המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות: דלתא איירליינס זינקה ב-6.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות: דאו ג'ונס ירד ב-0.3% לאחר שלושה ימים רצופים של עליות, נאסד"ק עלה בשיעור דומה ו-S&P 500 ננעל סמוך לנקודת הפתיחה. מניית דלתא איירליינס בלטה עם עלייה של 6.5%. רשת הפארמה וולגרינס בוטס איבדה 12.8% בעקבות דו"חות מאכזבים, וירידה זו השפיעה על המגמה בדאו ג'ונס. מדובר ביום הגרוע ביותר מזה ארבע וחצי שנים במניה זו.

21:30 - הנפט מסוג WTI רשם עלייה זה היום השלישי ברציפות והוסיף 1.6% לערכו לרמה של 62.6 דולר לחבית - שיא מאז ראשית נובמבר. הברנט עלה ב-0.5% לרמה של 69.4 דולר לחבית. הסיבה לעליות: העלאות המלצה מצד בנקי השקעות לשנת 2019.

20:45 - מחיר הזהב עלה היום בפחות מ-0.1% (1.20 דולר) ל-1,295.20 דולר לאונקיה.

צילום: בלומברג

20:30 - ראשת הממשלה תרזה מיי אמרה לפני שעה קלה, לאחר ישיבת ממשלה ממושכת שארכה 7 שעות, כי בכוונתה לבקש דחייה נוספת וקצרה של מועד הברקזיט, במטרה להגיע להסכם פרידה שיזכה לתמיכת הפרלמנט ויוגש לאיחוד האירופי. מיי הציעה לראש האופוזיציה ג'רמי קורבין להיפגש ולנסות להגיע לנוסח מוסכם של תוכנית פרידה, ואמרה שאם אכן השניים יגיעו לתוכנית מוסכמת היא תובא מיידית לאישור הפרלמנט מתוך רצון להגיש את ההסכם למועצה האירופית כבר בשבוע הבא. מיי הבהירה שבמקרה שהשניים לא יגיעו להסכמה על תוכנית משותפת, אז תעביר הממשלה להצבעת הפרלמנט סדרה של הסכמים אפשריים עם האיחוד האירופי, והתחייבה לפעול לפי ההחלטה שתתקבל, בתנאי שמפלגת הלייבור של קורבין תקבל גם היא את ההכרעה.

הפאונד שירד מוקדם יותר ב-0.5% ל-1.303 דולר נסחר עתה ללא תנועה, ב-1.3010 דולר.

19:00 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.6%, קאק עלה ב-0.3%, פוטסי התחזק ב-1%, סטוקס 600 עלה ב-0.4%; הפאונד יורד בשעה זו ב-0.5% ל-1.303 דולר, היורו נחלש ב-0.2% ל-1.119 דולר.

18:10 - מניית דלתא איירליינס מטפסת ב-6% לאחר שחברת התעופה העלתה תחזית לרבעון הנוכחי (ראשון 2019), לרווח מתואם בטווח של 95-85 סנט למניה. התחזית הקודמת שפורסמה באמצע ינואר עמדה על רווח בטווח של 90-70 סנט למניה; המתחרות מגיבות בעליות: אמריקן איירליינס עולה ב-2%, יונייטד קונטיננטל ב-3.7%, סאות'ווסט עולה ב-0.6%.    

צילום: Delta

17:15 -  חמש הגדולות: פייסבוק מובילה עם עלייה נאה של 2.5%, אפל עולה ב-0.6%, אמזון יציבה, ומנגד מיקרוסופט יורדת ב-0.2% ואלפבית יורדת ב-0.3%.

16:35 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%.

היורו יורד ב-0.1% ל-1.120 דולר, הפאונד נסוג ב-0.5% ל-1.303 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנק' אחת ל-2.49%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-61.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,293 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-1%, פוטסי עולה ב-0.3%.

16:05 - בואינג צפויה לבצע שדרוג תוכנה למטוסי 737 MAX בשבועות הקרובים, אך מאוחר יותר מהמועד המתוכנן לפתיחת המהלך. כך מודיעה היום החברה לצד הודעה מקבילה של ה-FAA, רגולטור התעופה הפדרלי בארה"ב (Federal Aviation Administration). לפי הודעת ה-FAA, הזמן הנוסף נדרש על מנת לטפל באופן נכון בשורה של נושאים שזוהו על ידי החברה.  

16:00 - סוכנות הדירוג Standard & Poor מורידה תחזית דירוג לוולס פארגו, מ'יציבה' ל'שלילית'. ב-S&P מציינים שההתפטרות של המנכ"ל טים סלואן בשבוע שעבר מוסיפה לאי הוודאות הסובבת את פעילות הבנק בשנה אחרונה.

צילום מסך: ABC

15:45 - חברה חדשה תחל להיסחר היום בניו יורק, DOW, שהופרדה מקבוצת הכימיקלים דאודופונט (DowDupont). החברה המופרדת שכוללת את פעילות החומרים תחליף את דאודופונט במדד דאו ג'ונס החל מהיום. דויטשה בנק החל לסקר את המניה החדשה בהמלצת 'קניה'. בחודש יוני תופרד מדאודופונט חברת קורטבה (Corteva Agriscience), המתמקדת באגרוכימיה, ובמקביל להפרדה זו ישונה שמה של דאודופונט לדופונט.

15:30 - בלאקרוק יוצאת לשינוי מבני רחב היקף, כולל ארגון מחדש של חטיבות ושורה של מינויים חדשים. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. חברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם (מנהלת נכסים בשווי של קצת פחות מ-6 טריליון דולר), כבר הודיעה מוקדם יותר השנה על פיטורי 500 עובדים, על רקע מלחמת מחירים בענף שהובילה לירידה במחירים ואף לנסיגה בהיקף הנכסים המנוהלים של בלאקרוק ב-2018, לצד ירידה חדה בתזרים המזומנים.

בין המינויים החדשים בולטים שניים, של בכירים המסומנים כיורשים האפשריים של מייסד החברה והמנכ"ל לורנס פינק בן ה-68 (Lurence Fink), המכהן בתפקיד מאז שהקים את החברה ב-1988 (בתמונה למעלה). המינוי הבולט הראשון הוא של מארק מקומבה (Mark McCombe), שינהל ישירות את פעילות הקרן בארה"ב ובקנדה ויקבל אחריות על חלק מצוותי השיווק והמכירות, כולל אלה האחראים על הקשרים עם ארגוני ההשקעה והגורמים המוסדיים הגדולים בעולם; המינוי השני הוא של של מארק ווידמן (Wiedman), שמונה לאחרונה כראש מחלקת אסטרטגיה ופעילות בינ"ל, וינהל מעתה ישירות גם את פעילות בלאקרוק באמריקה הלטינית, אסיה פסיפיק, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה.

15:00 - שעה וחצי לפתיחת הממסחר בניו יורק, החוזים על המדדים נסחרים ללא תנועה מהותית.

היורו יורד ב-0.1% ל-1.120 דולר, הפאונד נסוג ב-0.6% ל-1.301 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.48%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-61.9 דולר לחבית; הזהב ללא שינוי מהותי, נסחר ב-1,293.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-1%, פוטסי עולה ב-0.6%.

14:45 - ליפט ממשיכה לאבד גובה: המניה שזינקה ב-8.7% ביום ההנפקה שלה בשישי האחרון ונפלה אתמול ב-12%, עומדת בשלב הטרום מסחר על מינוס 4%. בסיפורט (Seaport Global) מתחילים לסקר את המניה בהמלצת 'מכירה' ובמחיר יעד של 42 דולר (ליפט ננעלה אתמול ב-69.01 דולר).

14:30 - דו"ח מאכזב לוולגרינס בוטס (Walgreens Boots Alliance) לאחר דוחות חלשים והורדת תחזית, והמניה הנמנית על מדד דאו ג'ונס יורדת ב-6.5% בטרום מסחר: רשת הפארמה ומוצרי הצריכה הגדולה בארה"ב מסכמת את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח נקי של 1.16 מיליארד דולר, או 1.24 דולר למניה, לעומת 1.35 מיליארד דולר או 1.36 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם ירד ב-5.4% ל-1.64 דולר למניה ופספס את צפי האנליסטים שעמד על 1.72 דולר למניה. הכנסות הרשת צמחו ב-4.6% ל-34.53 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 34.58 מיליארד דולר. וולגרינס חתכה תחזית לשנה כולה, וצופה עתה יציבות בשורת הרווח המתואם, מול עלייה של בין 7% ל-12% בתחזית הקודמת שפרסמה.

סניף וולגרינס בלוס אנג'לס ציולם: בלומברג

12:30 - הנפט בשיא של ארבעה חודשים: החוזים על הנפט נסחרים בעליות של 0.6%, כשהמשקיעים צופים אפשרות לירידה באספקה. זאת אחרי שמקורות רשמיים בארה"ב אמרו אתמול כי הבית הלבן שוקל להטיל סנקציות נוספות על אירן, וכן נמל הייצוא העיקרי של ונצואלה השהה את פעילותו.

עוד ברקע לעליות – סקירה של רויטרס שהראתה שאספקת הנפט של יצואניות אופ"ק ירדה בחודש מרץ לשפל של ארבע שנים, ודעיכת חששות מירידה בביקוש.

"קיצוץ האספקה של יצואניות אופ"ק נמצא ברקע כבר תקופה, והמצב בוונצואלה לא משתפר", אמר אוליבייר ג'ייקוב, אנליסט בפטרומטריקס. "כך שאספקת הנפט בשוק נחלשת מאד".

הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 62 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ברמה של 69.4 דולר לחבית – שני הסוגים ברמתם הגבוהה ביותר מאז נובמבר.

10:55 - המסחר בשווקי אירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים עליות. פוטסי מתחזק ב-0.6%, קאק מטפס ב-0.2% ודאקס מוסיף לערכו 0.1%. וויז אייר קופצת ב-4.9% בבורסת לונדון, חברת הלואו קוסט הודיעה הבוקר כי הרווח הנקי שלה בשנה הפיסקלית שהסתיימה במרץ צפוי להיות במחצית העליונה של טווח הציפיות שהיה בין 270 ל-300 מיליון יורו, ולשקף ביקוש חזק במזרח ומרכז אירופה.

מטוס של חברת התעופה וויז אייר צילום: יח"צ

10:00 - ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי מכנסת הבוקר את הקבינט שלה לשיחות חירום שאמורות להימשך כחמש שעות. זאת לאחר שאתמול חברי הפרלמנט דחו פעם נוספת את ההצעות האלטרנטיבות שהוגשו להם כפתרון למשבר הברקזיט.

דחיית ההצעות מותירה את בריטניה במצב של חוסר ודאות, ומגבירה את הסיכוי לעזיבה בלי הסכם ב-12 באפריל. שר הברקזיט סטיבן ברקלי, אמר בפרלמנט כי הדרך היחידה להבטיח דחייה נוספת במועד העזיבה היא לאפשר לממשלה להציג תוכנית פעולה.


7:40 - הבורסות המובילות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה חיובית אחרי העליות החזקות שנרשמו אמש בשווקים בעולם, כשהחששות מהאטה אפשרית בצמיחה הגלובלית החלו להירגע ועל רקע נתוני מאקרו חיוביים בסין. בורסת שנגחאי מתחזקת ב-0.4%, הונג קונג עולה ב-0.2% וטוקיו מטפסת ב-0.1%.

אתמול בניו יורק -  דאו ג'ונס נעל את יום המסחר הראשון לחודש אפריל בעלייה של 1.3% - החדה זה חודש וחצי - והוא נמצא מעל רף 26 אלף הנקודות; נאסד"ק הוסיף 1.3% ו-S&P 500 התחזק ב-1.2%. מניות הבנקים רשמו עליות, כשסיטיגרופ, גודלמן זאקס, מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה וג'יי.פי מורגן הוסיפו 2.5%.
     

בורסת טוקיו צילום: בלומברג