דאו ג'ונס ו-S&P 500 בחודש הטוב מאז ינואר; הנפט ירד החודש ב-7.3%

מעבדה של סאנופי צילום: בלומברג

12:55 - במורגן סטנלי מזהירים את המשקיעים - השוק בדרך לתיקון לאחור והוא צפוי להיות חד וחריף. כך עולה מסקירה שפרסמה מחלקת אסטרטגיית השווקים של בנק ההשקעות, בהובלת מייק ווילסון (Mike Wilson). "תנועת המכירה כבר החלה והתיקון המתקרב יהיה הגדול ביותר שחווינו מאז הנסיגה החדה של פברואר. ההשפעה השלילית שלו בהחלט יכולה להיות גדולה הרבה יותר על תיק השקעות ממוצע אם הירידה הצפויה תתרכז במניות טכנולוגיה, מותרות ומניות קטנות, כפי שאנו צופים שיקרה".

לדברי מורגן סטנלי, למרות ש-85% מחברות S&P 500 שפרסמו עד כה את דוחותיהן הכו את תחזיות האנליסטים, דווקא החברות המשמעותיות נותרו מאחור – גם אלה שרושמות שנה מוצלחת בשוק לא מצליחות לשמור על עקביות. כאשר חברות כמו נטפליקס ופייסבוק לא עומדות בתחזיות השוק הדבר גורר פגיעה במומנטום של השוק.

בתמונת המצב הזו, אומרים האסטרטגים של הבנק, לאחר הראלי של שוק המניות בחודש יולי הסיכונים לבלימה מתגברים – ושלושת ימי הירידות האחרונים, מחמישי עד שני, הם רק ההתחלה.

מטה פייסבוק בקליפורניה צילום: גטי אימג'

12:45 - למרות צניחה של 40% ברווח, מניית סולווי (Solvay) מטפסת ב-3% בבריסל. יצרנית הפלסטיק והכימיקלים הבלגית דיווחה על צניחה ברווחי הרבעון השני, בעקבות תנודות שליליות במטבע ושורה של ליקויים. הרווח הנקי הסתכם ב-225 מיליון יורו לעומת 378 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד. המכירות ירדו מעט ל-2.6 מיליארד לעומת 2.61 מיליארד בתקופה המקבילה. אנליסטים חזו לחברה רווח נקי של 231 מיליון יורו ומכירות של 2.6 מיליארד יורו.

סולווי אישרה את היעדים הפיננסים ל-2018 לטווח שבין 5% ל-7% בצמיחה האורגנית של הרווחים, ולעלייה בתזרים המזומנים החופשי מפעילות מתמשכת.

12:15 - הצמיחה בגוש היורו נחלשה בשלושת החודשים עד יוני, כאשר הייצוא דשדש ואמון העסקים נחלש על רקע חששות ממלחמת הסחר.

התוצר המקומי הגולמי השנתי בגוש היורו עלה ב-2.1%, כאשר התחזיות עמדו על עלייה של 2.2. ברבעון השני עלה התמ"ג ב-0.3% לעומת צפי לצמיחה של 0.4%.

הרווח של BP (בריטיש פטרוליום) זינק במהלך הרבעון השני של 2018 וענקית הנפט העלתה את הדיבידנד בפעם הראשונה מזה ארבע שנים. הנתון המקביל לרווח נקי הסתכם ב-2.8 מיליארד דולר, פי ארבעה מהרבעון המקביל ומעל הצפי ל-2.7 מיליארד דולר. הדיבידנד עלה ב-2.5% ל-10.25 סנט למניה. הפעם הקודמת שהחברה העלתה את שיעור הדיבידנד הייתה ברבעון השלישי של 2014.

"שינינו את הכיוון האסטרטגי שלנו לפני שישה רבעונים, וזהו הרבעון השישי ברציפות שבו עולה החברה על הצפי", כך אמר ל-CNBC מנכ"ל BP בוב דאדלי, והוסיף כי "החברה נמצאת במומנטום, זו הרגשה טובה". מניית BP מטפסת ב-0.8% בבורסת לונדון.

מטה BP צילום: בלומברג

11:30 - הבנק השוויצרי קרדיט סוויס היכה את התחזיות כשהרווח הנקי יותר מהכפיל את עצמו. הבנק דיווח על רווח נקי של 647 פרנק שוויצרי (655.3 מיליון דולר) ברבעון השני של השנה. הנתון עולה על תחזיות האנליסטים לרווח נקי בסביבות 550 מיליון פרנק שוויצרי, ומשקף זינוק של 114% לעומת הרבעון המקביל, אז רשם הבנק רווח נקי של 303 מיליון פרנק. הבנק דיווח על הכנסות רבעוניות של 5.6 מיליארד פרנק.

נתוני הרווח שפירסם הבנק היו נמוכים במעט מתוצאות הרבעון הקודם – הראשון של 2018, בו הגיע הרווח הנקי ל-694 מיליון פרנק.

טיג'אן תיאם (Tidjane Thiam), מנכ"ל קרדיט סוויס אמר כי הרבעון השני "היה תקופה של המשך ביצועים חזקים כאשר הגענו להכנסה הגבוהה ביותר שלנו ב-12 הרבעונים האחרונים".

מניות קרדיט סוויס היו נתונות ללחצים במהלך השנה וירדו כ-9% מאז ינואר ועד היום. תיאם אמר ל-CNBC שהירידה קשורה לבעיות מהעבר ואינה משקפת את הסנטימנט של המשקיעים כלפי הבנק. "בששת החודשים האחרונים, כל אחד מ-20 בעלי המניות הגדולים שלנו הגדיל את החשיפה שלו לבנק". בהתייחסות לדוח הרבעוני אמר תיאם כי "כל מה שאמרנו שצפוי להתרחש – מתרחש", והביע גישה חיובית ביחס לחטיבת ניהול העושר של הבנק שהניבה הכנסות של 1.3 מיליארד פרנק.

למרות התחזיות החיוביות, הבנק הזהיר ממתחים גיאופוליטיים ושינויים במדיניות המוניטרית שעשויים לפגוע באמון הלקוחות ובעקבות כך בביצועי הבנק.

טיג'אן תיאם, מנכ"ל בנק קרדיט סוויס צילום: בלומברג

11:10 - תאגיד סוני פירסם עוד דו"ח רבעוני חזק, שנשען על מכירות יציבות של מוצרי חומרה, עלייה בעסקי הפלייסטיישן וביקוש לרכיבי מצלמה לסמארטפונים.

במהלך החודשים אפריל – יוני רשמה ענקית הבידור והאלקטרוניקה היפנית רווח נקי של 226.4 מיליארד ין (2 מיליארד דולר) והכנסות של 2 טריליון ין (17.6 מיליארד דולר), בהשוואה לרווח נקי של 80.9 מיליארד ין והכנסות של 1.9 טריליון ין ברבעון המקביל אשתקד.

תוצאות הרבעון נתמכו גם על ידי מכירת חלק מאחזקות סוני בספוטיפיי תמורת 53.9 מיליארד ין. האחזקות הנותרות של סוני בענקית הסטרימינג שוות כ-95.3 מיליארד ין.

בנעילה בבורסות אסיה: שנגחאי עלתה ב-0.3%, טוקיו טיפסה ב-0.1% והונג קונג רשמה ירידה של 0.7%.
 

פלייסטיישן VR של סוני צילום: sony

10:30 - לופטהנזה קופצת ב-5.8% אחרי דוחות הרבעון השני של 2018 שהיו שליליים פחות מתחזיות השוק. הרווח הנקי נפל מעט במהלך התקופה, בעקבות שביתות והפרעות נוספות, והסתכם ב-734 מיליון יורו, לעומת 740 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות של חברת התעופה הגרמנית עלו ב-0.4% ל-9.3 מיליארד יורו.

הרווח המתואם לפי ריבית ומסים נפל ב-3.4% ל-982 מיליון יורו ברבעון השני. התוצאה השלילית עדיין טובה יותר מתחזיות האנליסטים שציפו לרווח מתואם של 971 מיליון יורו.

חברת התעופה עידכנה את תחזית הוצאות הדלק השנתיות שלה ואמרה כי הן יהיו גבוהות ב-250 מיליון יורו לעומת התחזית הקודמת וגבוהות ב-850 מיליון יורו לעומת 2017. סך ההוצאות משילוב אייר ברלין יסתכם ב-170 מיליון יורו, שצפויים להיכלל בהוצאות הרבעון השלישי. לופטהנזה אישרה את התחזית שלה ל-EBIT מתואם ב-2018 שיהיה נמוך רק במעט מאשר ב-2017.

"עם המשך הביקוש החזק, אנחנו בטוחים שלמרות השנה המאתגרת נוכל לדווח על מגמה יציבה בהכנסות גם במחצית השנייה של 2018", אמר סמנכ"ל הכספים של החברה אולריק סוונסון (Ulrik Svensson).

מטוס של לופטהנזה

10:10 - גם הבורסות באירופה פותחות את היום ביציבות - לונדון מטפסת ב-0.1%, פריז ופרנקפורט שומרות על רמת הפתיחה. המשקיעים ממתינים לנתוני מאקרו ולדוחות כספיים רבים שצפויים להתפרסם היום. האיחוד האירופי צפוי לפרסם נתוני צמיחה ברבעון השני ובשנה כולה וכן נתוני אינפלציה בשעה 12:00 (שעון ישראל).

המכירות הקמעונאיות בגרמניה עלו ב-1.2% בחודש יוני - מעל הצפי ושינוי משמעותי לעומת החודש הקודם שהראה ירידה של 2.1% במכירות הקמעונאיות.

האינפלציה בצרפת בחודש יולי הייתה חזקה מהצפוי בעקבות האצה במחירי השירותים והאנרגיה, כך לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בצרפת. מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% ביולי ועלה ב-2.3% ב-12 החודשים האחרונים. בשוק ציפו לירידה של 0.3% בחודש יולי ולעלייה של 2.2% ב-12 החודשים.

הצמיחה בספרד ברבעון השני הייתה איטית מהצפוי ועלתה ב-0.6%, לעומת צפי לעלייה של 0.7% - כפי שנרשמה ברבעון הראשון של השנה.

בין החברות שיפרסמו היום דוחות: אפל, פרוקטר אנד גמבל, פייזר, BP, סאנופי, באידו, סוני, קרדיט סוויס, לופטהנזה והונדה.

פריז, צרפת צילום: knight frank

8:50 -  מדד ניקיי היפני עובר לטריטוריה חיובית אחרי הודעת הבנק המרכזי במדינה, שהחליט לשמור על מדיניות יציבה והותיר את הריבית על 0.1%-. המדד רושם עלייה קלה של 0.3%. בורסת שנגחאי עוברת גם היא לעלייה של 0.3%, ואילו הונג קונג שומרת על ירידה של 0.5%.

7:50 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר ביציבות כאשר המדדים שנגחאי וניקיי נסחרים ברמת הפתיחה והאנג סנג נחלש ב-0.5%.

מניית סמסונג אלקטרוניקס נסוגה ב-0.4% בבורסת סיאול אחרי שיצרנית הטלפונים הניידים פירסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השני. הדוחות הציגו את הצמיחה האיטית ביותר ברווחיות החברה מזה למעלה משנה, בעקבות חולשה במכירות הגלקסי S9. הרווח התפעולי עלה ב-5.7% הסתכם ב-14.9 טריליון וון (כ-13.4 מיליארד דולר), מעל תחזית החברה לרווח תפעולי של 14.8 טריליון וון. הרווח הנקי הסתכם ב-11.04 טריליון וון, לעומת 11.05 טריליון וון אשתקד. ההכנסות ירדו ל-58.5 טריליון וון לעומת 61 טריליון וון.

ההכנסות מעסקי הטלפונים הניידים נפלו ב-20% ל-24 טריליון וון לעומת 30 טריליון וון בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של החטיבה צנח ב-34% ל-2.7 טריליון וון לעומת 4.1 טריליון וון ברבעון המקביל. מדובר בירידה החדה ביותר שרושמת החטיבה מאז הרבעון הראשון של 2017, שנגרמה בגלל התגברות התחרות מצד המכשירים הסיניים הזולים.

הענקית הדרום קוריאנית הגבירה את חששות המשקיעים והזהירה שהתחרות בשוק המכשירים הסלולריים הולכת וגוברת. "סמסונג כבר הפסידה לסין בתחרות על המחירים, וכעת היא מאויימת גם מהחומרה והעיצוב של המכשירים הסיניים", אמר פארק יונג-הון (Park Jung-hoon), מנהל קרן ב-HDC ניהול נכסים.

אתמול וול סטריט סגרה את יום המסחר במגמה שלילית בהובלת מניות הטכנולוגיה. נאסד"ק בלט בירידה של 1.4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.6%. הירידה בנאסד"ק וב-S&P 500 נרשמת זה היום השלישי ברציפות בעקבות החולשה במגזר הטכנולוגי. טוויטר צנחה ב-8%, פייסבוק נחלשה ב-2.2% בהמשך לקריסה של 20% במניה ביום חמישי שעבר. נטפליקס איבדה 5.7% ומיקרוסופט - 2.1%.

סמסונג גלקסי S9 פלוס צילום: ניצן סדן