דיווח שוטף
וול סטריט: טוויטר התרסקה ב-20.5%, נאסד"ק איבד 1.5%
מדד S&P 500 ירד ב-0.7%, דאו ג'ונס איבד 0.3%; אינטל נחלשה ב-8.6%; פייסבוק שקרסה אמש פתחה את המסחר בעלייה של 1% אך המניה ירדה ב-0.8%; CBS איבדה 6% על רקע פרשת הטרדה מינית במעורבות המנכ"ל; אירופה נעלה שבוע מסחר חיובי רביעי ברציפות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס נאסד"ק S&P 500 דאו ג'ונס
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות בהובלת מניות הטכנולוגיה
בורסות ניו יורק ננעלו היום בירידות, כשמניות חברות הטכנולוגיה שדו"חותיהן הרבעוניים אכזבו מובילות את המגמה: נאסד"ק נחלש ב-1.5%, דאו ג'ונס איבד 0.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.7% (מגזר הטכנולוגיה במדד זה איבד 2%). שני המדדים האחרונים רושמים שבוע חיובי רביעי ברציפות (עם עליות של 1.6% ו-0.6% בהתאמה), ואילו נאסד"ק רושם סיכום שבועי שלילי שני ברציפות (ירידה של 1.1%).
בין המניות הבולטות בירידות היום: טוויטר שהתרסקה ב-20.5% ואינטל שאיבדה 8.6% לאחר דו"חות מאכזבים. אמזון המשיכה להתחזק ועלתה ב-0.6%. פייסבוק שרשמה אמש את יום המסחר הגרוע בתולדותיה עם קריסה של 19% סיימה היום בירידה של 0.8%, אך זאת לאחר פתיחה חיובית בה עלתה ב-1%. מניית CBS איבדה 6.1% בעקבות שערוריית הטרדה מינית חדשה, הפעם במעורבות המנכ"ל לזלי מונבס (ראו דיווח קודם).
22:00 - ירידה של 1.3% בנפט
הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1.3% לרמה של 68.7 דולר לחבית - ירידה שמגיעה אחרי שלושה ימי עליות וקיזזה את העלייה השבועית במחירו ל-0.6%. הברנט ירד היום ב-0.3% וננעל ברמה של 74.3 דולר לחבית. בסיכום שבועי התחזק הברנט ב-1.7%. העליות נרשמו לאחר ששר האנרגיה הרוסי אלכסנדר נובאק אמר שאינו פוסל הגדלה של התפוקה ביותר ממיליון חביות ביום" וכי יש אפשרות שיתקיים דיון על כך. "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי רוסיה, סעודיה ויצרניות נפט נוספות הסכימו בחודש שעבר להגביר את התפוקה, בתנאי שעדיין תישאר מתחת לרמות עליהן סיכמו לפני שנתיים.
אלכסנדר נובאק צילום: בלומברג 20:30 - הזהב ננעל בירידה קלה
הזהב איבד היום 0.2% וננעל ברמה של 1,223 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי מדובר בירידה של 0.7%.
19:40 - CBS מאבדת 6.5% על רקע פרשת הטרדה מינית
לפי דיווחים בארה"ב, ה"ניו יורקר" צפוי לפרסם היום כתבה אודות התנהלות מינית בלתי הולמת של מנכ"ל רשת CBS לזלי מונבס לפני שני עשורים. מונבס נמצא עתה במאבק משפטי נגד שארי רדסטון, בעלת השליטה בחברה ובוויאקום בנוגע לעתיד החברה. בנובמבר פיטרה הרשת את המגיש צ'ארלי רוז לאחר ש"וושינגטון פוסט" דיווח ששמונה נשים האשימו אותו בהתנהלות מינית בלתי הולמת. מניות CBS נחלשו מראשית השנה ב-6%, בעוד שמדד S&P 500 התחזק בשיעור דומה.
19:05 - הירידה בנאסד"ק מחריפה, אירופה ננעלה בעליות
הנאסד"ק כבר מאבד 1% מערכו. מניית פייסבוק שפתחה את המסחר בעלייה של 1% כבר יורדת ב-0.3%.
בורסות אירופה ננעלו בעליות זה השבוע הרביעי ברציפות. מדד סטוקס 600 האזורי עלה היום ב-0.4% בהובלת מניות הכרייה והאנרגיה, ובסיכום שבועי הוסיף 1.7% - הרמה הגבוהה מזה כמעט ארבעה חודשים. פוטסי התחזק ב-0.5%, דאקס - ב-0.4% וקאק - ב-0.6%. מניית הקמעונאית קארפור זינקה ב-12% לאחר דו"חות חיוביים. מניית BHP ביליטון עלתה ב-2.1% לאחר שחברת בריטיש פטרוליום הביעה נכונות לרכוש את נכסי הנפט והגז שלה בארה"ב ב-10.5 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
17:30 - בעלי המניות אישרו את רכישת נכסי פוקס המאה ה-21 ע"י דיסני
בעלי המניות של וולט דיסניופוקס המאה ה-21 אישרו את רכישת נכסי הבידור של האחרונה ב-71.3 מיליארד דולר. דיסני תקבל לידיעה את אולפני הקולנוע והטלוויזיה של פוקס, רשתות הכבלים כולל FX ונשיונל ג'אוגרפיק, סטאר אינדיה ו-39% מסקיי. כן תקבל אחזקות רוב בשירות הסטרימיניג הולו. דיסני התמודדה על הרכישה עם קומקאסט שפרשה מהמירוץ בשבוע שעבר. שלשום אישר משרד המשפטים האמריקאי את קיום העסקה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
17:00 - מדד S&P 500 עובר לטריטוריה שלילית
לאחר פתיחה חיובית עובר מדד S&P 500 לירידה קלה של 0.1% בהובלת מגזר האנרגיה. הנאסד"ק נחלש ב-0.2%.
בתוך כך מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן הראה ירידה לרמה של 97.9 נקודות ביולי לעומת 98.2 נקודות ביוני. עם זאת, מדובר בירידה נמוכה מהצפי שעמד על 97.1 נקודות.
16:30 - פתיחת מסחר חיובית בוול סטריט, טוויטר מתרסקת
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות של עד 0.3% בעקבות נתוני התמ"ג החיוביים שפורסמו לפני כשעה, ושלושת המדדים המובילים בדרכם לסיכום שבועי חיובי (דאו ג'ונס - 1.9%, נאסד"ק - 0.4% ו-S&P 500 צפוי לעלות ב-1.3%). מניות המגזר הטכנולוגי צפויות גם היום למשוך את מרכז תשומת הלב: טוויטר מאבדת 14% לאחר הדו"חות המאכזבים שפורסמו מוקדם יותר היום, ואינטל מאבדת 7%. פייסבוק מתאוששת קלות עם עלייה של 1% לאחר ההתרסקות אמש, ואמזון מטפסת ב-3.5%.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מניות ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברוןיורדות ב-2.8% ו-0.3% בהתאמה בעקבות דו"חות מאכזבים.
15:50- הצמיחה בארה"ב ברבעון השני: 4.1%
יציבות בחוזים בוול סטריט לאחר פרסום נתוני התמ"ג שהצביעו על צמיחה בקצב שנתי של 4.1% ברבעון השני. מדובר בקצב צמיחה גבוה מאוד - הגבוה זה ארבע שנים. הוא דומה אך מעט נמוך יותר מהציפיות המוקדמות, שהיו לצמיחה בקצב שנתי של 4.2%. משרד המסחר האמריקאי תיקן את הצמיחה ברבעון הראשון מ-2% ל-2.2%.
14:30 - וול סטריט: פייסבוק תנסה להתאושש, המשקיעים ממתינים לנתוני התמ"ג
החוזים העתידיים בניו יורק עולים ב-0.1% לקראת פרסום נתוני התוצר בארה"ב - התחזיות עומדות על צמיחה של 4.2%. הדוחות הרבעוניים ימשיכו להכתיב את המגמה בניו יורק, עם תגובה ראשונה של השוק לדוחות אמזון שפורסמו לאחר הנעילה אתמול (ראו בהמשך).
פייסבוק תנסה להתאושש מקריסה של 19% במניה - החברה מחקה אתמול 120 מיליארד דולר משווי השוק שלה בעקבות הדוחות החלשים והיא עומדת עתה על 504 מיליארד דולר. רק 29 מיליארד דולר מפרידים בינה לבין עליבאבא הדולקת אחריה, ענקית האינטרנט מסין הנסחרת בשווי של 475 מיליארד דולר.
טוויטר צוללת ב-14% בטרום מסחר בעקבות הדוחות, וספציפית בשל העדכון המאכזב על מספר המנויים שלה. החברה מסיימת רבעון עם 335 מיליון מנויים פעילים בחודש, כאשר תחזיות האנליסטים עמדו על 338.5 מיליון מנויים חודשיים. טוויטר סיימה את הרבעון השני עם רווח של 17 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-711 מיליארד דולר, בהשוואה ל-696.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, גם כאן בדומה לתחזיות.
מנכ"ל טוויטר ג'ק דורסי צילום: בלומברג
אמזוןמטפסת ב-4.8% לאחר הדוחות – אם אכן כך יישאר היא צפויה לחצות בפתיחת המסחר את סף ה-900 מיליארד דולר ולהתקרב לאפל, החברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בניו יורק, 946 מיליארד דולר (אלפבית השלישית נסחרת בשווי 877 מיליארד דול). אמזון רשמה ברבעון הכנסות של 52.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-37.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הרווח נקי עמד על 2.5 מיליארד דולר והרווח למניה על 5.07 דולר – מעל תחזיות השוק.
אינטל נופלת ב-6.7% בטרום לאחר הדוחות. הרווח וההכנסות התעלו על תחזיות השוק אך חטיבת המידע שרשמה הכנסות של 5.55 מיליארד דולר לא עמדה בצפי האנליסטים שעמד על 5.64 מיליארד דולר.
סטארבקס עולה ב-0.3% בטרום לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח של 852.5 מילון דולר או 61 סנט למניה, לעומת 691.6 מיליון דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 62 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 61 סנט. הכנסות הרשת עלו ב-11% ל-6.31 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 6.26 מיליארד דולר.
ענקית התרופות מרק (Merck & Co) עולה ב-1.5% בטרום לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון השני רווח של 1.71 מיליארד דולר או 63 סנט למניה, בהשוואה ל-1.95 מיליארד דולר או 71 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתאם עמד על 1.06 דולר, מעל התחזיות בשוק שעמדו על 1.03 דולר. הכנסות מרק, הסתכמו ב-10.47 מיליארד דולר, לעומת 9.93 מיליארד רול ברבעון המקביל ומעל ציפיות האנליסטים ל-10.28 מיליארד דולר. החברה עדכנה את התחזית לשנה כולה - צופה עתה הכנסות של 42.8-42 מיליארד דולר הכנסות, מול 43-41.8 מיליארד דולר בתחזית קודמת; רווח מתואם למניה של 4.30-4.22 דולר, מול 4.28-4.16 דולר בתחזית קודמת. צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 42.11 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.24 דולר.
13:00 - טראמפ לפני פרסום נתוני הצמיחה: "אם זה מספר שיתחיל ב-4% זה ישמח אותנו"
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שבר את הנוהג, שלפיו נשיאי ארה"ב נמנעים מלעסוק בנתוני מאקרו לפני פרסום, וחשף את ציפיותיו מדו"ח הצמיחה הכלכלית שיתפרסם היום ב-15:30.
לדברי טראמפ, הוא מצפה למספרים חיוביים חזקים מאוד. "מישהו חזה היום 5.3% (צמיחה), אבל אני לא חושב שזה הולך לקרות", אמר טראמפ אתמול במהלך עצרת שנערכה במפעל פלדה. לדבריו, "אם זה מספר שמתחיל ב-4%, זה ישמח אותנו, ואם הוא יתחיל ב-3%, בין 3.7% ל-3.9%, זה גם בסדר".
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ
הנשיא האמריקאי הוסיף עוד כי "אלו הם מספרים בלתי נתפסים. אם הייתי נוקב במספרים כאלה במהלך מסע הבחירות היו אומרים שאני מגזים", כך טראמפ. משרד המסחר האמריקאי אמור לפרסם היום את האומדן הרשמי הראשון שלו לנתוני התמ"ג (תוצר מקומי גולמי) ברבעון השני - מדד מקיף של השירותים והסחורות שהופקו בתקופה הזאת בכל ארה"ב.
10:30- עליות קלות באירופה
בורסות אירופה פתחו את המסחר הבוקר בעליות קלות. מדד הבנצ'מארק האירופי Europe Stoxx 600 נסחר ביציבות, כמעט ללא שינוי לעומת רמת הבסיס. מדד פוטסי הבריטי פתח את המסחר בעלייה של 0.2%, כמו גם הדאקס הגרמני. מדד הקאק הצרפתי נסחר ביציבות.
מבול דו"חות אירופיים על הבוקר:
קבוצת הבנקאות הספרדית BBVA מדווחת על עלייה של 18% ברווח הנקי ברבעון השני שהושגה בין היתר עקב ירידה בהוצאות התפעוליות של הקבוצה. מניית הקבוצה עולה ב-2.6% בבורסה במדריד.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
ענקית הרכב רנו דיווחה על כך שהרווח הנקי שלה במחצית הראשונה של השני ירד - זאת בעיקר על רקע האחזקות שלה בניסאן שנפגעו עקב הטלת המכסים על פלדה ואלומיניום. מניית החברה יורדת ב-0.6% בבורסת פריז.
יצרנית המזון הצרפתית דנונה דיווחה הבוקר על עלייה ברווח הנקי שלה במחצית הראשונה, שהושגה בזכות זינוק במכירות החטיבה המייצרת מזון מיוחד. הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה עמד על 1.2 מיליארד יורו, לעומת 975 מיליון יורו בתקופה המקבילה אשתקד. מניית החברה עולה ב-2% בבורסת פריז.
קבוצת הרכב ניסאן - רנו צילום: איי אף פי, בלומברג
10:15 - נעילה מעורבת באסיה, BHP זינקה על רקע עסקת ענק
המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת. בעוד מדד ניקיי היפני עלה ב-0.5% והקוספי הדרום-קוריאני עלה ב-0.3%, מדד שנגחאי הסיניירד ב-0.3%, ומדד ההנג סאנג הההונג קונגי איבד מערכו 0.1%. מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי זינק ב-0.9%. זאת, כאמור, על רקע עסקת הענק של ענקית הכרייה BHP שמכרה את רוב נכסי הנפט והגז שלה בארה"ב ל-BP תמורת 10.5 מיליארד דולר. מניית BHP עלתה היום בסידני ב-2.3%.
8:00 - מגמה מעורבת בפתיחת המסחר באסיה
בורסות אסיה פתחו את המסחר הבוקר במגמה מעורבת, כשברקע ירידות הענק של פייסבוק במסחר אתמול בוול סטריט, והדוחות לסיכום הרבעון השני שפרסמו אמזון ואינטל.
ירידות בבורסות סין והונג קונג לוו בירידות צנועות בשווקי דרום-אסיה, שרשמו אתמול עליות קלות. מדד הקוספי הקוריאני המשיך לעלות מעט, לאחר הירידה אתמול, בעוד עליות משמעותיות יותר נרשמו ביפן, אוסטרליה, טיוואן וניו זילנד.
מי שהוביל את העליות היה מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי שעלה הבוקר ב-0.8%. העליות נרשמו, בין היתר, על רקע זינוק של יותר מ-2% במניית ענקית הכרייה והנפט BHP, לאחר שהאחרונה הסכימה למכור את רוב נכסי הנפט והגז שלה בארה"ב ל-BP תמורת 10.5 מיליארד דולר.
כורה העובד במכרה של BHP צילום: בלומברג
הניקיי היפני עלה ב-0.4%, למרות צניחה של יותר מ-6% במניית בנק נומורה היפני לאחר שדיווח על רווח נקי מאכזב ברבעון השני. הקוספי הדרום-קוריאני שמר על יציבות עם עלייה של פחות מ-0.1%, בעוד מניית סמסונג ירדה קלות ב-0.4%.
בורסות סין רשמו הבוקר ירידות קלות, כאשר מדד שנגחאי נסחר ביציבות עם ירידות של פחות מ-0.1%, בעוד מדד שנזן איבד 0.3%. מדד ההנג סאנג ההונג-קונגי ירד ב-0.2%, על רקע ירידות של ענקית האינטרנט טנסנט ובנק הבנייה הסיני שאיבדו כל אחד קרוב ל-1%.
פייסבוק צללה ב-19% ביום המסחר הגרוע בתולדותיה
המסחר אתמול בוול סטריט ננעל בירידות שערים, כאשר מדד נאסד"ק ירד ב-1%, S&P 500 נחלש ב-0.3%, ומדד דאו ג'ונס עלה ב-0.4%; יותר מכולם בלטה מניית פייסבוק שצללה ב-19% - ביום המסחר הגרוע בתולדותיה ונחתכה ב-120 מיליארד דולר.
לאחר המסחר אתמול התפרסמו דוחות אמזון שהכתה את התחזיות ורשמה רווח נקי של 2.5 מיליארד דולר ברבעון השני. עם זאת, ההכנסות איכזבו ועמדו על 52.9 מיליארד דולר. מניית אמזון רשמה עלייה של 4% במסחר המאוחר.
חברה נוספת שפירסמה אתמול דוחות לאחר המסחר היא אינטל שדיווחה על נתונים חלשים בחטיבת המידע שלה בסיכום הרבעון השני. על רקע זה, ירדה מניית החברה במסחר המאוחר ביותר מ-3%.
היום בשעה 15:30 יפורסמו נתוני התמ"ג האמריקאי. על פי התחזיות של אתר "מארקטווטש" המשק האמריקאי רשם ברבעון השני צמיחה של 4.2% - נתון שעשוי לשקף את אחד מקצבי הצמיחה הגבוהים ביותר בשנים האחרונות.
