הירידות נבלמות? וול סטריט ננעלה בעליות, נאסד"ק טיפס ב-0.9%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
 

23:05 - המדדים בבורסות ניו יורק ננעלו היום (ד') בעליות, ומחקו מעט מהירידות שנרשמו בשבוע חג ההודיה הגרוע זה כמעט חצי מאה, כך לפי מרקטווץ'. מדד נאסד"ק עלה ב-0.9%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.3% ומדד דאו ג'ונס ננעל ללא שינוי. הדרישות החדשות לדמי אבטלה טיפסו ל-224 אלף, והזמנות למוצרים בני קיימא טיפסו בשיעור של 4.4%. מניית חברת פוטלוקר זינקה בשיעור של 15% לאחר פרסום דוחות הרבעון השלישי. מחר לא יתקיים מסחר בוול סטריט בשל חופשת חג ההודיה.

21:50 - אחרי שצנח אתמול בשיעור של 6.6%, מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום בשיעור של 2.3% בבורסת הסחורות של ניו יורק ונקבע על 54.63 דולר לחבית, על רקע ציפייה לקיצוץ בתפוקה מצד היצרניות הגדולות. הזהב נקבע ברמתו הגבוהה זה שבועיים, לאחר שמחיר אונקייה למסירה בדצמבר עלה ב-0.6% לרמה של 1,228 דולר.

אסדת קידוח נפט צילום: שאטרסטוק

20:35 בעיצומה של עונת הקניות באינטרנט, אמזון הודיעה הערב שחשפה בטעות כתובות מייל של לקוחות בבריטניה, אירופה וארה"ב. על פי הדיווחים, לא ברור מה מספר הכתובות שנחשפו או מי קיבל גישה אליהם. אמזון הודיעה בהודעה לקונית שעדכנה את הלקוחות שפרטיהם נחשפו, אך סרבה להגיב לפניות כלי תקשורת בנושא. מניית אמזון ממשיכה להיסחר במגמה חיובית ומוסיפה לערכה 2.8%.

גם גאפ מיישרת קו עם היום הירוק בבורסות, ומתחזקת ב-3.7% אחרי שדיווחה כי היא שוקלת לסגור מאות חנויות לא רווחיות והציגה יציבות בהכנסות.

חנות של גאפ בניו יורק צילום: גטי אימג'ס

     


על רקע העליות במחירי הנפט, שברון מובילה את דאו ג'ונס בעלייה של 2.5%, ג'ונסון אנד ג'ונסון מאבדת 2.9% בתחתית המדד.

19:40 - גולדמן זאקס מטפס ב-1.5% למרות הורדת המלצה ל"תשואת שוק" במורגן סטנלי, על רקע חקירת פרשת השחיתות הבינלאומית שקשורה לראש ממשלת מלזיה לשעבר נג'יב ראזאק.

העוקץ המלזי סיפורה המדהים של הונאת המאה בקריביים עם לאונרדו דיקפריו, על יאכטה עם פריס הילטון, במטוס הפרטי עם תמונה של ואן גוך, ומקום של כבוד על הסט של "הזאב מוול סטריט". מדהים מה שהכסף של העם המלזי העני יכול לקנות קרן צוריאל הררי, 28 תגובות לכתבה המלאה 

במורגן סטנלי גם חתכו את מחיר היעד למניית גולדמן זאקס ל-226 דולר מ-291 דולר. קרן השקעות באבו דאבי האשימה את גולדמן זאקס ב"מעורבות משמעותית" בשערוריית 1MDB, קרן ההון הממשלתית של מלזיה שעומדת במרכז חקירת שחיתות.

מניית גולדמן זאקס איבדה 17% בשבוע וחצי שעברו מאז הפרסומים על כך שהיו"ר והמנכ"ל לשעבר לויד בלנקפיין נפגש עם מעורבים בפרשה, שהואשמו בקשירת קשר להלבנת כספים ובגניבה.

מחירי הנפט מחזקים את העליות: ה-WTI קופץ ב-3.7% ל-55.4 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-2.4% ונסחר תמורת 64 דולר לחבית. החוזים על הזהב רושמים עלייה של 0.5% והמתכת היקרה נסחרת ברמה של 1,226.7 דולר לאונקיה.

בנעילה באירופה - דאקס טיפס ב-1.6%, פוטסי עלה ב-1.5% וקאק הוסיף לערכו 1%.

18:00 - מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב (נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק) עלה בשבוע החולף ל-224 אלף לעומת 219 אלף בקשות חדשות בשבוע שקדם לו.

אחרי הנפילות של אתמול - החוזים על הנפט נסחרים בעליות, למרות נתונים רשמיים שהראו עלייה במלאי. הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% לרמה של 54.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.6% ונסחר תמורת 62.9 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) פרסם כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות האמריקאיות עלה בשבוע התשיעי ברציפות. המלאי טיפס ב-4.9 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-16 בנובמבר, בזמן שאנליסטים בשוק צפו עלייה של 1.9 מיליון חביות. מלאי הבנזין ירד ב-1.3 מיליון חביות.

"התנועה בחוזים על הנפט אתמול הייתה חדה במידה קיצונית. אחרי נפילה כזאת הציפיות הן לתיקון מסוים", אמר האנליסט אוליבייר ג'ייקוב מפטרומטריקס.

קידוח נפט בטקסס צילום: גטי אימג'ס

16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט: נאסד"ק מתחזק ב-1.2%, S&P 500 עולה ב-0.6% ודאו ג'ונס ב-0.3%. מניות הטכנולוגיה מובילות את העליות וכל מניות ה-FAANG נסחרות בירוק - אמזון מוסיפה 3.2%, נטפליקס קופצת ב-2.8%, פייסבוק עולה ב-2%, אפל ואלפבית מתחזקות ב-1.8%.

אמזון צילום: Mike Segar

15:30 - הבורסות בניו יורק צפויות להתאושש מהירידות של תחילת השבוע ולפתוח את היום במגמה חיובית, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים על נאסד"ק קופצים ב-1.3%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.9% והחוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%. אפל מטפסת ב-1.3% בטרום המסחר.

13:30 - עוד שלוש שעות ייפתח יום המסחר המלא האחרון של השבוע בניו יורק: מחר ישבתו הבורסות האמריקאיות מפעילות בשל חופשת חג ההודיה וביום שישי יתקיים מסחר מקוצר (המסחר יינעל ב-13:00). בין ארוחות החג לטירוף הקניות של בלאק פריידי, המשקיעים יעקבו מן הסתם אחר הדיווחים של הקמעונאיות על נתוני מבקרים ורכישות. הפסטיבל צפוי להסתיים ביום שני בלילה, לאחר אירועי סייבר מאנדיי.  

12:15 - לפי דיווחים באיטליה, הממשלה בוחנת אפשרות לבצע תיקונים בתקציב שלה, בהתאם לדרישות האיחוד האירופי. העיתון לה סטמפה (La Stampa) מדווח הבוקר ששר הפנים מתאו סאלביני (Matteo Salvini), מנהיג מפלגת הליגה הצפונית (Lega Nord) המכהן גם כמשנה לראש הממשלה, מוכן לבצע שינויים בתקציב 2019 – טיוטת התקציב כוללת נכון להיום תשלום קצבאות לעניים, הורדה בשיעור המס ורפורמה בפנסיה. ב-23 באוקטובר הודיעה הנציבות האירופית לאיטליה כי היא חייבת לערוך שינויים בהצעת התקציב שהגישה, בשל יעד הגירעון שקבעה, שעמד על 2.4%. זאת למרות שהתחייבה ליעד של 0.8% בלבד, בשל החשש ששיעור גבוה יותר יסכן את יכולתה של איטליה להחזיר את חובותיה. עד כה סירבה הממשלה ברומא להתגמש ולהיענות לדרישות האיחוד, והנציבות יכולה להגיב בצעדי ענישה משמעותיים לסירוב שכזה. לפי הדיווח בלה סטמפה, סלביני מוכן להתפשר על חלק מהתשלומים לאזרחים ועל חלק מההוצאות על הרפורמה בפנסיה. המפלגה הצפונית מסרה בתגובה לדיווחים הכחישה שיש כוונה לבצע תיקונים בתקציב.

בורסת מילאנו עולה ב-1.2%, את מדד מילאנו 40 מובילות מניות הבנקים: בנקו ביפיאם מזנק ב-6% ((Banco BPM), אינטסה סאופאולו עולה ב-2.5% (Intesa Sanpaolo), יוניקרדיט ב1.8% (UniCredit).

מתאו סלביני המשנה לראש ממשלת איטליה צילום: אי פי איי

11:40 - פולקסווגן שמטפסת ב-2.3% מובילה הבוקר את מניות מדד הדגל האירופי יורוסטוקס 50.

11:30 - עליות במניות הבנקים: דויטשה בנק עולה ב-1.2% בפרנפקורט, BNP פאריבה עולה ב-1% וסוסייטה ג'נרל ב-1.5% בפריז; RBS וברקליס עולים ב-1.3% ו-0.8% בלונדון, בנקו סנטנדר ב-1.5% במדריד, יוניקרדיט ב-1.5% במילאנו.

10:30 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.3% ופוטסי מתחזק ב-0.2%.

עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.2% ל-1.140 דולר, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.281 דולר; בנפט: ה-WTI עולה ב-2% ל-55 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.6% ל-63.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,225.10 דולר לאונקיהכ.

10:00 - קמעונאית המוצרים לבית קינגפישר (Kingfisher) – הנסחרת בלונדון - מסכמת את הרבעון השלישי עם הכנסות 3.05 מיליארד פאונד. ההכנסות בחנויות הזהות ירדו ב-1.3% - בבריטניה ואירלנד נרשמה ירידה של 0.7% בחנויות הזהות ל-1.29 מיליארד פאונד, ההכנסות בצרפת ירדו ב-3.4% ל-1.11 מיליארד פאונד. הפעילות בפולין, רוסיה, וגרמניה רשמה עלייה של 1.6% בהכנסות ל-649 מיליון פאונד. קינגפישר הודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה בסכום כולל של 50 מיליון פאונד. כמו כן עדכנה הקבוצה כי בכוונתה לסגור 1,100 חנויות ב-10 מדינות באירופה – ובין היתר לצאת לחלוטין מפעילות ברוסיה, ספרד ופורטוגל.

8:30 - טיסנקרופ עברה לרווח (Thyssenkrupp): ענקית התעשייה מגרמניה מסיימת את השנה הפיסקאלית 2019 (שהסתיימה ב-30 בספטמבר) עם רווח של 8 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 649 מיליון יורו בשנה קודמת. ההכנסות הסתכמו ב-42.75 מיליארד יורו, לעומת 42.97 מיליארד יורו בשנה קודמת. הרווח המתואם (לפני הוצ' מס ומימון) עמד על 1.55 מיליארד יורו, פחות מהתחזית שפרסמה החברה בחודש יולי, שעמדה על 1.55 מיליארד יורו. טיסנקרופ מתכוונת להוציא לפועל בחודש אוקטובר 2019 את התוכנית לחלוקת החברה לשתי חברות נפרדות – האסיפה הכללית אמורה להתכנס בחודש ינואר על מנת לאשר את המהלך, שצפוי לגרור הוצאה חד פעמית כבדה של מאות מיליוני יורו. 

צילום: אי פי איי

7:40 - בארה"ב: קבוצת האופנה גאפ הודיעה כי היא בוחנת אפשרות של סגירת מאות חנויות לא רווחיות של המותגים שבבעלותה – לאחר שדיווחה על ירידה של 7% במכירות הרבעוניות. הקבוצה מפעילה 800 חנויות בצפון אמריקה. "אני מתכוון לצאת במהירות מהחנויות שאינן מתאימות לחזון העתידי שלנו", אמר המנכ"ל ארט פק (Art Peck). גאפ דיווחה אתמול על קיפאון במכירות החנויות הזהות, כאשר עלייה במכירות המותגים אולד נייבי ובננה רפבליק קוזזה בירידה במכירות מותג גאפ.

7:30 - מנכ"ל חדש לרנו: לאחר מאסרו של המנכ"ל קרלוס גוהן, יצרנית הרכב הצרפתית רנו הודיעה על מינויו של ת'יירי בולור (Thierry Bollor), מנהל התפעול הראשי שלה, למנכ"ל החדש של החברה. הדירקטור פיליפ לגאייט (Philippe Lagayette) יכהן כיו"ר זמני. ההחלטה התקבלה בישיבת דירקטוריון מיוחדת שהתכנסה אתמול בערב.

7:20 - חטיבת המוזיקה של טנסנט, Tencent Music Entertainmen - TME, שוקלת דחייה נוספת בהנפקה הראשונית שלה. ענקית הסטרימינג הסינית תכננה לבצע באוקטובר האחרון את ההנפקה, בכוונה לגייס יותר מ-2 מיליארד דולר, אך החליטה לדחות את הגיוס לנובמבר בשל הטלטלה בשווקים, בתקווה שהסערה תחלוף עד אז. ואולם ברויטרס מדווחים היום שלנוכח המגמה השלילית החזקה בשווקים בימים אלה, היועצים של TME וההנהלה של החברה מנהלים שיחות על אפשרות לדחייה נוספת, ייתכן אף שלתחילת 2019, אף שעדיין לא התקבלה החלטה סופית. TME היא המתחרה הגדולה של ספוטיפיי, עם מעל 800 מיליון מנויים חודשיים. "כמובן שהם רוצים להוציא לפועל את המהלך עוד השנה אבל הם גם לא רוצים לבצע אותו מוקדם מדי. מה שחשוב להם בעיקר הוא לקבל את השווי הנכון, יותר מהמהירות של הרישום למסחר", אמר לרויטרס אדם המעורב במהלך.

7:15 - ירידות מתונות נרשמות הבוקר בשווקים של אסיה, בהמשך לערב אדום בניו יורק (דאו ג'ונס איבד 2.2%, נאסד"ק נחלש ב-1.7%, S&P 500 ירד ב-1.8%, כשכל 11 המגזרים רשמו ירידות). מדד ניקיי יורד ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי נחלש ב-0.2%; הנפט מתאושש היום, לאחר הנפילות של אתמול (ה-WTI צלל אמש ב-6.6% ל-53.4 דולר לחבית, הברנט איבד 6.4% ל-62.5 דולר לחבית) - ה-WTI עולה ב-1.4% ל-54.4 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.7% ל-63.6 דולר לחבית.  

7:10 - מארק צוקרברג פסל את הספקולציות בדבר פרישתו מהנהגת פייסבוק – החברה שייסד ושבה הוא מחזיק כ-60% מהמניות. בראיון ל-CNN הבהיר צוקרברג כי על אף הביקורת החריפה על החברה לנוכח השערוריות שנחשפו בחודשים האחרונים, אין בכוונתו לפרוש מתפקיד יו"ר פייסבוק. צוקרברג גם הביע בראיון תמיכה במנהלת התפעול של החברה שריל סנדברג, שלפי דיווחים חששה למעמדה בחברה, לאחר שהואשמה על ידי היו"ר באחריות לפרשת קיימברידג' אנליטיקה.

על הקריאות של כמה מבעלי המניות ואנליסטים להתפטרותו אמר צוקרברג כי "זו לא התוכנית. אני לא חושב כרגע שזה הדבר הנכון". עוד אמר כי "חלק גדול מהביקורת על הנושאים המהותיים היתה הוגנת, אבל אני חושב שאם נהיה כנים, יש גם את התמונה הגדולה, ויש לנו נקודת מבט על העולם שונה מזו של אלה המסקרים אותנו". בעניין סנדברג אמר כי "שריל היא חלק חשוב מאד מהחברה הזו, היא היתה שותפה חשובה שלי 10 שנים, אני מאד גאה בעבודה שעשינו יחד ומקווה שנמשיך לעבוד יחד בעשורים הבאים".

צוקרברג צילום: איי פי