בנק לאומי גייס 2.3 מיליארד שקל ב-2 סדרות אג"ח
הגופים המוסדיים הזרימו ביקושים של 4.5 מיליארד שקל בהנפקה; לאומי הבטיח גיוס של 1.6 מיליארד שקל בסדרה השקלית ושל 657 מיליון שקל בסדרה מסוג קוקו צמודת המדד
בנק לאומי הבטיח אמש גיוס של כ-2.3 מיליארד שקל באמצעות שתי סדרות אג"ח חדשות, עם ביקושים גדולים של 4.5 מיליארד שקל במכרז המוסדי.
- בנק ישראל נתן אישור עקרוני לורבורג פינקוס לרכוש את לאומי קארד
- מנכ"לית לאומי על השינוי הדיגיטלי: "הפלטפורמה כבר לא רלוונטית, המודל שלנו אינו בר-קיימא"
- הטכנולוגיה תוגבל לטובת התחרות
גיוסי האג״ח סבלו מקשיים לאחרונה, גם על רקע המשבר בשוק ההון. בהנפקה אתמול נרשמו ביקושים בגובה 955 מיליון שקל לסדרה 403 החדשה, וביקושים של כ- 3.6 מיליארד שקלים לסדרה 180 השקלית.
סדרה 180 (פיקדון) היא שקלית, מדורגת AAA ע"י מעלות, בעלת מח"מ של 4.83 שנים. לאומי נענה בסדרה זו להתחייבויות של כ-1.6 מיליארד שקל. הריבית נקבעה על 2.02% המשקפת תשואה אפקטיבית של 2.14%.
סדרה 403 היא מסוג אג"ח קוקו, צמודת מדד, מדורגת AA במעלות, בעלת מח"מ של 5.75 שנים. לאומי נענה בסדרה זו להתחייבויות של 657 מיליון שקל, בריבית של כ-2.42% המשקפת תשואה אפקטיבית של כ-2.54%. בשונה מהנפקות קוקו אחרות, נעשה המכרז ללא ריבית מקסימום. את הגיוס הובילה לאומי פרטנרס חיתום בניהולו של גלעד שמעוני.