סיכום תקופתי: פוליסות החיסכון של הכשרה בשיתוף קסם, הפניקס ומגדל בראש הטבלה

המסלול הפסיבי של הכשרה וקסם מוביל בתשואה מתחילת השנה עם 4.13%, בעוד שמגדל והפניקס מובילות בתשואה ב 12 החודשים האחרונים.

בשיתוף כלכליסט פרוייקטים 14:5416.10.18

תגיות:

פוליסות החיסכון, אחד המוצרים הצומחים בשוק ההון הישראלי, מנהלות כבר קרוב כ 83 מיליארד שקלים (נכון לאוגוסט 2018). כלכליסט פרוייקטים מציג לראשונה את סיכום התשואות שנרשמו במסלולים הכלליים ב 12 החודשים האחרונים ומתחילת שנה ועד אוגוסט 2018.

חלק מחברות הביטוח, דוגמת כלל, הראל, הכשרה, איילון והפניקס, מציעות מספר פוליסות בסגמנט הכללי ועל כן נמדד מוצר אחד, המוביל בתשואות מכל חברה.

בשני חתכי הזמן, 12 חודשים ומתחילת שנה ניתן לראות 3 פוליסות מצטיינות המחליפות מיקום, בעוד ב 12 החודשים האחרונים מובילה מגדל כללי ואחריה הפניקס כללי והכשרה ביטוח פאסיבי כללי, מתחילת 2018 מתמקמת הכשרה פאסיבי כללי (בשיתוף קסם) במקום הראשון ואחריה הפניקס כללי ומגדל כללי.

טבלת השוואת תשואות

מערכת Compass מבית KPI פיננסים בע"מ

בניתוח החשיפה המנייתית של כל הפוליסות בולט המסלול הפאסיבי של הכשרה ביטוח המנוהל באמצעות קסם שהצליח להשיג תשואות גבוהות על אף חשיפה באזור ה 40% לעומת מגדל רשם עם כ 60% חשיפה למניות והפניקס כללי עם כ 45% חשיפה מנייתית.

חשיפה למניות בשנה האחרונה