הנפט צנח ב-7.3% לשפל של 16 חודשים; המדדים ננעלו בעליות
דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק - ב-0.4%; הנפט רשם את הירידה החדה ביותר מאז 1 בספטמבר 2015; מניות בולטות: פייסבוק טיפסה ב-2.5%, בואינג ב-3.8%, נטפליקס ב-3.1%; מנצ'סטר יונייטד ניתרה ב-6.1% לאחר פיטורי המאמן מוריניו
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - רכבת הרים בניו יורק: לאחר שכבר נראה כי יסיימו את יום המסחר בירידות, הם שינוי כיוון שוב בשעה האחרונה למסחר, וסיימו בטריטוריה ירוקה. דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק טיפס ב-0.5%, ומדד S&P 500 סיים ביציבות.
22:00 - המדדים מחקו את רוב העליות שרשמו מוקדם יותר היום. דאו ג'ונס ונאסד"ק נסחרים בירידות של 0.2%, S&P 500 מאבד 0.6%.
21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI התרסק היום ב-7.3% ל-46.24 דולר לחבית. זו הרמה הנמוכה ביותר של הנוזל השחור מאז אוגוסט 2017. מדובר גם בירידה היומית החדה ביותר שרשם הנפט מאז 1 בספטמבר 2015. ברקע: עלייה בייצור הנפט ברוסיה לרמות שיא, תחזית בארה"ב לגידול בהפקת נפט מפצלי שמן, וחשש מהאטה גלובלית.
21:00 - חדשות טובות מאיטליה: לפי דיווחים, הממשלה ברומא הגיעה להסכם עם הנציבות האירופית על התקציב לשנת 2019. הנציבות דחתה את התקציב הקודם והמרחיב שהציע הממשלה האיטלקית, בלחץ המפלגות הפופוליסטיות המרכיבות אותה, בטענה שהגירעון רחב מדי ואינו עומד בתקנות האיחוד.
20:50 - הזהב עלה ב-0.1% (1.80 דולר) ומחירו נקבע על 1,253.60 דולר לאונקיה.
20:40 - מניות בולטות בנאסד"ק (מעבר למניות שהוזכרו): נטפליקס מטפסת ב-4.2%, פייפאל עולה ב-2%, אמריקן איירליינס ב-4.6%, יונייטד קונט' ב-2.6%; מגמה חיובית בחברות השבבים - אינטל עולה ב-2%, AMD מתחזקת ב-4.2%, Nvidia ב-3.3%, מיקרון ב-2.9%, קוואלקום ב-2%, טקסס אינטרו' ב-3.9%.
20:30 - הנפילה בנפט בבוקר התמתנה אחר הצהריים ובהמשך חזרה לרמה החדה המוקדמת - ה-WTI נופל ב-4.8%, נסחר ב-47.5 דולר לחבית.
19:00 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.3%, קאק ירד ב-1%, פוטסי נחלש ב-1.1%, יורוסטוקס נסוג ב-0.8%.
18:50 - הענקיות ירוקות: מיקרוסופט עולה ב-0.2%, אפל עולה ב-1.1%, אמזון מתחזקת ב-1.4%, אלפבית ב-2.3% ו-2.9%.
17:50 - בולטות בדאו ג'ונס: בואינג מטפסת ב-3.4% (ראו הרחבה בעדכון מוקדם), אינטל עולה ב-2.4%, IBM עולה ב-1.5%, גולדמן זאקס מתחזק ב-2.1%, נייקי עולה ב-2.2% וקאטרפילר ב-2% גם כן; מנגד - אקסון מוביל ושברון יורדות ב-1% וב-0.8% בהתאמה על רקע הירידה במחירי הנפט.
17:40 - מניית אורקל שטיפסה בתחילת היום ב-5% (ראו עדכון מוקדם) מחקה כמעט לגמרי את העלייה והיא עומדת על פלוס 0.2%.
17:00 - מניית מנצ'סטר יונייטד נסחרת בעלייה חדה של 3% לאחר פיטוריו של המאמן ז'וזה מוריניו, בתום כהונה כושלת כמאמן הקבוצה מהפרמייר ליג באנגליה.
מוריניו צילום: רויטרס
16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס עולה ב-1%, נאסד"ק עולה ב-0.8% ו-S&P 500 מתחזק ב-0.9%.
עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.2% ל-1.137 דולר, הפאונד עולה ב-0.3% ל-1.265 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' אחת ל-2.84%;
בנפט: ה-WTI נסוג ב-1.3% ל-49.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.1% ל-59 דולר לחבית. ""עלייה התפוקה בארה"ב והאטה בקצב הצמיחה של הכלכלה הגלובאלית קיזזו את המאמצים של אופ"ק. הביטחון לש השווקים נותר במצב מאד עדין", מסביר בנג'ימין לו גי'אקסיאן (said Benjamin Lu Jiaxuan), אנליסט בחברת הברוקראז' Phillip Futures מסינגפור (הדברים מובאים ב-CNBC); הזהב יציב ב-1,251.40 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.3%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.6%.
במטה הפד בוושינגטון נפתחים היום הדיונים על המדיניות המוניטרית, לקראת פרסום החלטת הריבית מחר בערב. לפי ההערכות בשוק הפד יודיע על העלאת ריבית בשיעור של 0.25% - ההעלאה הרביעית מתחילת השנה - אך לנוכח החולשה המסתמנת בכלכלה הגלובאלית ומול הלחץ של הנשיא טראמפ נגד העלאות ריבית העלאה מחר ממש אינה ודאית. העניין בשוק הוא לא רק בשאלת העלאת הריבית מחר אלא גם תחזית העלאות הריבית בהבמשך הדרך - יו"ר הפד ג'רום פאוול ירחיב על ההחלטות במסיבת עיתונאים.
מטה הפד בוושינגטון
15:50 - חברת הקנאביס טילרי (Tilray) חתמה על הסכם הפצה גלובאלי של מוצרי הקנאביס הרפואי שלה עם ענקית הפארמה השוויצרית נוברטיס. זהו הסכם ראשון מסוגו בין חברת קנאביס רפואי לחברת פארמה בסדר גודל עולמי כמו נוברטיס.
15:15 - אמזון שנפלה אתמול ב-4.5% (ואיבדה 8.6% מערכה בשלושת ימי המסחר האחרונים) עולה בטרום מסחר ב-1.5%, אלפבית רשמה אתמול ירידה של 2.5% והיא עולה בטרום ב-1.3%, אפל שירדה ב-0.9% עולה ב-1%, פייסבוק ירדה ב-2.7% אתמול והיא עולה עתה ב-0.9%, מיקרוסופט ירדה אתמול ב-3% והיא עולה ב-0.3% בטרום, נטפליקס שירדה ב-1.5% עולה בטרום ב-1.2%
15:00 - תוכניות חלוקה: ג'ונסון אנד ג'ונסון מודיעה על תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות בסכום של 5 מיליארד דולר; בואינג מגדילה את היקף התוכנית הקיימת מ-18 ל-20 מיליארד דולר ומכריזה במקביל על העלאה של 20 סנט בדיבידנד הרבעוני ל-2.05 דולר.
14:55 - אורקל עם עלייה חדה של 5.4% בטרום מסחר לאחר הדוחות. החברה הודיעה אתמול בלילה כי רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח של 2.33 מיליארד דולר או 61 סנט למניה, לעומת 2.21 מיליארד דולר או 52 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 80 סנט למניה, 2 סנט מעל צפי האנליסטים. הכנסות אורקל הסתכמו ב-9.56 מיליארד דולר לעומת 9.59 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 9.52 מיליארד דולר. ההכנסות מפעילות הענן עמדו על 6.64 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאשר צפי האנליסטים עמד על 6.63 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
14:40 - רויאל דאץ' של במגעים מוקדמים לרכישת חברת האנרגיה Endeavor Energy Resources תמורת 8 מיליאר דולר - כך לפי דיווח בבלומברג שלא קיבל עדיין אישור רשמי.
14:20 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה חיובית, אחרי יומיים של ירידות. החוזים העתידיים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.6%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים 0.4%.
בתחילת השבוע המניות בוול סטריט רשמו ירידות על רקע חששות המשקיעים לקראת החלטת הריבית של הפד שתתרחש מחר בתום יומיים של ישיבות. בשוק מעריכים שהבנק המרכזי האמריקאי יעלה את הריבית בפעם הרביעית והאחרונה ל-2018. למרות שהחששות מהעלאת הריבית קיימים כל השנה, הם התחזקו בחודש האחרון על רקע חולשה בתחזיות הכלכליות.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ המשיך השבוע לתקוף את יו"ר הפד ג'רום פאוול. הנשיא כתב בציוץ בחשבון הטוויטר שלו כי הוא מקווה שהפד יקראו את הוול סטריט ג'ורנל "לפני שיעשו עוד טעות". וקרא לבנק המרכזי לא להפוך את השוק לדל סחירות עוד יותר. ביום שני צייץ הנשיא כי "מדהים שהבנק המרכזי בכלל שוקל העלאת ריבית נוספת בזמן שהעולם בחוץ מתפוצץ".
I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 בדצמבר 2018
14:00 - עליות במניות התעופה האירופיות – איזיג'ט מטפסת ב-2.3%, לופטהנזה ב-2.2%, אייר פראנס מוסיפה 1.9% וריינאייר מתחזקת ב-1.3%.
13:10 - חברת הכרייה אנגלו אמריקן הודיעה כי ענקית היהלומים דה בירס (De Beers) שבבעלותה מכרה יהלומים גולמיים ב-540 מיליון דולר במחזור המכירות האחרון והעשירי של השנה, שהסתיים ב-17 בדצמבר. מכירות היהלומים של דה בירס עלו מ-455 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2017. במחזור התשיעי בשנה הנוכחית מכרה דה בירס יהלומים בהיקף של 440 מיליון דולר.
"מכירת היהלומים הגולמיים של דה בירס במהלך המחזור האחרון של השנה המשיכה לעמוד בציפיות לקראת עונת המכירות הקמעונאיות, כאשר מפעלי החיתוך והליטוש בהודו חזרו לפעילות לאחר חופשת דיוואלי", ציין מנכ"ל דה בירס ברוס קליבר.
יהלומים
12:20 - החוזים על הנפט נסחרים בירידות חדות, ביום השלישי ברצף של מגמה שלילית על רקע דאגות מעודף במלאי. גם חששות סביב הביקוש העתידי לנפט לנוכח החולשה בצמיחה הכלכלית הגלובלית וספקות בנוגע לקיצוץ האספקה של אופ"ק מושכים את מחירי הנפט למטה. החוזים על הנפט מסוג WTI יורדים ב-3.2% לרמה של 48.3 דולר לחבית, החוזים על הנפט מסוג ברנט נסוגים ב-3.1% לרמה של 57.8 דולר לחבית.
שני סוגי הנפט צנחו ביותר מ-30% מאז תחילת אוקטובר עם התגברות החששות בשוק, וה-WTI נסחר בשפל מאז אוקטובר 2017.
"אופק מצמצמת את הייצור כדי לתמוך באיזון מחדש של השוק, אבל נתונים בנוגע למלאי הנפט עדיין מראים עודף באספקה", אמר הו פריים (Hue Frame), מנהל תיקים ב-Frame Funds. "המצב בשוק נראה לא טוב, במיוחד בשילוב עם ההאטה בצמיחה הגלובלית".
הזהב מטפס ב-0.1% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,252.9 דולר לאונקיה.
מדד דאקס בפרנקפורט עבר למגמה חיובית ומטפס ב-0.5%, פוטסי נחלש ב-0.3% וקאק שומר על רמת הפתיחה.
קידוח נפט בטקסס, ארה"ב צילום: גטי אימג'ס
10:55 - המגמה השלילית ממשיכה גם בשווקי אירופה, שפתחו את יום המסחר לפני כשעה. מדד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.7%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.5% ומדד דאקס בפרנקפורט מאבד 0.2%.
מניות הנפט והגז בולטות בירידות - טוטאל מאבדת 3.1%, רויאל דאץ' של נסוגה ב-2.9% ו-BP רושמת ירידה של 1.9%.
המשקיעים לוקחים בחשבון את תחזיות הצמיחה המאכזבות בעולם, על רקע גל של דיווחים כלכליים חלשים. אתמול ירד מדד שוק הדיור של איגוד הבנאים לשפל של שלוש שנים וחצי, בחודש השני ברציפות של תוצאות מאכזבות.
אתמול נרשמה דרמה במניות האופנה על רקע הורדת תחזיות של אתר המסחר המקוון אסוס.
מניית אסוס התרסקה ביותר מ-30%, והיום נסחרת בירידה קלה של 0.4%.
7:55 - המסחר בשווקי אסיה מתנהל הבוקר בירידות חדות על רקע ההתרסקות אתמול בוול סטריט - מדד ניקיי נחלש ב-1.8%, האנג סנג נסוג ב-1.4% ומדד שנגחאי מאבד 1.2%.
נשיא סין שי ג'ינפינג התייחס בהתרסה לקולות בינלאומיים שדורשים שינויים גדולים בכלכלה במדינה, במסגרת נאומו הבוקר בבייג'ינג לציון 40 שנה לרפורמה הכלכלית בסין.
המשקיעים נשאו את עיניהם לדבריו של שי, שעשויים לרמוז על כוונותיו בנוגע לדרישות המערב – כוונות שרלוונטיות במיוחד לשאלה האם ארה"ב וסין יצליחו להגיע להסכם סחר עד תום הפסקת האש בת 90 היום שנקבעה לתהליך ההידברות.
"אף אחד אינו נמצא בעמדה להכתיב לעם הסיני מה לעשות או לא לעשות", אמר שי במהלך הנאום, וקרא לסין "להישאר במסלול" של ההתנהלות הנוכחית.
"שינויים עתידיים חייבים לעלות בקנה אחד עם היעדים הכוללים של שיפור ופיתוח מערכת ה'סוציאליזם בעל מאפיינים סיניים'", אמר הנשיא בהתייחסו לרפורמה שהחלה בשנת 1978.
נשיא סין שי ג'ינפינג (תמונת ארכיון) צילום: איי אף פי
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אמש בניו יורק: נאסד"ק איבד 2.3%
(בהובלת מיקרוסופט שאיבדה 3%) תוך שהוא מוחק את כל העליות מראשית השנה; דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגו ב-2.1% - כשהראשון מוחק 900 נקודות בתוך יומיים, והשני ברמתו הנמוכה ביותר מאז ראשית השנה ומוחק 4% בתקופה זו.
שניהם נכנסו לטריטוריית תיקון ואיבדו עד כה החודש 7%, ולפיכך צפויים לרשום את דצמבר הגרוע ביותר מאז המיתון הגדול ב-1931. הירידות החדות שלחו את מדד הפחד Cboe לרמה של 23.79 נקודות - הגבוהה מאז ה-10 בדצמבר.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
