וול סטריט: S&P 500 סגר את הרבעון הטוב מאז 2013
פייסבוק מסרה שגילתה פרצה שחשפה כמעט 50 מיליון חשבונות משתמשים, ומנייתה ירדה ב-2.6%; טסלה קרסה ב-14% בעקבות החלטת ה-SEC להגיש תביעה נגד מאסק; בורסת מילאנו ירדה ב-3.7% לאחר הגדלת הגירעון; הנפט ירד ברבעון השלישי ב-1.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - סגירת מסחר בוול סטריט
יום המסחר התזזיתי בבורסות ניו יורק ננעל בסמוך לנקודת הפתיחה: דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו בפחות מ-0.1%, ו-S&P 500 ננעל ביציבות. המשקיעים התמקדו בנתוני המאקרו שפורסמו בארה"ב, ופחות במלחמת הסחר עם סין. עם זאת, הדרמה התקציבית באיטליה השפיעה על המסחר בכל רחבי העולם.
בסיכום חודשי עלה דאו ג'ונס ב-1.9%, והוסיף 9% ברבעון השלישי - העלייה החדה מאז הרבעון הרביעי של 2017. S&P 500 הוסיף החודש 0.4%, ובסיכום רבעוני התחזק ב-7% - העלייה החדה מאז הרבעון הרביעי של 2013. ונאסד"ק ירד ב-0.8% החודש, אך עלה ביותר מ-7% ברבעון האחרון - העלייה החדה מאז הרבעון הראשון של 2017.
צילום: engadget.com
מבין המניות שבלטו היום ניתן לציין את טסלה שהתרסקה ב-13.9% ופייסבוק שירדה ב-2.6%. יצרנית השבבים AMD אמנם ירדה היום ב-5.3% אך בסיכום רבעוני עלתה ב-106% - הרבעון הטוב ביותר שלה מזה 27 שנים, לאחר שבמרץ 1991 רשמה עלייה של 115%.
21:35 - הנפט עלה ב-5.5% ברבעון השלישי
הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.6% וננעל ברמה של 73.3 דולר לחבית - שיא מאז חודש יולי. זאת בזכות חששות להמשך האספקה העולמית, כולל דיווחים לפיהם סין שוקלת האם להמשיך לרכוש נפט איראני בעקבות הסנקציות האמריקאיות. בסיכום שבועי עלה הנפט ב-3.5% ובסיכום הרבעון השלישי ירד ב-1.2%. בסיכום חודשי נרשמה עלייה של 4.9%, והיה זה חודש שני רצוף של עליות.
צילום: רויטרס
הברנט עלה היום ב-1.2% לרמה של 82.7 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה ב-5%, חודשי - 6.8% ורבעוני - 4.1%.
20:46 - הזהב איבד כמעט 1% החודש
הזהב עלה היום ב-0.7% לרמה של 1,196.2 דולר לאונקיה. השבוע איבד 0.4% מערכו, ובסיכום חודשי - 0.9%. ירידות אלה נתמכו בחוזקת הדולר והחלטת הפד מהשבוע להעלות את הריבית בפעם השלישית השנה.
20:10 - פרצת אבטחה בפייסבוק שולחת את המניה לירידות
מניית פייסבוק יורדת ב-3% במסחר בוול סטריט לאחר שהחברה דיווחה כי ביום שלישי השבוע גילתה פרצת אבטחה שחשפה את פרטיהם של כמעט 50 מיליון משתמשים ברשת החברתית, ואפשרה להאקרים להשתלט על חשבונותיהם.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
18:50 - הדרמה באיטליה שלחה את אירופה לירידות
בורסות אירופה סגרו יום מסחר במגמה שלילית, בעקבות הגדלת הגירעון באיטליה (ראו דיווח קודם). מדד סטוקס 600 האזורי איבד 0.7%, כשמגזר הבנקאות יורד ב-2.6% ובנקים איטלקיים כמו יוניקרדיט, בנקו BPM ואינטסה סאונפאולו צונחים ב-7% ומעלה. בורסת מילאנו צנחה ב-3.7% לאחר שכבר ירדה ב-4.4%. פוטסי נחלש ב-0.5%, דאקס - ב-1.5% וקאק - ב-0.9%.
בנק יוניקרדיט צילום: בלומברג
מניית סאאב השוודית עלתה ביותר מ-8% לאחר שפורסם כי בואינג זכתה בחוזה בסך 9.2 מיליארד דולר לייצור מטוס האימון החדש של חיל האוויר האמריקאי, וסאאב תהיה שותפה שלה בפרויקט.
בתוך כך עברו המדדים המובילים בוול סטריט לעליות של עד 0.2%, כאשר אינטל מובילה את המגמה החיובית במניות הטכנולוגיה עם עלייה של 3.3%.
17:30 - סמנכ"ל הכספים של ג'יי.סי פני התפטר, המניה מתרסקת
מניית ענקית הקמעונאות האמריקאית ג'יי.סי פני קורסת ב-9.5% לאחר הודעת סמנכ"ל הכספים ג'ף דיוויס על עזיבת התפקיד, וזאת אחרי קצת יותר משנה בלבד. המניה במגמה שלילית מזה חמישה ימי מסחר והיא קרובה לשפל חדש. לפי החברה, דיוויס פונה לחפש "אפשרויות אחרות", ומי שיחליף אותו בתפקיד באופן זמני הוא ג'רי מארי, המשמש כסגן נשיא בכיר. מניית ג'יי.סי פני איבדה 50% בשנה האחרונה, בעוד שמדד S&P 500 עלה בתקופה זו ב-8.9%.
17:00 - עלייה באמון הצרכנים לשיא של חצי שנה
מדד אמון הצרכנים בארה"ב עלה בחודש האחרון לשיא של שישה חודשים והוא אף קרוב לשיא שרשם ב-2004, כך לפי נתוני אוניברסיטת מישיגן. הדבר עשוי להעיד על עוצמת הכלכלה האמריקאית.
טראמפ. יכול להיות מרוצה צילום: איי אף פי
לפי הקריאה המתוקנת, מדובר בנתון של 100.1 נקודות, לעומת קריאה ראשונית של 100.8. עם זאת, מדובר בפעם השלישית מזה 14 שנה שהמדד חוצה את רף 100 הנקודות. 44% מהנשאלים צופים שיפור בזירה הפיננסית.
16:45 - ירידה במדד מנהלי הרכש של שיקאגו
מדד מנהלי הרכש של שיקאגו ירד לשפל של חמישה חודשים ועמד בספטמבר על רמה של 60.4 נקודות, זאת לעומת 63.6 נקודות בחודש שעבר. הסעיפים העיקריים בהם נרשמה ירידה הם התפוקה, ההזמנות החדשות, וכן סנטימנט ירוד ביחס לשכירת עובדים חשים.
16:30 - ירידות קלות בפתיחה בוול סטריט
המסחר בבורסות ניו יורק נפתח בירידות קלות של עד 0.2% כשברקע המהלך הדרמטי באיטליה להרחבת יעד הגירעון, וכן המשך החששות ממלחמת הסחר העולמית. בסיכום שבועי צפוי דאו ג'ונס לרדת ב-0.7% ו-S&P 500 צפוי לאבד 1.3%, ואילו נאסד"ק צפוי לעלות ב-0.5%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניית טסלה צונחת ב-12% בעקבות ההסתבכות של המייסד והמנכ"ל מאסק (ראו דיווח קודם)
15:40 - הוצאות הצרכנים עלו באוגוסט בקצב הנמוך זה חצי שנה
הוצאות הצרכנים עלו בחודש אוגוסט בקצב הנמוך ביותר שלהם זה שישה חודשים. ההוצאות הצרכניות עלו ב-0.3% - הקצב הנמוך ביותר מאז פברואר, כך לפי הממשל האמריקאי. ציפיות האנליסטים היו לעלייה של 0.4%. מדד PCE ל-12 החודשים האחרונים, מדד האינפלציה המועדף על הפד, ירד מ-2.3% ל-2.2%.
15:10 - ירידות קלות בחוזים העתידיים בוול סטריט
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מצביעים על ירידות שערים של עד 0.4% בפתיחת יומו האחרון של שבוע המסחר. מניית יצרנית הרכב החשמלי טסלה נופלת ב-12% במסחר המוקדם אחרי שדווח כי רשות ני"ע האמריקאית (SEC) החליטה להגיש נגד מייסד החברה אלון מאסק תביעה על הונאת משקיעים. היזם המיליארדר אמר כי ההאשמות נגדו "אינן מוצדקות" וכי הוא פעל בהתאם לאינטרסים הטובים ביותר של המשקיעים. בתוך כך מחריפות הירידות בבורסת איטליה ל-4.4% - החדות מאז ינואר 2016, והיא לקראת ירידה שבועית בשיעור דומה. עם זאת, בסיכום חודשי היא צפויה לסיים בעלייה של 1.5%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
כשעה לפני פתיחת המסחר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב צפויה לפרסם את מדד הליבה של ההוצאות הפרטיות ( (personal spending) לחודש אוגוסט. לפי הערכות בשוק, ההוצאות הפרטיות עלו בשיעור של 0.1% במהלך החודש שעבר - זאת לעומת עלייה של 0.2% בחודש שקדם לו. בשוק מייחסים חשיבות יתר לנתון זה מכיוון שהבנק המרכזי, הפדרל ריזרב, משתמש בו על מנת להעריך את שעור האינפלציה במשק.
מניות שצפויות לבלוט:
בלקברי (BlackBerry) פרסמה את הדוח הכספי ודיווחה על רווח מתואם של 4 סנט למניה, זאת לעומת תחזיות השוק שעמדו על 1 סנט למניה. גם הכנסותיה של יצרנית הסלולר עלו מעל התחזיות המוקדמות.
מניית רשת הקמעונאות לבית הום דיפו (Home Depot) שודרגה ל'קנייה' מ'החזק' על ידי בנק ההשקעות סאן טרסט. בהחלטתו ציין הבנק כי הוא צופה לעלייה ברווחי החברה ובהכנסותיה בטווח הקרוב.
חברת בואינג דיווחה על חוזה ענק של 9.2 מיליארד דולר עם הפנטגון. לפי הדיווח, מדובר בחוזה הגדול ביותר בשנים האחרונות שעשה משרד ההגנה האמריקאי.
חברת סרגון נטוורקס הישראלית הנסחרת בנאסד"ק, הפועלת בשוק רשתות תמסורת אלחוטית (Wireless Backhaul), הודיעה כי חתמה על הסכמים מסחריים עם Orocom, מפעיל תקשורת חדש בפרו, לאספקת קישוריות בפס רחב למיליוני אזרחים באזורים כפריים בפרו.
סרגון תספק פתרון מקצה לקצה עבור תשתית רשתות אלחוטיות רחבות פס באזורים הכפריים ב-Junin, Puno ו-Moquegua-Tacna. בעוד שהסכמים מסחריים אלו יספקו לסרגון הזמנות בהיקף של 25 מיליון דולר, בנוסף לכמיליון דולר בהזמנה שכבר התקבלה, סך ההזמנות מפרויקט זה עשוי להגיע ל- 36 מיליון דולר. סרגון מצפה להכיר במרבית ההכנסות מפרויקט זה במהלך השנתיים הקרובות. מניית החברה זינקה ב-5% במסחר המאוחר אתמול בניו יורק.
14:30 - קצב האינפלציה השנתי בגוש היורו עלה בספטמבר ל-2.1%
קצב האינפלציה השנתי של גוש היורו עלה על היעד של הבנק האירופי המרכזי בספטמבר. קצב האינפלציה השנתי עמד בספטמבר על 2.1%, עלייה לעומת קצב אינפלציה שנתי של 2% שנרשם באוגוסט - הגבוה ביותר מאז אפריל בשנה שעברה. רוב עליות המחירים מיוחסות למחירי האנרגיה זינקו בגוש היורו ב-9.5% ב-12 החודשים שקדמו לספטמבר. להוציא רכיבים תנודתיים כמו אנרגיה ומזון, קצב האינפלציה ירד בספטמבר ל-0.9% לעומת 1% באוגוסט.
נגיד הבנק האירופי המרכזי מריו דראגי צילום: איי אף פי
13:00 - איזיג'ט: רווח לפני מס של כ-760 מיליון דולר ברבעון הרביעי
חברת התעופה המוזלת איזיג'ט דיווחה היום (ו') על תוצאות טובות ברבעון הרביעי, שיבואו לידי ביטוי ברווח לפני מס לשנה כולה שיהיה בקצה העליון של התחזית. לפי החברה, הרווח לפני מס לשנה הפיסקאלית 2018 יעמוד בין 570-580 מיליון פאונד (747.8-760.9 מיליון דולר).
עוד הוסיפה כי הביקוש הגבוה בקרב הלקוחות הוא שמאפשר לה הלהגיע לתוצאות טובות הן מבחינת צמיחה בהכנסות מלקוחות והן מבחינת הכנסות מתשלום על מזוודות ושירותים נוספים.
התוצאות החיוביות מגיעות על אף שיבושים באירופה בשל שביתות והגבלות תנועה אווירית. התפוסה השנתית של החברה צפויה לעלות ב-10% לסביבות 105 מיליון מושבים. עם זאת, החברה דיווחה על הוצאה חד פעמית של 65 מיליון פאונד בשל שינוי אסטרטגיית ה-IT שלה שכוללת פיתוח מערכות על בסיס מודולרי. מניית החברה יורדת בלונדון ב-2.6%.
מטוס של איזי ג'ט
10:30 - ירידות באירופה: הממשלה האיטלקית מגדילה את יעד הגירעון
המסחר במדדים המובילים בבורסות אירופה נפתח הבוקר בירידות שערים בהובלת מדד FTSE MIB האיטלקי שצונח ב-2.2%. הירידות במילאנו נרשמות על רקע החלטת הממשל האיטלקי להרחיב באופן משמעותי את יעד הגירעון בשנה הבאה ל-2.4% מהתמ"ג - פי שלושה מכפי שהממשלה הקודמת תיכננה. החלטה זו, שהתקבלה כדי לממש הבטחות אלקטורליות, צפויה להוביל לעימות בין הממשלה האיטלקית לאיחוד האירופי, שדורש מהאיטלקים לשמור על ריסון תקציבי. ההחלטה מעיבה על המסחר בכל הבורסות המובילות באירופה, כאשר מדד המניות הפן-אירופי Europe Stoxx 600 יורד ב-0.1%. מדד הפוטסי הבריטי איבד בפתיחה 0.2% מערכו, הקאק הצרפתי יורד ב-0.5%, ואילו הדאקס הגרמני יורד ב-0.6%.
10:00 - אסיה: טוקיו ננעלה בשיא, יצרנית המטוסים הקוריאנית איבדה 30%
מוקדם יותר ננעלו בורסת אסיה בעליות שערים. מדד ניקיי היפני עלה ב-1.4% וננעל בשיא של 27 שנים בהובלת מניית סוני שזינקה היום ב-4.5%, ועל רקע ירידה בשיעור האבטלה במדינה. בסין עלה מדד שנגחאי ב-1.1%, ואילו בדרום קוריאה ירד מדד קוספי ב-0.5%. מניית סמסונג ירדה בסיאול ב-2.2%, ואילו מניית קוריאה אירוספייס איבדה מערכה כמעט 30% (!) בעקבות הצעתה הכושלת של החברה לבנות את מטוס האימונים הבא של חיל האוויר האמריקאי.
בורסת מילאנו צילום: בלומברג
הבורסות באסיה נסחרות הבוקר ברובן במגמה חיובית, כשמדד ניקיי 225 היפני טיפס במהלך יום המסחר לרמתו הגבוהה ביותר זה קרוב ל-27 שנים. המדד נחלש מעט בהמשך, אך עדיין נרשמו עליות כמעט בכל הסקטורים הנסחרים במדד, ובצהריים (שעון יפן) המדד התחזק ב-1.25%.
- נעילה חיובית בניו יורק; אפל התחזקה ב-2.1%, WIX זינקה ב-2.9% לשיא כל הזמנים
- רשות ני"ע בארה"ב תובעת את אלון מאסק על הונאת משקיעים
המגמה החיובית ביפן נובעת מפרסום דו"ח האבטלה, שהצביע על ירידה של 0.1% בשיעור האבטלה לעומת החודש שעבר לרמה של 2.4%. עוד פורסם כי הייצור התעשייתי עלה באוגוסט והמכירות הקמעונאיות היו גבוהות בהשוואה לשנה שעברה. בולטת במסחר בטוקיו מניית סוני שמזנקת ב-3.6%.
סמארטפון אקספדיה XZ2 של סוני צילום: ניצן סדן
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
עליות נרשמות הבוקר גם באוסטרליה, שם מדד ASX 200 התחזק ב-0.4%. לעומת זאת, בדרום קוריאה מדד קוספי נפל ב-0.5%, כשמניית סמסונג אלקטרוניקס נפלה ב-2%. במקביל, מניית יצרנית המטוסים Korea Aerospace Industries צנחה ב-28% על רקע ההצעה הכושלת של החברה לבנות את מטוס האימונים הבא של חיל האוויר האמריקאי.
מדד האנג סנג בהונג קונג עלה ב-0.6% בעוד מדד שנגחאי המשולב טיפס ב-1% ומדד שנזן המשולב עלה ב-0.5%. ביום ראשון עתיד להתפרסם מדד מנהלי הרכש לסקטור הייצור בסין. על פי ההערכות, המדד יעמוד בספטמבר על רמה של 50.5 נקודות, ירידה קלה לעומת רמה של 50.6 שנרשמו באוגוסט. עם זאת, קריאה של יותר מ-50 נקודות מצביעה על התרחבות בסקטור.
בגזרת המטבעות, הין היפני נסחר ברמה של 113.50 ין לדולר, ואילו הדולר האוסטרלי נסחר ברמה של 0.7205 מול הדולר האמריקאי.
עליות בוול סטריט: SEC תובעת את אלון מאסק
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אתמול בעליות, אך רחוק מרמות השיא, יום לאחר העלאת הריבית של הפד. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.2%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.3% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.4%. אפל התחזקה ב-2.1%, WIX זינקה ב-2.9% לשיא כל הזמנים. טבע איבדה גובה גם אתמול ונחלשה ב-3.3%, לאחר ששלשום איבדה בוול סטריט 5.6% ואתמול נחלשה בת"א ב-4.4%.
הדרמה האמיתית התרחשה בניו יורק לאחר הנעילה, בעקבות החלטת רשות ניירות ערך האמריקאית להגיש תביעה נגד מייסד טסלה אלון מאסק על הונאת משקיעים. זאת, על רקע הציוץ שבו טען כי הוא שוקל להפוך את החברה לפרטית, שלאחריו אף הודיע על מגעים נרחבים עם קרן ההשקעות של סעודיה. מניית טסלה צנחה ב-13% במסחר המאוחר.
