מייטואן דיאנפינג הסינית הונפקה וגייסה 4.2 מיליארד דולר

מייטואן, שבין המשקיעים שלה נמנית ענקית הטכנולוגיה הסינית טנסנט, מכרה בסביבות 480 מיליון מניות במחיר של 69 דולר הונג קונגי (8.79 דולר) לאחת, בהנפקה שיצאה לדרך בבורסת הונג קונג. בעקבות זאת הערכת השווי של החברה עומדת על סביב 52.8 מיליארד דולר, כך לפי דיווח בסוכנות רויטרס.

שליחים של Meituan Dianping צילום: Visual China

החברה גייסה עבור ההנפקה 1.5 מיליארד דולר מחמישה משקיעים מרכזיים: טנסנט התחייבה להשקיע 400 מיליון דולר, חברת ניהול הנכסים אופנהיימר השקיעה 500 מיליון דולר, קרן הגידור הבריטית לנסדאון פרטנרס 300 מיליון דולר, הקרן האמריקאית דרסאנה 200 מיליון דולר והחברה הסינית הממשלתית צ'יינה סטרקצ'ואל ריפורם 100 מיליון דולר.

הכנסות ההנפקה יעזרו לחברה להגן על עצמה מפני התחרות הקשה מיריבתה העיקרית, פלטפורמת משלוחי האוכל Ele.me, שהמשקיעים שלה כוללים את עליבאבא. שתי החברות נמצאות במאבק קשה על נתחי שוק, וכתוצאה מכך מציעות הנחות גדולות כדי למשוך לקוחות חדשים. על פי התשקיף, החברה מתכוונת להשתמש בהכנסות כדי לשדרג את הטכנולוגיה שלה, לפתח שירותים ומוצרים חדשים ולבצע רכישות שיועילו לעסקים שלה.

מייטואן אמנם היא חברה מפסידה, אך בחודש שעבר הציבה טווח מחירים עבור ההנפקה של 60-72 דולר הונג קונגי למניה. היא תוכל לגייס סכום כולל של 4.85 מיליארד דולר אם תמומש אפשרות הקצאת יתר של 15% לאחר התחלת המסחר במניות.

ההנפקה זכתה לתמיכה חזקה מצד משקיעים מוסדיים, על אף החולשה הכללית בבורסת הונג קונג. "מכיוון שמחיר המניה הוא בקצה הגבוה של הטווח, אפשר להניח שלמשקיעים המוסדיים יש תפיסה חיובית יותר על החברה ועל סוג זה של הנפקות של הכלכלה החדשה", אמר לרויטרס סטיבן ליאונג מחברת הברוקראג' UOB Kay Hian.

מייטואן הוקמה בבייג'ינג ב-2010 על ידי וואנג שינג (Wang Xing) והושוותה בתחילה לגרופון האמריקאית. ב-2015 היא השלימה מיזוג בשווי 15 מיליארד דולר עם יריבתה העיקרית באותה תקופה, דיאנפינג - הנחשבת המקבילה הסינית לאתר הביקורות Yelp. כעת היא מציעה מגוון רחב של שירותים כולל הזמנת כרטיסים לקולנוע, משלוחי אוכל , מלונות ונסיעות שיתופיות.