דיווח שוטף
וול סטריט: מניית ספוטיפיי טיפסה ב-5%
המסחר ננעל במגמה מעורבת; שירות ספוטיפיי ישולב בכל מכשירי סמסונג; יום שמיני של עליות במיקרוסופט - הרצף החיובי הארוך ביותר מאז אוקטובר 2015; מניית אמזון חצתה לראשונה את סף ה-1,900 דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - לאחר יום מסחר תנודתי ננעלו בורסות וול סטריט במגמה מעורבת: דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, נאסד"ק עלה בפחות מ-0.1% (יום שמיני ברציפות של מגמה חיובית) ומדד S&P 500 נחלש ב-0.1% בהובלת מניית Seagate Technologyשאיבדה יותר מ-7% לאחר הורדת המלצה מגולדמן זאקס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ספוטיפיי עלתה ב-4.8% לאחר הודעה על שיתוף פעולה עם סמסונג (ראו דיווח קודם). מיקרוסופט עלתה ב-0.2% ורשמה את הרצף החיובי הארוך ביותר מאז אוקטובר 2015. אמזון עלתה ב-0.6% אך במהלך המסחר רשמה עלייה של 1% וחצתה לראשונה את סף ה-1,900 דולר למניה.
22:30 - הנפט מסוג WTI נחלש זה היום השני ברציפות עם ירידה של 0.2% לרמה של 66.8 דולר לחבית. הרקע להיחלשות: חששות המשקיעים מפני האטה בביקושים בסין בעקבות מלחמת הסחר העולמית.
צילום: רויטרס
20:50 - הזהב רשם היום ירידה קלה ביותר של 0.1% (1.10 דולר) ומחירו נקבע על 1,219.90 דולר לאונקיה.
20:30 - חמש הגדולות: אפל עולה ב-1.1%, אמזוןמתחזקת ב-1.1%, גוגלעולה ב-0.6%, מיקרוסופטב-0.4% ומנגדת פייסבוק יורדת ב-0.3%.
20:10 - החוב של נוקיה יוצא מרמת זבל: סוכנות הדירוג פיץ' מעלה את דירוג האשראי של נוקיה מרמת +BB לרמת -BBB ובכך מוציאה את החברה הפינית מדירוג זבל. -BBB הוא הדירוג הנמוך ביותר של פיץ' לצורך השקעות בחברה - בחודש אפריל 2012 החליטה פיץ' שנוקיה אינו ראויה לדירוג שכזה וקבעה לחברה דירוג זבל +BB. חמש שנים חלפו, נוקיה שינתה את פניה, ועתה היא שבה ומקבלת מעמד של חברה עם דירוג חוב לגיטימי.
19:30 - אמזון עולה ב-0.8% וחוצה לראשונה את סף ה-1,900 דולר - נסחרת ב-1,901.70 דולר, מחיר המשקף לה שווי שוק של 927.5 מיליארד דולר.
19:20 - ספוטיפיי מטפסת ב-4.3% לאחר שבהשקת ה-Note 9 של סמסונג הודיעה הענקית הקוריאנית על שיתוף פעולה עם ספוטיפיי במסגרתו שירות הסטרימינג הפופולרי צפוי להגיע מובנה בגלקסי הום ולשולב ביתר מכשירי סמסונג החדשים, מטלוויזיות ועד לטלפונים.
19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי ירד ב-0.5%, סטוקס 600 עלה ב-0.1%; אדידקס קפצה ב-9.1% לאחר הדוחות.
18:40 - מניית הסטרימרים רוקו (Roku) מזנקת ב-20.5% בנאסד"ק לאחר דוחות מפתיעים לטובה ובהמשך להודעת החברה על השקת ערוץ סטרימינג ללא פרסומות באינטרנט, למובייל ול-PC. החברה רשמה ברבעון רווח של 526 אלף דולר ורווח אפסי למניה, לעומת הפסד של 15.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-57% ל-156.8 מיליון דולר. צפי האנליסטים עמד על הפסד של 15 סנט למניה ומכירות של 141.1 מיליון דולר. בעקבות התוצאות המפתיעות העלתה רוקו את תחזית המכירות והרווח לשנה כולה.
18:00 - מיקרוסופטעולה עתה ב-0.6% ואם הצבע הירוק ימשיך ללוות את המנייה עד לנעילה תסגור בכך מיקרוסופט יום שמיני של עליות, הרצף החיובי הארוך ביותר שרשמה מאז אוקטובר 2015. מניית מיקרוסופט (הנסחרת בנאסד"ק ונמנית על מדד דאו ג'ונס) עומדת על פלוס 29% מתחילת השנה, מול עלייה של כ-3.5% בדאו ג'ונס ושל 14.5% בנאסד"ק.
סאטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט
17:15 - תמונת מצב במדדים לאחר 45 דקות של פעילות: דאו ג'ונס יציב, S&P 500 עולה ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.3%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:10 - מניית מיילן יורדת ב-3.7% לסביבת 37.80 דולר, לאחר שבריימונד ג'יימס הורידו היום את המניה מ'קנייה חזקה' ל'תשואת יתר' ואת מחיר היעד מ-49 ל-44 דולר; מניית פריגו נופלת ב-6.9% לאחר הדוחות.
16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 פותחים את היום ללא תנועה מהותית.
עוד בשווקים: היורו יורד ב-0.2% ל-1.159 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-0.2% ל-2.94%; הנפט מסוג WTI יציב ב-66.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,222.50 דולר לאונקיה; דאקס עולה ב-0.4%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.5%.
16:20 - עדכונים מארה"ב:
מאקרו: מדד המחירים ליצרן בחודש יולי נותר לא שינוי, בשעה שהתחזיות עמדו על עלייה של 0.2%. מדד הליבה, שאינו כולל אנרגיה ומזון, עלה ב-0.3%; בחישוב של 12 חודשים עומד המדד על 3.3% ומדד הליבה על 2.8% - שיעורו הגבוה ביותר של המדד המנוטרל מאז חודש מרץ; מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בחודש שעבר ב-6,000 ל-213 אלף – תחזיות הכלכלנים עמדו על 217,000. מספר הבקשות השבועי הממוצע בחודש האחרון ירד ב-500 ל-214,250.
רשת הפארמה רייט אייד (Rite Aid) הודיעה במפתיע על ביטול מוסכם והדדי של המיזוג עם אלברטסונס (Albertsons), רגע לפני האסיפה הכללית שאמורה היתה להתכנס היום לאישור העסקה שפורסמה בחודש פברואר - ושהוערכה ב-24 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
טריביון מדיה (Tribune Media) הודיעה על ביטול העסקה עם קבוצת סינקלייר (Sinclair Broadcast Group), במסגרתה היתה אמורה סינקלייר לרכוש אותה תמורת 3.9 מיליארד דולר – והוסיפה כי בכוונתה לתבוע את סינקלייר על הפרת חוזה. במסגרת העסקה שעליה דווח בחודש מאי התחייבה סינקלייר לפעול ככל שיידרש (reasonable best efforts) להשגת אישור רגולטורי לעסקה, כולל להסכים להיפרד מכמה מהתחנות שלה בכמה מהשווקים. טריביון טוענת שבמקום זאת סינקלייר ניהלה משא ומתן אגרסיבי באופן לא הכרחי עם הרגולטורים תוך שהיא מסרבת למכור נכסים לצורך אישור העסקה, ובהתאם הודיעה רשות התקשורת הפדרלית (The Federal Communications Commission) כי החברה לא התנהלה מולה במלוא השקיפות ולא נענתה לדרישותיה, ולפיכך לא ניתן לתת אישור לעסקה.
קבוצת המדיה ויאקום (Viacom) רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח של 511 מיליון דולר או 1.27 דולר למניה, לעומת 680 מיליון דולר או 1.69 דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.18 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים, 1.07 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-4% ל-3.237 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות שעמדועל 3.270 מיליארד דולר.
חברת L Brands, הבעלים של רשת ויקטוריה סיקרט (לצד הרשתות PINK ו- Bath & Body Works), רשמה ברבעון הפיסקאלי השני מכירות של 2.984 מיליארד דולר, לעומת 2.755 מיליארד דולר ברבעון המקביל – מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.919 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3%, התחזיות עמדו על עלייה של 2.9%.
15:10 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים ביציבות כאשר החששות מהחרפת מלחמת הסחר מתאזנים עם דיווחי חברות חיוביים. טסלה מאבדת 0.9% בטרום המסחר על רקע הציוץ של המייסד אלון מאסק כי הוא שוקל להפוך את החברה לפרטית.
הרווח הנקי של פוקס המאה ה-21 כמעט הוכפל. מעצמת המדיה פירסמה אתמול אחרי הנעילה תוצאות כספיות, כשברקע פוקס נראית קרובה מתמיד למכירת נכסי הבידור שלה לענקית וול דיסני תמורת 71 מיליארד דולר
– המחיר שהציעה דיסני כדי להתחרות בקומקאסט שרצתה אף היא לרכוש את נכסי פוקס.
ענקית המדיה של רופרט מרדוק דיווחה על רווח של 920 מיליון דולר או 49 סנט למניה עבור הרבעון הרביעי הפיסקלי שהסתיים בסוף חודש יוני, בהשוואה ל-476 מיליון דולר או 26 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. בניכוי אירועים חד פעמיים, הרווח של פוקס מפעילות מתמשכת הסתכם ב-57 סנט למניה לעומת 36 סנט למניה בתקופה המקבילה ב-2017 ומעל צפי השוק ל-54 סנט למניה.
11:15 - בורסות אירופה רושמות ירידות - מדד פוטסי נחלש ב-0.6%, קאק נסוג ב-0.2% ודאקס יציב. מניית אדידס מזנקת ב-8.1% בבורסת פרנקפורט אחרי הדוחות. חברת ציוד ואופנת הספורט רשמה ברבעון השני של 2018 עלייה ברווח הנקי שנתמכה על ידי צמיחה חזקה של ההכנסות בשווקי המפתח כמו צפון אמריקה וסין. היצרנית הגרמנית דיווחה על דווח נקי של 396 מיליון יורו, לעומת רווח של 158 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד. המכירות עלו ל-5.3 מיליארד יורו לעומת 5 מיליארד יורו ברבעון השני של 2017. אדידס אישרה את התחזית שלה ל-2018 כולה והיא מצפה שהמכירות, בניכוי השפעות המטבע, יצמחו ב-10%.
אנליסטים במורגן סטנלי אמרו בשבוע שעבר שהמומנטום של אדידס בארה"ב עדיין חזק. "התפיסה של המותג השתפרה משמעותית בחמש השנים האחרונות, עם תחזית חזקה לשנה הבאה", אמרו בבנק ההשקעות.
בנעילה באסיה - מדד שנגחאי קפץ ב-1.8%, האנג סנג טיפס ב-0.8% וניקיי רשם ירידה של 0.1%.
צילום: איי אף פי
8:45 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה חיובית כאשר המניות הסיניות מתחזקות למרות החרפת מלחמת הסחר בין סין לארה"ב. מדד שנגחאי מטפס ב-1.9%, האנג סנג מתחזק ב-1.2% וניקיי יציב.
המשקיעים בסין מעודדים מנתוני חודש יולי שפורסמו אתמול, לפיהם הייצוא השנתי מסין עלה ב-12% - מעל תחזיות האנליסטים לעלייה של 10%. הדיווח המעודד
משקף המשך ביקוש לסחורות סיניות למרות החששות מהשפעת מכסי המגן של ארה"ב.
אתמול הגיבה בייג'ינג להטלת המכסים הנוספת של ארה"ב והודיעה על הטלת מכסים של 25% על סחורות אמריקאיות
בהיקף של 16 מיליארד דולר, כולל כלי רכב, דלק וסיבים אופטיים.
מוקדם יותר אתמול הודיעה ארה"ב כי החל מה-23 באוגוסט תטיל מכסים נוספים על סחורות סיניות. לפי הודעת לשכת המסחר האמריקאית (USTR), יוטלו מכסים בגובה 25% על סחורות סיניות בשווי 16 מיליארד דולר בשנה. המהלך הזה הוא חלק מתכניתה של ארה"ב להטיל מכסי יבוא בשווי 50 מיליארד דולר, עליה הכריזה במרץ האחרון. לפי ההודעה האמריקאית, המכסים נועדו להעניש את סין על נהלי מסחר "לא הוגנים", בהם חוקים התקפים בחלק מהסקטורים ומחייבים חברות זרות לחבור לשותפה מקומית על מנת לעשות עסקים בסין.
הסיבוב הראשון של המכסים, שהוטלו על יבוא בשווי 34 מיליארד דולר, נכנס לתוקף ביולי. אתמול פרסמה לשכת המסחר רשימה של 279 מוצרים נוספים עליהם יוטלו המכסים בהמשך החודש. הרשימה כוללת מוליכים למחצה, כימיקלים וחלקי מכונות.
אמש המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות כאשר המדדים המובילים ננעלו
ב
מימין: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג על רקע בורסת שנחאי צילום: שאטרסטוק, גטי אימג'ס, רויטרס
