל. איירבוס מסרה במהלך הרבעון 162 מטוסים בהשוואה ל-121 מטוסים בתקופה המקבילה אשתקד, והניעה צמיחה של 24% במכירות שהסתכמו ב-12.55 מיליארד יורו.
היצרנית האירופית שמרה על תחזית של מסירת 880 עד 890 מטוסים במהלך השנה כולה. בואינג הייתה צפויה לייצר גם השנה מטוסים רבים יותר משל איירבוס, אך חתכה את תחזיות הייצור שלה אחרי ההתרסקויות הקטלניות שהובילו נמלי תעופה רבים להשבתת מטוסי בואינג 737 מקס בחודש הקודם. בשבוע שעבר התלתה בואינג את תחזית מסירת המטוסים שלה, בעקבות אי ודאות בנוגע לחידוש מכירות המקס. אם לא יהיו שינויים נוספים, איירבוס צפויה להיות יצרנית המטוסים הגדולה ביותר השנה, לראשונה מאז 2011.
מטוס איירבוס A330 צילום: ויקפדיה
9:00 - בין החברות שצפויות לפרסם היום דוחות: אפל תפרסם לאחר נעילת המסחר בניו יורק; ג'נרל אלקטריק, ג'נרל מוטורס, מאסטרקארד, מקדונלד'ס ופייזר ידווחו לפני פתיחת המסחר,
8:20 - אלפבית פספסה את התחזיות וצנחה במסחר המאוחר ב-7.3%.
החברה האם של גוגל פירסמה אתמול אחרי הנעילה דו"חות לא מרשימים לרבעון הראשון: ההכנסות עמדו על 29.5 מיליארד דולר לעומת צפי של 30.04 מיליארד דולר. הרווח עמד על 6.7 מיליארד דולר או 9.5 דולר למניה בזמן שאנליסטים צפו רווח של כ-10.53 דולר למניה.
גם אם לוקחים בחשבון את קנס הענק שספגה מהאיחוד האירופי על התנהלות מונופוליסטית
בתחום המסחר המקוון בסך של 1.7 מיליארד דולר ושהופחת משורת הרווח התפעולי, עדיין מדובר בנתון פחות טוב מאשר בשנה שעברה. אז דיווחה החברה על רווח של כ-9.4 מיליארד דולר על היקף הכנסות נמוך הרבה יותר.
מטה גוגל בתל אביב צילום: רויטרס
8:00 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, כשהמשקיעים נושאים את עיניהם לסבב נוסף של שיחות בין ארה"ב לסין בנושא הסחר, כאשר משלחת של בכירי הממשל האמריקאי יוצאת היום לבייג'ינג כדי להיפגש עם מקביליהם הסינים.
שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין, שיוביל את המשלחת האמריקאית ביחד עם נציב הסחר רוברט ליטייזר, אמר אתמול כי מנהלי המשא ומתן צפויים לדעת במהלך השבוע הקרוב או הבא אם הסכם סחר סופי ייצא לפועל או לא. "אנו מקווים שבמהלך שני הסיבובים הקרובים של שיחות סחר בסין ובוושינגטון הבירה נגיע לנקודה שבה נוכל להמליץ לנשיא על עסקה, או על חוסר עסקה", אמר מנוצ'ין לרשת פוקס. "יש רצון עז אצל שני הצדדים לראות אם נוכל לסגור את זה או להמשיך הלאה".
מדד שנגחאי מטפס ב-0.4% ואילו האנג סנג נסוג ב-0.5%. בורסת טוקיו שובתת מפעילות במשך כל השבוע בשל החופשה שנקבעה ביפן לרגל פרישת הקיסר והכתרת בנו כיורש.
אמש ננעלו בורסות וול סטריט בעליות שערים קלות: דאו ג'ונס עלה פחות מ-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.2% ו-S&P 500 הוסיף 0.1% - שני המדדים האחרונים הגיעו לשיאים חדשים. מבין המניות הבולטות ניתן לציין את פינטרסט שקפצה ב-15%. עתה ממתינים המשקיעים לפרסום דוחות אלפבית, ובהמשך השבוע - לכינוס בכירי הפדרל ריזרב.
שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין צילום: רויטרס
