מסכים אדומים בניו יורק בנעילה; היורו נחתך ב-1% מול הדולר

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב באדום: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.8%, ואילו נאסד"ק איבד מערכו 1.1%. מדדי S&P 500 ונאסד"ק רשמו את רצף הירידות הארוך שלהם מתחילת השנה, על רקע החלטת הבנק האירופי המרכזי להעניק סיוע נוסף לבנקים כדי להגדיל את היקף האשראי לצרכנים. בלטו במסחר היום:

21:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.8% (44 סנט) ונקבע על 56.7 דולר לחבית.

21:00 - מחיר הזהב יריד היום ב-0.1% (1.50 דולר) ונקבע על 1,286.10 דולר לאונקיה.

20:40 - חמש הגדולות: מיקרוסופט נחלש ב-0.8%, אפל יורדת ב-0.4%, אמזון נחלשת ב-1.6%, אלפבית יורדת ב-1% ופייסבוק מאבדת 1.7%.

19:20 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.6%, קאק ירד ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.5%, המדד האירופי סטוקס600 ירד ב-0.4%.

18:30 - היורדות הבולטות בדאו ג'ונס: 3M יורדת ב-1.7%, דאודופונט נחלשת ב-1.4%, קאטרפילר ב-1.3%.

17:30 - נסיגה במניות הבנקים: גולדמן זאקס יורד ב-2%, סיטיגרופ ומורגן סטנלי נחלשים ב-1.6%, בנק אוף אמריקה ב-1.4%, ג'יי.פי מורגן ב-0.9%, וולס פארגו ב-0.2%. 

הירידות במדדים מתחזקות (התחזקות הדולר לא בשורה טובה לחברות האמריקאיות): דאו ג'ונס ונאסד"ק יורדים ב-0.9%, S&P 500 נחלש ב-0.8%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.3%.

היורו יורד ב-0.6% ל-1.123 דולר, הפאונד נחלש ב-0.5% ל-1.310 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-2.66%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% ל-56.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,284.60 דולר לאונקיה.   

16:10 - ברנס אנד נובל נופלת ב-11.5% בטרום בעקבות תחזית שנתית חלשה, ולמרות שבדוחות הרבעוניים עלתה על ציפיות השוק: רשת הספרים צופה לשנה הפיסקאלית 2019 EBITDA בטווח של 155-140 מיליון דולר, מהותית מתחת לצפי האנליסטים שעומד על 165 מיליון דולר. ברנס אנד נובל מסכמת את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 66.9 מיליון דולר או 91 סנט למניה, מול הפסד של 63.5 מיליון דולר או 87 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.21 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 1.07 דולר למניה. ההכנסות נותרו ללא שינוי, ב-1.2 מיליארד דולר, בדומה לצפי בשוק. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-1.1%, הצפי עמד על 0.5%.

צילום:בלומברג

16:00 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-3,000 ל-223,000. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון ירד ב-3,000 ל-226,500.

15:30 - שעה לפתיחת המסחר, החוזים על המדדים המובילים עולים בשיעור קל של עד -0.1%.

היורו יורד ב-0.4% ל-1.126 דולר, הפאונד נחלש ב-0.3% ל-1.312 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-2.68%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% ל-57 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1,287 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.1%  (לפני הודעת הבנק האירופי ירד דאקס ב-0.5%, קאק ירד ב-0.4% ופוטסי ב-0.5%).  

15:20 - אלרגן מדווחת על כישלון בניסוי קליני בשלב המתקדם (3) לטיפול בדיכאון – והוסיפה כי היא "מאוכזבת מאד מהתוצאות". בסטיפל ניקולאוס מגיבים בהורדה חדה של מחיר היעד על המניה, מ-195 ל-175 דולר. אלרגן ננעלה אתמול ב-137.51 דולר והיא מגיבה בירידה של 1.2% בטרום מסחר.

15:15 - עדכוני אנליסטים: ג'יי.פי מורגן מעלה המלצה על אוברקרומבי אנד פיץ', מ'תשואת חסר' ל'ניטראלי', קובע מחיר עד של 27 דולר – בוודבוש מעלים את מחיר היעד מ-19 ל-23 דולר (המחיר בנעילה אתמול – 25.70 דולר); עוד מג'יי.פי מורגן – מעלה המלצה על אסתי לאודר, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר', ואת מחיר היעד מ-160 ל-175 דולר (המחיר בנעילה אתמול – 153.88 דולר).

15:10 - הבנק המרכזי באירופה מודיע כי בכוונתו להשיק תוכנית הלוואות חדשה לבנקים באירופה, על מנת לסייע להם להרחיב את היקף האשראי שהם מעניקים ללקוחות - ובכך לתמוך בכלכלת גוש היורו. התוכנית החדשה של הבנק המרכזי, בראשות הנשיא מריו דראגי, תחל בספטמבר 2019 ומועד הסיום שלה נקבע למרץ 2021. ההלוואות שיעניק הבנק האירופי למוסדות הפינסיים בגוש יהיו לתקופה של שנתיים. כצפוי, הבנק האירופי הותיר היום את הריבית ללא שינוי, ברמה האפסית - לפי תחזית הבנק, הריבית תישאר ברמה זו לפחות עד סוף 2019.

14:45 - שינוי מבני בזירוקס (Xerox): יצרנית המדפסות האמריקאית מודיעה לפני שעה קלה על הקמת חברת החזקות שתיסחר בבורסה של ניו יורק (תחת הסימול הקיים XRX) והעברת הפעילות לחברה בת פרטית שתוחזק במלואה על ידי חברת ההחזקות החדשה. לפי ההודעה, המהלך נועד לספק לחברה גמישות תפעולית, אסטרטגית ופיננסית גדולה יותר. השינוי נדרש לאישור אסיפת בעלי המניות ואם יאושר, צפוי לצאת לפועל במחצית השנה הנוכחית.

צילום: בלומברג

 

14:05 - המשקיעים באירופה ממתינים לנאום דראגי לאחר הודעת הריבית. הבנק האירופי המרכזי (ה-ECB) צפוי לפרסם החלטת ריבית בשעה 14:45 (שעון ישראל), ו-45 דקות מאוחר יותר ינאם הנגיד מריו דראגי במסיבת עיתונאים של הבנק.

מחירי הנפט מתחזקים ברקע קיצוצים באספקת הנפט של יצואניות אופ"ק, וכן הסנקציות האמריקאיות על היצואניות ונצואלה ואיראן. עם זאת, העליות מוגבלות בעקבות עלייה חדה מהצפוי במלאי הנפט הגולמי, על פי נתונים רשמיים שפירסמה אתמול מחלקת האנרגיה בארה"ב. הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.1% למחיר 56.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.3% ל-66.8 דולר לחבית.

13:50 - לופטהנזה קופצת ב-2.5% אחרי שבסיטי העלו המלצת מניה לחברת התעופה הגרמנית.

ענקית המדיה וההוצאה לאור הגרמנית אקסל שפרינגר מאבדת 7.7% ויורדת לשפל של יותר משנתיים (מאז דצמבר 2016) אחרי תחזיות רווח חלשות ל-2019.

13:20 - מניית הוגו בוס נחלשת ב-2.4% - בית האופנה הגרמני פירסם הבוקר דוחות כספיים ודיווח כי הוא מצפה שהרווח התפעולי ב-2019 יצמח יותר מאשר המכירות.

מותג אופנת היוקרה סיכם את 2018 עם רווח נקי של 236 מיליון יורו – עלייה של 2.2% לעומת 231 מיליון יורו בשנה הקודמת. התוצאה איכזבה את האנליסטים שחזו רווח של 275.9 מיליון יורו.

ביחס לשנה הנוכחית, בהוגו בוס מצפים לראות צמיחה חד ספרתית בינונית-גבוהה במכירות. "מומנטום חזק בעסקי האונליין שלנו ובאסיה יספק תרומה משמעותית לתוצאות השנתיות", אמר המנכ"ל מארק לנגר. הרווח הנקי ב-2019 צפוי להראות צמיחה חד ספרתית גבוהה לעומת 2018. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 2.7 יורו למניה – גבוה מדיבידנד של 2.65 יורו למניה בשנה הקודמת.
   
  

חנות של הוגו בוס בפרנקפורט צילום: בלומברג

12:10 - שרודרס מאבדת 3.6% בבורסת לונדון אחרי שענקית ההשקעות הבריטית שרודרס דיווחה על נפילה של 15% ברווח לפני מס ב-2018.

חברת ניהול הנכסים שנסחרת במדד פוטסי רשמה בשנה החולפת רווח לפני מס של 649.9 מיליון פאונד, בהשוואה ל-760.2 מיליון פאונד ב-2017. בניכוי אירועים חד פעמיים, הרווח המתואם לפני מס נחלש ב-5% ל-761 מיליון פאונד.

"אנחנו ממשיכים להאמין כי הנוכחות הגלובלית שלנו, כמו גם המודל העסקי המגוון, מראים שאנחנו ממוקמים היטב כדי לייצר צמיחה הן עבור הלקוחות שלנו והן עבור בעלי המניות", אמר המנכ"ל פיטר האריסון.

11:00 - בנעילה בשווקי אסיה: בורסת טוקיו נחלשה ב-0.7%, הונג קונג ירדה ב-0.9% ואילו שנגחאי טיפסה ב-0.1%.

10:55 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל במגמה שלילית כאשר בורסות פרנקפורט ולונדון נחלשות ב-0.4% ופריז נסוגה ב-0.3%. מניות הכרייה מאבדות גובה על רקע החששות בנוגע לצמיחה הגלובלית - ריו טינטו מוחקת 3.4%, BHP יורדת ב-3.3%, ארסלור מיטל רושמת ירידה של 2%, גלנקור ואנגלו-אמריקן מוחקות 1.1% מערכן.

מכרה של גלנקור וריו טינטו צילום: בלומברג

07:40 - הבורסות המובילות באסיה מאבדות הבוקר גובה על רקע הירידות אמש בארה"ב - בעקבות מספר נתוני מאקרו מאכזבים. הונג קונג, טוקיו וסיאול מובילות את הירידות עם נסיגה של 0.9% כ"א, שנגחאי מאבדת 0.6% מערכה.

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות זה היום השלישי ברציפות, כשהפעם אחת הסיבות היא פרסום ספר הבז' של הפדרל ריזרב, הכוללת התמתנות בציפיות הצמיחה. דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.9% ו-S&P 500 ירד ב-0.7% לשפל של שלושה שבועות.

עוד פורסם אתמול כי ארגון ה-OECD הפחית את תחזית הצמיחה העולמית בשתי עשיריות האחוז ל-3.3% לאחר שהצמיחה העולמית עמדה על 3.6% ב-2018.

על פי תחזית ה-OECD, הפחתת התחזית מגיעה על רקע עדכון שלילי לצמיחה בכל המדינות (למעט ארגנטינה ודרום אפריקה). ב-OECD מציינים כי הצמיחה העולמית מאבדת מומנטום בקצב גבוה ממה שהם העריכו כאשר בפרט הם מוטרדים מההאטה החריפה בסין ובאירופה.

לדברי, גיא בית אור, מנהל מחלקת מאקרו בבית ההשקעות פסגות, "התרחיש הסביר במבט לשנה הקרובה הוא שבארה"ב יפחיתו את הריבית ובאירופה תימשך ההרחבה המוניטארית".

צילום: בלומברג