לאומי גייס אג"ח קוקו נוסף בסכום של 785 מיליון שקל

במכרז המוסדי הוזרמו ביקושים של 850 מיליון שקל - הבנק הרחיב בכך את סדרת האג"ח שהונפקה בינואר והשלים גיוס קוקו של 1.47 מיליארד שקל

צלי גרינברג 11:3213.03.19

תגיות:

בנק לאומי הבטיח אתמול (ג') גיוס של כ-785 מיליון שקל נוספים לאחר השלמת המכרז המוסדי בהרחבת אג"ח קוקו מסדרה 403 (אג"ח קוקו - אגרות שהבנק רשאי להמירן למניות).

קראו עוד בכלכליסט:

מדובר בהרחבת סדרה שהונפקה בינואר האחרון, אז גייס הבנק כ-685 מיליון שקל - ובסך הכל השלים לאומי גיוס של כ-1.47 מיליארד שקל. את הגיוס הובילה לאומי פרטנרס חיתום בניהולו של גלעד שמעוני. המכרז לציבור ייפתח היום.

סדרה 403 היא צמודת מדד, מדורגת AA במעלות, בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ- 5.62 שנים. המחיר במכרז המוסדי נקבע על 51,380 שקל המשקף תשואה של 1.95%.

הסדרה זכתה לביקושים של כ-850 מיליון שקל, ובהנפקה השתתפו גופים מוסדיים כמו כלל, הפניקס, פסגות, מנורה, מגדל, הלמן אלדובי והראל. כמו כן, לקחו בה חלק גם קרנות הנאמנות שנעדרו לאחרונה משוק ההנפקות בעקבות פדיונות מצד המשקיעים. בין היתר השתתפו בהנפקה קרנות הנאמנות של מיטב דש, פסגות, אקסלנס ומגדל.