דיווח שוטף
וול סטריט: מניות הטכנולוגיה גררו את נאסד"ק לירידה של 1.4%
טוויטר צנחה ב-8%, פייסבוק איבדה 2.2%, נטפליקס נפלה ב-5.7% ומיקרוסופט איבדה 2.1% מערכה; CBS ירדה ב-5.1% על רקע פרשת הטרדה מינית המיוחסת למנכ"ל; הנפט ננעל בעלייה של 2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט סגרה את יום המסחר במגמה שלילית בהובלת מניות הטכנולוגיה, כאשר נאסד"ק בולט בירידה של 1.4%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.6%. הירידה בנאסד"ק וב-S&P 500 נרשמת זה היום השלישי ברציפות בעקבות החולשה במגזר הטכנולוגי. טוויטר צנחה ב-8%, פייסבוק נחלשה ב-2.2% בהמשך לקריסה של 20% במניה ביום חמישי שעבר. נטפליקס איבדה 5.7% ומיקרוסופט - 2.1%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
21:45 - הנפט מסוג WTI ננעלה בעלייה של 2.1% לרמה של 70.1 דולר לחבית בצל חששות לקשיי אספקה ברחבי העולם. זו הפעם הראשונה מז שלושה שבועות בהן הוא מסיים ברמה הגבוהה מ-70 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.9% לרמה של 74.97 דולר לחבית.
20:40 - למרות הירידה בשוק המניות, הזהב ירד היום ב-0.1% - ירידה שלישית ברציפות - לרמה של 1,231.5 דולר לאונקיה.
20:30 - שלושה ימים לפני פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני, מניית טבע עולה ב-2% בוול סטריט. סטיבן טפר, אנליסט פארמה וביומד, אי.בי.אי בית השקעות מעריך שהחברה תכה את תחזיות הקונצנזוס מדברות על הכנסות של 34.7 מיליארד דולר ורווח נקי למניה של 0.64 דולר למניה. עם כניסתו לתפקיד, המנכ"ל החדש הוריד את רף הציפיות ונתן תחזיות מאוד שמרניות.
20:20 - יניב חברון, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות אלומות: "עוד חששות לתיקון בשוק המניות - המשקיעים חוששים מאוד השבוע מפרסום דוחות של אפל, שעשויה לתת תחזית חלשה קדימה בעקבות מלחמת הסחר והתחרות בסין. בנוסף דוחות של טסלה עשויות לשפוך אור על מצבה האמיתי של החברה ולעורר את השורטיסטים".
צילום: איי פי
19:30 - אירופה ננעלה באדום: פרנקפורט איבדה 0.5% מערכה, פאיז נסוגה ב-0.3% ולונדון שמרה על יציבות.
18:40 - חברות הטכנולוגיה גוררות את המדדים המובילים בוול סטריט לירידות: פייסבוק מאבדת 4%, נטפליקס נופלת ב-5% ומיקרוסופט מאבדת 2% מערכה. טוויטר נסוגה ב-6% ואינטל ב-1.5%.
17:40 - בעלי המניות של ענקיות המדיה פוקס ודיסני אישרו ביום שישי האחרון את עסקת הענק בין השתיים. לפי הדיווחים השונים, דיסני תשלם 71.3 מיליארד דולר במזומן ובמניות בתמורה לרכישת חברת האולפנים פוקס. העסקה תכלול גם את אולפני הטלוויזיה והסרטים של פוקס ושליטה חלקית ב-SKY TV ובשירות הסטרימינג Hulu. המניות של החברות שומרות על יציבות במהלך המסחר.
 | |||
17:00 - הירידה במניית פייסבוק מחריפה - מאבדת 3%.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת: נאסד"ק מאבד 0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.1% ודאו ג'ונס שומר על יציבות. פייסבוק יורדת ב-1.3% נוספים. CBS נחלשת ב-2.5% על רקע פרשת ההאשמות בהטרדה המינית של מנכ"ל.
16:00 - קטרפילר מזנקת ב-3% בטרום המסחר לאחר שפרסמה את הדוח הכספי לרבעון השני של 2018. החברה דיווחה על הכנסות של 14.01 מיליארד דולר - זאת לעומת תחזיות של 13.89 מיליארד דולר. הרווח הנקי של יצרנית כלי הרכב לתעשייה הכבדה הסתכם ב-2.97 דולר למניה - זאת לעומת רווח צפוי של 2.73 דולר.
קטרפילר
15:30 - המסחר המוקדם בוול סטריט: לאחר שצנחה בכ-20% וגררה את מדד נאסד"ק לירידות של 1.5% ביום שישי האחרון - לאחר פרסום הדוחות הכספיים - מניית פייסבוק עולה כעת ב-0.2% בטרום. החוזים העתידיים עולים בעד 0.2%. CBS שומרת על יציבות.
13:50 - פרשת ההאשמות בהטרדה המינית של מנכ"ל CBS: החשיפה בניו יורקר על ההטרדות המיניות וההתנהלות הפסולה של המנכ"ל לזלי מונבס (Leslie Moonves) הפילה את המניה ב-6.1% ביום שישי בבורסה של ניו יורק. היום הודיע דירקטוריון CBS ה כי בכוונתו לחקור את ההאשמות שפורסמו בכתבה. בהודעה שפרסם הדירקטוריון נאמר: "יש להתייחס ברצינות לכל האשמות על התנהלות פסולה. לאחר שתסתיים החקירה, הנוגעת להאשמות שפורסמו, על אירועים שהתרחשו לפני כמה עשורים, הדירקטוריון יבחן את המסקנות ויפעל בהתאם".
צילום: בלומברג
13:30 - כמה עניינים למעקב השבוע בניו יורק:
1. 140 חברות S&P 500 יפרסמו דוחות, ביום שלישי בערב דוחות אפל, ברביעי בערב טסלה;
2. במקרה של דוח מוצלח לאפל, עד כמה היא מתקרבת לשווי שוק של טריליון דולר? אפל עומדת בפתיחת השבוע על כ-940 מיליארד דולר.
3. במקרה של דוח גרוע לאפל, עד כמה אמזון מתקרבת אליה – נכון לעכשיו אמזון שווה כ-887 מיליארד דולר
4. פייסבוק המידרדרת פותחת את השבוע בסביבת 505 מיליארד דולר, האם בימים הקרובים נראה את עליבאבא עוקפת אותה בשווי שוק? ענקית המסחר הסינית פותחת את השבוע בשווי של מעל 495 מיליארד דולר כך שזה ממש קרוב. 5. הפד יפרסם ברביעי את החלטת הריבית שלו. לא צפויה העלאת ריבית בישיבה זו (כן צפויה בפגישה הבאה) אך השוק יקבל בברכה כל התייחסות לתוואי העלאות הריבית העתידיות.
12:45 - חברת ההימורים הבריטית GVC Holdings מטפסת ב-5% בלונדון לאחר שהודיעה כניסה להקמת פרויקט משותף עם קבוצת MGM Resorts האמריקאית, של הימורי ספורט ומשחקי הימורים במחשב בארה"ב.
12:00 - הראל פיננסים: "עונת הדו"חות הכספיים בשוק האמריקאי מסתמנת כמצוינת, למרות אכזבות מחברות כמו פייסבוק, טוויטר ואינטל. עד כה כ 262 חברות פרסמו דו"חות, כאשר באופן אבסולוטי ההכנסות גדלו ב 10% והרווחים ב 24%. גם שיעור העלאת התחזיות היה גבוה באופן היסטורי. עם זאת, בסקטור הטכנולוגיה, לאור העובדה שאנחנו נמצאים אחרי רצף עליות ארוך מאוד ורמת האופטימיות גבוהה (כפי שמתבטא בתחזיות הרווח העתידי ומכפילי הרווח החזויים), עולה הסיכון הנקודתי בהשקעה המנייתית. הדוגמאות הבולטות בסוף השבוע היו כמובן הירידות החדות במניות פייסבוק וטוויטר. המסקנה המתבקשת היא שבמצב הנוכחי, הדרך היחידה להתמודד עם התנודות הקיצוניות במניה בודדת או בסקטור בודד היא ע״י הקפדה על פיזור רחב מאוד ברמת המניות וברמה הסקטוריאלית".
11:15 - דויטשה בנק בפרנקפורט וברקליס בלונדון מובילים הבוקר את מניות הבנקים של אירופה, עם עליות של 1.8% ו-1.1% בהתאמה.
צילום: בלומברג
10:30 - המסחר באירופה נפתח: דאקס יורד ב-0.2%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.4%; בפרנקפורט דויטשה בנק עולה ב-1.1%, טיסנקרופ יורדת ב-1%.
עוד בשווקים: מדד ניקיי ננעל בירידה של 0.7%, שנגחאי ירד ב-0.1%; היורו-דולר יציב, נסחר ב-1.165 דולר ליורו; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-68.9 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.2% ל-74.4 דולר לחבית.
9:40 - הייניקן מדווחת (Heineken): יצרנית הבירה מאמסטרדם (השנייה בגודלה בעולם במכירות) רשמה במחצית הראשונה של 2018 עלייה של 9.1% ברווח הנקי ל-950 מיליון יורו, בהשוואה ל-871 מיליון יורו במחצית המקבילה. ההכנסות עלו ב-4.2% ל-10.78 מיליארד יורו, ההכנסות האורגניות רשמו עלייה של 5.6%. נפח הבירה גדל ב-4.5%, כאשר מותג הייניקן רשם עלייה של 7.5%.
בצד השלילי, הייניקן מאכזבת את המשקיעים עם הודעה על תחזית לירידה של 20 נק' בסיס בשיעורי הרווחיות התפעולית בסיכום השנתי, לאחר שבתחזית קודמת ציפתה לעלייה של 25 נק'. החברה הסבירה את השינוי בהשפעות שערי חליפין ובהוצאות גדולות מהצפוי על רכישת קירין (Kirin), יצרנית הבירה והמשקאות המוגזים מברזיל.
צילום: בלומברג
8:40 - הזהב יורד מתחת ל-1,220 דלר: החוזה יורד בפתיחת השבוע ב-0.3% ל-1,219.40 דולר לאונקיה.
7:45 - פותחים שבוע מסחר באסיה: מדדי ניקיי והאנג סנג יורדים ב-0.7%, שנגחאי יורד ב-0.2%; הדולר-ין יציב, נסחר ב-111 ין לדולר; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-68.9 דולר לחבית, הברנט יציב ב-74.3 דולר לחבית.
על הפרק בשווקים השבוע, הודעות הריבית של הבנקים המרכזיים: הפד האמריקאי יפרסם את הודעות ביום רביעי, לאחר התכנסות בת יומיים - הבנק האמריקאי צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי (לקראת ההעלאה הצפויה בהתכנסות הבאה), והמשקיעים יתמקדו גם הפעם בהתחסות לתוואי העלאות הריבית בהמשך הדרך.
הבנק של יפן שיפרסם את הודעתו ביום שלישי עשוי להודיע על צמצום בתוכנית הרכישות שלו, במסגרת מדיניות ההקלה הכמותית, וכן להודיע על שינוי ביעד תשואת האג"ח היפנית ל-10 שנים. באנגליה ההערכה היא כי הבנק המרכזי יודיע על העלאת ריבית של 0.25%, לרמה של 0.75%.
עוד על הפרק - בארה"ב ממתינים לפתיחת שבוע עמוס בדוחות, עם 140 חברות S&P 400 שצפויות לפרסם תוצאות רבעוניות, כשהשיא יגיע מחר (שלישי) לאחר הנעילה עם דוחות אפל, החברה הגדולה ביותר בארה"ב. טסלה תפרסם תוצאות ביום רביעי לאחר הנעילה.
הבנק המרכזי של יפן בטוקיו צילום: בלומברג 
